【最全】2023年中国工业机器人行业上市公司全方位对比(附业务布局汇总、业绩对比、业务规划等)
当前位置：前瞻产业研究院»经济学人»研究员专栏【最全】2021年中国工业机器人行业上市公司全方位对比(附业务布局汇总、业绩对比、业务规划等)UVc分享到：朱茜•2021-08-1209:40:28来源：前瞻产业研究院E17434G02023-2028年中国工业机器人行业市场前瞻与投资战略规划分析报告2023-2028年智能制造行业市场前瞻与投资战略规划分析报告2023-2028年中国智能制造装备行业发展前景与转型升级分析报告2023-2028年高端装备制造产业发展前瞻与投资战略规划分析报告2023-2028年中国服务机器人行业市场前瞻与投资战略规划分析报告2023-2028年中国教育机器人行业发展前景预测与投资规划分析报告1、工业机器人行业上市公司汇总
工业机器人行业在我国各个领域应用广泛，在节省人工成本以及提高生产效率上有重要贡献。目前，我国工业机器人行业上市企业有汇川技术(300124)、华中数控(300161)、哈工智能(000584)、昊志机电(300503)、拓斯达(300607)、埃斯顿(002747)、*ST华昌(300278)、机器人(300024)、埃夫特(688165)、泰禾智能(603656)、新时达(002527)、江苏北人(688218)、世纪鼎利(300050)、克来机电(603960)、赛摩智能(300466)、五洋停车(300420)。
从上市企业的总营收情况来看，汇川技术的营收体量是行业内所有上市企业中最大的，2020年汇川技术的营收达到了115.11亿元，其余上市公司的营业收入均不超过30亿元。从业务/产品类型来看，企业的侧重有所不同，例如江苏北人专注焊接用工业机器人;赛摩智能专注智慧物流领域工业机器人的应用。
从上市企业的分布情况来看，江苏与广东的上市公司分布较为密集，其中江苏有哈工智能、埃斯顿、江苏北人、赛摩智能与五洋停车五家上市企业;广东有汇川技术、昊志机电、拓斯达与世纪鼎利四家上市企业。除此之外，在上海、福建、湖北、辽宁也有行业上市企业分布。
2、工业机器人行业上市公司业务布局对比
从工业机器人行业上市公司的业务布局情况来看，各个企业的工业机器人产品与适用领域均有所不同，同时强势区域也存在差异。从布局区域来看，大部分企业均在国内布局了华东、华南地区，其中埃斯顿、ST华昌、埃夫特、泰禾智能与新时达均在海外市场有布局，值得注意的是，ST华昌的海外业务占比高于国内业务，其专注的领域是汽车产业领域。
从各个企业工业机器人业务发展概况来看，多关节机器人是大多数企业的主营产品，3C、汽车、弧焊、喷涂等领域为工业机器人的主要应用方向。
3、工业机器人行业上市公司经营情况汇总
从各企业工业机器人板块的营收情况来看，大部分企业工业机器人相关产品的毛利率水平处于20%-40%的区间内，其中拓斯达的工业机器人及自动化应用系统毛利率最高，达到了58.18%。
4、工业机器人行业上市公司业务规划对比
从各个企业对工业机器人业务的发展规划来看，“机器换人”仍在不断进行中，国产替代进程也随之加速，同时智能化、数字化促进工业机器人集成系统的快速发展，具体情况如下：
以上数据参考前瞻产业研究院《中国工业机器人行业产销需求预测与转型升级分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。
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来了！2023年国内手术机器人销售排行榜
来源：器械之家，数据来源于JOINCHAIN®众成数科；MedRobot。
未经授权不得转载，且24小时后方可转载。
手术机器人是一种先进的医疗设备，借助微创伤手术及相关底层技术的发展而发明。手术机器人是医疗机器人的一种细分领域。手术机器人，即外科医生能够通过远程控制，并通过微小切口精密操作进入患者体内的手术器械，从而辅助外科医生进行微创手术的精密操作型机器人。被用于在高于人类能力的微创伤手术领域中实现高于人类能力的对手术器械的精准操控。
作为集多项现代高科技手段于一体的综合体，手术机器人其用途广泛，在临床上外科上有大量的应用。近年来已成为创新器械领域最为火热的赛道，同时备受资本青睐。
2021年国内手术机器人行业投融资明显加快，投融资数量从2013年的1件上升到全年32件，整个赛道总融资金额超过30亿元，市场接受度与十年前相比已不可同日而语，市场容量也不断攀升。整个细分领域呈现“国外品牌主导榜首”以及“国产品牌突破猛进”的双重格局。
近日，众成数科(JOINCHAIN)统计出已披露品牌与金额的公开招投标数据结果，对“手术机器人”赛道各企业销售数据进行了更细致的总结分析，从而发布了“2021年手术机器人市场排行榜单”。
01
达芬奇第一，天智航第二
从市场情况来看，“一极多元”局面明显，直观复星（达芬奇机器人）位居榜首，份额超过其他排名总和，占据大半江山，差距很明显。
从中标产品来看，手术机器人应用场景广泛，各品牌企业定位差别明显，利用核心技术优势切入细分场景的产品越来越多。
前十企业排名中国产产品销售额为23688.57万元，占比14.6%；国外品牌产品销售额为138540.06万元，占比85.5%。近两年以来，多家国内厂商纷纷获得手术机器人产品注册证，例如威高、上海微创等，有望在接下来的招投标市场崭露头角，预计后续市场份额榜单前排也会出现越来越多国产品牌的身影。
以下是完整的手术机器人企业市场排行榜：
数据来源：JOINCHAIN®众成数科；MedRobot
注：以上数据主要来源于公开招投标信息，基于众成数科认为可靠的且目前已公开的数据信息统计得来，我们力求但不保证该信息的准确性、完整性或可靠性。在任何情况下，本文中的信息或所表述的意见为本公司对医疗端设备招投标现状做出的主观判断，均不构成对任何机构或个人的投资建议。如有异议，请联系：18927592981，我们会及时与您联系~
2021年国内手术机器人融资事件
数据来源：JOINCHAIN®众成数科；MedRobot
02
手术机器人格局
随着全球人口自然增长，人口老龄化程度提高，发展中国家经济增长，医疗健康行业的消费需求持续提升，带动了全球医疗器械市场将持续保持增长的趋势。手术机器人作为目前最火热的医械产品之一；往往能有效解决传统外科手术精准度差、手术时间长、医生疲劳和缺乏三维精度视野等问题。
近年美敦力、强生、史赛克等国际医疗巨头纷纷布局医疗机器人赛道，手术机器人热度空前。目前中国手术机器人的市场渗透率还很低，但是市场增长速度迅猛，那么在中国市场的手术机器人又是怎么样的呢？下面我们一起来看看部分手术机器人企业和产品。
达芬奇腔镜手术机器人
达芬奇（daVinci）手术机器人由美国直观医疗公司制造生产。美国直观医疗公司创立于1995年，总部设在美国加州，是开发革命性微创手术仪器和技术的先驱。1999年，第一台达芬奇手术机器人面世。2000年，达芬奇手术机器人正式成为第一个受FDA批准用于临床手术的机器人辅助腹腔镜手术系统。
20多年来，达芬奇平台开创了手术室的新功能，改变了微创手术领域。通过超过500万次手术，Intuitive已成为手术机器人领域公认的领导者。
系统主要由三部分组成：医生操控台、床旁机械臂系统以及影像处理平台。主刀医生坐在控制台前控制器械和镜头；床旁机械臂系统是达芬奇手术机器人的操作部分，它放置在患者身旁为器械和镜头提供支撑，并实现医生的操作；影像处理系统，为患者身边的手术团队提供图像信息。
2022年4月21日，直觉外科Intuitive宣布了截至2022年3月31日的季度财务业绩。与2021年第一季度相比，全球达芬奇手术增长了约19%。2021年第一季度反映了COVID-19大流行造成的中断，2022年第一季度反映了COVID-19的又一次复苏。2019年第一季度至2022年第一季度的复合年增长率约为15%。
在装机量上，一季度安装311台达芬奇手术系统，与2021年第一季度的298台相比增长了4%。截至2022年3月31日，公司将其达芬奇手术系统安装基数增长至6920套，与截至2021年第一季度末的6142套相比增长了13%。
2022年第一季度营收为14.9亿美元（约合人民币96.8亿元），较2021年第一季度的12.9亿美元增长15%。2019年第一季度至2022年第一季度的复合年增长率为15%。
天智航骨科手术机器人
天智航是国内首家获得CFDA三类医疗器械注册证的“骨科机器人导航定位系统”，同时也是2018创新医疗器械中唯一的“国际原创”产品。天智航的第三代手术导航系统“天玑”2016年11月获得CFDA三类注册证，是国内首家，全球第五家取得医疗器械机器人注册许可证的企业。
2021年2月，公司生产的“骨科手术导航定位系统”（天玑®2.0）获批上市。天玑2.0骨科手术机器人采用了6自由度的机械臂作为核心部件，相比前代技术自由度大幅度提升，可以实现手术当中覆盖全身不同部位不同角度的机器人手术操作要求。值得一提的是，其临床精度可达到亚毫米级别（
机器人教育品牌排行榜前十名
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名单｜2023年国产医疗机器人企业排行榜
▍来源：器械之家
近期，由互联网周刊/eNet研究院/德本咨询联调的2021医疗机器人企业排行榜出炉。其中，天智航、上海微创、哈工大机器人、安翰科技、精锋医疗、威高集团、楚天科技、新松机器人、神方机器人、赛诺微等十家企业荣登TOP10。
据了解，此排行榜以iPower、iFuture、iBrand三i标准来进行排名。其中，iP指从过去到当前的规模类状况及影响力，指代迄今为止的企业运营实力；iF则是考查软实力，主要考察企业未来发展力；iB考察口碑（尤其是业内口碑），主要由行业专家、专业人士作为代表来进行企业相应的评价打分。
当前，从开放手术到微创手术，再到机器人辅助手术，手术在精度、复杂度、创口大小、安全性、术后恢复等各个方面的要求越来越高，手术机器人正在渗透到越来越多的科室，被更多的人认可和使用。
手术机器人是机器人辅助手术中的核心设备，而且与单纯的医疗器械不同，是一个复杂的系统。根据临床应用的不同，手术机器人又分为腔镜手术机器人、自然腔道手术机器人、骨科手术机器人、泛血管及经皮手术机器人。近年来手术机器人赛道也愈加火热，现在就让我们来看看入围“2021医疗机器人企业排行榜”的部分企业吧：
01
天智航
天智航是国内第一家、全球第五家获得医疗机器人注册许可证的企业。其自主研发的天玑®骨科手术机器人，是国际上唯一能够开展四肢、骨盆以及颈、胸、腰、骶脊柱全节段手术的骨科手术机器人。目前已经进入国内100余家临床机构，完成超过2万例骨科机器人手术，占据了国内主要市场份额。
“天玑Ⅱ”骨科手术机器人于2021年4月2日上市，其在术中可实时识别患者体位变化，并可在光学跟踪系统的监测下调整机械臂定位，降低患者呼吸等轻微位移对置钉的影响，保证手术精准、微创完成。相比传统手术，骨科手术机器人手术创伤小、出血少、并发症少、康复快的优势明显，患者真正享受到了精准度更高、创伤更小、恢复更快的手术治疗，手术质量迈上新台阶。
02
上海微创
2022年1月27日，微创医疗机器人自主研发的图迈Toumai腔镜手术机器人获得国家药监局的上市批准，成为当前第一且唯一一款由中国企业研发并获准上市的四臂腔镜手术机器人。四臂腔镜手术机器人是腔镜手术机器人最高技术标准，微创图迈的上市标志着国产手术机器人在腔镜手术机器人这一核心领域迎来重大突破。
与传统腔镜手术相比，微创图迈机器人具有手术视野立体真实，微型器械精细操控，狭窄空间下高灵巧运动等众多技术优势，给复杂腔镜手术涉及的狭窄解剖空间下分离止血、缝合打结、功能重建等外科操作带来重要临床价值，同时，克服传统开放手术的创伤大、出血多、并发症概率高等问题，真正实现精准、安全、高效、微创伤的外科手术操作。
在上市前临床试验中，微创图迈已展现了极高的临床应用价值，通过与国外产品头对头随机对照的大样本量、多中心临床试验，验证产品具有良好的安全性和有效性，并不断挑战高难度手术，协助临床专家实现了众多国产手术机器人零的突破，包含：首例国产机器人前列腺癌根治术、首例国产机器人肾部分切除术、首例国产机器人腹膜后入路肾部分切除术、首例国产机器人单孔手术等，不断验证国产腔镜手术机器人在狭窄解剖空间内完成复杂操作的技术实力，不断拓宽国产手术机器人临床应用领域。
03
哈工大机器人
天愈（TEINYO）是哈工大机器人集团（HRG）生态圈企业，作为五维度智能康复空间的建设者、科学精准康复的品牌，公司致力于科学康复与智能护理，是集脊柱和睡眠的科学康复及智能护理机器人终端研发、生产与销售、医康养中心创新模式建设与升级、医康养服务优质解决方案输出等于一体的国家高新技术企业。
04
安翰科技
胶囊内镜属于消化道内镜的一种，可以分为胶囊胃镜和胶囊肠镜。检查时，受检者将智能胶囊吞下后，它随着胃肠肌肉的运动节奏或通过外部控制通过消化道，并对经过的胃肠道进行连续摄像，医生通过查看胶囊拍摄的图像了解受检者胃肠道情况，胶囊内镜在吞下后1～3天可便排出体外。
与传统胃镜相比，胶囊内镜检查具有无痛、无创、无麻醉、无交叉感染风险等特点，对于那些适应依从性差、无法麻醉、容易粘膜出血、容易高度传染的受检者具有更好的适应性，同时能够有效避免传统胃镜给受检者带来的恶心等不良反应，减少了受检者对胃镜检查的恐惧感。
安翰科技成立于2009年，公司率先提出一种胶囊磁控方法，可以稳定地控制胶囊在胃腔内的精准移动转动，并发明了胶囊在胃液中稳定悬浮和运动的方法，是全球首家获得CFDA核发的“磁控胶囊胃镜系统”三类医疗器械注册证公司，也获得了CE认证和FDA认证。
磁控胶囊胃镜由磁控胶囊内镜控制系统、磁控胶囊胃镜机器人、检查服、胶囊定位器及显示软件五部分组成。
胶囊胃镜具有异步异时空的特性，即将胃镜检查拆分为图像采集和诊断两个过程，互联网技术的发展让图像采集与诊断能够实现异时空进行，让图像采集工作变成一个简单的标准化操作。
05
精锋医疗
精锋医疗(EdgeMedical)于2017年5月在深圳成立，公司以推动外科手术进步为使命，致力于智能手术机器人平台的开发及普及，是国内唯一 一家、全球第二家同时掌握单孔手术机器人及多孔手术机器人技术的公司。
目前，精锋医疗已经拥有了以机器人技术为中心的三大产品管线，包括现在应用范围最广的多孔腹腔镜手术机器人系统、代表外科手术发展方向的单孔腹腔镜手术机器人系统以及超高清立体内窥镜。
据了解，精锋医疗的核心业务手术机器人主要包括多孔手术机器人和单孔手术机器人，且已获得国家三类医疗器械审批绿色通道。 其中精锋医疗多孔手术机器人已完成泌尿外科临床入组，在部分参数上已超越了进口产品达芬奇手术机器人，并于2021年9月完成泌尿外科注册临床入组。
同时，该款机器人于2021年8月率先进入妇科领域注册临床试验阶段，成为国内首个进入双科室临床试验的腔镜手术机器人系统。成为国内首个进入双科室（泌尿科、妇科）临床注册手术机器人公司，预计2022年产品上市。
另外，其单孔手术机器人的“创新医疗器械”特别审查申请已于2021年4月获得通过，且已启动临床试验注册，有望成为国内首个上市的单孔手术机器人产品。
值得注意的是，精锋医疗在此前一年多的时间里完成了三轮过亿元融资，累计金额近20亿元人民币。2020年9月15日，完成过亿元Pre-B轮融资，本次投资由三正健康领投，国策投资、联想之星、保利资本跟投。
——
据弗若斯特沙利文的一份资料显示，2015年到2020年，全球手术机器人市场规模由30亿美元增长至83亿美元，复合增长率22.6%，预计将以26.2%的年复合增速增长至2026年的336亿美元（折合人民币2150亿元）。截至2020年，中国手术机器人占全球比例为5.1%。但到2030年，国内市场规模有望超700亿元。
由于起步较晚，国内手术机器人企业的商业化落地还处在初期阶段。根据招股书数据，即使是一些头部企业，许多产品距离上市仍需要时间，目前多数处于亏损状态。但另一方面，在我国庞大的医疗生态体系中，全国35394家医院中引进医疗机器人的医院不超过100家。这意味着国内机器人企业仍然有很大的发展空间。
应用于临床医疗的机器人数量较少，但对于国内企业来说反而是一次机会。2021年被称为手术机器人国产化元年，国内越来越多的企业进入了这一赛道，同时攻克了很多技术难题，如上海交通大学在单孔腔镜手术机器人开发上已领先全球，并有望在这一新兴细分领域实现弯道超车。尽管，国外机器人产业发展较早，但机器人研发的复杂性使效率和效果方面并未触达天花板，国产机器人的发展前景仍然值得期待。
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