干货！2023年中国手术机器人行业龙头企业分析——天智航：骨科领域的佼佼者
当前位置：前瞻产业研究院»经济学人»研究员专栏干货！2022年中国手术机器人行业龙头企业分析——天智航：骨科领域的佼佼者UVc分享到：何佳•2022-04-2510:00:10来源：前瞻产业研究院E8429G12023-2028年中国医疗机器人行业市场前瞻与投资规划分析报告2023-2028年智能制造行业市场前瞻与投资战略规划分析报告2023-2028年中国智能制造装备行业发展前景与转型升级分析报告2023-2028年高端装备制造产业发展前瞻与投资战略规划分析报告2023-2028年中国服务机器人行业市场前瞻与投资战略规划分析报告2023-2028年中国教育机器人行业发展前景预测与投资规划分析报告行业主要公司：天智航(688277)、威高(688161)、微创(02252.HK)、堃博医疗(02216.HK)等
本文核心数据：业务布局、研发支出、在研项目、投融资
1、中国手术机器人行业龙头企业全方位对比
手术机器人是一种精密的医疗设备，借助微创伤手术及相关基础技术的发展而发明。手术机器人被用于在狭小的手术部位实现人类能力范围以外的精准手术器械操控。手术机器人通常由手术控制台、配备机械臂的手术车及视像系统组成。外科医生坐在手术控制台，观看由放置在患者体内腔镜传输的手术部位三维影像，并操控机械臂的移动，以及该机械臂附带的手术器械及腔镜。机械臂模拟人类的手臂，为外科医生提供一系列仿真人体手腕的动作，同时过滤人手本身的震颤。根据弗若斯特沙利文的数据显示，2020年全球手术机器人的市场规模为83.2亿美元;在此当中，我国手术机器人市场规模仅为4亿美元，占全球市场的5.1%，明显低于美国及欧盟市场。
我国手术机器人行业市场龙头企业分别为微创机器人和天智航，两家龙头企业全方位对比如下：
2、天智航：手术机器人业务发展历程
天智航在2005年成立，在2006年完成我国首例骨科机器人远程手术。在2010年，公司的骨科机器人项目获CFDA注册许可证，填补了国内空白。在2013年，公司作为全国首家骨科机器人微创手术中心成功运营。在2016年，第三代天玑®骨科手术机器人获CFDA医疗器械产品注册许可证。在2020年，公司正式登陆科创板。在2021年，天玑二代骨科手术机器人隆重上市并且纳入北京甲类医保支付范畴。
3、天智航：手术机器人业务布局及现状
——竞争梯队：业务关联度处于第一梯队
从业务关联度角度来看，目前天智航和天智航的手术机器人业务关联度在90%以上，主营业务均为手术机器人的研发、生产和销售。第二梯队为威高股份;其次是堃博医疗、联影和润迈德医疗，值得注意的是三家公司的手术机器人均在研发过程中。
——业务布局：三大业务强强联合
公司不仅仅专注于手术机器人本身，更是拥有手术机器人的延伸业务;像是机器人专用工具、5G远程手术系统等。三者强强联合，成就了公司的龙头地位。
——产品解析：专注于骨科领域
公司的天玑®骨科手术机器人能够辅助开展脊柱外科手术以及创伤骨科手术，以机械臂辅助完成这些手术中的手术器械或植入物的定位。
——在研项目：专注骨科机器人关键技术研发
公司坚持自主研发，已经建立涵盖前沿技术研究、先进产品预研、产品化开发三个不同层级的研发体系。同时，公司与高校、科研机构、医院建立“产、学、研、医”的研发体系，共同承担了多项国家级和省部级科研项目。合作各方签署了相关协议，对职责、权利义务和知识产权归属进行约定，其中，高校与研究机构专注于基础共性技术研究，为产品开发提供支撑;医院负责提出临床需求，进行临床应用验证;公司负责突破产品研究的关键技术，实现科技成果产业化。
——研发支出：研发呈现逐步萎缩态势
根据公司公告的数据显示，近年来公司的研发支出费用呈现波动态势，从2016年的0.16亿元上升至2019年的0.77亿元;随后下跌至2021年前三季度的0.7亿元。这说明了在公司手术机器人已经开始盈利后，公司对手术机器人的研发呈现逐步萎缩态势。
——融投资：共进行了7次融资
根据烯牛数据的信息显示，截止到2022年3月18日天智航的融资次数为7次。最新的融资时间为在2020年8月11日通过股权投资进行融资。
4、天智航：手术机器人业务经营情况
近年来，公司的手术机器人业务呈现下跌态势;从2019年的2.14亿元下跌至2020年的1.27亿元;所占总收入的比重也从2019年的93.02%下跌至2020年的82.11%。
注：公司的2021年公报中暂未公布手术机器人的业务收入。
5、天智航：手术机器人业务发展规划
公司将紧密关注宏观经济形势和医疗器械相关行业政策的调整及变化，追踪产业、技术、竞争对手等的发展动态，前瞻性分析、研判未来的变化及趋势，有针对性的规划公司发展战略。在产品研发方面，公司的天玑2.0骨科手术机器人投放市场，并实现一定数量的销售;关节机器人在合作医院实施临床验证;与强生公司、机械臂厂商等战略合作方的合作取得阶段性成果;根据临床使用的需求，不断研发和推出更多种类的手术工具包(含一次性手术工具包)。
以上数据参考前瞻产业研究院《中国医疗机器人行业市场前瞻与投资规划深度分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。
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干货！2023年中国扫地机器人行业龙头企业市场竞争格局分析 科沃斯VS石头科技
目前国内扫地机器人行业的上市公司主要有：科沃斯(603486)、石头科技(688169)等。
本文核心数据：科沃斯以及石头科技的扫地机器人产销量、产销率、业务构成、研发投入、经营业绩
1、科沃斯VS石头科技：扫地机器人业务布局历程
扫地机器人又称自动打扫机、智能吸尘器、机器人吸尘器等，是智能家用电器的一种，能凭借一定的人工智能，自动在房间内完成地板清理工作。随着国内经济的不断发展以及居民购买力的提升，我国扫地机器人行业快速发展，产业规模迅速扩大，技术水平显著提升。
目前，我国扫地机器人行业的领先企业有科沃斯和石头科技，两家企业在扫地机器人业务上的布局历程如下：
2、科沃斯VS石头科技-扫地机器人业务布局及运营现状对比
1)科沃斯VS石头科技-扫地机器人产销量：科沃斯领先
从扫地机器人产品的产销量来看，2020年，石头科技的扫地机器人产量达到250.26万台，销量达到238.47万台;科沃斯的扫地机器人产量达到306.72万台，销量达到317.15万台。科沃斯的扫地机器人产销量规模大于石头科技。
注：科沃斯统计口径为服务机器人的产销量，下同。
2)科沃斯VS石头科技-扫地机器人产销率：科沃斯产销率总体较高
从扫地机器人产销率来看，2018-2020年，科沃斯的产销率分别为88.52%、104.1%和103.4%，石头科技的产销率分别为90.45%、98.45%和95.29%。二者产销率均处于较高水平，但科沃斯的扫地机器人产销率总体略高于石头科技。
3)科沃斯VS石头科技-扫地机器人产品均价：均持续走高
随着我国扫地机器人软硬件技术进步带来的产品持续升级迭代以及消费者对家庭地面清洁关注度的提升，扫地机器人行业实现了较快的增长。2019-2020年，科沃斯和石头科技的扫地机器人均价不断提升。2020年，科沃斯和石头科技的扫地及机器人产品均价分别为1357.38元/台和1851.82元/台。
4)科沃斯VS石头科技-产品结构：石头科技对扫地机器人业务更为专注
从细分产品的营业收入来看，2020年，科沃斯和石头科技的营业收入均以扫地机器人为主，石头科技更加专注。2020年，科沃斯的服务机器人营业收入占比为59.51%;石头科技的扫地机器人营业收入占比达到97.47%。
5)科沃斯VS石头科技-扫地机器人研发投入：科沃斯研发投入金额较大
从研发人员数量来看，2016-2020年，科沃斯和石头科技研发人员数量均呈上升趋势，2020年，科沃斯和石头科技的研发人员数量分别为951人和382人，占员工总数的比例分别为14.52%和55.85%。
从研发投入金额来看，2016-2020年，科沃斯和石头科技研发投入占营业收入的比例均在4%-6%左右。从研发投入的绝对金额来看，科沃斯的研发投入力度整体大于石头科技。
6)科沃斯VS石头科技-扫地机器人销售区域：科沃斯和石头科技对国内和国外均有布局
从销售区域来看，2020年，科沃斯的国内和海外营业收入占比分别为53.29%和46.71%，石头科技的国内和海外营业收入占比分别为58.76%和41.24%。两家公司的国内销售和海外出口比例大致相当。
3、科沃斯VS石头科技-扫地机器人业务业绩对比：石头科技不断赶超
从扫地机器人业务的经营情况来看，2018年，科沃斯的扫地机器人业务收入领先于石头科技，2019-2020年，石头科技的扫地机器人业务营业收入持续赶超，2021年上半年，科沃斯的扫地机器人营收规模略大于石头科技。
从扫地机器人业务的毛利率来看，2018-2019年，科沃斯的扫地机器人业务毛利率高于石头科技;2020年，石头科技的毛利率略高于科沃斯。从毛利率变化趋势来看，石头科技的扫地机器人业务毛利率总体呈上升态势，而科沃斯的毛利率有所波动。
4、前瞻观点：科沃斯为中国“扫地机器人之王”
在扫地机器人行业中，扫地机器人产销量决定了扫地机器人的供应能力，研发投入决定了扫地机器人的技术含量和附加值，扫地机器人业绩能反应公司的经营概况。基于前文分析结果，前瞻认为，科沃斯因在扫地机器人研发投入、经营业绩方面占有优势，目前是我国扫地机器人企业中的“龙头”。
以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国扫地机器人行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。
干货！2023年中国工业机器人行业龙头企业分析——埃斯顿：产业链布局进一步完善
当前位置：前瞻产业研究院»经济学人»研究员专栏干货！2022年中国工业机器人行业龙头企业分析——埃斯顿：产业链布局进一步完善UVc分享到：杜金牛•2022-07-1210:46:32来源：前瞻产业研究院E15437G02023-2028年中国工业机器人行业市场前瞻与投资战略规划分析报告2023-2028年智能制造行业市场前瞻与投资战略规划分析报告2023-2028年中国智能制造装备行业发展前景与转型升级分析报告2023-2028年高端装备制造产业发展前瞻与投资战略规划分析报告2023-2028年中国服务机器人行业市场前瞻与投资战略规划分析报告2023-2028年中国教育机器人行业发展前景预测与投资规划分析报告工业机器人行业主要上市公司：目前国内工业机器人行业的上市公司主要有新松机器人(300024)、汇川技术(300124)、新时达(002527)和埃斯顿(002747)等;
本文核心数据：埃斯顿行业营业收入、工业机器人的产能等
1、中国工业机器人行业龙头企业全方位对比
工业机器人行业中，埃斯顿作为国产工业机器人最早的厂商之一，在企业发展历程、技术实力规模和营收规模上都有着较为明显的优势，同为行业内的自身制造企业新松机器人，在毛利率、业务结构上均与埃斯顿存在差距。2021年埃斯顿工业机器人业务营收达到约20亿元，业务占比超过67%，值得注意的是，埃斯顿的销售结构中，境外销售规模持续增加，说明企业产品国际市场正在逐步打开，国际竞争力在持续加大。
2、埃斯顿：工业机器人业务的布局历程
埃斯顿与1993年正式成立，南京埃斯顿自动化是以工业机器人、数控机床为主要业务。2015年上市以来，加速布局产业链上游纵向业务，在工业机器人核心零部件领域深入耕耘，目前已经在伺服系统、控制器等领域取得重要突破。
3、埃斯顿：工业机器人业务布局及运营现状
——业务结构：聚焦工业机器人业务
2020-2021年，埃斯顿的业务营收按照产品分类看来，自动化核心部件及运动控制系统以及工业机器人及智能制造系统是企业的业务，其中工业机器人及智能制造系统业务营收占比均超过66%，是企业的主要收入来源。
——机器人及仪器产销分析
2021年，埃斯顿机器人及仪器设备在生产和销售端均取得较为明显的增长，销售量254626套，同比增长29.64%，生产量274942套，同比增长39.16%，不过同时库存量也有着较为明显的激增，增长率达到247.39%。
——业务营业成本分析
2020-2021年，埃斯顿的业务成本按照产品分类看来，自动化核心部件及运动控制系统以及工业机器人及智能制造系统是企业的主要成本结构，其中工业机器人及智能制造系统业务成本占比均超过67%，是企业的主要布局业务。
——技术：研发投入金额波动上升
2017-2021年，埃斯顿的研发投入金额总体稳步上升，2021年，埃斯顿的研发投入金额为2.82亿元，占营业收入占比为9.33%，说明企业研发规模在不断扩大;在技术布局方面，埃斯顿公司着力于构建具有全球竞争力的全球研发布局和多层级研发体系。公司大力吸引国内外优秀人才，目前拥有三大研发团队：机器人及智能制造系统研发团队、智能控制核心控制部件研发团队以及欧洲研发中心。
——业务服务范围：以大陆地区为主国际销售总体有所增长
2020-2021年，埃斯顿的销售区域以境内地区为主，2021年，埃斯顿的境内业务营业收入占比为63.14%，境外地区业务营业收入占比为36.86%。根据埃斯顿相关公告，公司亦加快了海外业务布局，充分发挥产品研发优势，提升全球竞争力，2021年境外国家受到疫情的影响，向中国进口规模有所减缓，预计未来将会持续增加。
——2022战略布局：供应链服务持续深化
从2021-2022年1-5月份以来埃斯顿在供应链管理领域的布局来看，可以看出企业在更大的范围内持续推进管理服务，与国内大型企业、国资企业和政府战略合作，推进自身产业链一体化、完善自身产品线，进一步扩大企业知名度和业务能力。
——地位：技术研发和市场竞争优势明显
中国工业机器人行业中，具备一定规模优势的厂商在市场竞争力和研发实力上都有着明显的优势，其中发那科、安川、ABB和川崎作为国际巨头“四大家族”及行业领导者，在两项实力上都相较于其他厂商拉开了一定差距，在市场竞争力中，本土工业机器人头部厂商在技术研发实力中有一定深耕行业的红利优势，借此相较于其他厂商有着一定的优势地位。目前来看，中国本土厂商埃斯顿处于龙头地位。
4、埃斯顿：工业机器人业务经营业绩
从工业机器人业务的经营情况来看，2019-2021年，埃斯顿的工业机器人业务收入呈现明显增长的态势，由7亿元增至20.23亿元。在毛利率方面，2019-2021年持续上涨，由31%提升至32.46%，主要得益于企业营收规模上涨带来的增长型利润。
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