天一论市：人工智能利空不断，中线关注一只光伏概念股 智能光伏概念股龙头

天一论市：人工智能利空不断，中线关注一只光伏概念股

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消息汇总

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美股三大指数集体收涨，特斯拉涨超3%，其充电技术正在快速成为美国的行业标准。大型科技股多数上涨，脸书涨超3%。航空股表现强劲，达美航空涨超6%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.06%。

三七互娱：因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司、公司实际控制人兼董事长李卫伟和和副董事长曾开天立案

龙芯中科公告：多名股东拟减持合计不超过13.17%股份。这个比例。。。清仓了吧。

板块到了末期就是各种鬼故事层出不穷的时候。

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指数方面，缩量的反弹，我觉得有两点值得说：

第一，缩量，代表着观望情绪还是重，可能在等待7月重要会议的政策落地，当然，今天行情也在交易这个，比如地产板块的小作文。

今天港股和A股都是涨顺周期，港股涨地产，A股涨家居等相关产业链，核心就是地产的小作文，比如二线限制全部取消，一线城市二套房首付下降等。毕竟要开会了，炒一炒预期，说的过去的。

但是很难期待超预期的政策出现，毕竟中期的提高经济发展质量的大战略在那里摆着呢，所以，我建议是对于顺周期政策的期待，别太入戏。

盘后政策没等来，反而等来了房屋养老金的新提法。住建部部长今天表示，要为人民群众建造好房子，提高住房品质，探索建立房屋养老金制度，为房屋提供全生命周期安全保障。

意思是住户交点钱，建立一个基金，定期给房子做安全评估维护，尽可能延长存量住房的使用年限，提高房屋质量。

这和小作文意淫的鼓励买房政策，完全不是一路。

第二，走势来看，指数这个位置，如果继续反弹，则有可能出现日线级别的底部结构，如果配合着汇率企稳，那这一波行情就值得期待了。

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5月新房销售承压，下半年地产政策有望持续催化。

中长期竞争力延续：

①22年竣工差+疫情影响，流量下行为行业共识，小品牌持续退出市场。龙头通过品类拓展（全屋、一体化整家）以及渠道拓展（整装电商拎包）提升能力范围，龙头企业组织架构变革拥抱整装时代。家装短期或受房屋交易波动，存量需求（预测占30%）提升后流量会更为稳定，估值亦有望提升。

②2B业务，中长期看好B端供应商历经21-22年行业调整，竞争优势及客户资源更强，B端市场份额提升，抗风险能力已完全不同于20年。

③外销业务，外贸龙头全球产能布局已经完善，中国为家具出口大国，海外产能为业内供给侧改革，优势有望持续凸显。

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汽车产业链近期强势。

具备成熟海外经验+国际知名电动车企业供应链：推荐【爱柯迪】、【岱美股份】、【嵘泰股份】；建议关注【香山股份】。

积极推进海外布局+国际知名电动车企业供应链：推荐【拓普集团】、【旭升集团】、【新泉股份】、【银轮股份】。

海外业务布局完善，具备长期全球化运营经验：推荐【伯特利】、【继峰股份】、【福耀玻璃】、【中鼎股份】、【华域汽车】、【文灿股份】；建议关注【均胜电子】、【宁波华翔】。

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个股关注

中线关注603051鹿山新材

1、鹿山新材近期接受投资者调研时称，在新市场方向，公司将大力投资布局OCA光学胶膜产线，预计2023年下半年实现批量投产，投产后公司OCA系列产品能够广泛应用于包括LCD消费电子与车载电子显示屏、OLED柔性屏、曲面屏以及折叠屏等光学显示领域。

2、公司主营为绿色环保高性能的高分子热熔粘接材料研发、生产和销售。

3、当前太阳能电池封装胶膜主流产品为透明EVA胶膜、白色EVA胶膜、EPE胶膜（EVA与POE共挤）和纯POE胶膜等。

4、太阳能电池封装胶膜是公司主要产品之一，主要应用于太阳能光伏组件的封装，对光伏组件电池片起到粘接、封装作用，能够延长组件使用寿命、提高发电效率、抗紫外线防老化等效果。

5、公司在太阳能电池封装胶膜的产品结构上进行了迭代升级，全面优化了产品性能，增加了产品种类如黑色组件用红外高反射黑色胶膜、N型TOPCon电池专用封装胶膜。

股市有风险，投资需谨慎。本投资策略建议仅供参考，决策自主，风险自担。

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