【最全】2023年服务机器人行业上市公司全方位对比(附业务布局汇总、业绩对比、业务规划等)
转自：前瞻产业研究院
行业主要上市公司：科沃斯(603486);石头科技(688169);天智航(688277)等本文核心数据：上市公司服务机器人业务营收;上市公司服务机器人业务毛利率;上市公司服务机器人业务规划全文统计口径说明：本文“服务机器人”划分根据《机器人与机器人装备词汇》(GB/T12643-2013)的定义，服务机器人是指除工业自动化应用外，能为人类或设备完成有用任务的机器人。1、服务机器人产业上市公司汇总近年来，我国机器人行业发展势头较为良好，传统机器人用户企业纷纷通过自主研发、投资并购等手段介入机器人行业，并通过综合应用人工智能等技术打造智能服务机器人，涌现出一批创新创业型企业。同时，在国内人口老龄化加速、家庭清洁、娱乐需求多样化等刚性因素驱动下，我国服务机器人市场成长动能显著。我国服务机器人上市公司主要有科沃斯、石头科技、天智航等。2、服务机器人行业上市公司业务布局对比我国服务机器人行业上市公司中，科沃斯、石头科技、九号公司等产业布局较广，积极发展全球化战略，其余企业主要布局境内地区，主要集中与华东与华北等。3、服务机器人行业上市公司机器人业务业绩对比从产品业务收入来看，科沃斯企业服务机器人业务收入达68亿元，规模较大，此外则是石头科技，两家企业均以个人家庭服务机器人业务为主，其余医疗手术机器人、特种机器人等行业的企业机器人业务规模均较小。从机器人业务的毛利率从来看，医疗机器人行业的天智航机器人业务毛利率高达80.76%，远高于其他企业。4、服务机器人行业上市公司机器人业务规划对比我国服务机器人行业上市公司机器人业务的未来规划具体如下：更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国服务机器人行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】，还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP预见2023：《2023年中国服务机器人行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)
行业主要上市公司：科沃斯(603486);石头科技(688169);天智航(688277)等
本文核心数据：服务机器人行业市场规模;细分市场规模;市场规模预测
全文统计口径说明：本文“服务机器人”划分根据《机器人与机器人装备词汇》(GB/T12643-2013)的定义，服务机器人是指除工业自动化应用外，能为人类或设备完成有用任务的机器人。
产业概况
1、定义
根据《机器人与机器人装备词汇》(GB/T12643-2013)中关于机器人的定义，机器人是具有两个或两个以上可编程的轴，以及一定程度的自主能力，可在其环境内运动以执行预定任务的执行机构。
按机器人的应用领域进行分类，机器人可分为工业机器人、个人/家用服务机器人、公共服务机器人、特种机器人和其他应用领域机器人。根据《机器人与机器人装备词汇》(GB/T12643-2013)的定义，服务机器人是指除工业自动化应用外，能为人类或设备完成有用任务的机器人。
2、产业链梳理
从产业链角度出发，服务机器人产业可分为上游的核心零部件和软件系统开发，中游的服务机器人本体制造，下游的个人消费者和各个应用场景的商业用户。服务机器人产业链涉及的技术横跨通信、人工智能等多个高新技术领域，各环节技术壁垒均较高。
在上游的硬件部分，减速器、机器人用伺服电机、控制器是组成服务机器人的核心三大零部件。由于服务机器人更加重视智能化、人性化，因此AI芯片、传感器等核心零部件同样重要。在上游的软件系统开发部分，人工智能、SLAM、操作系统等组成服务机器人的软件及系统。
在产业链中游，服务机器人的本体制造主要分为个人/家用服务机器人、公共服务机器人、特种机器人三大类。下游则为教育、娱乐、医疗、清洁、安防、餐饮、消防等应用场景用户以及个人消费者。
随着服务机器人行业的不断发展，目前市场上涌现了许多优秀的企业。ABB、KUKA等国外厂商则在控制器等零部件领域占据先发优势，国内企业在激光雷达传感器、AI芯片等新兴技术领域寻求突破，目前已取得阶段性成果，主要企业有沈阳新松、地平线、寒武纪等。在操作系统和软件服务上，国内企业在人工智能的技术浪潮中保持了国际领先地位。整机制造企业主要有康力优蓝、沈阳新松、优必选、科沃斯等。
3、价值链解析：上游核心零部件占据价值链的主要部分
从产业链的整体价值量体现来看，上游的核心零部件如智能芯片、激光雷达、传感器等，拥有核心技术，占据价值链的主要部分;此外，智能交互如语音、图像等模块是目前初创公司抢占的热点，也占据着一定的价值;同时，服务机器人涉及的智能交互、语音图像识别等都需要很多软硬件来支持，生态圈的建立需要操作系统来支持，这部分也占据着重要的价值量。
发展历程：目前处于拓广发展期
服务机器人的发展随着人工智能技术的演进和市场需求的变化与时俱进。回顾服务机器人发展历程，大致可分为三个阶段：
实验室阶段(20世纪50-60年代)：计算机、传感器和仿真等技术不断发展，美国、日本等国家相继研发出有缆遥控水下机器人(ROV)、智能机器人、仿生机器人等。
萌芽阶段(20世纪70-90年代)：服务机器人具备初步感觉和协调能力，医用服务机器人、娱乐机器人等逐步投放市场。
发展阶段(21世纪初-目前)：计算机、物联网、人机交互、云计算等先进技术快速发展，服务机器人在家庭、教育、商业、医疗、军事等领域获得了广泛应用。
服务机器人的发展与所处的机器人行业密切相关，我国的机器人的研究是从20世纪70年代开始的，至今已有30多年，到目前为止大体分为三个时期：孕育期、规划发展期及拓广发展期。
产业发展现状
1、行业整体现状：市场处于快速增长阶段
2020年，我国服务机器人市场快速增长，医疗、教育、公共服务等领域需求成为主要推动力。在市场需求波动的影响下，2021年市场增速出现回调，但随着人口老龄化趋势加快，以及医疗、公共服务需求的持续旺盛，加上我国地域广阔、气候多变、地质情况复杂，社会发展多元化特征明显，在应对地震、洪涝灾害、极端天气，以及矿难、火灾、安防等公共安全事件中，对特种机器人有着突出的需求，因此我国服务机器人存在巨大市场潜力和发展空间，市场规模及总体占比也将持续增长。经中国电子学会初步核算，2021年，我国服务机器人(包含特种机器人)市场规模将达到393.3亿元。
注：由于本报告采用的服务机器人的定义包含特种机器人，此数据为中国电子学会公布的服务机器人和特种机器人市场规模之和。
2、细分市场一：个人/公共服务机器人
——个人/公共服务机器人市场分析
个人服务机器人主要包括家务机器人、教育机器人、娱乐机器人、养老助残机器人、家用安监机器人、个人运输机器人等。
伴随国内经济及技术的不断发展，催生社会对科技生活方式的向往，同时，城镇人均收入水平持续提升，居民具备产品消费能力，使得个人/家用服务机器人市场渗透率不断提高。家务机器人、教育机器人凭借高需求和使用频次受到企业、资本方关注，产品经过一定的发展期，技术相对成熟，逐步在市场放量;娱乐机器人、养老助残机器人由于技术复杂性、产品功能实现存在挑战，产品普及仍面临一定瓶颈。
公共服务机器人的范围则较为广泛，只要能够为公众或公用设备提供服务的机器人都属于该类型服务机器人。
——个人/公共服务机器人市场规模
近年来，随着人工智能领域技术创新不断加快，服务机器人智能性提升，改进用户体验，加快提高了家庭应用渗透率，其中扫地机器人作为个人家用服务机器人的代表性产品，成为众多家庭对于机器人的首选。而且中国公共服务机器人应用场景在不断增多，需求增大。伴随技术提升，服务机器人成本呈下降趋势，社会劳动力成本上升带动机器人换人需求，中国公共服务机器人市场有很大潜力
因此中国个人/公共服务机器人市场规模以较快增速不断扩大。2021年，中国个人/公共服务机器人市场规模约为302.60亿元。
3、细分市场二：特种机器人
——医用服务机器人市场分析
目前，特种机器人最大的应用领域为医疗领域。医用服务机器人的技术创新拓宽了产品应用领域，也提升了诊疗的专业度。例如，早期的胶囊内镜机器人进入体内后不可控制，而近年来，随着磁场精准控制及光电成像等一系列创新技术的研发与突破，胶囊内镜机器人实现了革命性的可控性与精准定位功能。如安翰医疗的磁控胶囊内镜机器人，对胃部局灶性病变的诊断准确度可达93.4%，已在国内广泛推广使用。
医疗服务机器人主要应用于手术领域，当下，中国手术机器人市场仍处于早期发展阶段，但增长潜力巨大;系由于中国的患者人数庞大且可能需要使用手术机器人进行的常规微创伤手术数量众多。根据Frost&Sullivan初步统计，2021年我国手术机器人市场规模约为7.6亿美元，其中腔镜手术机器人的市场规模从2015年的0.8亿美元上升至2021年的5.58亿美元。
2022年6月，由互联网周刊、eNet研究院、德本咨询联调的2021医疗机器人企业排行榜出炉。其中，天智航、上海微创、哈工大机器人、安翰科技、精锋医疗、威高集团、楚天科技、新松机器人、神方机器人、赛诺微等十家企业荣登TOP10。
——其他特种机器人市场分析
除了医用服务机器人，特种机器人还在安防、水下、水上、管道、消防、煤矿等领域面向特定场景实现应用突破。
——特种机器人市场规模分析
目前，中国特种机器人整机性能持续提升，各种类型产品持续出现，带动市场较快发展。特种机器人受到技术驱动，智能性及工作环境适应性不断提升，有望在医疗、军事、消防、安监等应用场景快速落地。2020年疫情爆发，全国范围内特种机器人的应用场景得到了极大的拓展，特别是医用服务机器人与相关救援机器人的市场规模都得到了明显的增长。根据中国电子学会发布的数据，初步核算2021年，中国特种机器人市场规模为90.7亿元，同比增长36.3%。
市场竞争格局
从各区域的重点布局来看，京津冀地区、长三角地区、珠三角地区和中部地区服务机器人行业发展相对较好，集中度也较高。
从地区来看，我国服务机器人产业发展较好的地区主要集中在北京、上海、深圳、浙江、沈阳、哈尔滨、广州、江苏、西安、湖北等地。这些地区具有良好的制造业基础以及科研能力，为服务机器人产业的发展奠定了坚实的基础。在服务机器人的发展上，这些地区主要依托于各研究院以及院校的取得的研究成果，如北京地区有中国科学院自动化研究所、北京理工大学机器人研究中心、北京科技大学机器人研发中心，上海地区有上海交大自主机器人研究所、复旦大学媒体计算研究所等。
市场发展前景及趋势预测
1、服务机器人市场逐渐打开，即将进入市场启动期
随着技术发展，服务机器人的应用需求增多，服务机器人市场逐渐打开，中国服务机器人即将进入市场启动期。新冠肺炎疫情催生“无接触”服务，服务机器人迎来重大发展机遇。受新冠肺炎疫情影响，预计到2023年市场规模将达到751.8亿元，到2027年中国服务机器人市场规模有望达到1872亿元。
2、行业渗透率逐步提高，向智能化、专业化迈进
以人工智能、云计算、物联网等为代表的技术将带动服务机器人产业向智能化、创新化、数字化方向迅速迈进。机器人未来有望成为场景数据的入口和连接者，成为实现全场景数字化和云边端协同一体化的重要环节。随着国家战略的推进和产业链的发展，越来越多的组织及个人将参与到服务机器人产业，“政、产、学、研、用、资”多方共建的发展格局将逐步形成，服务机器人继续向各行各业渗透，并在部分行业实现落地应用。
服务机器人的产业链将逐渐完善，技术创新成果逐步积累，产业会变得更加规模化、体系化，在特定业务的处理能力越来越专业，产品功能越来越细分，针对特定行业不同场景和任务、或特定行业特定场景不同任务的产品会形成矩阵和系列，逐步满足各行各业的自动化和智能化需求。
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九号公司之后，谁是下一家移动服务机器人上市公司
2018年第一代家庭服务机器人Walker亮相CES，经过两年技术迭代，新一代Walker具备36个高性能伺服关节以及力觉、视觉、听觉、空间知觉等全方位的感知系统，可以实现平稳快速地行走和灵活精准地操作。
2019年4月22日，优必选在深圳证监局进行了辅导备案，接受中金公司的上市辅导，筹备登陆科创板。周剑表示，优必选预计在2019年或者2020年在国内上市。不过，随着2020年已渐尾声，优必选却迟迟未有关于上市的最新消息。
巡检老兵大跨界——国自机器人
国自机器人于2011年成立，已掌握基于多传感器融合的环境学习与精确定位技术、动态路径规划与精确轨迹跟踪技术、移动机器人多轴协同高效平稳控制技术、基于深度学习与智能云的数据挖掘技术、多智能体分布式协作技术、特种环境防护技术与本质安全技术等一系列移动机器人技术，在巡检领域扎根已久，随后还将业务拓展至物流、商用机器人等。
在商用机器人赛道，国自机器人推出商用配送机器人、IDC智能运维机器人、智能安防机器人三款产品，分别应用于室内楼层间行动、对机房内设备及动力环境UPS等设施的数据自动采集和分析以及重要场所的监控巡逻保安工作。
国自机器人此前于2014年A轮融资，由巨星科技、复聚投资和新锐浙商投资；2019年8月，完成了由美的集团旗下产业资本平台美的资本领投的数亿元融资。2020年10月21日消息，国自机器人拟赴科创板上市，华泰联合证券任其辅导机构。
医疗机器人先行者——钛米机器人
目前，钛米机器人的三大主要产品为智能消毒机器人、医疗物资配送管理机器人和智慧医疗服务机器人，分别为医院内感染控制、医疗物资配送管理和智慧医疗服务。
钛米机器人希望通过机器人载体，打造医疗智慧化感染管理系统、毒麻药品管理系统、耗材管理系统等，将院感管理、毒麻药品管理、手术室药品及耗材管理、病房护理等医疗场景智慧化，提高医院决策监管效率，减少医护人员职业伤害，降低医疗成本并提升病人就医体验。
据钛米机器人官网介绍，2019年4月，钛米消毒机器人获得全国首例智能消毒机器人消毒器械许可证。截至今年3月31日，其已落地于全国超过230家大型三甲医院及部分高端民营医院，并出口6个国家。
钛米机器人在2015年成立后前三年即获得来自国科嘉和、IDG资本、科沃斯、金浦投资、浦东科创、张江科投等投资机构的总额达数亿元人民币的投资。
2020年7月1日，上海证监局官网披露了关于钛米机器人的辅导备案情况，拟科创板挂牌上市，国泰君安证券担任辅导机构。
清洁机器人巨头——高仙机器人
成立于2013年的高仙机器人，其商用清洁机器人已经在全球30多个国家地区，为1000多行业头部客户，累计提供了1亿＋公里的服务里程。场景覆盖包括商业综合体、医院、工厂、物流仓储、景区、机场、产业园区、交通枢纽等。服务应用涵盖清扫、洗地、消毒、尘推、地毯清洁、去油污、洁净抛光等7大功能。
过去几年间，高仙机器人的营收保持高速增长，年增幅一度高达400%，服务超过一半的TOP50商业地产开发商，以及大量的工业、医疗、教育等非商业类场景。此外，高仙产品在海外同样受到青睐，公司40%的产品销售来自海外市场。
今年疫情爆发让公众认识清洁机器人的重要性，高仙机器人在疫情期间支援前线医院后，订单量同比高出2倍，2020年预计营收约2.5亿元人民币。
回顾高仙机器人的融资历程，其于2014年完成天使轮融资，两年后得到七海资本的2000万美元Pre-A轮融资；2018年，获得近千万美元的A轮融资，由蓝驰创投与七海资本投资；2019年，完成由远翼投资、韩投伙伴、老股东蓝驰创投投资的1亿人民币，完成B轮融资。
高仙机器人于2020年9月2日宣布已完成1.5亿元B+轮融资，由博华资本、中信建投资本领投。另有消息显示，高仙新一轮规模更大的融资也已经敲定，将于近期对外披露，业内人士猜测，IPO上市步伐或临近。
配送机器人新秀——普渡科技
普渡科技成立于2016年，核心技术为低速自动驾驶、机器人电机驱动与运动控制，主要产品为配送机器人。
通过自主研发的多传感器融合的全新PUDUSLAM算法方案，普渡科技在保证精度与可靠性的同时扩展了适用场景，实现了在人流复杂的餐厅场景下机器人的自动驾驶能力；独立研发的多机分布式调度系统，使每台机器都可以与同一网络里的任意机器直接通信，快速计算决策，灵活应对高动态场景。同时，普渡科技研发出了车规级的独立联动悬挂系统，实现车规级减振，使机器人运行更加平稳。
普渡科技第一款量产产品“欢乐送”机器人，已销往全球近50个国家的500多个城市，合作客户包括海底捞、呷哺呷哺、点都德、大董等，同时也广泛应用于酒店、办公楼宇、医院、网咖、KTV等场景。除了“欢乐送”外，普渡科技还推出了“贝拉”餐厅配送机器人。这两款机器人在此次疫情中也大放光彩，多次承担送餐送药的工作。
此外普渡科技还开发出易协作回盘机器人“好啦”、多场景配送机器人“普羚”、楼宇配送机器人“葫芦”等多款产品。据媒体报道，2019年，普渡科技机器人售出超过5000台，入驻全球2000余家餐厅。
普渡科技的商业潜力接连受到资本市场的认可。2016年6月，普渡科技完成天使轮融资；2017年2月完成Pre-A轮融资；2018年6月完成A轮融资；2020年7月完成过亿级别B轮融资，由美团独家投资；2020年8月完成由红杉资本中国基金领投的B+轮融资。
随着餐饮业和物流业的进一步向智能化方向发展，有理由相信，普渡科技将铆足了劲走向上市之路。
从概念提出到落地实际应用，各类移动服务机器人在2020年初的新冠肺炎疫情中，进一步展示了其价值所在。智能导诊、智能消杀、智能巡检等场景的服务机器人，成为了疫情一线的“战士”。然而，服务机器人的发展空间并不止步于此，越来越多的企业纷纷入局该领域，开发丰富多样的应用场景。
随着竞争越来越激烈，市场必将出现分化，谁能从中冲出来，谁将成为下一家移动服务机器人上市公司，快到评论区留言分享你的看法！
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十张图了解服务机器人龙头科沃斯：调整业务格局加强自有品牌竞争力
科沃斯(Ecovacs)成立于1998年，主营业务包括各类服务机器人、清洁类小家电等智能家用电器及相关零部件的研发、设计、生产与销售，是全球知名的服务机器人制造商之一。
经过多年的发展，公司已形成了包括“Ecovacs科沃斯”品牌扫地机器人、擦窗机器人、空气净化机器人等在内的较为完整的家庭服务机器人产品线,包括“TINECO添可”品牌无线手持吸尘器等在内的高端智能生活电器产品线，以及针对企业、公共服务机构等客户的科沃斯品牌商用服务机器人产品线。
1988年，科沃斯成立并开始了家用机器人的探索之路;2007年获批成为江苏省高新技术企业;2012年公司积极拓展海外销售业务，在洛杉矶成立北美销售子公司;2018年，科沃斯正式登陆上交所;2020年公司连续三年荣膺中国全球化品牌50强，
采购模式上，公司制定了规范的供应链管理流程，设有独立的采购中心，负责执行物料动态市场调研，采购价格及交货期、付款条件等其他商业条件的确定，供应商筛选、供应链绩效考核管理，订单跟踪与管理等职能;
生产模式上，公司自主生产技术新品和高端产品，同时对技术含量相对较低的扫地机器人进行外包生产;
销售模式上，公司具有多元化的销售体系，由线上渠道(包括线上B2C、电商平台入仓、线上分销商)和线下渠道组成;研发模式上，公司坚持市场化导向，形成了产品研发和技术预研相结合的研发机制。
战略调整导致经营业绩大幅下滑
2019年是公司战略调整的一年。公司在综合分析研判未来行业发展趋势，技术演进路线以及消费者需求变化等基础上，以长期价值为导向，于2019年初主动进行了一系列战略调整，包括策略性退出原有服务机器人ODM业务，退出国内低端扫地机器人市场，进一步加大研发投入、推动下一代扫地机器人技术落地以及推出智能生活电器品牌“添可”等。
在此背景下，2019年公司实现营业收入53.12亿元，同比减少6.7%;实现净利润1.21亿元，同比减少75.12%，虽然战略调整导致业绩下滑，但长远来看，公司是通过优化产品结构和构建技术壁垒来形成核心竞争力。2016-2019年公司毛利率呈逐年稳定增长趋势，2019年为38.29%，表明公司产品获利能力较强。
科沃斯拥有完整的产品线
目前公司已形成清晰而丰富的产品线，主要分为服务机器人和清洁类小家电。其中服务机器人又有商用和家用之分，商用机器人由交互服务机器人、运动承载机器人和机器人运动底盘组成，而家用机器人则是公司最核心的产品线，包括扫地机器人、擦窗机器人、净化机器人和管家机器人。清洁类小家电则主要包括吸尘器、清洗机和除螨仪等，清洁类小家电OEM/ODM业务主要向海外品牌商直接销售。
公司自动化水平较高
从服务机器人产品构成来看，直接材料是服务机器人最大的成本，占总成本比重为79.86%;而外购成本是第二大成本来源，占总成本比重达11.81%。人工成本较低，仅为总成本的3.75%，可以看穿公司自动化水平较高。
科沃斯及添可两大自有品牌业务营收占比达70%以上
从产品营业收入占比来看，2020年上半年，科沃斯品牌服务机器人实现营业收入为15.37亿元，营收占比为63.99%，占据最大要份额;清洁类小家电ODM/OEM业务实现营业收入5.63亿元，营收占比为32.70;添可品牌智能家电实现营业收入2.22亿元，营收占比为9.25%。科沃斯及添可两大自有品牌业务合计占比达73.24%。
2015年以来，公司服务机器人和清洁类小家电销量一直保持稳定增长趋势且清洁小家电销量始终大于服务机器人，2019年服务机器人和清洁小家电销量均开始急剧下滑，且两者之间的销量差距大幅缩小。
2019年，公司服务机器人销量为3339942台，同比减少19.34%，主要是策略性退出服务机器人ODM业务导致的;清洁类小家电销量为3609147台，同比较少26.99%，主要是缩减小家电ODM/OEM导致
2019年科沃斯境外业务营收占比有所提升
从产品区域格局来看，科沃斯业务格局主要由境内和境外构成，境内业务和境外业务实现收入基本表现为平分秋色。从2018-2019年营收占比变化来看，2019年，境外业务表现强劲，营收占比有所提升，提升至52.87%，而境内业务则相应减弱。
科沃斯处于市场领先地位
目前国内扫地机器人市场已形成三级梯队分布，其中科沃斯占据市场第一梯队位置，市场占有率约为50%;小米和iRobot则处于第二梯队，占据市场23%-25%的市场份额，而第三梯队则是以海尔、飞利浦、智意为代表的企业。
未来，科沃斯经营规划主要围绕以下几个方面：业务板块方面加强各类前沿技术的研发与应用，拓宽产品应用场景;渠道方面保持原有渠道的深度合作，同时积极拓宽新渠道;战略方向上朝着高端化和国际化方向布局，加大自有品牌中高端产品占比，逐步向海外市场投放更多高端产品。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国服务机器人行业发展前景与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。
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