十张图了解服务机器人龙头科沃斯：调整业务格局加强自有品牌竞争力
当前位置：前瞻产业研究院»经济学人»研究员专栏十张图了解服务机器人龙头科沃斯：调整业务格局加强自有品牌竞争力UVc分享到：蔡志濠•2021-05-0809:20:48来源：前瞻产业研究院E16984G02023-2028年中国服务机器人行业市场前瞻与投资战略规划分析报告2023-2028年中国数字经济行业市场前瞻与投资规划分析报告2023-2028年中国软件行业市场前瞻与投资战略规划分析报告2023-2028年中国工业软件行业发展前景预测与投资战略规划分析报告2023-2028年中国ERP软件行业发展前景预测与投资战略规划分析报告2023-2028年中国SAAS(软件即服务)行业市场前瞻与投资战略规划分析报告科沃斯(Ecovacs)成立于1998年，主营业务包括各类服务机器人、清洁类小家电等智能家用电器及相关零部件的研发、设计、生产与销售，是全球知名的服务机器人制造商之一。
经过多年的发展，公司已形成了包括“Ecovacs科沃斯”品牌扫地机器人、擦窗机器人、空气净化机器人等在内的较为完整的家庭服务机器人产品线,包括“TINECO添可”品牌无线手持吸尘器等在内的高端智能生活电器产品线，以及针对企业、公共服务机构等客户的科沃斯品牌商用服务机器人产品线。
1988年，科沃斯成立并开始了家用机器人的探索之路;2007年获批成为江苏省高新技术企业;2012年公司积极拓展海外销售业务，在洛杉矶成立北美销售子公司;2018年，科沃斯正式登陆上交所;2020年公司连续三年荣膺中国全球化品牌50强，
采购模式上，公司制定了规范的供应链管理流程，设有独立的采购中心，负责执行物料动态市场调研，采购价格及交货期、付款条件等其他商业条件的确定，供应商筛选、供应链绩效考核管理，订单跟踪与管理等职能;
生产模式上，公司自主生产技术新品和高端产品，同时对技术含量相对较低的扫地机器人进行外包生产;
销售模式上，公司具有多元化的销售体系，由线上渠道(包括线上B2C、电商平台入仓、线上分销商)和线下渠道组成;研发模式上，公司坚持市场化导向，形成了产品研发和技术预研相结合的研发机制。
战略调整导致经营业绩大幅下滑
2019年是公司战略调整的一年。公司在综合分析研判未来行业发展趋势，技术演进路线以及消费者需求变化等基础上，以长期价值为导向，于2019年初主动进行了一系列战略调整，包括策略性退出原有服务机器人ODM业务，退出国内低端扫地机器人市场，进一步加大研发投入、推动下一代扫地机器人技术落地以及推出智能生活电器品牌“添可”等。
在此背景下，2019年公司实现营业收入53.12亿元，同比减少6.7%;实现净利润1.21亿元，同比减少75.12%，虽然战略调整导致业绩下滑，但长远来看，公司是通过优化产品结构和构建技术壁垒来形成核心竞争力。2016-2019年公司毛利率呈逐年稳定增长趋势，2019年为38.29%，表明公司产品获利能力较强。
科沃斯拥有完整的产品线
目前公司已形成清晰而丰富的产品线，主要分为服务机器人和清洁类小家电。其中服务机器人又有商用和家用之分，商用机器人由交互服务机器人、运动承载机器人和机器人运动底盘组成，而家用机器人则是公司最核心的产品线，包括扫地机器人、擦窗机器人、净化机器人和管家机器人。清洁类小家电则主要包括吸尘器、清洗机和除螨仪等，清洁类小家电OEM/ODM业务主要向海外品牌商直接销售。
公司自动化水平较高
从服务机器人产品构成来看，直接材料是服务机器人最大的成本，占总成本比重为79.86%;而外购成本是第二大成本来源，占总成本比重达11.81%。人工成本较低，仅为总成本的3.75%，可以看穿公司自动化水平较高。
科沃斯及添可两大自有品牌业务营收占比达70%以上
从产品营业收入占比来看，2020年上半年，科沃斯品牌服务机器人实现营业收入为15.37亿元，营收占比为63.99%，占据最大要份额;清洁类小家电ODM/OEM业务实现营业收入5.63亿元，营收占比为32.70;添可品牌智能家电实现营业收入2.22亿元，营收占比为9.25%。科沃斯及添可两大自有品牌业务合计占比达73.24%。
2015年以来，公司服务机器人和清洁类小家电销量一直保持稳定增长趋势且清洁小家电销量始终大于服务机器人，2019年服务机器人和清洁小家电销量均开始急剧下滑，且两者之间的销量差距大幅缩小。
2019年，公司服务机器人销量为3339942台，同比减少19.34%，主要是策略性退出服务机器人ODM业务导致的;清洁类小家电销量为3609147台，同比较少26.99%，主要是缩减小家电ODM/OEM导致
2019年科沃斯境外业务营收占比有所提升
从产品区域格局来看，科沃斯业务格局主要由境内和境外构成，境内业务和境外业务实现收入基本表现为平分秋色。从2018-2019年营收占比变化来看，2019年，境外业务表现强劲，营收占比有所提升，提升至52.87%，而境内业务则相应减弱。
科沃斯处于市场领先地位
目前国内扫地机器人市场已形成三级梯队分布，其中科沃斯占据市场第一梯队位置，市场占有率约为50%;小米和iRobot则处于第二梯队，占据市场23%-25%的市场份额，而第三梯队则是以海尔、飞利浦、智意为代表的企业。
未来，科沃斯经营规划主要围绕以下几个方面：业务板块方面加强各类前沿技术的研发与应用，拓宽产品应用场景;渠道方面保持原有渠道的深度合作，同时积极拓宽新渠道;战略方向上朝着高端化和国际化方向布局，加大自有品牌中高端产品占比，逐步向海外市场投放更多高端产品。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国服务机器人行业发展前景与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。
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本文核心数据：科沃斯的营业收入、净利润、毛利率、发展历程、业务结构、产品均价、发展规划
1、中国扫地机器人行业企业全方位对比
目前，我国扫地机器人行业的上市公司主要有科沃斯、石头科技、小米、美的、海尔、三六零等，其中，科沃斯和石头科技对扫地机器人业务较为专注，扫地机器人业务营业收入规模均在40亿元以上，其他上市公司的扫地机器人相关业务占比相对较小。科沃斯的扫地机器人产销量均处于行业前列，2020年扫地机器人产量为306.72万台，销量为317.15万台。
2、科沃斯：扫地机器人业务的布局历程
科沃斯机器人股份有限公司(股票代码：603486)的前身泰怡凯电器(苏州)有限公司于1998年成立，2001年，科沃斯研制出第一台自动行走吸尘的机器人;2018年，科沃斯于上交所挂牌上市。科沃斯基于多年在服务机器人领域的研发投入和技术积淀引领开发了包括扫地机器人在内的多款针对家庭地面清洁及环境健康的服务机器人产品，以“让机器人服务全球家庭”为使命，在巩固国内市场龙头地位的同时，成功进入并拓展美、欧、日等主流海外市场，成为全球性的家庭服务机器人品牌。
3、科沃斯：扫地机器人业务布局及运营现状
——专注于智能家电业务
2018-2020年，科沃斯均以家用服务机器人等智能家电业务为核心。2020年，科沃斯服务机器人业务的营业收入占比达到59.51%，智能生活电器业务的营业收入占比为38.04%。科沃斯始终坚持以消费者需求为核心，深耕智能生活电器领域。
——服务机器人产销率呈上升趋势
科沃斯的服务机器人业务包括扫地机器人等针对家庭地面清洁及环境健康的产品，通过自主建图、移动导航，三维避障，AI环境语义识别等先进智能技术的开发应用，叠加持续的功能创新，让机器人代替人力，为消费者摆脱家务困扰，提供更加整洁美好的居住环境。
2018-2020年，科沃斯服务机器人产品的产销量小幅下降，主要原因系科沃斯策略性退出服务机器人ODM业务，导致该部分业务销量下降所致。2018-2020年，科沃斯服务机器人的产销率呈上升趋势，分别为89%、104%和103%。
——具备持续竞争力的研发创新能力
科沃斯在前沿技术进行多年持续投入，对技术工程化的持续完善为科沃斯构建了坚实的技术优势。2020年，科沃斯成功推出新品地宝T8系列，首次在扫地机器人上应用搭载dToF传感器的导航系统、性能卓越的3D结构光避障技术、高频振动擦地系统、自动集尘座等。科沃斯作为扫地机器人行业领先企业，参与行业标准化工作，积极研发进行前瞻性布局。
得益于科沃斯的持续研发和技术创新，科沃斯扫地机器人产品在高技术段和高价格段市场占比的持续提升。2020年，科沃斯品牌扫地机器人中以全局规划类产品为代表的高端品类占比持续提升，收入占比达80.7%，较2019年增加13.7个百分点，而基于激光雷达的全局规划产品占比达70.2%，较2019年增长30.25个百分点，推动科沃斯服务机器人平均销售单价稳步上升。
2018-2020年，科沃斯服务机器人产品均价由933元/台增长至1357元/台。
——坚持和深化国际化战略
科沃斯在巩固国内市场龙头地位的同时，成功进入并拓展美、欧、日等主流海外市场，成为全球性的家庭服务机器人品牌。科沃斯完善国际市场布局，成立了全球电子网络直销中心，从立足欧洲市场到发展美国市场，再到激发亚太市场潜力，形成多渠道市场竞争格局。2020年，科沃斯国内和海外的营业收入占比分别为53.29%和46.71%。
——扫地机器人行业龙头企业
2020年，科沃斯在扫地机器人线上渠道销售中处于行业领先位置，科沃斯、小米、石头科技、云鲸市占率分别为41%、16%、11%、11%。在线下渠道方面，科沃斯扫地机器人的市场份额达到80%，处于行业领先地位，惠而浦、美的、iRobot、小米、石头的线下渠道市场份额分别为6%、5%、2%、1%和1%。
4、科沃斯：扫地机器人业务经营业绩
从扫地机器人业务的经营情况来看，2017-2020年，科沃斯的服务机器人业务收入波动上升，但占总营业收入的比重却有所降低，这主要是由于科沃斯在智能吹风机、智能洗地机等高端智能生活电器领域的业务增长明显。未来，科沃斯将在扫地机器人技术上不断地突破与创新。
在毛利率方面，2018-2020年，科沃斯毛利率总体保持稳定，2020年毛利率有所上升，主要是科沃斯品牌扫地机器人中以全局规划类产品为代表的高端品类占比持续提升，高附加值产品占比上升。
5、科沃斯：扫地机器人业务发展规划
未来，科沃斯将不断推动技术和品类创新，继续推高卖新的策略，在持续推动科沃斯品牌产品结构高端化的基础上，将进一步通过“Yeedi，一点”品牌建设，覆盖更广泛的消费群体，通过多元化的渠道组合进一步扩大全球布局并显著提升服务机器人业务的海外营收占比。
结论
科沃斯作为我国扫地机器人的领先企业，立足智能家电产业，为用户提供高性价比、高可靠性的，具备综合竞争优势的扫地机器人产品，市场份额稳步提升，自主生产优势、持续技术创新能力、国际化布局等也构建了一定的护城河。未来，科沃斯继续推动扫地机器人业务的高质量发展。另外，科沃斯的风险点主要在于市场竞争加剧风险、原材料价格波动风险以及汇率波动等风险。
以上数据参考前瞻产业研究院《中国扫地机器人行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。
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干货！2023年中国手术机器人行业龙头企业分析——微创机器人：全球唯一一家覆盖五大领域的公司
当前位置：前瞻产业研究院»经济学人»研究员专栏干货！2022年中国手术机器人行业龙头企业分析——微创机器人：全球唯一一家覆盖五大领域的公司UVc分享到：何佳•2022-04-1913:00:13来源：前瞻产业研究院E9024G02023-2028年中国医疗机器人行业市场前瞻与投资规划分析报告2023-2028年智能制造行业市场前瞻与投资战略规划分析报告2023-2028年中国智能制造装备行业发展前景与转型升级分析报告2023-2028年高端装备制造产业发展前瞻与投资战略规划分析报告2023-2028年中国服务机器人行业市场前瞻与投资战略规划分析报告2023-2028年中国教育机器人行业发展前景预测与投资规划分析报告行业主要公司：天智航(688277)、威高(688161)、微创(02252.HK)、堃博医疗(02216.HK)等
本文核心数据：业务布局、研发支出、在研项目、投融资
1、中国手术机器人行业龙头企业全方位对比
手术机器人是一种精密的医疗设备，借助微创伤手术及相关基础技术的发展而发明。手术机器人被用于在狭小的手术部位实现人类能力范围以外的精准手术器械操控。手术机器人通常由手术控制台、配备机械臂的手术车及视像系统组成。外科医生坐在手术控制台，观看由放置在患者体内腔镜传输的手术部位三维影像，并操控机械臂的移动，以及该机械臂附带的手术器械及腔镜。机械臂模拟人类的手臂，为外科医生提供一系列仿真人体手腕的动作，同时过滤人手本身的震颤。根据弗若斯特沙利文的数据显示，2020年全球手术机器人的市场规模为83.2亿美元;在此当中，我国手术机器人市场规模仅为4亿美元，占全球市场的5.1%，明显低于美国及欧盟市场。
我国手术机器人行业市场龙头企业分别为微创机器人和天智航，两家龙头企业全方位对比如下：
2、微创机器人：手术机器人业务发展历程
微创机器人在手术机器人项目在2014年成立，并且研发团队初步搭建完成。在2015年，公司成立并且开始骨科手术机器人可行性研究。在2018年，公司主导起草了首个机器人国家标准。在2020年，公司的腔镜手术机器人完成首例人体试验。在2021年，公司在港交所上市。2022年，公司的腔镜手术机器人获药监局批准上市。
3、微创机器人：手术机器人业务布局及现状
——竞争梯队：业务关联度处于第一梯队
从业务关联度角度来看，目前天智航和微创机器人的手术机器人业务关联度在90%以上，主营业务均为手术机器人的研发、生产和销售。第二梯队为威高股份;其次是堃博医疗、联影和润迈德医疗，值得注意的是三家公司的手术机器人均在研发过程中。
——业务布局：唯一一家覆盖五大领域的公司
公司是全球行业中唯一一家拥有覆盖五大手术专科(即腔镜、骨科、泛血管、经自然腔道及经皮穿刺手术)产品组合的公司。
——产品解析：四大旗舰产品各有千秋
公司的旗舰产品主要有图迈腔镜手术机器人、鸿鹄骨科手术机器人、经皮穿刺手术机器人、蜻蜓眼三维电子腹腔内窥镜等。在2022年，图迈腔镜手术机器人获国家药监局批准上市，成为投入临床应用的首款国产四臂腔镜手术机器人。
——在研项目：大部分产品仍处于临床试验中
目前，公司的大部分产品仍处于临床试验中。在2022年1月27日，公司自主研发的图迈®Toumai®腔镜手术机器人获得国家药品监督管理局(NMPA)的上市批准，成为当前第一且唯一一款由中国企业研发并获准上市的四臂腔镜手术机器人。在2021年11月13日，公司的蜻蜓眼®DFVision®三维电子腹腔内窥镜成功上市。
——研发支出：逐年上升
根据公司公告的数据显示，近年来公司的研发支出费用呈现逐年上升态势，从2019年的0.62亿元上升至2021年上半年的1.6亿元;这说明了近年来公司对手术机器人业务的重视程度在日趋加深。
——融投资：共进行了3次融资
根据烯牛数据的信息显示，截至到2022年3月18日微创机器人的融资次数为3次。最新的融资时间为在2021年11月2日通过IPO进行融资。
4、微创机器人：手术机器人业务经营情况
由于目前公司的手术机器人大部分都处于临床试验当中，尚未开始盈利。故净利润在近年来都处于负数，从2019年的-0.7亿元下跌至2021年上半年的-2.42亿元。
5、微创机器人：手术机器人业务发展规划
公司集团致力于面向微创伤手术最前沿发展需求，运用机器人、智能控制、传感与信息领域的前沿研究和产业集成，创新性提供能够延长和重塑生命的机器人智能手术全解方案，引领机器人手术的成熟与发展，塑造超智能手术时代。
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