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来源:雪球App,作者:私募达人,(https://xueqiu.com/8899574498/247630469)

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AIGC,ChatGPT概念

1、具备AI算法商业落地的厂商:科大讯飞、拓尔思。

2、AIGC相关技术储备的应用厂商:同花顺、三六零、金山办公。

3、AI数据领域受益标的:海天瑞声。

4、AI人机交互:汉王科技、云从科技。

5、AI合成数据潜在受益标的:百度、阿里、腾讯、金山办公、中国电信。

6、具备AI基础的厂商:寒武纪、商汤、海光信息、浪潮信息、中科曙光、景嘉微、联想集团、紫光股份、龙芯中科。

数据和通信方面

1、AI+数据要素:中国电信、中国联通、中国移动。

2、运营商网络和算力硬件:中兴通讯、紫光股份、锐捷网络。

3、运营商数据链:中新赛克、浩瀚深度、恒为科技、东方国信、天源迪科。

4、光模块:天孚通信、中际旭创、华工科技、光迅科技、德科立、新易盛、源杰科技。

5、光纤光缆:长飞光纤、亨通光电、中天科技等。

6、硅光芯片:光库科技、声光电科、赛微电子;

7、数据中心IDC:数据港(龙头),光环新网(龙头),浪潮信息(龙头),奥飞数据(龙头),鹏博士,宝信软件,沙钢股份,杭钢股份,佳力图

8、数据中心温控:英维克、佳力图、润建股份,光环新网、奥飞数据、润泽科技、数据港;

9、云计算&大数据:润泽科技、优刻得、宝信软件;

10、显示控制:海康威视、大华股份。

11、GPU:景嘉微、航锦科技,和未上市的地平线、黑芝麻、摩尔线程;

12、AI训练芯片:寒武纪、商汤(港股)、燧原科技(未上市);

13、存算一体化:恒烁股份、东芯股份;

14、PCB/载板:沪电股份、深南电路、兴森科技、世运电路、崇达技术;

算力和CPO

算力三大龙头:浪潮信息、中科曙光、紫光股份;

CPO:锐捷网络、联特科技、中际旭创、通宇通讯、中京电子、天孚通信、新易盛、光迅科技、德科立、仕佳光子、亨通光电;

信创和传媒

信创:中国软件、中国长城、太极股份、深桑达A、用友网络、初灵信息,中科曙光、诚迈科技、常山北明、东华软件、金山办公、宝兰德、卓易信息、中孚信息、神州数码

互联网传媒:三七互娱、凯撒文化、盛天网络、富春股份、完美世界、游族网络、世纪华通、掌趣科技、吉比特、电魂网络、顺网科技、宝通科技、昆仑万维、中文在线、视觉中国、三七互娱、恺英网络、蓝色光标、三人行、万兴科技

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