2018年智能语音行业发展现状及趋势分析 中国市场发展机遇与挑战并存
全球智能语音行业发展概况分析
语言是人类与生俱来的一种能力，是人类最方便高效的信息沟通方式。根据Ratatype的数据显示，键盘打字的平均速度为每分钟41个字，而人每分钟平均可以说150个字，可见在输入效率上，语音的信息交换密度远远领先于键盘输入。
除了高效的信息沟通外，语音交互可解放双手、眼睛，不需要与设备接触即可沟通，使得我们能够实现一心多用和在特定情况下精力集中。诸如在处于驾驶状态时，我们就可以通过语音助手来查看智能手机上的信息，从而避免视觉查看而导致的注意力不集中。
根据Statista的调研数据显示，2016年美国用户使用智能语音识别主要原因中，双手和眼睛被占用为首要理由，占比达60%。可见智能语音识别对于提升用户便利性有很大的帮助。
2018年中国用户在使用智能语音助手在意的方面调研结果显示，语音/语义识别的准确度排在第一位。语音/语义识别的准确度的提升将很大程度上改变人们语音助手的使用体验，并提高用户的黏性。
过去主要依靠算法的进步和样本的积累，随着深度学习算法的出现，语音识别的准确率有了明显的进步。以百度语音助手为例，公开资料显示百度语音识别的准确度已经从2012年的83%提升到了目前的98%左右。
预计2018年全球智能语音市场规模将超140亿美元
随着人工智能产业的持续火热，大量资本进入，在国际智能语音上诞生了一批明星公司，据前瞻产业研究院发布的《中国人工智能行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示，2014年全球智能语音市场规模仅达47.9亿美元，之后呈现出逐年快速增长状态，截止至2017年全球智能语音市场规模增长至突破百亿美元，达到了110.3亿美元，同比增长30%。随着移动互联网、智能家居、汽车、医疗、教育等领域的应用带动智能语音产业规模持续快速增长，预计2018年全球智能语音市场规模将超140亿美元，达到了141.1亿美元。
2014-2018年全球智能语音市场规模统计情况及预测
数据来源：前瞻产业研究院整理
目前，在全球智能语音市场份额占比情况中，Nuance全球市场占有率排名第一，市占率达到32%;其次为谷歌，市场占有率为28%;排名第三的是的苹果，市占率为15%。其后为微软以及科大讯飞分别占有8%以及5%的市场份额。值得注意的是科大讯飞已经超越老牌计算机巨头IBM位列全球第五。
全球智能语音市场占有率统计情况
数据来源：前瞻产业研究院整理
中国智能语音行业发展现状分析
伴随着人工智能的快速发展，中国在智能语音技术的专利数量持续增长，通过庞大的用户群基础以及互联网系统优势明显，国内智能语音公司已经占据一席之地。报告统计数据显示，2014年中国智能语音市场规模仅达30亿元，截止至2017年中国智能语音市场规模增长突破百亿元，初步测算2018年中国智能语音市场规模达到160亿元左右，预测2019年中国智能语音市场规模将突破200亿元，未来五年(2019-2023)年均复合增长率约为34.32%，并预测在2023年中国智能语音市场规模将达到664亿元。
2014-2023年中国智能语音市场规模统计情况及预测
数据来源：前瞻产业研究院整理
目前，中国智能语音市场的主要份额被科大讯飞、百度以及苹果分割。数据显示，目前为止，中国智能语音市场，科大讯飞市场占有率排名第一，市占率达到44%;其次为百度，市场占有率为28%;排名第三的是的苹果，市占率为7%。其后为Nuance以及小i机器人占有均为3.0%的市场份额。
中国智能语音市场占有率统计情况
数据来源：前瞻产业研究院整理
中国智能语音行业发展痛点分析
1、人才稀缺——随着智能语音及人工智能技术产业化趋势明显，国外知名IT企业纷纷对智能语音业务加大投入，势必造成语音技术国际竞争的加剧和社会对语音技术人才需求的增大，在风险投资的追捧下，人工智能领域高端人才离职创业数量大大增加，微软、百度、阿里、腾讯、IBM、英特尔中国等近年都出现了研究院院长等核心人才离职创业的现象。同时由于国内智能语音及人工智能行业的特殊性、高水平科研人才的稀缺性以及人才培养的滞后性，智能语音及人工智能技术人才将面临持续短缺，能否吸引和培养高水平的人才队伍是行业今后发展的潜在风险。
2、低数据资源与多语言
目前大部分语音识别的研究和应用，主要是基于一些大语种，比如说英语、汉语、阿拉伯语和法语等等，我们知道世界上一共有6900多种语言，如何快速的实现一套基于任何语言的语言识别系统是非常困难的，它也具有重大的战略意义。包括美国IARPA这几年的Babel计划，以及之前DARPA的GALE计划，考虑到中国的国情我们有56个民族，所以构建一套多语言低数据资源下的语音识别系统是非常关键和具有实际价值的。
中国智能语音行业发展机遇分析
1、利好政策推动发展——2017年11月15日，科技部召开《新一代人工智能发展规划》暨重大科技项目启动会，会上宣布了首批四家国家新一代人工智能开放创新平台名单，明确依托科大讯飞建设智能语音国家新一代人工智能开放创新平台。
2018年3月5日，国务院总理李克强在十三届全国人大一次会议作政府工作报告时表示，要加强新一代人工智能研发应用，在医疗、养老、教育、文化、体育等多领域推进“互联网+”，这是继2017年之后，“人工智能”再次被写入政府工作报告。
2、众多互联网巨头纷纷开发智能语音市场
在语音生态系统方面，百度宣布语音识别技术及能力全面开放。腾讯、搜狗语音开放平台相继上线。
在语音技术应用方面，各大厂商对家居、车载、可穿戴等环节的关注明显升温。智能家居领域，百度发布了Baiduihome，阿里联合智能家电厂商推出天猫魔盒，搜狗联手魅族发布了魅族电视盒子。
智能车载领域，百度分别推出了手机车机智能互联的产品Carlife，车的私有云服务平台MyCar，和智能语音人机交互方式的智能行车助手CoDriver。阿里云和上汽合作推出车载操作系统，腾讯发布了路宝APP+路宝盒子，可与腾讯云连接，以实现车辆诊断、油耗分析、车友社交等功能。搜狗则和四维图新合作，推出飞歌导航。
可穿戴领域，百度采取扶持外部产品，内置百度服务，形成开放生态思路：分别推出了Inside智能硬件平台，基于健康云的Dulife智能健康平台，以及百度手表应用，以吸引硬件厂商加入。
3、智能语音技术成熟，商业化应用成为可能
深度学习、高性能运算平台和大数据是人工智能技术取得突破的核心助推力。深度学习端到端解决了特征表示与序列影射的问题，使得人工智能的性能得到了快速提升;而互联网时代海量的数据又不断为算法模型提供了训练材料，同时，云计算的兴起和高性能的运算平台为智能化提供了强大的运算能力和服务能力。
在语音识别率方面，百度、谷歌，科大讯飞等主流平台识别准确率均在96%以上，稳定的识别能力为语音技术的落地提供了可能。
4、智能语音交互的便利性
首先，语音交互能够创造全新的“伴随式”场景。试想一下以后早晨起床后你无需再大动干戈，又是开电视又是烧开水又是洗漱刷牙的，把自己搞得一团糟，只需要动动嘴皮子就能“隔空”操作，让自己不再慌乱。因此，语音交互能极大提高人们在某些不方便使用手和眼睛的场景中的效率。
其次，随着智能设备影响的扩大，人工智能语音交互能普及到更广泛的人群，比如视力不好，手脚不灵活的老年人，不识字的低龄儿童、盲人等生活难以自理的群体，让他们的生活更方便。
最后，通过语音交互，人工智能可以实现自主学习，变得更像人类，在此基础上，人工智能将更顺利地融入到用户家庭生活中，扮演陪伴者或教育者的角色，满足用户现实需求的同时，满足用户的心理需求，这是人工智能未来发展的一大方向。
全球人工智能产业发展现状及发展趋势浅析
人工智能是指使用机器代替人类实现认知、识别、分析、决策等功能,是研究、模拟人类智能的理论、方法、技术及应用系统的一门技术科学,其本质是对人的意识和思想的信息过程的模拟。人工智能是一种尖端技术,是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量,它给经济、政治、社会等带来了颠覆性的影响,或将改变未来的发展格局。在21世纪,人工智能已逐渐成为全球各国新一轮科技战和智力战的必争之地,全球围绕人工智能领域的布局抢位日趋激烈。
一、全球人工智能发展现状
2021年7月8日,世界人工智能大会在上海开幕。根据统计数据评分,全球人工智能排名前10的国家依次为:美国、中国、韩国、加拿大、德国、英国、新加坡、以色列、日本和法国。其中,中国的综合得分为50.6分,美国为66.31分。
(一)美国着重国家和经济安全,力争保持全球领导地位
美国人工智能战略和政策的着力点在于保持其全球“领头羊”地位,并期望对人工智能的发展始终具有主动性与预见性。美国自2013年开始就发布了多项人工智能计划,并提及人工智能在智慧城市、自动驾驶和教育等领域的应用和愿景。2016年,美国将人工智能上升至国家战略层面,出台了《国家人工智能研究与发展计划》,从政策、技术、资金等方面给予一定的支持和保障。特朗普政府执政后,于2019年2月发布了第13859号总统行政令—《维持美国在人工智能领域领导地位的倡议》,从国家战略层面提出美国未来发展人工智能的指导原则,明确指出要集中联邦政府资源发展人工智能,扩大美国的繁荣,增强国家和经济安全,力图保持其在人工智能时代的全球领导地位。2021年6月,拜登政府宣布成立了由12名学术界、政界和产业界人士组成的国家人工智能研究资源工作组(NAIRR),他们将制定一项计划,让人工智能研究人员获得更多政府数据、计算资源和其他工具。该项计划基本继承了《2020年美国人工智能倡议法》的战略诉求。NAIRR的创建是美国政府加速美国国内技术进步的更广泛努力的一部分,美国参议院批准了2500亿美元的投资,用于从人工智能到量子通信等科学研究,这意味着,人工智能战略是拜登政府战略重心之一。
(二)韩国加快构建可持续的人工智能技术能力
韩国拥有雄厚的ICT产业发展根基,这为其发展人工智能奠定了良好的研发与应用生态基础。2018年5月15日,韩国第四次工业革命委员会审议并通过《人工智能研发战略》(以下简称《战略》),旨在重点推广人工智能技术进步,并加快AI在各领域的创新发展,打造世界领先的人工智能研发生态,构建可持续的人工智能技术能力。韩国认为人工智能是经济与社会大变革的核心动力之一,但其AI技术能力与中国和美国相比仍有较大差距,因此提升人工智能技术能力迫在眉睫,事关其能否在第四次工业革命中占得技术主导权。为了加快经济和社会的创新发展,为产业注入新的活力,韩国于2019年12月17日公布了《国家人工智能战略》,旨在凝聚国家力量、发挥自身优势,实现从“IT强国”到“人工智能强国”的转变。根据预算,相关措施若得以实施,到2030年,韩国将在人工智能领域创造455万亿韩元(约合2.7万亿元人民币)的经济效益。
(三)加拿大大力发展人工智能产学研用聚集中心
2017年3月,加拿大政府发布了全球首个人工智能国家战略计划——《泛加拿大人工智能战略(PanCanadianArtificialIntelligenceStrategy)》,计划拨款1.25亿加元支持AI研究及人才培养。该计划还提出了“增加加拿大优秀人工智能研究人员和熟练毕业生的数量”“在加拿大埃德蒙顿、蒙特利尔和多伦多3个主要人工智能中心建立互联的科学卓越节点”“在人工智能发展的经济、伦理、政策和法律意义上发展全球思想领导”以及“支持国家人工智能研究团体”等目标。此外,加拿大在全国范围内形成了数个有代表性城市的人工智能产学研用聚集中心,正是这些中心支撑起了加拿大人工智能发展的基本格局。这些聚集中心包括蒙特利尔、多伦多、埃德蒙顿、滑铁卢、温哥华和魁北克等城市,它们构成了加拿大人工智能研究的中坚力量。如果将加拿大人工智能领域看作一个生态系统,风险投资机构、加速器或孵化器以及公共非盈利机构构成了这个生态系统的土壤,为加拿大人工智能的研发和应用提供基础;各个人工智能产学研用聚集中心有其不同的偏重方向,就像不同种类的作物;各个聚集中心培育出来的初创企业,是人工智能服务人类生活的直接载体,就如作物结出的花朵与果实;国家和地方的政策支持、各领域方向的人才团队构成了人工智能生态的空气和养分;同时,加拿大社会开放,具备吸引外国投资机构、企业实体和人才的良好环境,为整个人工智能生态系统提供了有益补充。
(四)欧盟构建可信人工智能框架,抢占全球伦理规则主导权
欧盟很早就把发展以智能化为基础的经济模式作为其主要战略目标,注重在研发和人才上的投入,但由于缺乏风险资本和私募股权投资,以及民众过多顾虑隐私保护等问题,其在人工智能上的发展落后于中国和美国。为改变这一现状,欧盟采取多种措施大力发展人工智能,发力构建可信人工智能,力争取得全球主导权。2018年4月,欧洲25个国家签署了《人工智能合作宣言》,从国家战略合作层面来推动人工智能发展,确保欧洲人工智能研发的竞争力,共同面对人工智能在社会、经济、伦理及法律等方面的机遇和挑战。2018年12月,欧盟发布了《人工智能协调计划》,提出要进一步增加资金投入、深化人工智能技术创新与应用、完善人才培养和技能培训、构建欧洲数据空间、建立人工智能伦理道德框架、促进公共部门人工智能技术使用、加强国际合作等行动,推进欧洲人工智能的开发与应用,实现欧盟和各国人工智能投资收益最大化,推动发展符合欧中价值观和伦理观念的人工智能,力争在伦理与治理领域占据全球领先地位。欧盟于2020年2月发布的《人工智能白皮书—欧洲追求卓越和信任的策略》,透露了欧盟人工智能将由“强监管”转向“发展和监管并重”,在促进人工智能广泛应用的同时,解决新技术使用所产生的风险问题。
二、我国人工智能发展现状
我国人工智能产业在政策、资本、市场需求的共同推动和引领下快速发展。产业上,我国人工智能企业“质、量”兼顾,同步发展,集聚发展效应明显,产业规模不断扩大,产业链布局不断完善。技术上,论文数量不断攀升,在复杂的国际环境下我国迎难而上,芯片产业突破明显,在国际竞赛中我国企业成果颇丰。为进一步推动技术创新,诸多高校设置人工智能相关专业、成立人工智能学院。融合上,我国人工智能与实体经济融合在广度和深度上都进一步深化,全国人工智能产业形成了特色化的发展格局。
2015年7月,国务院印发《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》。《指导意见》将人工智能作为其主要的十一项行动之一,并明确提出,依托互联网平台提供人工智能公共创新服务,加快人工智能核心技术突破,促进人工智能在智能家居、智能终端、智能汽车、机器人等领域的推广应用;进一步推进计算机视觉、智能语音处理、生物特征识别、自然语言理解、智能决策控制以及新型人机交互等关键技术的研发和产业化。2016年3月,国务院发布《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要(草案)》,人工智能概念进入“十三五”重大工程。2017年3月十二届全国人大五次会议上,“人工智能”首次被写入政府工作报告;7月,国务院发布《新一代人工智能发展规划》,明确指出新一代人工智能发展分三步走的战略目标,到2030年使中国人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平,成为世界主要人工智能创新中心;10月,人工智能进入十九大报告,将推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合;12月,《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》的发布,它作为对7月发布的《新一代人工智能发展规划》的补充,详细规划了人工智能在未来三年的重点发展方向和目标,每个方向的目标都做了非常细致的量化。工信部为加快推动我国新一代人工智能产业创新发展,组织实施了人工智能产业创新任务揭榜挂帅工作,在人工智能项目攻关、选才用才方面效果显著。
相关数据显示,2020年人工智能行业核心产业市场规模将超过1500亿元,预计在2025年将超过4000亿元,中国人工智能产业在各方的共同推动下进入爆发式增长阶段,市场发展潜力巨大,未来中国有望发展为全球最大的人工智能市场。
我国高度重视人工智能技术进步与行业发展,人工智能已上升为国家战略。在此背景下,许多地方出台促进人工智能发展的政策,针对人工智能开展了布局,以广东省为例,广州、深圳、佛山等不少基础雄厚的城市都在积极谋划创建人工智能试验区,其中佛山市提出要“创建国家新一代人工智能创新发展试验区”,这一举措对区域在人工智能发展赛道抢占先机十分有利,对于区域人工智能发展有着显著的带动效果。在产业布局方面,佛山市因地制宜,将人工智能与工业制造进行融合。作为全国制造业的重要基地,佛山拥有2.16万亿的工业产值,对促进人工智能和实体经济融合发展有着大量的需求,可以实现人工智能技术在区域的产业化发展。2021年7月,《佛山市推进制造业数字化智能化转型发展若干措施》提出,“建设数字化智能化示范工厂、示范车间,支持技术改造升级”,加大金融财政支持力度、推动产业链协同、增强产业数字化智能化供给能力多措并举,以加快佛山制造业数字化、网络化、智能化转型升级。8月,佛山市南海区对外释放在人工智能方面的新布局,通过聚焦前沿技术,引进高科技企业和高端人才项目,联合高校科研院所共同攻克人工智能领域关键核心技术,一系列举措阐释着佛山市南海区全力打造国内一流的人工智能创新高地,助力打造佛山市制造业数字化智能化转型发展引领区,赋能佛山制造业升级提速的信心。这是佛山市南海区制造业高质量发展的表现,也是佛山市南海区在人工智能发展到新一阶段的布局升级,同时也反映了地方政府在新的时期发展和布局人工智能的信心与决心。
三、人工智能未来发展趋势
在未来的数十年里,人工智能有可能会极大地改变人类社会结构和生存方式。人工智能技术加速融入经济社会发展各领域全过程已是大势所趋。人工智能在重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局方面将发挥出重要作用。我国面临中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局,将以国内国际两个大局、发展安全两件大事为出发点,充分发挥海量数据和丰富应用场景优势,促进人工智能与实体经济深度融合,赋能传统产业转型升级,催生新产业新业态新模式。在加强核心技术攻关、加快新型基础设施建设、推动人工智能和实体经济融合发展、规范行业发展和完善行业治理等方面持续发力,促进人工智能创新发展。
参考资料
1.国家工业信息安全发展研究中心.2019-2020人工智能发展报告.2020-7
2.李月白,江晓原.钱学森与20世纪80年代的人工智能热.2019-11
3.广州日报.2020中国人工智能产业白皮书:五年内市场规模预计超过4000亿元.2021-2
4.李贺南,陈奕彤,宋微.2020年韩国人工智能国家战略.2020-4
5.韩联社.韩国斥巨资大力发展人工智能.2020
6.江丰光,熊博龙,张超.我国人工智能如何实现战略突破——基于中美4份人工智能发展报告的比较与解读.2020-1
来源：中国网
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