2023年度全球人工智能治理趋势盘点 (完整版）
自2017年以来，加拿大、美国、中国、英国、新加坡、韩国、加拿大、欧盟、经合组织等国家或地区已陆续发布人工智能发展原则和治理准则。在2021年度，全球范围内关于人工智能治理的准则和战略进一步深化和具体，各国和地区不再仅局限于制定宏观层面的指导战略，而是日益细化至各个具体层面。美国为了确保其在人工智能领域的全球领导地位，在2021年度出台的与人工智能相关的立法和研究政策显著增加。不仅通过了国家层面的人工智能战略——2021年国家人工智能倡议法案，还正式成立了国家人工智能倡议办公室，该办公室旨在负责实施美国的人工智能国家战略，并监督和协调联邦政府与私营部门之间的研究工作。美国国家人工智能安全委员会（NSCAI）还发布了《人工智能国家安全委员会最终报告》，该报告是NSCAI为美国赢得人工智能时代的竞争而提出的战略。此外，于2021年6月8日投票《美国创新与竞争法》明确指出要通过投资来提高美国在技术领域应对中国带来的竞争的能力，并且将人工智能、机器学习等列为重点关注的关键技术。在白宫科学技术政策办公室（OSTP）和国家科学基金会（NSF）牵头之下，美国还宣布成立了国家人工智能研究资源工作组，该小组将帮助创建一个共享的国家人工智能研究基础设施，提供可访问的计算资源、高质量数据、教育工具和用户支持。而针对具体的治理领域，美国也陆续推出了一系列举措。例如，在算法治理方面，美国政府问责局（GAO）在2021年6月发布了一份确保联邦机构和其他参与人工智能系统设计、开发、部署和持续监控的实体可以负责任地使用人工智能的报告。OSTP则在2021年11月10日表示，将举办一系列活动让美国公众参与到制定与算法治理有关的法案的过程。美国国家人工智能倡议办公室主任LynneParker表示，美国在人工智能算法监管方面的愿景以欧盟的《通用数据保护条例》(GDPR)为蓝本。为了解决算法透明度和公平性方面的问题，美国联邦贸易委员会（FTC）在2021年4月发布了指南，该指南强调了FTC计划在影响消费者的算法决策方面执行透明度和公平原则的决心。在国家安全方面，美国国防部国防创新部门于2021年11月14日发布了“负责任的AI指南”，为第三方开发人员构建军用AI提供了指导。在保障劳动力就业方面，美国平等就业机会委员会（EEOC）表示该机构计划审查人工智能工具和技术如何应用于就业决策，以及旨在指导雇主公平使用人工智能技术，遵守联邦平等就业机会法。在面部识别和个人隐私方面，部分民主党参议员在2021年6月提出了暂停面部识别和生物识别技术的法案。在技术发展方面，美国国土安全部科学技术局发布了《人工智能与机器学习战略计划》，该计划提出了未来三大战略目标，即推动用于跨领域国土安全能力的下一代人工智能和机器学习技术发展；促进在国土安全任务中使用经过验证的人工智能与机器学习能力；以及建立经人工智能与机器学习技术培训的跨学科员工队伍。艾瑞：2023年中国人工智能行业发展观察
导语：2021年，中国人工智能产业继续大踏步前进，计算机视觉核心产品市场规模接近千亿元，智能语音市场亦保持高速增长。
导语：自2010年人工智能在语音和视觉两个领域产生突破性进展以来，技术突破工业红线就成为社会的共同期待。经过了近年来的高速发展，中国人工智能产品技术已经广泛出现在决定企业产生经济效益的各个环节，推动传统行业启动效率变革、动能转换之路。人工智能作为创业企业标签的属性在变弱，而越来越成为千行百业的经营主体都在积极尝试和运用的生产要素。2021年，中国人工智能产业继续大踏步前进，计算机视觉核心产品市场规模接近千亿元，智能语音市场亦保持高速增长。在未来的发展中，如何像人类一样将多模态信息融合分析、突破依赖数据输入的局限、与知识和常识结合解决高层次问题以及主动感知与适应复杂变化等都将是人工智能技术可期待的下一次拐点。
一、2021年中国人工智能发展概述
1.人工智能将成为数字经济时代的核心生产力
数字经济是以数据为关键生产要素、以现代信息网络为重要载体、以数字技术应用为主要特征的经济形态。发展数字经济，微观上可能重塑传统的企业经营模式和经营理念；宏观上，数据作为生产要素的重要性不断提升，将对现有基于要素比较优势而形成的国际分工格局带来影响。近年来，我国数字经济发展迅速，2020年我国数字经济规模为39.2万亿元，占GDP比重达到38.6%，较2019年提升2.4个百分点，对整体经济产值的影响进一步加大。发展数字经济，将打通供应链上下游、产业链的不同环节与服务链的各个节点，通过产业的数字化升级，实现效率变革、动力变革、质量变革，助力新发展格局的形成与发展。2021年3月我国十四五规划纲要出台，提出“打造数字经济新优势”的建设方针并强调了人工智能等新兴数字产业在提高国家竞争力上的重要价值。人工智能作为关键性的新型信息基础设施，被视为拉动我国数字经济发展的新动能。
2.人工智能于各环节提升经济生产活动效能
人工智能技术及产品在企业设计、生产、管理、营销、销售多个环节中均有渗透且成熟度不断提升。同时，随着新技术模型出现、各行业应用场景价值打磨与海量数据积累下的产品效果提升，人工智能应用已从消费、互联网等泛C端领域，向制造、能源、电力等传统行业辐射。以计算机视觉技术主导的人脸识别、光学字符识别（OCR）、商品识别、医学影像识别和以对话式AI技术主导的对话机器人、智能外呼等产品的商业价值已得到市场充分认可；且除感知智能技术外，机器学习、知识图谱、自然语言处理等技术主导的决策智能类产品也在客户触达、管理调度、决策支持等企业业务核心环节体现价值。
3.资本回暖，过会企业二级市场融资通道即将打开
经过2020年新冠疫情的行业洗牌后，2021年以来，资本回暖，资金流入更为成熟的企业（C轮及以后）的同时，也流入了众多A+轮及以前的初创企业，投资者重拾对人工智能创业回报的信心。此外，多家AI企业集中进行IPO使得行业融资实现了跨越，云从科技、旷视科技、格林深瞳、云天励飞均顺利过会，并拟在科创板上市，其人工智能融资即将打开二级市场的通道。
二、中国计算机视觉赛道发展现状及发展趋势
1.市场规模：市场规模接近千亿元，计算机视觉赛道仍是AI商业化主阵地
自人工智能第三次浪潮兴起以来，计算机视觉一直是商业化落地进程最快的赛道，近年来，在深度学习算法的加持与带动下，计算机视觉技术及软硬件产品在泛安防、金融、互联网、医疗、工业、政务等领域得到广泛应用。通过对下游行业需求统计测算，2021年，中国计算机视觉核心产品的市场规模达到990亿元，已接近千亿元大关。此外，与计算机视觉相关的计算机通信设备销售、工程建设、传统业务效益转化等带动相关产业规模超过3000亿元。
2.投融资市场：随着赛道逐渐趋于成熟，投融资热度出现下滑
2017年至2021年11月，计算机视觉类相关融资事件共计282起，涉及融资总金额达820亿元。2018年是计算机视觉赛道的融资爆发期，融资金额高达273亿元。而2019年以来，受疫情影响以及市场饱和度不断提升，赛道融资热度有所降低，融资轮次与金额再未达到2018年的水平。2021年，计算机视觉赛道融资金额下滑至75亿元，但融资次数较2020年明显提升。计算机视觉头部厂商在部分应用领域深耕多年，市场格局趋于稳定，留给初创企业的机会逐渐减少，因此新进入厂商尝试进入工业、医疗等想象空间大且技术成熟度相对较低的市场，预计新一轮的融资热潮有望在未来2-3年到来。
3.发展特征：工业与医疗成为近年来计算机视觉最受关注领域
2017年至2021年11月，国内共有198家计算机视觉企业获得投资，其业务领域遍布公安、交通、金融、工业、医疗等各行各业。近年来，计算机视觉产品技术在工业与医疗领域的应用受到极大关注，制造业是国民经济的支柱，对计算机视觉的使用包括智慧现场安监、智能辅助运输、工业视觉质检以及智能工业机器人等方向，链条长且场景多样，孕育了一批新兴AI企业；医疗领域，以计算机视觉为核心技术的医学影像辅助诊断产品已经由实验室走进各大医院之中，AI医学影像辅助诊断的普及对于减轻医生负担、提升基层医疗机构诊断水平有着重要意义与价值，也是近期资本市场关注的焦点。
4.发展趋势：多模态信息融合分析以及主动感知将是计算机视觉实现飞跃的下个关口
计算机视觉作为商业化程度最高、应用场景最广的人工智能赛道，从技术层面来看，在分类、定位、检测、分割等基本语义感知研究任务上已经取得很好的表现，在真实场景中也能够较好应对实战考验。在未来的发展中，如何像人类一样将多模态信息融合分析、适应三维世界、突破依赖数据输入的局限、与知识和常识结合解决高层次问题以及主动感知与适应复杂变化等都将是计算机视觉技术可期待的下一次拐点。
从未来市场发展来看，通用技术的平台化输出以及公安、金融等具备明确政策支持且产品普及度已经较高的领域目前已基本被互联网巨头、安防头部企业以及AI上市企业或独角兽等玩家占据，市场格局已逐步明朗；而工业、医疗和能源等极具战略意义的新兴领域还拥有极大的发展空间，但对于上述或陷入长审批周期、或限于审慎性难以快速释放需求的行业，计算机视觉企业的主要机遇则在于抢先打通产品进入行业生态圈的渠道和链条，以及谋划通过政府、行业生态圈的核心集团企业等途径，积极参与公共服务平台建设，建立从上向下拓展的先发优势，抢先获得大量训练数据与场景理解，形成产品提升的护城河。
三、中国智能语音赛道发展现状及发展趋势
1.市场规模：垂类语音核心产品规模近60亿，AI语音助手算法产值约24亿
智能语音技术可通过声音信号的前端处理、语音识别（ASR）、自然语言处理（NLP）、语音合成（TTS）等形成完整的人机语音交互。智能语音技术落地分为三类应用场景，分别为以语音识别、语音合成和语音转写为主的垂类应用、消费级智能硬件中加载的语音助手和ChatBot对话机器人产品。2020年，垂类语音核心产品规模约为58亿，AI语音助手算法产值约为24亿。未来随着疫情催化和产业的数智化转型加速，垂类语音应用在教育、公安和医疗等领域加速场景落地，且智能硬件搭载AI语音助手的功能性定位让其随着智能终端的规模扩大具备强需求增长动能。两类智能语音应用未来增长态势趋显，2021年至2026年的五年CAGR将分别达到21.3%和35.4%。
2.投融资市场：资本市场回归平稳，2021年垂类初创企业较为活跃
2018年至2021年11月，智能语音类相关融资事件共计120起，涉及融资总金额达153亿元。从融资热度来看，智能语音赛道在2018年进入快速发展期，2019年进入融资爆发期，而后进入平稳发展阶段。从融资轮次来看，智能语音企业融资阶段多集中在A+轮及以前和PreB到B+轮，两者占比高达72%。2021年，切分垂类场景的智能语音初创企业较为活跃，新进入厂商纷纷瞄准以医疗、招聘、工业等为代表的智能语音市场，期望获取行业经验和细分场景加成下的竞争性优势。
3.发展特征：智能语音与语义理解、知识图谱、行业应用的创新发展
在技术侧，智能语音行业发展仍然面临着声纹识别的不稳定性、语音识别的鲁棒性以及训练场景的长尾性的落地挑战；而在应用侧，智能语音技术已逐步从纯技术形式应用，转向“语音+AI技术+行业“的创新式发展。受供给侧的业务增长突破和需求侧的客户诉求推动，智能语音技术调用不仅是单纯为转写“人说了什么”或者输出“机器要说什么”，而是正逐步与语义理解、知识图谱等AI技术融合，让使用智能语音技术的机器本体更加具备认知性和行业关联性，结合行业Know和甲方需求输出整体性、结果导向性的实用解决方案。
4.发展趋势：智能语音加速产业落地融合，硬件中语音交互入口的功能性定位带来强需求增长动能
目前，智能语音的语音识别、语音合成和语音转写能力已落地应用在互联网、医疗健康、司法、教育和工业等多行业领域。基于智能语音技术实现文本到语音、语音到文本的快速转换，在各产业应用中实现语音文本的信息同步，让资料整理和信息检索都更加方便快捷，让机器与人类的交互更加快速直接。从规模占比来看，互联网、司法和教育仍占据三大头部应用领域。从业务增长性来看，国家颁布教育“双减”政策，课后服务学生的自主阅读学习给智能语音应用产品带来较大市场；另外在医疗信息化背景下，医疗加速智能应用体系建设，以语音应用为入口切入电子语音病历、导诊机器人、辅助诊断治疗等领域，已从三甲医院逐步向下渗透。未来，消费级硬件所搭载的AI语音算法将成为硬件智能化的基础标配门槛，随着物联网和5G的技术发展，智能硬件带来强大增长动能，AI语音助手的算法产值也将不断升高。
四、中国AI企业典型案例解析
1.易道博识：聚焦文字、人脸与图像识别的AI技术研究与应用开发服务商，以一站式机器学习训练平台为底座，打造高效的AI模型应用
易道博识由来自中科院、清华大学、北京大学等的多名顶尖人工智能专家共同组建，是国家级高新技术企业及专精特新企业，拥有发明专利、实用新型专利50余项，计算机软件著作权35项，商标知识产权30余个。公司致力于人工智能领域的技术研究与应用开发，基于自主研发的赛博（CyberBot）机器学习平台，实现文字识别、人脸识别、图像识别三大核心技术功能，为证券、银行、保险、互联网、汽车金融、地产多个行业量身打造AI+智能OCR识别解决方案，现已与600多家知名企业和机构建立合作。
赛博（CyberBot）学习平台是易道博识自主研发的一站式机器学习训练平台，集智能数据管理、数据标注、模型训练和模型部署应用功能于一身，提供计算机视觉、OCR和NLP等领域数据驱动模型应用的高效解决方案。该平台可有效缓解B端、G端逐渐增长的、从感知到认知多类型的AI应用模型开发、训练到部署的完整需求，输出AI技术服务能力，提高AI应用模型在各行业的渗透速率与价值空间。赛博平台可以根据客户需求整体部署到客户的私有化环境里，实现内部循环，一方面保证了数据安全性，一方面大大降低了编程工作量和使用门槛、节约了AI开发时间、减轻了对专业数据科学家与算法工程师的依赖，按需柔性匹配生产。
2.慧算账：以平台为内部开发管理工具，对外提供AI智慧财税服务，助力客户实现数字化转型
慧算账致力于使用AI工具为中小微企业提供AI智慧财税服务，以改善并解决数字经济背景下国内财税服务市场面临的业务痛点即中小企业需记账报税、但外聘会计成本高，部分代理记账公司数字化程度低且记账服务专业性差等问题。慧算账SaaS财税服务平台集成了记账报税、知识库、智能客服与CRM等模块，采用了RPA的自动化技术与OCR、ML、KG、NLP等AI技术，针对财税服务市场的业务痛点做通用与定制化的应用开发，目前已开发出票据识别、智能记账等应用。从服务模式看，慧算账以SaaS财税服务平台为内部开发管理工具，对外输出AI智慧财税服务与工具，助力记账报税的自动化、释放人力，为中小微企业的数字化与智能化转型提供了便捷灵活的创新型财税服务。
以票据识别与记账、智能会计核算、知识图谱问答为例，慧算账提供了便捷高效的AI智慧财税服务。票据识别方面，可实现自动化的格式统一与图像质量矫正，识别出票据类型（发票、回单、交通票、费用票等），并自动导入数据信息。智能会计核算方面，可自动将文字转化为词向量、实现数据归一，并根据输入信息搭建业务模型，输出指定的结果。知识图谱方面，可自动提取问题中的关键词，更新知识存储，基于知识库回答会计问题，提升记账的专业性。从效果上看，慧算账为下游的中小企业提供的智慧财税服务覆盖数百个科目、近千个业务场景，业务自动化能力超95%，助力客户实现数字化转型；同时，慧算账也为其他代理记账公司提供AI工具，提升其记账服务的数字化与智能化水平。
（本文为艾瑞网独家原创稿件转载请注明出处）行业深度！2023年中国人工智能行业竞争格局及市场份额分析 百度依然蝉联龙头地位
1、中国人工智能行业竞争梯队：三大竞争派系
人工智能是引领未来的战略性技术，也成为了国际竞争的焦点。目前，我国人工智能企业数量较多，据中国新一代人工智能发展战略研究院于2020年6月公布的统计数据显示，截至2019年，我国共有797家人工智能企业，约占全球人工智能企业总数的14.8%，仅次于排名第一的美国。以下为我国人工智能行业代表性企业的基本信息：
从竞争派系来看，目前百度、阿里云、腾讯、华为、京东和科达讯飞为人工智能平台的代表性企业;而小米、平安科技、苏宁、滴滴是融合产业较活跃的企业;此外还有技术层企业代表，商汤科技、旷视科技、云从科技和依图科技作为独角兽公司，通过与传统行业的龙头企业合作，不断深化了其技术应用面和市场竞争力。
从人工智能行业代表性企业的所属地分布来看，北京、深圳市人工智能代表性企业的集中地。
2、中国人工智能行业企业排名：百度依然蝉联龙头地位
据中国科学院大数据挖掘与知识管理重点实验室公布的“2019年全球人工智能企业TOP20榜单”中，中国有7家企业上榜，其中，百度、大疆创新和商汤科技排名前三;同时，根据《互联网周刊》发布的2020年人工智能企业百强榜，百度依然蝉联龙头地位。
此外，截至2020年末，科技部为加快实施新一代人工智能重大科技项目，尽快在基础前沿领域取得突破，共宣布了15家国家新一代人工智能开放创新平台，这15个创新平台分别依托15家业内领先的人工智能企业，具体如下：
3、中国人工智能行业区域集中度：行业发展较为密集
从人工智能企业的区域集中度来看，截至2019年末，北京市、广东省、上海市和浙江省的人工智能企业数量合计占全国总数的83%，说明我国人工智能企业的分布是较为集中的，行业发展较为密集。
4、中国人工智能行业企业布局及竞争力评价
从人工智能企业的核心技术布局来看，百度、腾讯、阿里云、华为等头部平台企业已布局了多项AI技术;而像平安科技、京东、小米等融合性公司，其技术布局主要针对应用层，针对性较强。
从专利授权量来看，截至2020年10月，百度、华为、腾讯的AI专利授权量分别排名全国前三，说明这三家公司的技术研发能力较强;再从企业拥有的高层次学者数量来看，根据清华大学人工智能研究院公布的《人工智能发展报告2011-2020》，京东、阿里巴巴和华为的人工智能高层次学者拥有量入围全国前十位，是企业人力资源竞争力的体现。
5、中国人工智能行业竞争状态总结
从五力竞争模型角度分析，由于目前，我国人工智能行业的竞争者较多，企业数量已排名全球第二位，且行业还处于成长期，现有企业间的竞争较为激烈;
人工智能作为新一轮产业变革的核心驱动力，替代品威胁极小;
人工智能行业的上游供应商可概括为基础层，包括AI芯片、传感器等行业，由于技术门槛较高，且国内厂商的技术水平还有待提升，上游的议价能力是较强的;
下游消费市场主要是应用层，由于人工智能与传统产业、新兴产业融合已成为趋势，因此下游的议价能力较弱;此外，由于人工智能行业是技术密集型、资金密集型和高端人才密集型行业，进入门槛较高，因此面临的新进入者威胁较小。
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