机器人减速机行业现状分析以及行业前景分析国产工业机器人减速器排名

发表时间：2023-07-11 00:44:34

机器人减速机行业现状分析以及行业前景分析

当前位置：中研网 > 资讯 > 行业经济机器人减速机行业现状分析以及行业前景分析2021年11月22日ZhouJiaLiang来源：互联网88655繁体

减速机是工业机器人中最核心的功能部件，在整个机器人制造成本中占到33%~38%左右。随着工业机器人销量增长，对机器人减速机实际需求将迎来快速攀升。

一般来说，通用工业机器人需要4-6个减速器，以RV减速机为主，谐波减速器较少。即便按最少的4个减速器计算，市场规模依旧可观。何况当前工业机器人领域方兴未艾，销量节节攀涨，对减速器潜在需求巨大。

据中研产业研究院报告《2018-2023年中国机器人减速机行业发展前景分析及投资规划研究报告》分析

在工业自动化需求的驱动下，中国已成世界上最大，增长最快的机器人市场，全球占比近三分之一，行业潜力巨大;另一方面，2019年中国工业机器人出口数量已首次大于进口数量，2020年国内工业机器人产销分别增长约27%和21%。强劲的增长潜力与巨大国产替代空间，正使国内机器人产业来到最好的时代。

2020年中国机器人行业共发生242起投融资事件，总金额达到了267.7亿元。2021年1月至7月，我国机器人赛道融总融资金额约125.35亿元，移动、协作两个细分赛道融资数量占业机器人总数的31%。

机器人减速机行业现状分析

我国基于智能制造发展的需要，大力鼓励支持工业机器人行业发展，工业机器人行业发展前景广阔，带动对减速机需求不断扩大，推动减速机行业市场规模增长。工业机器人的寿命一般为8-10年，而减速器的使用寿命通常在两年左右，且一套机器人通常需要4-6个减速器，国内减速器市场庞大。产量方面，2020年，中国减速机生产稳定增长，产量为917万台，同比增长7.6%，预计2021年我国减速机产量有望突破1000万台。

我国在工业机器人减速器方面长久以来一直依赖进口，这也制约了我国工业机器人产业的进一步发展。目前，减速器市场主要被日本两大企业占据。全球范围内，从事精密减速器研发、生产的厂商主要包括纳博特斯克、哈默纳科、日本新宝、住友、绿的谐波、南通振康、中大力德及中技克美等。其中，哈默纳科的谐波减速器以及纳博特斯克的RV减速器作为行业龙头，两家公司占据了全球工业机器人减速器的大半个市场份额。

国内已有不少的精密机械制造企业能生产谐波减速器，国内的市场份额已能达到40%以上，但在核心技术上(如使用寿命、精度、材料耐磨性)等方面，与德日产品仍有较大差距。而RV减速机的关键核心技术，仍基本掌握在欧美日等国家手中。国内企业仍处于初创发展期，能跻身于国际竞争的企业仅有一两家，仅占10%左右的市场份额，属于工业机器人、智能车行业亟需的进口替代产品。

据估计，到2020年中国每年需要消耗190000台机器人，到2025年实现机器人国产市场份额超70%。在未来五年，这将为中国制造商提供超过740亿美元的机器人及相关服务潜在市场。随着我国工业机器人应用市场的快速发展，工业机器人用减速器市场需求规模也随之增长。

想要了解更多机器人减速机行业的发展前景，请查阅《2018-2023年中国机器人减速机行业发展前景分析及投资规划研究报告》。

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特斯拉引爆机器人产业链 A股减速器板块如何演绎

《投资者网》张伟

7月6日至8日，2023世界人工智能大会（WAIC）在上海举办。特斯拉携人形机器人擎天柱（Optimus）亮相。特斯拉首席执行官（CEO）马斯克通过视频表示，未来地球上的机器人数量将会超过人类数量。

事实上，特斯拉一开始研究人形机器人，就引起了国内产业链的多方关注。也正是受特斯拉影响，作为机器人核心零部件之一的减速器，从今年5月开始，成为A股市场的热点话题。

近日，监管部门对多家业务涉及减速器的A股公司下发关注函，让持续近两个月的减速器热度有所降温。7月5日开始，A股多只减速器概念股的股价进行回调。那么，目前A股有哪些减速器类上市公司？未来减速器行业的发展前景如何？

减速器板块开始分化

A股减速器板块的热度骤降，始于7月5日。

7月5日，A股减速器概念股开盘普跌。板块个股中，南方精工、中马传动、襄阳轴承、昊志机电、优德精密等几乎开盘跌停。7月6日，南方精工开盘再度跌停，襄阳轴承、昊志机电、优德精密、通力科技、中马传动等跟跌。

在这之前，减速器概念股的行情持续了一个多月。Wind数据显示，目前A股减速器概念股共有近30只，板块行情上涨大概始于5月中旬。

以近期涨幅最大的丰立智能为例。5月17日，丰立智能以21.19元/股开盘，收报22.97元/股，当日上涨7.39%。此后，丰立智能一路上涨。截至6月30日，丰立智能收报69.19元/股。不到一个月半月，丰立智能的涨幅就超过了300%。

丰立智能于2022年12月15日在创业板上市，公司主要从事小模数齿轮、齿轮箱及相关精密机械件等产品的研发、生产和销售。2022年年报显示，齿轮的营收占比为53%，精密减速器及零部件的营收占比为25%。

除了丰立智能，德迈仕、南方精工、昊志机电、通力科技、中马传动等减速器概念股在这轮行情中也有超过100%的上涨。

A股减速器板块近期大涨

值得注意的是，7月5日减速器板块跳水后，也有一些个股表现坚挺。新时达就是其中之一。新时达在公告中表示，公司的减速器主要为外采。咨询机构MIR睿工业的统计数据显示，新时达2022年工业机器人出货量位居中国工业机器人行业第四。

另外，或受WAIC举办的影响，还有一些减速器概念股7月6日就收复了此前一日的下跌行情。7月6日收盘，双飞股份“20CM”涨停、德迈仕涨11.55%、新时达、通力科技、东安动力、中马传动等均有不同程度涨幅。有机构认为，经过一个多月的上涨后，未来减速器板块的行情或将出现分化。

多家公司被监管问询

有市场观点认为，本轮减速器板块上涨行情的突然遇冷，或与相关公司近期被监管部门问询有关。

7月4日，通力科技发布公告称，收到深交所关注函，深交所要求通力科技说明向北京冬奥会提供减速机产品的销售情况，对公司业绩的影响。同一天，昊志机电也发布公告称，收到深交所关注函。深交所要求昊志机电说明减速器产品在机器人领域的应用情况，相关业务对公司业绩是否有重大影响。

7月5日，南方精工披露了对深交所关注函的回复。南方精工表示，公司应用于RV减速机中的产品为滚针轴承，该产品是公司在原有滚针轴承基础上进行的研发和生产，主要应用于机器人的传动系统。

南方精工还表示，此前在互动易平台的回复“公司在国内RV减速机配套轴承等组件供应领域占据绝对的市场份额”的表述不准确，与事实相比存在一定程度的夸大，存在误导性陈述的情形。或受此公告影响，7月5日至6日，南方精工连续两日跌停

也有一些公司在没被监管部门问询的情况下，主动澄清与减速器的关系。

7月1日，中马传动发布公告称，公司产品主要应用于传统燃油车，新能源汽车减速器的营收占比极小，2022年相关营收仅441.38万元（占比为0.44%），公司收入结构在短期内不会发生较大变化。公开资料显示，中马传动主营汽车变速器及车辆齿轮制造，2022年汽车变速器的营收占比超过55%。

减速器行业前景广阔

有资料显示，A股减速器概念股之所以突然受到投资者的追捧，正与特斯拉的人形机器人擎天柱有关。

公开资料显示，特斯拉去年10月首次公开擎天柱。今年5月，特斯拉召开股东大会上，擎天柱再次亮相。与上次相比，擎天柱能够完成例如捡起物品、物品分类、环境发现和记忆等更多复杂任务，其运动控制能力持续进化，AI能力提升。

随后，安信证券等券商发布研报称，运动控制系统是机器人的核心零部件，在特斯拉人形机器人关节成本中的占比超过51%，包括减速器等国产产业链有望受益。于是，机器人及其上游的减速器成为A股热点，被投资者追捧。

据悉，减速器作为传动部件，能帮助机器人实现精确的动能传递和命令传输，让机器人的每个部位紧密协作，最终完成复杂的工作。机器人减速器主要分为谐波减速器和RV减速器两大类。

据长江证券资料，机器人减速器的行业格局高度集中。以国内市场为例，在谐波减速器领域，日本哈默纳科公司的市占率超过80%，绿的谐波约7%，其他厂商约11%。在RVRV减速器领域，市占率超过50%的纳博特斯克同样来自日本，此外双环传动、秦川机床、中大力德等公司也有一定市场份额。

实际上，本轮被爆炒的减速器概念股中，不少公司的减速器产品都还没到应用阶段。

丰立智能6月30日发布公告表示，公司生产的精密减速器产品未应用于人型机器人领域，暂无签署合作协议。德迈仕7月5日发布公告称：公司3款产品用于工业机器人减速机中，目前客户已定点德迈仕生产，处于样品阶段，目前未形成营业收入，无在手订单。

按照马斯克此前的说法，未来十年特斯拉人形机器人的规划产能为500万台。以量产后2.5万美元/台的单价计算，未来3-5年人形机器人的市场空间将超过百亿美元，十年后的市场空间将超过千亿美元。

国金证券认为，人形机器人加上工业机器人，未来机器人市场前景广阔。而作为产业链上游，减速器在机器人中的成本占比最高，利润丰厚，叠加国产替代等因素，相关上市公司未来能在减速器市场占得多少份额？这些还都有待观察。（思维财经出品）■

2023年机器人行业深度：工业机器人国产化加速

0分享至1.看好工业机器人赛道，受益智能制造+国产化双重驱动

1.1.“机器人+”风起，看好相关产业链机会

“机器人+”时代渐近，看好相关产业链机会。机器人广泛应用于现代社会，涵盖汽车及3C等制造业，餐饮及医疗等服务业，电力及核工业等特种领域。随着AI人机交互、具身智能等技术推进，ChatGPT、人形机器人等产品商业化推进，“各类机器人应用密度及广度有望实现飞跃，对现有生产关系产生变革，“机器人+”成为继“互联网+”、“新能源+”后下一个产业风口。

1.2.看好工业机器人赛道，智能制造+国产化双重驱动

工业机器人为产业链确定性赛道之一，受益于智能制造及国产化双重驱动。工业机器人为誉为“制造业皇冠上的明珠”，是一国制造能力的体现。IFR、中国电子学会数据显示，2021年中国机器人市场规模达到994亿元，其中工业机器人525亿元，占比53%，远高于服务机器人和特种机器人。工业机器人产业链上中下游分别为核心零部件、机器人本体制造和系统集成，其中本体厂商位于工业机器人核心环节，本体厂商往往上中下游全产业链布局，除减速器外购，伺服系统及控制器是本体厂商核心技术，一般均为自制。减速器环节普遍外购，代表性厂商包括RV减速器的纳博特斯克、双环传动、中大力德，谐波减速器的哈默纳科、绿的谐波、大族、来福等。

中国为工业机器人第一大市场，2022年我国工业机器人市场规模609亿元，全球占比45%。工业机器人在汽车、电子、金属制品、塑料及化工产品等行业得到了广泛的应用，疫情促使各行业数字化转型加快，机器人成为企业复工复产的重要工具。IFR、中国电子学会数据显示，历经2019-2020连续两年低迷，2021年工业机器人市场强劲反弹，全球市场规模达到1225亿元，同比增长26%。作为全球制造业中心，中国工业机器人需求持续扩张，2022年我国工业机器人市场规模约609亿元，全球占比45%。工业机器人自动化生产线成套设备已成为自动化装备的主流及未来的发展方向，预计2021-2024年全球/中国工业机器人市场规模年复合增速9.5%/15.3%。

2022年中国工业机器人销量约28万台，2011-2022年CAGR26%，十年间销量扩增十倍。我国是全球工业机器人最大市场，全球工业机器人销量占比从2011年14%提升至2021年49%。2019年以来在俄乌战争、能源紧缺、疫情等不利因素影响下，全球工业机器人销量增速放缓，与此同时我国占比持续提升。根据IFR及MIR数据，2022年全球工业机器人销量57万台，同比增长10%，2011-2022年CAGR12%；2022年中国工业机器人销量约28万台，2011-2022年CAGR26%，同比增长10%。展望未来，全球工业机器人市场预计维持10%左右复合增速，我国工业机器人渗透率仍有翻倍提升空间，预计增速高于全球。

2023Q1工业机器人销量6.6万台，同比下降3%，环比下降13%。分下游来看，光伏、汽车电子市场表现较好，光伏市场主要受益于技术迭代产生的设备更新需求，新能源车、锂电、医疗等行业景气度短期内有所回落，电子、金属制品行业复苏不及预期，拖累行业销量。展望全年，我们仍看好工业机器人成长性，预计全年呈现前低后高态势，下半年有望迎来反弹。

1.3.受益替代人工及政策红利，工业机器人渗透率目标翻倍

我们认为工业机器人渗透率仍具备翻倍空间，主要基于机器替人、“机器人+”政策导向：

（1）从经济性看：人口老龄化加剧导致人力成本提升，机器替人为大势所趋。2013年起我国20-59岁人口比率迎拐点，长期以来的人口红利期宣告结束。2012年后员工工资增速开始超过企业收入增速，人工成本明显上行。随着人口红利减弱，人工成本上升与设备成本下降形成的差额进一步扩大，叠加工人作业安全性方面考量，在一些特定领域机器换人具有更高的性价比。当前我国制造业工业机器人密度仍低于欧韩日等发达国家，根据IFR统计，2021年我国制造业工业机器人密度为322台/万人，而同期的韩国/日本/德国工业机器人密度分别为1000/399/397台/万人。

（2）“机器人+”政策：2025年制造业机器人密度目标翻倍在国内全面实施“中国制造2025”的当下，智能制造被列为推动新一代信息技术与制造技术融合发展的主攻方向，也是产业创新的重要阵地。为了规范、扶持我国机器人行业，中央及地方相继出台了各项政策。近年来国家对于机器人产业的重视程度愈发提升。2022年，随着《“十四五”机器人产业发展规划》的五项保障措施的实施，机器人产业的发展进入新的阶段，迎来新机遇、新目标与新挑战。2023年1月，工信部等17部门发布《“机器人+”应用行动实施方案》，方案制定了到2025年我国制造业机器人密度较2020年实现翻番的目标。2021年中国工业机器人密度为322台/万人，按照目标2025年达到约500台/万人，2021-2025年渗透率CAGR为12%

受益机器替人及“机器人+”政策驱动下，预计2022-2025年我国机器人销量CAGR为14%。2022年我国人口首次出现负增长，人口红利时代已结束，预计2023-2025年我国制造业人数将持续负增长。按“机器人+”行动规划要求，2025年我国制造业机器人密度将达496台/万人，若2022-2025年我国制造业密度前期加速增长，预计2023-2025年制造业机器人密度分别为403/450/496台/万人，对应机器人保有量为152/169/185万台，则新增需求为16/17/16万台。考虑到锂电、光伏等新兴产业技术迭代速度快，机器人替换周期约为4年，2023-2025年替换需求约为15/18/25万台，则2023-2025年工业机器人总销量约为31/35/42万台，同比增长11%/11%/21%。

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