A股人工智能热点持续扩散多只科技龙头股价创新高
◎记者费天元
周二，A股三大指数呈现分化走势，地产、大消费等权重板块依旧低迷，拖累沪指震荡走弱。人工智能主线继续成为资金追逐的焦点，算力与AI应用端携手上扬，科大讯飞、中兴通讯等多只科技龙头股股价创出数年来的新高。
截至收盘，上证综指报3240.36点，跌0.47%；深证成指报11305.35点，涨0.28%；创业板指报2271.42点，涨0.28%。沪深两市合计成交10900亿元，较前一日缩量约160亿元。北向资金全天小幅净买入17.42亿元。
人工智能主线加速发酵
昨日，人工智能主线继续获得资金追捧。一方面，AI应用方向爆发，机器人概念股掀起涨停潮，步科股份、秦川机床、柯力传感等约10只机器人概念股涨停，柯力传感、鸣志电器今年以来股价已翻倍。
消息面上，特斯拉、英伟达等海外大厂近期接连发布人形机器人产品的相关消息。特斯拉CEO马斯克直言：“人形机器人将会是今后特斯拉主要的长期价值来源。”
国内通用机器人领域也将有新动作。今年7月，“傅利叶智能通用机器人战略发布会”将在上海举行，届时，傅利叶智能的最新研发成果——通用人形机器人GR-1将首次与公众见面。此外，傅利叶智能还将分享在通用机器人领域的未来发展愿景。
分析人士认为，人形机器人产业化趋势正在提速，行业处于百花齐放阶段，大语言模型将赋予机器人更高级的智能，未来“人形机器人+大模型”有望应用于更多商业化场景。
近期多只千亿市值科技股股价创出数年来新高。通信设备龙头中兴通讯昨日以涨停报收，股价创近两年新高；科大讯飞收涨6.88%，股价刷新历史高点；金山办公收涨6.82%，股价也创出历史新高。股价创阶段新高的千亿市值科技公司还有宝信软件、紫光股份等。
上述科技龙头股大涨多数与人工智能主线相关。近年来中兴通讯服务器业务营收实现较大增长，目前公司已与百度合作，为“文心一言”定制算力底座；科大讯飞本周一接待机构时表示，公司AI硬件在“6·18”期间销售额同比增长125%。
TMT板块成交占比升至高位
6月以来，人工智能主线热度持续提升，带动TMT板块成交占比再度升至高位。
从个股来看，昨日成交额排名前十的个股，除了中国船舶外，其他全部来自TMT行业（电子、通信、计算机、传媒），其中科大讯飞、中兴通讯当日成交额均超过100亿元。
从行业来看，以申万一级行业划分，电子、通信、计算机、传媒行业昨日累计成交4418亿元，占沪深两市成交总额比例超过40%，该数值逼近今年4月初的高位。
今年以来，在人工智能浪潮席卷下，1月至3月A股TMT行业成交额占比持续攀升，至4月初达到阶段高点，4月下旬至5月下旬高位回落，6月以来再度升至前期高位。有市场人士担忧，板块成交拥挤度过高，意味着后续边际增量资金有限，且容易遭遇获利盘集中了结造成股价波动加剧。
东吴证券认为，从中期视角看，后续AI细分赛道行情分化主要取决于业务落地进度及产业趋势演进，建议关注短期业绩兑现确定性强、中长期产业趋势逻辑无法证伪的子板块。
兴业证券首席策略分析师张启尧表示，近期人工智能不少细分方向已创出新高，如景气度较高的光模块、游戏、数字媒体等，但依旧存在不少景气度较高、拥挤度与股价位置较低的细分方向，如金融科技、出版、运营商、工业软件、半导体等。
船舶制造板块异动
除了人工智能外，昨日盘面另一大亮点来自船舶制造板块。中船系个股全天大涨，千亿市值龙头中国船舶盘中多次触及涨停，收盘时上涨8.46%，中国动力、中船防务等涨超4%。
近日，中国船舶集团七〇八所研发设计、中海油能源发展股份有限公司投资建造的我国首艘智能FPSO“海洋石油123”成功交付。FPSO是集油气生产处理、储存外输及油田生活支持、动力供应于一体的综合性大型海上生产设施，因其造价高昂、生产工艺复杂、设备设施集成程度高、建造难度大，被视为海洋工程领域“皇冠上的明珠”。
中国船舶工业行业协会发布的数据显示，今年1月至5月，全国造船完工1647万载重吨，同比增长15.4%；承接新船订单2645万载重吨，同比增长49.5%。5月底，手持船舶订单11799万载重吨，同比增长15.5%；1月至5月，中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的48.1%、67.3%和51.6%。
分析人士认为，船舶行业订单有望进入上行周期。上一轮周期从2003年开始，2006年至2007年新船订单达到高点。按照船舶15年到20年寿命估算，2023年至2026年将迎来新一轮新船订单高峰。另外，A股市场持续打造“中国特色估值体系”，船舶制造央企有望获得更多关注。
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据Choice数据统计，截至周日，沪深两市共有105家上市公司接受机构调研。按照行业划分，机械设备、汽车和计算机板块接受机构调研密度最高。此外，食品饮料、钢铁、建筑装饰等行业的机构关注度有所提升，基础化工、医药生物等行业关注度出现下降。细分领域看，通用设备、汽车零部件和专用设备板块位列机构关注度前三名。此外，软件开发、装修建材、中药、消费电子等行业的机构关注度也大幅提升。具体公司方面，据Choice数据统计，中大力德和比亚迪接受调研次数最多，达到3次。从机构来访接待量统计，本周无上市公司接待百家以上机构调研，必创科技、立中集团和口子窖的调研机构家数位列前三，分别为76、67和60家。在本周接受调研的上市公司中，北向资金流入最多的3只股票分别为科大讯飞、容大感光和通宇通讯，净买入额分别为1.02亿元、0.69亿元和0.48亿元。从市场表现看，本周迎来端午假期，市场只有3天交易，但机器人相关概念依然保持着较高热度。国金证券研报指出，我国工业机器人需求2023年会开启新一轮上升周期。长期而言，机器人是人工智能技术全面爆发的重要变量，我国是全球最大的机器人消费市场，已有成熟的技术、完善的产业基础。国产化进程持续进行，有望引领“机器人+”时代。本周，机器人上游产业链减速器龙头中大力德接受机构调研次数最多，公司周三发布机构调研纪要时表示，深耕于工业自动化领域，目前机器人这块业务主要围绕工业机器人和协作机器人展开，不断开发应用场景与领域。人形机器人目前是热点话题，公司时刻保持关注。公司批量生产的“半个机器人”主要为25kg以下，这两月已研制组装了50kg和100kg，目前进入测试阶段。RV减速器方面，目前主要还是以微小型为主，后期会向更大负载的RV减速器延伸，往大负载工业机器人上运用。二级市场表现方面，中大力德5月以来股价累计最大涨幅已近90%。此外，格林精密周三接受机构调研时表示，公司正在积极拓展精密结构件新的应用领域，如在医美健康、家用机器人、电子烟等领域的应用。公司生产的家用机器人精密结构件已实现销售收入。并积极参与客户新一代机器人（民用）的研发，具有一定的先发优势。申昊科技周三发布调研纪要显示，2022年度，智能机器人毛利率约为62.19%，智能电力监测及控制设备毛利率约为44.58%，与往年同期比较有所下滑。2022年，公司境外业务已取得突破，轨交线路巡检机器人、履带式巡检机器人成功在中国香港、越南等地市场应用。建科机械周三接受机构调研被问及“钢筋加工机器人的市场空间有多大”时表示，国家统计局网站数据显示，2022年我国钢筋产量累计值为23762.8万吨、线材（盘条）产量累计值为14136.8万吨，按照100万元数控钢筋加工装备年加工1万吨钢筋计算，若使用数控钢筋加工装备加工钢筋的比例提升至30%，则数控钢筋加工装备市场规模将达到100多亿元。此外，AI人气股汉王科技也在周二晚间发布机构调研纪要提及机器人领域布局情况。公司表示，机器人是人工智能的终极形态之一，现阶段，公司在四个条线已有相关的技术储备及初步产品。其中，仿生扑翼飞行器已经推出多种形态并商业化推广销售，该产品应用的扑翼飞行控制技术为未来机器人在机械控制方面提供了一些积累。编辑/范辉海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP人工智能技术全面爆发的重要变量这只机器人龙头本周机构调研频率最高
人工智能技术全面爆发的重要变量？这只机器人龙头本周机构调研频率最高
2023-06-2520:14:04来源：财联社分享到:分享到微信打开手机微信扫一扫
据Choice数据统计，截至周日，沪深两市共有105家上市公司接受机构调研。按照行业划分，机械设备、汽车和计算机板块接受机构调研密度最高。此外，食品饮料、钢铁、建筑装饰等行业的机构关注度有所提升，基础化工、医药生物等行业关注度出现下降。
细分领域看，通用设备、汽车零部件和专用设备板块位列机构关注度前三名。此外，软件开发、装修建材、中药、消费电子等行业的机构关注度也大幅提升。
具体公司方面，据Choice数据统计，中大力德和比亚迪接受调研次数最多，达到3次。从机构来访接待量统计，本周无上市公司接待百家以上机构调研，必创科技、立中集团和口子窖的调研机构家数位列前三，分别为76、67和60家。
在本周接受调研的上市公司中，北向资金流入最多的3只股票分别为科大讯飞、容大感光和通宇通讯，净买入额分别为1.02亿元、0.69亿元和0.48亿元。
从市场表现看，本周迎来端午假期，市场只有3天交易，但机器人相关概念依然保持着较高热度。国金证券研报指出，我国工业机器人需求2023年会开启新一轮上升周期。长期而言，机器人是人工智能技术全面爆发的重要变量，我国是全球最大的机器人消费市场，已有成熟的技术、完善的产业基础。国产化进程持续进行，有望引领“机器人+”时代。
本周，机器人上游产业链减速器龙头中大力德接受机构调研次数最多，公司周三发布机构调研纪要时表示，深耕于工业自动化领域，目前机器人这块业务主要围绕工业机器人和协作机器人展开，不断开发应用场景与领域。人形机器人目前是热点话题，公司时刻保持关注。公司批量生产的“半个机器人”主要为25kg以下，这两月已研制组装了50kg和100kg，目前进入测试阶段。RV减速器方面，目前主要还是以微小型为主，后期会向更大负载的RV减速器延伸，往大负载工业机器人上运用。
二级市场表现方面，中大力德5月以来股价累计最大涨幅已近90%。
此外，格林精密周三接受机构调研时表示，公司正在积极拓展精密结构件新的应用领域，如在医美健康、家用机器人、电子烟等领域的应用。公司生产的家用机器人精密结构件已实现销售收入。并积极参与客户新一代机器人（民用）的研发，具有一定的先发优势。
申昊科技周三发布调研纪要显示，2022年度，智能机器人毛利率约为62.19%，智能电力监测及控制设备毛利率约为44.58%，与往年同期比较有所下滑。2022年，公司境外业务已取得突破，轨交线路巡检机器人、履带式巡检机器人成功在中国香港、越南等地市场应用。
建科机械周三接受机构调研被问及“钢筋加工机器人的市场空间有多大”时表示，国家统计局网站数据显示，2022年我国钢筋产量累计值为23762.8万吨、线材（盘条）产量累计值为14136.8万吨，按照100万元数控钢筋加工装备年加工1万吨钢筋计算，若使用数控钢筋加工装备加工钢筋的比例提升至30%，则数控钢筋加工装备市场规模将达到100多亿元。
此外，AI人气股汉王科技也在周二晚间发布机构调研纪要提及机器人领域布局情况。公司表示，机器人是人工智能的终极形态之一，现阶段，公司在四个条线已有相关的技术储备及初步产品。其中，仿生扑翼飞行器已经推出多种形态并商业化推广销售，该产品应用的扑翼飞行控制技术为未来机器人在机械控制方面提供了一些积累。
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周二，A股三大指数呈现分化走势，地产、大消费等权重板块依旧低迷，拖累沪指震荡走弱。人工智能主线继续成为资金追逐的焦点，算力与AI应用端携手上扬，科大讯飞、中兴通讯等多只科技龙头股股价创出数年来的新高。
截至收盘，上证综指报3240.36点，跌0.47%；深证成指报11305.35点，涨0.28%；创业板指报2271.42点，涨0.28%。沪深两市合计成交10900亿元，较前一日缩量约160亿元。北向资金全天小幅净买入17.42亿元。
人工智能主线加速发酵
昨日，人工智能主线继续获得资金追捧。一方面，AI应用方向爆发，机器人概念股掀起涨停潮，步科股份、秦川机床、柯力传感等约10只机器人概念股涨停，柯力传感、鸣志电器今年以来股价已翻倍。
消息面上，特斯拉、英伟达等海外大厂近期接连发布人形机器人产品的相关消息。特斯拉CEO马斯克直言：“人形机器人将会是今后特斯拉主要的长期价值来源。”
国内通用机器人领域也将有新动作。今年7月，“傅利叶智能通用机器人战略发布会”将在上海举行，届时，傅利叶智能的最新研发成果——通用人形机器人GR-1将首次与公众见面。此外，傅利叶智能还将分享在通用机器人领域的未来发展愿景。
分析人士认为，人形机器人产业化趋势正在提速，行业处于百花齐放阶段，大语言模型将赋予机器人更高级的智能，未来“人形机器人+大模型”有望应用于更多商业化场景。
近期多只千亿市值科技股股价创出数年来新高。通信设备龙头中兴通讯昨日以涨停报收，股价创近两年新高；科大讯飞收涨6.88%，股价刷新历史高点；金山办公收涨6.82%，股价也创出历史新高。股价创阶段新高的千亿市值科技公司还有宝信软件、紫光股份等。
上述科技龙头股大涨多数与人工智能主线相关。近年来中兴通讯服务器业务营收实现较大增长，目前公司已与百度合作，为“文心一言”定制算力底座；科大讯飞本周一接待机构时表示，公司AI硬件在“6·18”期间销售额同比增长125%。
TMT板块成交占比升至高位
6月以来，人工智能主线热度持续提升，带动TMT板块成交占比再度升至高位。
从个股来看，昨日成交额排名前十的个股，除了中国船舶外，其他全部来自TMT行业（电子、通信、计算机、传媒），其中科大讯飞、中兴通讯当日成交额均超过100亿元。
从行业来看，以申万一级行业划分，电子、通信、计算机、传媒行业昨日累计成交4418亿元，占沪深两市成交总额比例超过40%，该数值逼近今年4月初的高位。
今年以来，在人工智能浪潮席卷下，1月至3月A股TMT行业成交额占比持续攀升，至4月初达到阶段高点，4月下旬至5月下旬高位回落，6月以来再度升至前期高位。有市场人士担忧，板块成交拥挤度过高，意味着后续边际增量资金有限，且容易遭遇获利盘集中了结造成股价波动加剧。
东吴证券认为，从中期视角看，后续AI细分赛道行情分化主要取决于业务落地进度及产业趋势演进，建议关注短期业绩兑现确定性强、中长期产业趋势逻辑无法证伪的子板块。
兴业证券首席策略分析师张启尧表示，近期人工智能不少细分方向已创出新高，如景气度较高的光模块、游戏、数字媒体等，但依旧存在不少景气度较高、拥挤度与股价位置较低的细分方向，如金融科技、出版、运营商、工业软件、半导体等。
船舶制造板块异动
除了人工智能外，昨日盘面另一大亮点来自船舶制造板块。中船系个股全天大涨，千亿市值龙头中国船舶盘中多次触及涨停，收盘时上涨8.46%，中国动力、中船防务等涨超4%。
近日，中国船舶集团七〇八所研发设计、中海油能源发展股份有限公司投资建造的我国首艘智能FPSO“海洋石油123”成功交付。FPSO是集油气生产处理、储存外输及油田生活支持、动力供应于一体的综合性大型海上生产设施，因其造价高昂、生产工艺复杂、设备设施集成程度高、建造难度大，被视为海洋工程领域“皇冠上的明珠”。
中国船舶工业行业协会发布的数据显示，今年1月至5月，全国造船完工1647万载重吨，同比增长15.4%；承接新船订单2645万载重吨，同比增长49.5%。5月底，手持船舶订单11799万载重吨，同比增长15.5%；1月至5月，中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的48.1%、67.3%和51.6%。
分析人士认为，船舶行业订单有望进入上行周期。上一轮周期从2003年开始，2006年至2007年新船订单达到高点。按照船舶15年到20年寿命估算，2023年至2026年将迎来新一轮新船订单高峰。另外，A股市场持续打造“中国特色估值体系”，船舶制造央企有望获得更多关注。
A股：人工智能新概念，储存芯片领域的CPO，第一龙头，业绩有望大爆发！
A股：人工智能新概念，储存芯片领域的CPO，第一龙头，业绩有望大爆发！
本周人工智能出现了一个全新的概念，他就是CXL技术。
什么是CXL技术？
CXL技术是计算机快速连接，它能够让CPU和GPU或者是其他的加速器之间实现高效互联，从而满足高性能易构计算要求，具有高兼容性、内存一致性等优势。
毫不夸张的说，它就是储存芯片领域的CPO，将会成为下一代数据中心的最佳资源利用的最大变革者，它在AI时代的潜力有望超越CPO。
目前各大国际巨头如英特尔、谷歌、微软、英伟达、三星等已经开始加快研发和布局。
经研究，精选拥有CXL这项核心技术的四朵金花，供大家研究。
第一家、神州数码
公司是IT分销的龙头企业，在鲲鹏生态和国产算力领域处于领先的地位，海光最新推出的系列处理器面向CXL技术提供构架扩展能力，潜力较大。
第二家、得润电子
公司是国内电器连接器的龙头制造商，公司在CXL相关的技术储备方向在国内排名第一。
第三家、澜起科技
公司是全球仅有三家内存接口芯片的供应商之一，公司份额全球第二，公司已经推出了全球首款符合CXL2.0规范的MCX芯片，今年公司的CXL2.0芯片成功实现了量产。
最后一家
公司是国内领先的机密连接器的供应商，国内唯一的储存连接器的高新企业，在CXL技术上处于全球领先地位，并且资金抢筹明显，有望成为整个板块的领涨龙头。
1、“AI芯片+CPO”概念第一龙头，符合发展逻辑，业绩优秀，回调到位，处于历史低位，即将突破平台；
2、该股属于行业靠前的龙头，一季报公布业绩非常不错，二季度有望继续爆发，全年业绩有望大爆发；
3、外资社保同时看好该股，已经大笔入局，且该股近期上涨趋势确立，有望加速，走出主升浪。
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