2023年中国全屋智能行业研究白皮书
原创艾瑞艾瑞咨询
全屋智能丨研究报告
核心摘要：
全屋智能的特征是对该空间场所内的家居设备进行系统化集中管理，并赋予其人与场景交互能力。其核心价值在于，综合物联网、云计算和人工智能等技术，赋予智控系统自主感知、自主决策、自主控制、自主反馈的生命力。全屋智能目前主要以民宅、酒店民宿及商业楼宇为应用场景，能够为用户提供舒适、便捷的智能生活体验。
政策层面，国家开始规范相关标准，大力推动智能化改造以实现节能减排，进而早日达成“双碳”目标。需求层面，用户因消费水平提升、消费习惯转向“享受型”，智能化生活需求愈发凸显；房地产商为吸引用户入住，精装配置全屋智能需求不断拉升。
全屋智能3.0阶段，倡导“无命令式主动服务”。全屋智能产业仍处于发展初期，整体竞争格局尚不明晰。行业内忧外患，面临服务人才培养难度较大、用户认知度较低、产品稳定性较差等难题，目前，打造全链条高质量服务体系或成快速突破口。
艾瑞认为，全屋智能在节能减排方面具有先天优势，全屋智能厂商未来将在技术迭代的过程中加速节能减排功能的完善。随着全屋智能向3.0阶段推进，技术与需求的错配沟壑逐步收窄，竞争最终将回归服务体系完整度的角逐。全屋智能“入口产品”为伪命题，由多传感器布局引导的主动式感知将成为未来主要发展趋势。
全屋智能定义
强调系统联动性及自主学习能力，单品功能可做减法
全屋智能是指综合物联网、云计算和人工智能等技术，对该空间场所内的家居设备进行系统化集中管理，并赋予其人与场景交互能力，成为用户看不见的生活管家。全屋智能的核心价值在于自主感知、自主决策、自主控制、自主反馈的生命力，实现路径为（1）联动：海量家居设备物联网化，实现从单品联动到场景联动，最后拓展至室内外联动的全方位一体的智能联动管理系统；（2）感知：借助各家居设备的自身信息采集能力，及多传感器网状布局的动态信息抓取能力，为最终智控系统学习用户习惯提供基础数据；（3）反馈：AI引擎作为全屋智能决策中心，实时分析处理用户信息，学习不同用户的不同使用习惯，最终反馈贴合用户个性需求的决策信息至各终端，完成自主服务闭环。
全屋智能发展驱动力：政策
开始规范相关标准，大力推动智能化改造以实现节能减排
智能家居作为物联网九大重点领域应用示范工程之一，国家出台多项政策推进行业发展，其中有关“节能减排”“能源管理”等关键词提及频率较高，大力提倡节约能源，以响应“碳达峰&碳中和”相关政策中的建设目标，为全屋智能的发展提供新场景。在2021年4月发布的《关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导意见》中，提出推进智能家居产品跨企业互联互通和质量保障；目标到2025年年底，构建比较完备的数字家庭标准体系，全面具备通信连接能力，并开始规范相关产品、服务和应用。
全屋智能发展驱动力：双碳
双碳目标倒逼经济绿色转型，最末端需落实至个人消费主体
我国于2020年9月提出“双碳”目标，2021年政府工作报告将“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作”列为重点工作之一，中国正面临实现碳达峰、碳中和的巨大挑战。碳排放量的整体控制，最终需落实到每一个与生产消费经济活动相关的微观主体身上——“双碳”目标倒逼我国各生产消费单位，围绕能源的开源和节流采取技术升级与模式创新。全屋智能在民宅场景的应用，可根据用户实际使用需求，智能调节家电功耗档位，提高生活能源使用效率，同时通过自动化控制减少不必要的能源浪费。
楼宇能源消耗体量巨大，深度智能化改造可实现大幅节能减排
联合国环境规划署（UNEP）表示，建筑物的建设和运营占全球能源使用量的36％，占与能源和过程相关的二氧化碳排放量的39％；联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）指出，在现有建筑中，50%至90%的能源节约是通过深度改造实现的。2021年10月，国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》中列举的“碳达峰十大行动”指出，我国现阶段实现碳达峰的主要举措之一为能源低碳化。全屋智能应用在楼宇管理中，可通过能源网络的搭建，量化统计用户能源消耗、碳排放量等多项指标的监测，对建筑能耗进行分时段、分类别的计量；在AI大脑驱动下，可优化现有能源使用效率，自动化系统监管无人使用的浪费行为等，切实落实“双碳”目标。
全屋智能发展驱动力：用户需求
消费水平与智能化生活需求的日益增长，提供丰厚发展沃土
近年来我国居民人均可支配收入和消费基础的不断增长，为消费者改善生活方式提供先决条件。根据艾瑞发布的用户调查问卷统计，在有意愿打造智能化家庭的用户中，有60.7%的用户对全屋智能的场景联动智控及主动个性化服务有明确需求，有24.1%的用户对家居设备物联网化有所期待，全屋智能在消费者市场潜在空间巨大。同时，“懒人经济”下，消费者对于住宅的舒适性与便捷性有了更高的追求，消费需求由“生活型”向“享受型”不断演进，为全屋智能提供发展的沃土。
全屋智能发展阶段
全屋智能3.0阶段，倡导“无命令式主动服务”
尽管全屋智能1.0阶段和2.0阶段能够一定程度上简化用户操作流程、提高住房管理效率，但对于用户的生活改善非常有限。
局限性源自于二者均未完全摆脱“伪全屋智能”的陋名，智能服务极大程度上依赖于用户的指令，用户与家的交互实际上是非常机械化的“触发-响应”。全屋智能3.0阶段倡导“无命令式主动服务”，借助大数据、人工智能及机器学习等技术，构建单用户画像，理解用户生活行为，提供“千人千面”即非标准化的个性化服务——随着自主学习不断深化，用户输出指令的比例将逐渐减少，切实提高用户生活体验。
全屋智能市场特征
整体联动性均衡家庭智能化水平，无线方案降低改造门槛
全屋智能强调各智控子系统间的互联互通、整体性，即非智能产品的存在不会游离在系统之外，高端智能产品的价值也不会被泯灭于群体之中。根据市场数据显示，我国房地产新开楼盘增速逐渐放缓，且未来房地产开发将以全装/精装房为主，毛坯房将逐步退出历史舞台，前装市场端口变窄。相较于延展性有限的有线布局方案，无线改造方案因其简便性、灵活性、高性价比等特征，能够更好地响应后装市场需求，并以民宅场景为主切入市场。
智能化程度将取决于AI算法成熟度及数据采集无感化程度
因全屋智能在用户层面认知度较低，智能化市场教育深化程度不足，且服务链条一环扣一环，对于同一品牌商提供的全屋智能服务依赖度较高，能否提供完备的服务体验成为全屋智能品牌商目前发展的分水岭。全屋智能的智能化程度一方面取决于智控系统内置的芯片上，搭载的AI算法的成熟度与精准度，另一方面依赖于能否为“AI大脑”提供充足的用户习惯基础数据，进行“演绎推理”。目前常用以采集信息的终端产品，除借助智能家电、智能音箱、智能门锁等产品功能外，通过传感器等信息采集设备获取数据或成为新的趋势。
全屋智能技术架构：组网方案
无线/有线方案各有千秋，可根据用户实际需求偏向进行选择
全屋智能提供各式服务的前提是组网，即设备间的互联互通。目前方案主要分为无线技术方案及有线技术方案，前者方案中Wi-Fi、蓝牙和ZigBee的应用最为广泛，后者方案中以RS485协议、KNX为主。有线布线方案一般采用总线方式，单节点故障不影响网络传输，稳定性及抗干扰能力远优于无线系统，但安装时间节点固定在装修布线前，且规划较为冗杂，加之后期改装拓展较为困难，在灵活性方面稍有欠缺。无线系统较易受干扰源影响，但在人力、物力、财力等方面投入的性价比，会优于同等水平的有线系统，方便后期用户在系统上做改动。无线系统可适用于新旧房的改造升级，且目前无线技术不断迭代，在功率、传输距离、传输速率等方面均有提升，在稳定性方面不断完善，解决用户忧虑。
关于有线无线方案的选择不可一刀切，根据用户、项目的实际需求偏向性，可选用不同的方案进行智能化改造。如对系统稳定性要求较高且对成本造价不敏感的用户或项目决策者，可以有线布局为主，从源头进行缜密规划，一般以酒店、办公楼宇等场景为主。如用户住宅已完成前期装修，智控功能需求相对简单且预算有限，可选用高性价比、高灵活性、易安装的无线方案。
全屋智能技术架构：无线方案
以智控系统为中枢，联系用户与终端的信息交换
全屋智能家居系统的架构取决于设备与设备之间的交流方式，自下而上来看，传感器及部分单品可以收集用户使用习惯数据，非智能终端设备借由智能辅助单品及物联网关接入智控系统，智能单品凭借其内置的无线模块，实现全场景设备的互联互通。智控系统在采集用户数据后，可选择云端或本地方式处理信息并反馈给用户交互终端，并接受来自用户的反馈指令，实现物与物、人与物之间的网络信息传播和空间数据交换。
全屋智能技术架构：无线通信协议
无线通讯协议众多，ZigBee协议在业内评价较高
全屋智能联网标准众多，从便捷性、灵活性、低改造门槛等角度考虑，无线技术方案在未来智能化改造渗透方面将更具潜力。全屋智能品牌商及用户在挑选不同通讯协议时，会考虑在均衡各要素后选择最优方案。其中，Wi-Fi技术因安全性较低、无线稳定性较弱、功耗大、穿墙能力减低等比较致命的弱点，在全屋智能系统领域发展受限；蓝牙技术小范围内的应用相对占优，但由于传输距离较近，且抗干扰能力及设备连接数有限，一般用于蓝牙耳机、蓝牙音响等私人化体验产品，而不适用于组建庞大的全屋智能网络；Z-wave协议在家庭自动化方面应用较多，但因节点数较少、安全性差（国内Z-wave频段使用受限）等原因，在国内全屋智能应用较少；ZigBee协议目前作为多家厂商推崇的协议，在全屋智能领域具有较大的普适性——一方面，其低功耗支持产品5-10年内的应用，减少后期维护次数并实现省电节能；另一方面，扩频技术可一定程度上完善无线技术在抗干扰性方面的短板；并且，ZigBee通过多网关连接，不依赖于云执行命令，在断网时也可正常使用。
全屋智能市场产业链
国内产业链仍处于发展初期，C端销售渠道广而散
全屋智能产业链承袭智能家居产业链的基础架构，并以全屋智能品牌商为核心向上下游延展。其中，智能单品作为获取用户数据以支撑算法运行的重要端口，搭载的基础硬件及物联网技术为核心要素。全屋智能目前的应用场景主要以民宅及商业楼宇为主，前者销售渠道广而散，后者较为集中，以房地产行业为主。由于全屋智能产业整体仍处于发展前期阶段，服务体系是否专业、完整，很大程度上影响企业的发展速度，即线下渠道中对于服务商的铺设广度、密度成为目前左右全屋智能企业发展的重要因素之一。
全屋智能市场产业链图谱
智能单品厂商开始入局全屋智能赛道，竞争格局尚不明晰
全屋智能服务商、集成商痛点
用户认知度较低，部分错误认知阻碍全屋智能的向下渗透
目前用户对于全屋智能的概念、功能、参与者等多维度的认知较低，且部分认知有较高程度的偏差，影响了全屋智能相关企业的发展。据用户问卷调查统计，对智能化家庭抱有期待的用户中，仅有3.5%的用户实际使用过全屋智能品牌的服务，大部分用户仅停留在初步了解阶段。尽管大部分用户通过多种渠道接触过全屋智能的概念，但对于如何打造全屋智能并不悉知，在固有认知中错误的认为安装全屋智能的门槛较高，从而阻碍了全屋智能的向下渗透。
全屋智能用户痛点
全屋智能“挑选—安装—售后”全过程存在服务短缺现象
在用户对于全屋智能认知度较低的基础上，往往在从挑选全屋智能服务商到后期使用的全过程中，会遇到不同类型的问题。一方面，用户在前期挑选阶段受信息不对称及购买渠道分散的影响，价格不透明、多品牌单品连接难点等问题较难解决；另一方面，在安装过程中，存在因部分厂商专业安装人才短缺导致安装工期不定的现象；最后，在实际使用过程中，因部分厂商缺乏规范售后服务团队，导致乱收费、服务不足、代理商踢皮球的不良现象层出不穷，影响用户体验。
趋势一：节能减排
用户层面的节能减排落实，受人力、财力、物力等方面阻碍
我国正从多维度推动“双碳”目标的达成，企业、个人等各经济主体皆有责任及义务推动目标的落实。在节能减排方面，从主观能动性角度来看，各经济主体不仅受到相关政策的有力驱动，并有降低能源费用支出的强烈意愿；从客观能动性的角度来看，当具体措施在细化到用户层面时，因受人力、财力、物力等方面的阻碍，效果不尽人意；总体上，市场需要更加简洁、高效、低成本、可持续发展的解决方案。
全屋智能可响应双效益需求，供给侧将加速相关板块完善
艾瑞认为，从全屋智能的智控系统自动化管理属性出发，其在解决前文痛点方面具备先天优势。艾瑞测算，一个正常家庭日均用电量约为10度电，安装全屋智能后每天大约可节约4度电。全屋智能的安装一方面使用户可以实时监控家庭用电、用水、用气情况，自主改善能源使用情况；另一方面，其核心全屋智能控制系统（1）在监测到某一时间段内能耗情况异常时，可及时提醒用户检查设备状态，排查因设备故障、电路老化等客观存在造成的能耗增加；（2）在监测到设备处于长期无人使用的情况下，也可根据用户使用习惯自主进行设备管理，如切换设备至节能模式，或彻底关闭设备等。实现“人和场景”的双向守护，最终落实用户层面的“经济+能源”双效益高效管理。
同时，艾瑞认为，全屋智能厂商未来在技术迭代的过程中，有侧重加速节能减排功能完善的趋势。如内部采取增添或细化节能减排板块，拓展多类监测指标，优化监测方法及精确度等完善措施；外部联合相关政府部门或相关领域企业，协作完成智慧社区、智慧园区、智慧水务等智慧城市子板块中的能源管理事项，推动“小家到大家”的“双碳”目标落实工作。
趋势二：竞争将回归至服务本身
技术与需求的错配沟壑逐步收窄，服务体系建设利在长远
趋势三：交互方式
全屋智能无“入口产品”，传感类产品推动场景完成双向交互
在智能家居向全屋智能演进的过程中，不少智能家居单品出身的厂商在寻找全屋智能“入口产品”，即用户交互入口，如中控面板、智能音箱等。艾瑞认为，全屋智能入口实则为伪命题，人和场景的交互方式应是更加直接、自然的状态，用户不应假借某一“入口产品”通过指令进行单向交互，如此交互方式是“低智”的，其一为，用户自主将复杂需求简化，下达简短、直接的命令，场景反馈的信息是既定且标准化的；其二为，场景设备仅针对某一类型数据进行采集、读取、反馈，其提供的服务相对单薄。无感且直接的交互方式应是以场景感知用户需求为主导，完成双向交互；通过传感器的感知数据积累，AI深度学习用户需求，将多类型数据（传感数据、设备运行数据、音视频数据等）转化为有效信息，实现终极自主控制阶段，为特定场景的特定用户提供定制化无感服务，进入“千人千面”的高智能化水平阶段。
原标题：《2021年中国全屋智能行业研究白皮书》