一文读懂杭州产业发展现状及未来走势
0分享至前言：当前，我国的经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，民营经济在其中持续发挥重要作用。杭州作为先发地区，杭州民营经济无论是数量还是质量都领跑全省、领先全国。无论是传统制造业，还是互联网高科技企业，从80年代的鲁冠球、宗庆后，到90年代的李书福，再到互联网时代的马云和丁磊，数以万计的创业型企业书写着中国民营经济的“杭州故事”。作为新兴城市的杭州，恰逢“后峰会、前亚运”的历史机遇以及“大湾区”建设的战略发展机遇，并在新一轮的科技革命推动下，杭州产业结构将实现进一步优化，发展质量也将得到更大的提升。
01杭州GDP增速高于全国，产业结构有待进一步优化
杭州作为争抢一线城市地位的后起之秀，其经济实力也是一个重要的考量指标。从经济增速来看，杭州GDP增速始终高于全国增速，但整体走势基本上与全国一致。但从经济总量来看，四大一线城市2018年的GDP总量均超过2.2万亿元大关，而2018年杭州的GDP总量预计1.35万亿元，且杭州经济增速在五大城市并不明显，略高于广州，未来赶超之路并不顺利。未来，杭州依然需要继续激发民营经济活力，以此来推动当地产业转型升级。
而杭州作为我国民营经济最为活跃的区域之一，与杭州长期营造的良好的营商环境是密不可分的。2003年浙江提出的“八八战略”以及2008年杭州制定的《杭州市公务员公共服务行为规范试行规定》，也即近些年提出的“最多跑一次改革”均为杭州良好的营商环境打造提供了强力的支持。对于杭州的民营经济来说，其更多的是将生产性企业群落与服务性企业群落进行了有机整合。如，赶上互联网潮流的阿里巴巴为当地传统制造业提供了外销的电商平台，促进了当地实体经济的快速发展；同时，实体经济的发展也为阿里巴巴打造和壮大电子商务平台提供了有力的支撑。
图：2005-2017年杭州GDP及增速变化情况
数据来源：杭州市统计局，中指研究院综合整理
图：2018年北上广深杭GDP及增速
数据来源：各城市政府工作报告，中指研究院综合整理
从2017年杭州市的三产占比来看，第三产业占比达到62.6%，而第二产业占比达34.9%，杭州产业结构有进一步优化空间。对于一个城市来说，一个完善的产业结构有助于推动其实现高质量发展，从而增强城市竞争力。
图：2017年杭州三次产业占GDP比重情况
杭州市在“十三五”规划纲要中明确提出打造“1+6”产业集群，打造一大万亿信息产业集群和文化创意产业、旅游休闲产业、金融服务产业、健康产业、时尚产业、高端装备制造产业等六大千亿产业集群。从各产业增加值数据来看，信息经济、文化创意产业增加值最大，2017年二者分别达3216亿元和2524亿元，占GDP的比重高达25.5%、20%。
从各产业增速来看，信息经济产业和文化创意产业增速靠前，分别高达21.8%和21.2%，未来，信息经济产业和文化创意产业发展优势将更加凸显。而其他产业增速较2016年均有所放缓，时尚产业和高端装备产业均呈现不同程度的负增长，这两个目标跨越千亿元门槛的产业发展任重而道远。
图：2016-2017年杭州“1+6”产业集群增加值及增速变化情况
从杭州市信息经济产业各细分行业来看，2017年软件与信息服务产业增加值高达2318亿元，占GDP比重高达18.4%，是信息经济产业中唯一一个增加值超2000亿元的产业；数字内容、移动互联网、电子商务、云计算与大数据等4大产业增加值均超1000亿元，分别达1870亿元、1333亿元、1316亿元以及1207亿元。
从各细分产业增速来看，电子商务产业增速高达36.6%，其次为移动互联网产业（35%）、云计算与大数据产业（31.9%）；而数字内容产业（28.5%）有望率先跨越2000亿元门槛。但集成电路产业和机器人产业增加值不足100亿元，仅为59亿元和21亿元，而且二者增速均偏低，短期内较难形成产业优势，但未来不排除出台相关产业政策，来加大弱势产业的扶持力度。
从信息经济产业集群打造目标来看，软件与信息服务、数字内容、移动互联网、电子商务、云计算与大数据等产业应继续发挥产业集群优势，做大做强；集成电路以及机器人等弱势产业也应挖掘资源优势，增强产业竞争力，这样才能确保信息经济产业万亿目标的实现。
图：2016-2017年信息经济产业各细分产业增加值及增速
从杭州“十三五”发展规划来看，在“1+6”产业集群中，除时尚产业（制造业）以及高端装备产业（制造业）属于制造业外，其他五类产业均为服务业，可见其产业转型升级之决心。未来，随着杭州七大产业集群的成功打造，将有助于加快实现杭州经济高质量发展。
02杭州老城区以服务业为主，郊区着重发展制造业
城市间的竞争归根到底还是产业的竞争，一个优质的产业结构，对于人才吸引以及提升城市竞争力起着重要的作用。杭州市在产业布局上注重产业融合发展，大力推进产业结构战略性调整，注重创造新供给，激活新需求，着力打造以信息经济为引领、现代服务业为主导、先进制造业为支撑、都市现代农业为基础的现代产业新体系，持续推动杭州产业迈向中高端方向发展。
从杭州各区产业规划来看，各区在产业规划上以做大做强现有优势产业为主，并辅以未来新兴产业，各区均在服务业领域有明确的规划。
在产业结构上，临安、富阳以及西湖区注重都市农业的打造；在高端装备制造等制造业布局方面，拱墅、余杭、临安、富阳、上城以及江干区都有相关产业规划；在第三产业规划方面，仅有下城和滨江区明确以服务业为区域产业发展导向。图：杭州各区产业规划情况
近年来，随着劳动力、土地等要素成本逐年攀升，区域产业和项目竞争愈发激烈，杭州市面临着“高端回流、中低端分流”的双向挤压，产业高端化、智能化、绿色化、服务化等要求逐渐成为解决杭州目前面临产业困局的出路。2018年1月杭州市出台了《杭州市人民政府关于加快推动杭州未来产业发展的指导意见》，旨在通过提前布局未来产业，以谋求城市竞争新优势。
在布局未来产业方面，杭州有一套自己的版图，其计划按照“一区一主业”发展思路，以强化产业导引作用，从而培育新的经济增长点，为突破资源环境要素制约、促进创新发展、提升产业质效、加快形成现代产业体系提供强有力的支撑。未来，杭州各区也将结合自身产业优势，着重扶持和壮大区内资源优势突出的产业，作为其城区主导产业。
03杭州老城区产业聚集最密，各区产业结构仍需进一步优化
结合高德地图数据，在杭州市产业园分布方面，上城、下城、拱墅、江干、滨江以及萧山等区分布了大量的产业园，之江、勾庄、西兴长河、桐庐中心等区域最为密集。
图：杭州市产业园分布情况
数据来源：高德地图，中指研究院综合整理
从杭州的三次产业分布情况来看，第一产业分布比较分散，其中滨江、萧山、余杭、富阳等区分布比较集中。结合杭州市各区产业规划以及未来产业规划，临安、富阳以及西湖区作为都市农业的主打区域，更应发挥地区资源优势，将其做大做强，而其他区域也应合理规划区域空间，逐渐疏解不符合区域规划的产业，增强区域空间利用能效。
图：杭州市第一产业分布情况
数据来源：中指研究院综合整理
从杭州第二产业的分布来看，呈现出东强西弱态势，主要集中在西湖、拱墅、上城、下城、滨江以及萧山区。对于下城和滨江区来说，二者规划以打造金融等现代服务业为主，对于不适应的产业应加速疏解，以更快形成本地区产业集群优势。
图：杭州市第二产业分布情况
从杭州第三产业分布情况来看，区域产业聚集效应更加凸显。上城、下城、拱墅、滨江等区的第三产业分布整体比较明显，而其他区仅其中心区的产业集聚较为明显。各区在布局未来产业的同时，应充分发挥自身优势产业，做强区域主导产业，增强区域竞争力。
图：杭州市第三产业分布情况
早在2013年，杭州市为加快转变经济发展方式，推动产业结构优化升级，出台了最新的《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引》（2013版），产业发展目录由鼓励类、限制类和禁止（淘汰）类3类构成，旨在各市县鼓励类产业发展壮大和规模集聚，引导限制类产业升级改造和有序退出，控制禁止类产业发展。
从杭州市国家级和省级开发区以及省级产业集聚区产业规划来看，东部区域更偏重于未来产业的打造，西部在兼顾传统产业的同时也注重区域产业升级。以大江东产业集聚区为例，其主要以汽车、新能源、新材料、电子信息、先进装备制造、生物医药等战略性新兴产业为主。淳安和建德等西部开发区以农副产品加工、机械设备制造类产业为主。
图：杭州市国家级、省级开发区以及省级产业集聚区产业规划
数据来源：杭州市发改委，中指研究院综合整理
04杭州互联网行业区域聚集效应明显，集成电路行业分布不明显
杭州被人所熟知，莫过于其相对发达的互联网行业，这里孕育出了阿里巴巴、网易等互联网行业龙头企业。在互联网的冲击与影响之下，杭州产业结构正在加速重构，工业、制造业等传统经济正逐渐被剥离，更为高阶的新经济模式正在开辟。
从杭州市“十三五”规划来看，杭州着重打造“1+6”产业集群，其亿万级的信息经济产业也必将成为未来发展的重头戏。而从目前杭州互联网行业企业的分布情况来看，上城、下城、西湖、拱墅、滨江、余杭、江干等区均聚集了大量的互联网企业。这里不乏老牌互联网企业，大量的独角兽企业也聚集于此，如淘票票、口碑等。
图：杭州市互联网行业企业分布
数据来源：智联招聘，中指研究院综合整理
作为一个以民营经济为主的城市，在金融科技浪潮下，互联网银行、互联网证券、互联网保险等新兴业态迅速崛起，同时越来越多的传统金融机构争相拥抱科技，成为助推金融科技产业发展的中坚力量，如蚂蚁金服、连连支付、趣链科技等数十家金融科技企业。从分布上来看，上城、下城、西湖、滨江、江干等区分布较多。
在2018年11月，由浙江大学互联网金融研究院和浙江互联网金融联合会联合发布的《2018中国金融科技中心城市报告》显示，杭州首次超越深圳，位于北京、上海之后，其在资本实力、金融科技体验、创业项目增长率等方面表现突出。
图：杭州市金融行业企业分布
通信业对于企业来说都是刚需的，无论企业大小，主要因其不仅需要通过通信来连接客户，还要方便公司内部的沟通。通信行业作为杭州信息经济的重要组成部分，因其活跃的民营经济而受益。从通信行业的企业分布来看，滨江和西湖区分布较多，如步步高、纵横通信等知名企业。
图：杭州市通信行业企业分布
集成电路作为杭州信息经济的一部分，2017年的增加值仅占信息经济的1.8%，可见其在杭州发展规模较小。从杭州集成电路企业分布图来看，西湖、滨江、拱墅等区分布较多集成电路企业，但仅有个别板块呈现出聚集现象，未来仍有较大发展空间。
2018年7月，杭州出台《进一步鼓励集成电路产业加快发展专项政策》，鼓励集成电路企业通过兼并、收购、联合、参股等多种形式开展并购重组。对市场前景好、产业升级带动作用强、地方经济发展支撑力大的特别重大产业项目，以“一事一议”方式给予综合扶持政策。
图：杭州市集成电路行业企业分布
整体来看，杭州在信息经济产业分布方面呈现出中心城区集中度高，郊区产业聚集效应弱的局面。对于杭州及各区来说，万亿级信息经济的打造需要杭州各区具有产业基础的继续发挥产业优势，做大做强，打造强有力的产业集群；同时，像临安、富阳等郊区规划有信息经济的区域也应结合自身发展实际，加快推动相关信息经济产业的发展。
05新一代信息技术、高端装备制造、新材料、生物、节能环保产业呈现出中心城区强、郊区弱的带状式分布
近年来，随着杭州信息经济发展逐渐壮大，杭州工信经济发展势头良好，但从长远看，杭州市在新旧动能转换方面仍面临巨大压力。为此，杭州市在2018年1月出台了《杭州市人民政府关于加快推动杭州未来产业发展的指导意见》，提出在“人工智能、虚拟现实、区块链、量子技术、增材制造、商用航空航天、生物技术和生命科学”等七大领域率先探索布局，以推动杭州产业结构高端化、经济高质量发展。2018年6月，杭州结合自身发展需要，发布2018年度战略性新兴产业企业名单，以通过鼓励和扶持战略性新兴产业来增强杭州经济发展质量。
从图上可以看出，新一代信息技术产业在滨江、下城、江干、拱墅等区分布较多，产业聚集效应明显；富阳、临安、桐庐等郊区呈现出点状式发展态势。
图：杭州市新一代信息技术产业企业分布
对于杭州高端装备制造产业来说，主要分布在拱墅、滨江、大江东产业集聚区等；对于桐庐和富阳来说，部分区域呈现出产业集聚发展态势，但结合各区“十三五”规划来看，临安和富阳将高端制造业作为未来区域重要的产业发展方向，仍需加大培育和扶持力度，以增强其区域竞争力。
图：杭州市高端装备制造产业企业分布
对于杭州新材料产业来说，主要分布在拱墅、滨江、余杭、富阳、大江东产业集聚区等，桐庐县和建德市相对较少，而临安区仅呈现部分点状分布态势。
图：杭州市新材料产业企业分布
对于杭州生物产业来说，主要分布在滨江、江干、余杭、桐庐、大江东产业集聚区等，尤其以江干区分布最为集中。对于临安来说，相关资源相对较少，产业基础也比较薄弱。
图：杭州市生物产业企业分布
对于杭州新能源汽车产业来说，主要分布在江干、拱墅和萧山等区。
在2018年6月，杭州发布了《关于加快汽车产业创新发展的实施意见》(征求意见稿)，意见指出杭州要依托现有产业基础和优势，按照差异化发展原则，形成“一极两翼多点”的空间新布局，形成从关键零部件到整车的完整产业体系，打造国内重要的汽车研发与制造创新基地。
其中，“一极”即杭州大江东产业集聚区，围绕现有的整车企业，发展发动机、新能源汽车核心部件、汽车电子、轻量化部件等高端零部件。
“两翼”即萧山、滨江等东南区块和余杭、下沙等东北区块，东南区块以萧山经济技术开发区、高新技术开发区为重点，积极构建总部基地、新能源客车、动力电池、汽车核心零部件、新能源汽车研发基地。东北区块以余杭经济技术开发区、杭州经济技术开发区、余杭仁和工业园区为重点，重点构建新能源客车、乘用车、新能源汽车零部件基地；
“多点”指在富阳、临安、桐庐、淳安等区块因地制宜构建新能源汽车客车及核心零部件等特色产业基地。
未来，随着各区新能源汽车产业规划逐渐落地，区域产业集群效应逐渐凸显。
图：杭州市新能源汽车产业企业分布
对于杭州新能源产业来说，主要分布在江干、滨江、拱墅、余杭和萧山等区。杭州市在2016年出台的《杭州市能源发展“十三五”规划》，指出杭州市现有的产业优势和未来的产业定位比较契合新一轮能源革命的技术需求，杭州市未来有可能成为能源科技装备的重要输出地。
未来，杭州将立足现有的研发优势和高端装备制造的产业基础，构建以“能源科技研发、能源装备制造、能源综合服务、能源互联网”为重点的现代能源产业体系，打造能源高端装备制造高地和能源先进综合服务高地，这也将为区域产业发展提供更多的发展机遇。
图：杭州市新能源产业企业分布
对于杭州节能环保产业来说，主要分布在拱墅、余杭、临安、富阳、桐庐和萧山等区。杭州作为知名的旅游城市，出台相关政策鼓励旅游企业推广使用环保、节能减排等设施，并给予一定的奖励，这有助于推动杭州节能环保产业壮大。
图：杭州市节能环保产业企业分布
对于杭州数字创意产业来说，主要分布在拱墅、上城、滨江和萧山等区。杭州作为最具活力的城市之一，被联合国教科文组织授予“工艺和民间艺术之都”，是全国首批国家级文化和科技的创新示范基地。
杭州在《杭州市文化创意产业发展“十三五”规划》提出，加快推动文化创意产业园区从“要素集聚、企业集群“向创客空间、创意社区（小镇）转变，形成以沿钱塘江文化创意产业走廊和沿运河文化创意产业走廊带动，构筑环西湖文化创意产业圈、环西溪湿地文化创意产业圈和环湘湖文化创意产业圈；以良渚组团、富春山居组团、桐庐特色组团、临安特色组团、建德特色组团、千岛湖特色组团等多组团为支撑的文化创意产业发展格局”，这为杭州建设“全国文化创意中心”提供良好的载体支撑。
图：杭州市数字创意产业企业分布
整体来看，新一代信息技术、高端装备制造、新材料、生物、节能环保等产业分布相对比较多，且呈现出中心城区强、郊区弱的带状式发展格局。而新能源、新能源汽车、数字创意等产业分布主要集中在中心城区。
结语
从杭州产业发展现状来看，杭州老城区承载过多产业，产业结构不明晰，优势产业难以突出。未来，结合杭州一区一主导产业发展理念，各区在产业选择上必然也会有所取舍。而对于如何选择适合自身的优势产业，提升区域发展能级将是其面临的重大问题。结合杭州市近年来发布的一系列产业政策以及当地产业现状来看，杭州在政策制定时，注重结合当地现有产业基础，并出台一系列政策来鼓励和支持未来产业发展。此外，对于杭州来说，因其活跃的民营经济氛围，未来这种氛围有望继续得到强化，这也将促进当地产业转型升级。
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/阅读下一篇/返回网易首页下载网易新闻客户端人工智能的历史、现状和未来
如同蒸汽时代的蒸汽机、电气时代的发电机、信息时代的计算机和互联网，人工智能正成为推动人类进入智能时代的决定性力量。全球产业界充分认识到人工智能技术引领新一轮产业变革的重大意义，纷纷转型发展，抢滩布局人工智能创新生态。世界主要发达国家均把发展人工智能作为提升国家竞争力、维护国家安全的重大战略，力图在国际科技竞争中掌握主导权。习近平总书记在十九届中央政治局第九次集体学习时深刻指出，加快发展新一代人工智能是事关我国能否抓住新一轮科技革命和产业变革机遇的战略问题。错失一个机遇，就有可能错过整整一个时代。新一轮科技革命与产业变革已曙光可见，在这场关乎前途命运的大赛场上，我们必须抢抓机遇、奋起直追、力争超越。
概念与历程
了解人工智能向何处去，首先要知道人工智能从何处来。1956年夏，麦卡锡、明斯基等科学家在美国达特茅斯学院开会研讨“如何用机器模拟人的智能”，首次提出“人工智能（ArtificialIntelligence，简称AI）”这一概念，标志着人工智能学科的诞生。
人工智能是研究开发能够模拟、延伸和扩展人类智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学，研究目的是促使智能机器会听（语音识别、机器翻译等）、会看（图像识别、文字识别等）、会说（语音合成、人机对话等）、会思考（人机对弈、定理证明等）、会学习（机器学习、知识表示等）、会行动（机器人、自动驾驶汽车等）。
人工智能充满未知的探索道路曲折起伏。如何描述人工智能自1956年以来60余年的发展历程，学术界可谓仁者见仁、智者见智。我们将人工智能的发展历程划分为以下6个阶段：
一是起步发展期：1956年—20世纪60年代初。人工智能概念提出后，相继取得了一批令人瞩目的研究成果，如机器定理证明、跳棋程序等，掀起人工智能发展的第一个高潮。
二是反思发展期：20世纪60年代—70年代初。人工智能发展初期的突破性进展大大提升了人们对人工智能的期望，人们开始尝试更具挑战性的任务，并提出了一些不切实际的研发目标。然而，接二连三的失败和预期目标的落空（例如，无法用机器证明两个连续函数之和还是连续函数、机器翻译闹出笑话等），使人工智能的发展走入低谷。
三是应用发展期：20世纪70年代初—80年代中。20世纪70年代出现的专家系统模拟人类专家的知识和经验解决特定领域的问题，实现了人工智能从理论研究走向实际应用、从一般推理策略探讨转向运用专门知识的重大突破。专家系统在医疗、化学、地质等领域取得成功，推动人工智能走入应用发展的新高潮。
四是低迷发展期：20世纪80年代中—90年代中。随着人工智能的应用规模不断扩大，专家系统存在的应用领域狭窄、缺乏常识性知识、知识获取困难、推理方法单一、缺乏分布式功能、难以与现有数据库兼容等问题逐渐暴露出来。
五是稳步发展期：20世纪90年代中—2010年。由于网络技术特别是互联网技术的发展，加速了人工智能的创新研究，促使人工智能技术进一步走向实用化。1997年国际商业机器公司（简称IBM）深蓝超级计算机战胜了国际象棋世界冠军卡斯帕罗夫，2008年IBM提出“智慧地球”的概念。以上都是这一时期的标志性事件。
六是蓬勃发展期：2011年至今。随着大数据、云计算、互联网、物联网等信息技术的发展，泛在感知数据和图形处理器等计算平台推动以深度神经网络为代表的人工智能技术飞速发展，大幅跨越了科学与应用之间的“技术鸿沟”，诸如图像分类、语音识别、知识问答、人机对弈、无人驾驶等人工智能技术实现了从“不能用、不好用”到“可以用”的技术突破，迎来爆发式增长的新高潮。
现状与影响
对于人工智能的发展现状，社会上存在一些“炒作”。比如说，认为人工智能系统的智能水平即将全面超越人类水平、30年内机器人将统治世界、人类将成为人工智能的奴隶，等等。这些有意无意的“炒作”和错误认识会给人工智能的发展带来不利影响。因此，制定人工智能发展的战略、方针和政策，首先要准确把握人工智能技术和产业发展的现状。
专用人工智能取得重要突破。从可应用性看，人工智能大体可分为专用人工智能和通用人工智能。面向特定任务（比如下围棋）的专用人工智能系统由于任务单一、需求明确、应用边界清晰、领域知识丰富、建模相对简单，形成了人工智能领域的单点突破，在局部智能水平的单项测试中可以超越人类智能。人工智能的近期进展主要集中在专用智能领域。例如，阿尔法狗（AlphaGo）在围棋比赛中战胜人类冠军，人工智能程序在大规模图像识别和人脸识别中达到了超越人类的水平，人工智能系统诊断皮肤癌达到专业医生水平。
通用人工智能尚处于起步阶段。人的大脑是一个通用的智能系统，能举一反三、融会贯通，可处理视觉、听觉、判断、推理、学习、思考、规划、设计等各类问题，可谓“一脑万用”。真正意义上完备的人工智能系统应该是一个通用的智能系统。目前，虽然专用人工智能领域已取得突破性进展，但是通用人工智能领域的研究与应用仍然任重而道远，人工智能总体发展水平仍处于起步阶段。当前的人工智能系统在信息感知、机器学习等“浅层智能”方面进步显著，但是在概念抽象和推理决策等“深层智能”方面的能力还很薄弱。总体上看，目前的人工智能系统可谓有智能没智慧、有智商没情商、会计算不会“算计”、有专才而无通才。因此，人工智能依旧存在明显的局限性，依然还有很多“不能”，与人类智慧还相差甚远。
人工智能创新创业如火如荼。全球产业界充分认识到人工智能技术引领新一轮产业变革的重大意义，纷纷调整发展战略。比如，谷歌在其2017年年度开发者大会上明确提出发展战略从“移动优先”转向“人工智能优先”，微软2017财年年报首次将人工智能作为公司发展愿景。人工智能领域处于创新创业的前沿。麦肯锡公司报告指出，2016年全球人工智能研发投入超300亿美元并处于高速增长阶段；全球知名风投调研机构CBInsights报告显示，2017年全球新成立人工智能创业公司1100家，人工智能领域共获得投资152亿美元，同比增长141%。
创新生态布局成为人工智能产业发展的战略高地。信息技术和产业的发展史，就是新老信息产业巨头抢滩布局信息产业创新生态的更替史。例如，传统信息产业代表企业有微软、英特尔、IBM、甲骨文等，互联网和移动互联网时代信息产业代表企业有谷歌、苹果、脸书、亚马逊、阿里巴巴、腾讯、百度等。人工智能创新生态包括纵向的数据平台、开源算法、计算芯片、基础软件、图形处理器等技术生态系统和横向的智能制造、智能医疗、智能安防、智能零售、智能家居等商业和应用生态系统。目前智能科技时代的信息产业格局还没有形成垄断，因此全球科技产业巨头都在积极推动人工智能技术生态的研发布局，全力抢占人工智能相关产业的制高点。
人工智能的社会影响日益凸显。一方面，人工智能作为新一轮科技革命和产业变革的核心力量，正在推动传统产业升级换代，驱动“无人经济”快速发展，在智能交通、智能家居、智能医疗等民生领域产生积极正面影响。另一方面，个人信息和隐私保护、人工智能创作内容的知识产权、人工智能系统可能存在的歧视和偏见、无人驾驶系统的交通法规、脑机接口和人机共生的科技伦理等问题已经显现出来，需要抓紧提供解决方案。
趋势与展望
经过60多年的发展，人工智能在算法、算力（计算能力）和算料（数据）等“三算”方面取得了重要突破，正处于从“不能用”到“可以用”的技术拐点，但是距离“很好用”还有诸多瓶颈。那么在可以预见的未来，人工智能发展将会出现怎样的趋势与特征呢？
从专用智能向通用智能发展。如何实现从专用人工智能向通用人工智能的跨越式发展，既是下一代人工智能发展的必然趋势，也是研究与应用领域的重大挑战。2016年10月，美国国家科学技术委员会发布《国家人工智能研究与发展战略计划》，提出在美国的人工智能中长期发展策略中要着重研究通用人工智能。阿尔法狗系统开发团队创始人戴密斯·哈萨比斯提出朝着“创造解决世界上一切问题的通用人工智能”这一目标前进。微软在2017年成立了通用人工智能实验室，众多感知、学习、推理、自然语言理解等方面的科学家参与其中。
从人工智能向人机混合智能发展。借鉴脑科学和认知科学的研究成果是人工智能的一个重要研究方向。人机混合智能旨在将人的作用或认知模型引入到人工智能系统中，提升人工智能系统的性能，使人工智能成为人类智能的自然延伸和拓展，通过人机协同更加高效地解决复杂问题。在我国新一代人工智能规划和美国脑计划中，人机混合智能都是重要的研发方向。
从“人工+智能”向自主智能系统发展。当前人工智能领域的大量研究集中在深度学习，但是深度学习的局限是需要大量人工干预，比如人工设计深度神经网络模型、人工设定应用场景、人工采集和标注大量训练数据、用户需要人工适配智能系统等，非常费时费力。因此，科研人员开始关注减少人工干预的自主智能方法，提高机器智能对环境的自主学习能力。例如阿尔法狗系统的后续版本阿尔法元从零开始，通过自我对弈强化学习实现围棋、国际象棋、日本将棋的“通用棋类人工智能”。在人工智能系统的自动化设计方面，2017年谷歌提出的自动化学习系统（AutoML）试图通过自动创建机器学习系统降低人员成本。
人工智能将加速与其他学科领域交叉渗透。人工智能本身是一门综合性的前沿学科和高度交叉的复合型学科，研究范畴广泛而又异常复杂，其发展需要与计算机科学、数学、认知科学、神经科学和社会科学等学科深度融合。随着超分辨率光学成像、光遗传学调控、透明脑、体细胞克隆等技术的突破，脑与认知科学的发展开启了新时代，能够大规模、更精细解析智力的神经环路基础和机制，人工智能将进入生物启发的智能阶段，依赖于生物学、脑科学、生命科学和心理学等学科的发现，将机理变为可计算的模型，同时人工智能也会促进脑科学、认知科学、生命科学甚至化学、物理、天文学等传统科学的发展。
人工智能产业将蓬勃发展。随着人工智能技术的进一步成熟以及政府和产业界投入的日益增长，人工智能应用的云端化将不断加速，全球人工智能产业规模在未来10年将进入高速增长期。例如，2016年9月，咨询公司埃森哲发布报告指出，人工智能技术的应用将为经济发展注入新动力，可在现有基础上将劳动生产率提高40%；到2035年，美、日、英、德、法等12个发达国家的年均经济增长率可以翻一番。2018年麦肯锡公司的研究报告预测，到2030年，约70%的公司将采用至少一种形式的人工智能，人工智能新增经济规模将达到13万亿美元。
人工智能将推动人类进入普惠型智能社会。“人工智能+X”的创新模式将随着技术和产业的发展日趋成熟，对生产力和产业结构产生革命性影响，并推动人类进入普惠型智能社会。2017年国际数据公司IDC在《信息流引领人工智能新时代》白皮书中指出，未来5年人工智能将提升各行业运转效率。我国经济社会转型升级对人工智能有重大需求，在消费场景和行业应用的需求牵引下，需要打破人工智能的感知瓶颈、交互瓶颈和决策瓶颈，促进人工智能技术与社会各行各业的融合提升，建设若干标杆性的应用场景创新，实现低成本、高效益、广范围的普惠型智能社会。
人工智能领域的国际竞争将日益激烈。当前，人工智能领域的国际竞赛已经拉开帷幕，并且将日趋白热化。2018年4月，欧盟委员会计划2018—2020年在人工智能领域投资240亿美元；法国总统在2018年5月宣布《法国人工智能战略》，目的是迎接人工智能发展的新时代，使法国成为人工智能强国；2018年6月，日本《未来投资战略2018》重点推动物联网建设和人工智能的应用。世界军事强国也已逐步形成以加速发展智能化武器装备为核心的竞争态势，例如美国特朗普政府发布的首份《国防战略》报告即谋求通过人工智能等技术创新保持军事优势，确保美国打赢未来战争；俄罗斯2017年提出军工拥抱“智能化”，让导弹和无人机这样的“传统”兵器威力倍增。
人工智能的社会学将提上议程。为了确保人工智能的健康可持续发展，使其发展成果造福于民，需要从社会学的角度系统全面地研究人工智能对人类社会的影响，制定完善人工智能法律法规，规避可能的风险。2017年9月，联合国犯罪和司法研究所（UNICRI）决定在海牙成立第一个联合国人工智能和机器人中心，规范人工智能的发展。美国白宫多次组织人工智能领域法律法规问题的研讨会、咨询会。特斯拉等产业巨头牵头成立OpenAI等机构，旨在“以有利于整个人类的方式促进和发展友好的人工智能”。
态势与思考
当前，我国人工智能发展的总体态势良好。但是我们也要清醒看到，我国人工智能发展存在过热和泡沫化风险，特别在基础研究、技术体系、应用生态、创新人才、法律规范等方面仍然存在不少值得重视的问题。总体而言，我国人工智能发展现状可以用“高度重视，态势喜人，差距不小，前景看好”来概括。
高度重视。党中央、国务院高度重视并大力支持发展人工智能。习近平总书记在党的十九大、2018年两院院士大会、全国网络安全和信息化工作会议、十九届中央政治局第九次集体学习等场合多次强调要加快推进新一代人工智能的发展。2017年7月，国务院发布《新一代人工智能发展规划》，将新一代人工智能放在国家战略层面进行部署，描绘了面向2030年的我国人工智能发展路线图，旨在构筑人工智能先发优势，把握新一轮科技革命战略主动。国家发改委、工信部、科技部、教育部等国家部委和北京、上海、广东、江苏、浙江等地方政府都推出了发展人工智能的鼓励政策。
态势喜人。据清华大学发布的《中国人工智能发展报告2018》统计，我国已成为全球人工智能投融资规模最大的国家，我国人工智能企业在人脸识别、语音识别、安防监控、智能音箱、智能家居等人工智能应用领域处于国际前列。根据2017年爱思唯尔文献数据库统计结果，我国在人工智能领域发表的论文数量已居世界第一。近两年，中国科学院大学、清华大学、北京大学等高校纷纷成立人工智能学院，2015年开始的中国人工智能大会已连续成功召开四届并且规模不断扩大。总体来说，我国人工智能领域的创新创业、教育科研活动非常活跃。
差距不小。目前我国在人工智能前沿理论创新方面总体上尚处于“跟跑”地位，大部分创新偏重于技术应用，在基础研究、原创成果、顶尖人才、技术生态、基础平台、标准规范等方面距离世界领先水平还存在明显差距。在全球人工智能人才700强中，中国虽然入选人数名列第二，但远远低于约占总量一半的美国。2018年市场研究顾问公司CompassIntelligence对全球100多家人工智能计算芯片企业进行了排名，我国没有一家企业进入前十。另外，我国人工智能开源社区和技术生态布局相对滞后，技术平台建设力度有待加强，国际影响力有待提高。我国参与制定人工智能国际标准的积极性和力度不够，国内标准制定和实施也较为滞后。我国对人工智能可能产生的社会影响还缺少深度分析，制定完善人工智能相关法律法规的进程需要加快。
前景看好。我国发展人工智能具有市场规模、应用场景、数据资源、人力资源、智能手机普及、资金投入、国家政策支持等多方面的综合优势，人工智能发展前景看好。全球顶尖管理咨询公司埃森哲于2017年发布的《人工智能：助力中国经济增长》报告显示，到2035年人工智能有望推动中国劳动生产率提高27%。我国发布的《新一代人工智能发展规划》提出，到2030年人工智能核心产业规模超过1万亿元，带动相关产业规模超过10万亿元。在我国未来的发展征程中，“智能红利”将有望弥补人口红利的不足。
当前是我国加强人工智能布局、收获人工智能红利、引领智能时代的重大历史机遇期，如何在人工智能蓬勃发展的浪潮中选择好中国路径、抢抓中国机遇、展现中国智慧等，需要深入思考。
树立理性务实的发展理念。任何事物的发展不可能一直处于高位，有高潮必有低谷，这是客观规律。实现机器在任意现实环境的自主智能和通用智能，仍然需要中长期理论和技术积累，并且人工智能对工业、交通、医疗等传统领域的渗透和融合是个长期过程，很难一蹴而就。因此，发展人工智能要充分考虑到人工智能技术的局限性，充分认识到人工智能重塑传统产业的长期性和艰巨性，理性分析人工智能发展需求，理性设定人工智能发展目标，理性选择人工智能发展路径，务实推进人工智能发展举措，只有这样才能确保人工智能健康可持续发展。
重视固本强基的原创研究。人工智能前沿基础理论是人工智能技术突破、行业革新、产业化推进的基石。面临发展的临界点，要想取得最终的话语权，必须在人工智能基础理论和前沿技术方面取得重大突破。我们要按照习近平总书记提出的支持科学家勇闯人工智能科技前沿“无人区”的要求，努力在人工智能发展方向和理论、方法、工具、系统等方面取得变革性、颠覆性突破，形成具有国际影响力的人工智能原创理论体系，为构建我国自主可控的人工智能技术创新生态提供领先跨越的理论支撑。
构建自主可控的创新生态。我国人工智能开源社区和技术创新生态布局相对滞后，技术平台建设力度有待加强。我们要以问题为导向，主攻关键核心技术，加快建立新一代人工智能关键共性技术体系，全面增强人工智能科技创新能力，确保人工智能关键核心技术牢牢掌握在自己手里。要着力防范人工智能时代“空心化”风险，系统布局并重点发展人工智能领域的“新核高基”：“新”指新型开放创新生态，如产学研融合等；“核”指核心关键技术与器件，如先进机器学习技术、鲁棒模式识别技术、低功耗智能计算芯片等；“高”指高端综合应用系统与平台，如机器学习软硬件平台、大型数据平台等；“基”指具有重大原创意义和技术带动性的基础理论与方法，如脑机接口、类脑智能等。同时，我们要重视人工智能技术标准的建设、产品性能与系统安全的测试。特别是我国在人工智能技术应用方面走在世界前列，在人工智能国际标准制定方面应当掌握话语权，并通过实施标准加速人工智能驱动经济社会转型升级的进程。
推动共担共享的全球治理。目前看，发达国家通过人工智能技术创新掌控了产业链上游资源，难以逾越的技术鸿沟和产业壁垒有可能进一步拉大发达国家和发展中国家的生产力发展水平差距。在发展中国家中，我国有望成为全球人工智能竞争中的领跑者，应布局构建开放共享、质优价廉、普惠全球的人工智能技术和应用平台，配合“一带一路”建设，让“智能红利”助推共建人类命运共同体。
（作者：中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室副主任、中国科学院院士）
2023年中国人工智能行业发展现状分析，可信人工智能成为行业发展重点「图」
一、概述
1、定义及分类
人工智能是利用数字计算机或者由数字计算机控制的机器，模拟、延伸和扩展人类的智能，感知环境、获取知识并使用知识获得最佳结果的理论、方法、技术和应用系统。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学，是计算机科学的一个分支。该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。目前，人工智能按照其智能程度主要可分为弱人工智能、强人工智能和超人工智能三类。
人工智能的分类及相关介绍
资料来源：公开资料整理
2、发展历程
自人工智能诞生以来，已有半个多世纪的发展历程，其发展大致可分为起步、低速发展和蓬勃发展三个阶段。
人工智能的发展历程
资料来源：公开资料整理
二、驱动因素
1、政策
随着我国人工智能产业的不断发展，国家有关部门高度重视行业的发展，陆型出台一系列相关政策促进我国人工智能产业的发展，为人工智能行业的发展提供了明确、广阔的市场前景和良好的政策环境。
中国人工智能行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料整理
2、经济
伴着新一轮科技革命和产业变革持续推进，数字经济已成为当前最具活力、最具创新力、辐射最广泛的经济形态，是国民经济的核心增长极之一。而人工智能作为数字经济重要驱动引擎，也将随着我国数字经济规模的不断增长而向好发展。据资料显示，2020年我国数字经济规模达39.2万亿元，同比增长9.5%。
2015-2021年中国数字经济规模及增速情况
资料来源：信通院，华经产业研究院整理
3、技术
从我国人工智能专利技术情况来看，随着我国人工智能产业的不断发展，我国人工智能相关专利数量也随之快速增长。据资料显示，2021年我国人工智能相关专利申请数量达19945项，同比增长20.6%。
2015-2021年中国人工智能相关专利申请数量情况
资料来源：佰腾网，华经产业研究院整理
三、产业链分析
1、产业链
人工智能行业产业链可分为基础层、技术层和应用层。其中基础层主要包括AI芯片、传感器、大数据、云计算及5G通信等；技术层主要包括计算机视觉、语音识别、自然语言处理、机器学习、知识图谱等；应用层主要包括智慧城市、智能制造、智慧医疗、智慧交通、智慧安防、智慧物流、智慧金融等产业。
人工智能行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、AI芯片
AI芯片是人工智能产业核心组成部分之一，随着近年来我国人工智能产业的不断发展，市场对AI芯片需求持续增加，推动了我国AI芯片市场规模的快速增长。据资料显示，2021年我国AI芯片市场规模达426.8亿元，同比增长123.9%。随着未来AI芯片的应用场景不断丰富，不断增长的需求也将促进我国AI芯片市场规模的持续增长。预计到2025年我国AI芯片市场规模将达1780亿元。
2019-2025年中国AI芯片市场规模及增速情况
资料来源：公开资料整理
3、下游端分析
智慧城市是我国人工智能产业重要的应用领域之一，在我国数字经济不断发展，城市化进程加快以及5G、互联网技术的不断发展等多方因素的推动下，我国智慧城市发展迅速，市场规模也随之不断扩大。据资料显示，2021年我国智慧城市市场规模达25万亿元，同比增长29.5%。
2015-2021年中国智慧城市市场规模及增速情况
资料来源：公开资料整理
四、行业现状
1、市场规模
人工智能产业是智能产业发展的核心，是其他智能科技产品发展的基础。近年来，在我国政策的大力支持以及5G通信、大数据、云计算等技术不断发展的共同推动下，我国人工智能产业规模快速增长。据资料显示，2020年我国人工智能行业市场规模达1280亿元，同比增长。预计到2021年市场规模将达1963亿元。
2016-2021年中国人工智能行业市场规模及增速
资料来源：公开资料整理
2、市场结构
从我国人工智能市场结构分布来看，2020年我国人工智能市场中，视觉人工智能占比最高，达43.4%，其次为决策类人工智能和语音及语义人工智能，占比分别为20.9%和18.2%。
2020年中国人工智能行业市场结构分布情况
资料来源：公开资料整理
3、应用结构
从我国人工智能应用结构分布来看，2020年，政府城市治理和运营、互联网和金融领域是我国人工智能主要应用领域，占比之和达79%。其中政府城市治理和运营占比为49%，互联网占比为18%，金融占比为12%。
2020年中国人工智能行业应用结构分布情况
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国人工智能行业市场运行现状及投资规划建议报告》；
4、企业情况
从企业注册量情况来看，随着近年来我国人工智能行业向好发展，市场规模快速扩张，我国人工智能行业相关企业注册量也快速增长。据资料显示，2021年我国人工智能行业相关企业注册量达35.59万家，同比增长93.6%。
2015-2021年中国人工智能行业相关企业注册量情况
资料来源：企查查，华经产业研究院整理
从人工智能企业核心技术分布看，大数据和云计算占比最高，达到41.13%;其次是硬件、机器学习和推荐、服务机器人，占比分别为7.64%，6.81%，5.64%;物联网、工业机器人、语音识别和自然语言处理分别占比5.55%，5.47%，4.76%。
2020年中国人工智能企业核心技术分布情况
资料来源：公开资料整理
5、投融资情况
从我国人工智能行业投融资情况来看，由于近年来我国人工智能行业规模不断扩张，以及国家政策的大力扶持，行业资本市场十分火热，投资事件和投资金额不断增长。据资料显示，2021年我国人工智能行业投资数量为847起，投资金额达2528.52亿元。
2015-2021年中国人工智能行业投融资情况
资料来源：IT桔子，华经产业研究院整理
五、竞争格局
1、市场份额
计算机视觉和机器学习是我国人工智能关机技术组成。从计算机视觉市场份额来看，2020年我国计算机视觉市场格局较为分散，其中份额前三的企业分别为商汤、旷视和海康威视，市场份额分别为18%、13%和6%。
2020年中国计算机视觉行业市场份额分布情况
资料来源：IDC，华经产业研究院整理
从机器学习市场来看，行业集中度相对较高，行业CR3达48%。其中第四范式市场份额为25%；华为云市场份额为15%；九章云级市场份额为8%。
2020年中国机器学习平台市场份额分布情况
资料来源：公开资料整理
六、行业发展趋势
新一代人工智能技术迅猛发展，并向社会各个领域加速渗透，这给经济和社会发展带来了新的变革性机遇，也给人类生产生活带来了深刻的变化，与此同时，科技伦理也成为了当前AI产业技术发展与产业应用中的“必答题”。如今，以中国、美国、欧盟为代表的AI产业领头羊均把确保AI安全、可靠、可控的可信人工智能放在了其AI伦理和治理的核心位置，发展可信人工智能正在成为全球的共识。可信人工智能的核心原则是让AI应用满足可靠、安全、可解释、隐私保护、责任明确等条件，是落实AI治理的重要实践，所遵循的可信特征与AI伦理和相关法律法规等要求一脉相承，均将以人为本作为其本质要求。AI企业作为人工智能技术产品化的主体，在可信人工智能的发展实践中正发挥着日益积极的作用，谷歌、微软、百度、京东、旷视等一批国内外企业纷纷投身其中。科技巨头们在可信人工智能上的投入除承担社会公益和行业引领的责任外，在AI商业化上面临越来越多的限制和挑战也是关键驱动因素。以可信人工智能所包含的隐私保护为例，部分AI企业在接受监管机构上市问询时，被重点要求说明其技术、业务及产品中涉及到数据应用的具体环节，相关数据来源与合规性，以及保证数据合规的具体措施等。这种自上而下的监管推动也将与企业内驱形成合力，共同推动可信人工智能的发展与实践，可信人工智能也将成为AI产业下一阶段发展的重点。
华经产业研究院对中国人工智能行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国人工智能行业市场全景评估及投资方向研究报告》。