炒人形机器人比人工智能有更高胜算
人工智能回调了，昆仑万维属于大股东一边讲故事，一边跑路，自己清楚搞大模型能力几斤几两，蹭热点行家；浪潮信息是“负责任”国企，必须提前告诉股民上半年可能业绩下降，这就是说类ChatGPT最受益板块，算力需求“大爆发”公司业绩还不如去年疫情管控期。理由更可怕，组件材料涨价，挣不到钱，那下半年价格能下来吗？大概率不大，全年盈利不会有大改变或还减。那爆炒不就是瞎炒吗？任何不能改变业绩的利好都是无花果。接下来看看最热的CPO股，预期业绩都是几倍几十倍增长，股价也体现了这种认知，但CPO能这样增长吗？一看需求增长，二看产品技术门槛，三看产能增长。现在看大量扩产、新人投入都已经开始，门槛不高，很可能产能在一年内爆发式增长，想着2年后高增长可能不现实。我个人与大家看法不一样，CPO难以长期看好，甚至低于存储芯片。
最终比较看好的是大模型企业，以及业务受益企业，受益企业还有待出现，现在仍不清晰。未来真正几十倍牛股还难于辩识。
人形机器人、工业母机业绩普遍好于人工智能，并且业绩增长确定性高，淘汰变数小。新入可能小于现有公司技术更新，现在炒作的股一定会跑出一批几十倍牛股。