全球投资动态（第33期）——人工智能产业投资专刊
本期焦点：人工智能产业是国际竞争的焦点和经济发展的新引擎。2022年上半年，受宏观经济环境和疫情影响，人工智能资本市场稍有降温，但人工智能核心技术加快突破创新，重点领域投融资依然火热，全球大企业持续加码投资AI+自动驾驶、医疗健康、机器人、泛娱乐、元宇宙等领域。本市要密切关注人工智能产业投资新动向，积极抢抓重点领域投资机遇，争取重大项目落地。
主要国家强化人工智能产业支持政策
近年来，人工智能相关技术不断创新突破，与实体经济加速深度融合，全球人工智能产业市场前景广阔。根据MarketsandMarkets发布的最新数据，全球人工智能市场规模将从2022年的869亿美元增长到2027年的4070亿美元，复合年增长率（CAGR）高达36.2%。根据中国电子信息产业发展研究院预测，预计到2026年我国人工智能核心产业规模将超过6000亿元。基于人工智能产业的战略地位和发展前景，主要国家相继出台了人工智能相关战略和规划文件，从战略布局、资金扶持以及重点领域应用等方面提升人工智能全球全球竞争力。
加强国家战略布局。美国白宫先后发布《维护美国人工智能领导力的行政命令》《美国人工智能计划》，将保护美国在人工智能及其相关关键技术的优势列入国家人工智能战略；2021年美国通过《无尽前沿法案》，将人工智能作为美国10个最关键的新兴科技领域之一。日本政府和企业界将人工智能作为超智能社会5.0建设的核心。英国将投资和规划人工智能生态系统作为长期战略，启动国家人工智能研究与创新计划，支持人工智能先进研究等。
加大资金支持力度。法国于2021年12月推出《国家人工智能战略》新计划，将在未来5年内投入22亿欧元发展人工智能。韩国于2022年6月提出，将在未来五年内投资1.2万亿韩元，支持人工智能半导体研发，并扩大与美国等领先国家的联合研究。德国计划到2025年，通过经济刺激和未来一揽子计划，把对人工智能的资助从30亿欧元增加到50亿欧元。英国政府自2014年以来在人工智能方面的投资超过23亿英镑。日本在2021年10月表示，将设立1000亿日元（约合8.76亿美元）高技术培育基金以扶持人工智能等尖端技术。
推动行业领域创新应用。2021年10月，德国联邦政府以及多个地方政府共同决定每年资助德国人工智能研究中心（DFKI）2200万欧元，以加强在基础研究和工业应用之间的桥梁作用。2021年12月，法国《国家人工智能战略》新计划提出鼓励企业加速应用人工智能技术，计划到2025年，推动400家中小企业与中间规模企业（介于中小企业和大型企业之间）采用人工智能解决方案。英国重点支持人工智能在医疗保健领域、自动驾驶等领域的应用。
人工智能重点领域投融资较为火热
毕马威中国发布的《2022年上半年中国股权投资动态》报告显示，2022年上半年，我国人工智能行业投资规模为33亿美元，比上年同期下降24亿美元，但仍然高于2019年（25亿美元）和2020年（20亿美元）同期。人工智能重点领域投融资依然火热。根据来觅研究院的统计，今年二季度人工智能领域共有227件融资交易事件，总融资金额164.52亿元。综合融资金额与融资次数，排名前列的行业主要是AI+机器人、AI+自动化平台、AI+医药。
一是AI+工业机器人成为资本关注热点。中国电子学会发布的报告显示，我国工业机器人的市场规模已位居全球第一，近五年年均复合增速超过12%。2021年是工业机器人投融资热度最明显的一年，全年投融资及并购金额达到231.06亿元，数量达到96起。2022年以来投融资热度有所下降，今年上半年，我国工业机器人行业投融资数量38起，融资金额84.61亿元，核心零部件、协作机器人、手术机器人等领域成为社会资本关注的热点。从区域来看，目前广东的融资数量最多，2016-2022年6月累计达到155起，其次是北京（139起）和上海（近100起）。
二是AI+医药领域资本热度高涨。目前国内AI+制药产业以小分子药物居多，且主要集中在药物发现阶段，具体细分环节包括靶点发现、分子生成、活性预测、虚拟筛选、化合物合成等。据动脉橙数据等机构不完全统计，2018-2021年，全国共有约54起AI+药物研发融资事件，累计融资总额近130亿元，其中2020年和2021年两年是国内AI+药物研发领域极具转折性的两年，融资项目数量和整体融资额实现翻倍增长，大部分AI+药物研发公司也成功从初创期快速迈入了成长期。2022年上半年，国内AI+制药产业融资总额为4.38亿美元，实现快速发展。其中，人工智能驱动药物制剂开发商剂泰医药在2022年上半年完成1.5亿美元新一轮融资，为上半年融资额之最。
三是自动驾驶进入新一波热潮。目前业界普遍认为，自动驾驶潜在市场空间将超数万亿元。今年以来，自动驾驶领域融资不断。据盖世汽车不完全统计，今年年初至7月，我国自动驾驶领域已经累计披露超60起融资，可谓资本扎堆最密集的赛道之一，其中包括7笔10亿元及以上规模的大额融资，分别来自文远知行、嬴彻科技、纵目科技、所托瑞安、如祺出行、博泰车联网、芯擎科技，资本向头部企业聚集的趋势十分明显。
全球大企业加码人工智能产业投资
全球大企业围绕AI+自动驾驶、AI+医疗、AI+泛娱乐、AI+元宇宙等重点领域，斥重金投资并购，抢抓新赛道发展先机。
AI+自动驾驶。2021年，百度投资200亿元用于研发自动驾驶技术。2022年8月，百度获武汉、重庆两地政府发放全国首批无人化示范运营资格，允许车内无安全员的自动驾驶车辆在社会道路上开展商业化服务2022年2月，通用汽车投资的自动驾驶技术公司Cruise获软银集团的愿景基金追加13.5亿美元投资。2022年3月，谷歌旗下自动驾驶公司Waymo获多家知名资本与汽车行业巨头投资22.5亿美元。
AI+医疗健康。2021年，微软斥资约197亿美元收购nuance（为医疗健康机构提供对话式人工智能和基于云端的环境临床智能服务的先驱），这是微软近5年来数额最大的并购之一，显示其加快人工智能在医疗健康产业应用的决心。2022年7月，谷歌旗下人工智能公司DeepMind进一步破解了几乎所有已知的蛋白质结构，其AlphaFold算法构建的数据库中包含了超过2亿种已知蛋白质结构，为开发新药物或新技术来应对饥荒或污染等全球性挑战铺平了道路。腾讯自2015年起，连续多轮投资AI药物研发企业晶泰科技，2020年重点打造“云深智药”，将AI药物研发正式列入企业版图。华为、阿里云、百度等也纷纷进军AI制药领域。
AI+机器人。2022年7月，全球专业服务公司埃森哲收购一家为制造业应用提供定制自动化和机器人解决方案的供应商EclipseAutomation，此次收购将使其能够提供利用云、数据和人工智能（AI）的自动化生产线。亚马逊加快布局家用服务机器人领域。2022年8月，亚马逊以全现金方式收购iRobot，交易价值约为17亿美元，此次收购也将成为亚马逊收购史上的第四大笔交易。2022年8月，现代汽车、起亚、现代摩比斯和波士顿动力公司将合作在美国马萨诸塞州创建人工智能研究中心。其中现代摩比斯将投资1104亿韩元，现代汽车投资2759亿韩元，起亚投资1656亿韩元。
AI+泛娱乐。2016年-2020年的5年时间内，苹果公司一共收购了25家AI公司，收购数量排名全球第一，苹果公司收购的AI公司主要与其现业务相关：Siri（Inductiv、Voysis）、智能家居（LighthouseAI）、计算摄影（SpectralEdge）。2021年8月，苹果收购古典音乐流媒体Primephonic，并计划推出独立的古典音乐APP，旨在为用户提供更好的古典音乐体验；2022年2月，苹果公司收购使用人工智能来量身定制音乐“AIMusic”的初创公司。
AI+元宇宙。2021年，社交巨头Meta宣布在接下来5年转型成一家元宇宙公司，且每年以50亿美元的规模持续投入建设开发元宇宙。2022年1月，微软宣布以687亿美元收购电子游戏巨头动视暴雪，推进微软的元宇宙战略。2022年8月，在计算机图形学年会SIGGRAPH期间，英伟达宣布了一系列由AI驱动的元宇宙新工具，包括实时协作与仿真平台Omniverse的新版本、能帮助开发者更快构建高质量虚拟人的Avatar云引擎，并公布一项将“元宇宙语言”USD应用于工业元宇宙的多年发展路线图。
相关总结及建议
总体来看，受宏观经济环境和疫情影响，今年上半年人工智能产业资本市场略有降温，但人工智能核心技术加快突破创新，人工智能产业良性发展的总体态势未变。全球大企业在自动驾驶、医疗健康、机器人、元宇宙等重点领域加大投资并购力度，将推动人工智能产业持续快速发展。
面对人工智能产业投资新趋势，上海要继续做好几方面工作：一是推动优质项目招引落地。紧密跟踪全球人工智能产业领先企业最新投资动向，依托上海应用场景优势和实体产业基础优势，利用世界人工智能大会等高能级平台，争取潜在高附加值项目落户，形成人工智能高地。二是形成企业梯度培育策略。梳理人工智能链主企业名单，建立市区链主企业遴选机制，评定一批链主企业，给予“一企一策”支持。按照专精特新（小巨人）企业、单项冠军、独角兽等类别，滚动建立重点企业培育库，给予资金扶持、人才招引、应用场景开放等方面的支持。对孵化企业开展资金、市场拓展补贴等。三是优化协同创新体系。积极搭建涵盖产业创新中心、技术创新中心、重点实验室、新型研发机构在内的创新平台体系，集中攻克一批填补国内空白的产业技术创新成果。以世界人工智能大会为契机，强化全球协同创新、开放创新，鼓励全球大企业在上海设立研发中心和创新基地，着力研发和转化一批国际领先的科技成果。
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原标题：《全球投资动态（第33期）——人工智能产业投资专刊》
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【重磅】美国人工智能国家安全委员会（NSCAI）发布最终报告阐述如何维持美国在人工智能领域的统治地位
北京时间2021年3月2日凌晨一点，美国人工智能国家安全委员会召开委员会线上会议，发布了最终版本的研究报告。该报告就在人工智能时代保卫美国国家安全、美国如何在人工智能激烈竞争的时代赢得竞争，维持全球领导地位等展开了一系列论述，并在报告最后详细阐述了联邦各机构今后改革的行动路线。报告指出，自第二次世界大战以来，作为美国经济和军事力量支柱的技术优势首次受到威胁。如果当前的趋势不改变，中国就拥有未来十年内超越美国成为人工智能全球领导者的力量、人才和雄心。报告认为，为维护国家安全和提升国防能力，美国必须迅速而负责任地使用人工智能，为抵御这些威胁做好准备；中国有组织、有资源、有决心赢得这场人工智能竞争，尽管美国目前在关键领域保持优势，但趋势令人担忧。尽管激烈的竞争反应因深厚的学术和商业联系而变得复杂，但美国必须尽其所能保持其创新领导地位和全球地位，必须接受人工智能的竞争，并通过协调和调整美国的优势来组织赢得竞争。报告得出结论，要求美国应投入所需要的一切资源来保持创新领导地位，负责任地利用人工智能来捍卫自由人民和自由社会，并为全人类的利益推进科学前沿，人工智能将改变世界，美国发挥必须带头作用。
我们对本次最终报告前言、摘要、结论进行了编译整理，以供大家参考，需要注意的是，从摘要来看，最终版本报告与报告草稿相比变化巨大，说明该委员会审议草稿报告过程中产生了一些观点或表述的变化；但从主报告整体结构来看，最终报告与草稿报告的主要章节结构一致，并在报告最后增加了详细的行动路线图。该报告系统、详细总结梳理了美国人工智能发展面临的问题、给出了十分详细的未来发展改革方向，是近几年研究美国人工智能极为重要的报告，极具参考价值，值得学习借鉴。
一、前言
美国国家人工智能安全委员会（NSCAI）的任务是向总统和国会提出建议，以“推进人工智能、机器学习发展以全面解决美国国家安全和国防需求的相关技术。”在设立本委员会时，2019财年约翰·S·麦凯恩国防授权法案第1051节指示NSCAI从国家竞争力的角度审视人工智能及其维持技术优势的手段、国际合作和竞争力的趋势、促进基础和先进研究投资的方式、劳动力和培训、军事使用的潜在风险、伦理问题、建立数据标准和激励数据共享，以及人工智能的未来发展等方方面面。
人工智能国家安全委员会的15名委员由国会和行政部门提名，他们代表了一个由技术人员、企业高管、学术领袖和国家安全专业人员组成的多元化群体。所有委员以两党合作的方式处理了所有问题，并就最终报告达成了共识。委员会的运作遵循两项原则：行动的必要性和透明度的重要性。
行动
该委员会的工作包括2019年7月的初版报告、2019年11月和2020年10月的两份中期报告、两份额外的季度备忘录、一系列针对COVID-19大流行的特别文件，以及现在的最终报告。当我们在2019年春季开始工作时，等待在最终报告中提出建议不是一种选择。在一个时间点评估像人工智能这样的动态技术对国家安全的广泛影响就像试图在瓶子里捕捉闪电。科学家们不断地实现人工智能的突破，商业部门也在寻找新的方法来加速人工智能的应用。世界各地的竞争对手正在开发人工智能战略和投资资源。该委员会不断地提出建议，旨在配合人工智能发展的速度以及行政部门和国会在决定做什么时寻求帮助的愿望。国会已经通过了我们在2021财年国防授权法案中的一些建议，行政部门也采纳了这些建议。我们一直在努力向广大的利益相关者学习和教育，以便就人工智能将如何影响国家安全达成共识。
透明度
NSCAI一直致力于提高透明度。作为一个联邦咨询委员会，它已经举行了五次公开的全体会议，总计约15个小时的审议和在线直播，并在NSCAI网站上存档了所有会议记录。本委员会回应了二十多项《信息自由法》的要求，发布了2500多页的材料，前期已发布了700多页的草稿材料供公众审阅和评论。除了出于国家安全原因而保密的材料和问题外，委员会努力提供充分的透明度，每一次全体会议、季度报告和向国会提交报告之后都积极主动地与媒体接触。在几十个独立的项目中，我们与非政府组织、联邦政府组织和国际组织合作，向媒体和公众传达我们的建议。
最重要的是，我们在公共场合处理了人工智能最棘手的问题，并在咨询了广泛的民间组织、私营部门和政府团体后才提出了建议。我们试着去倾听和理解关于人工智能极其复杂方面的各种观点，聘请了伦理学家、技术专家和国家安全战略家，并已经和军队战士、外交官、学者、企业家等进行了沟通交流。总的来说，委员和工作人员参加了数百次讨论。当委员们就建议达成共识时，我们谨慎而谦虚地处理问题。
最终报告
最终报告提出了NSCAI的建议，作为赢得人工智能时代的战略，主报告的16章提供了主要建议。随附的行动蓝图概述了各部门和机构可采取的具体步骤，以执行NSCAI的建议。本委员会提供了尽可能多的具体内容，包括提供立法文本草案和行政命令，以帮助总统和国会迅速从理解人工智能转向为美国人民的利益而开展行动。最终报告是一个重要的步骤，但它不是NSCAI的最后动作。在委员会的剩余任期内，我们的工作将集中于执行该报告的内容，以帮助总统和国会开展投资，并提供各种建议，以赢得人工智能时代。
二、执行摘要
目前，没有任何令人满意的历史参考文献能帮助获取人工智能对国家安全的影响。人工智能的技术突破不像蝙蝠翼隐形轰炸机那样是单一的技术突破，人工智能全球领导地位的竞争也不像太空登月竞赛一般。人工智能甚至比不上电这样的通用技术。然而，托马斯·爱迪生关于“电”对未来的影响也同样适用于人工智能的未来影响：“它是所有领域的基础……掌握着重组世界的秘密。”爱迪生的惊人评价或许源于他本人的谦逊，但他所发现的一切“与未来出现的诸多可能性相比实在微不足道”。美国国家人工智能安全委员会（NSCAI）谦虚地承认，人工智能及其未来应用尚存在很多有待发现的地方。尽管如此，我们当前对人工智能的了解也已足够多，因此可以从两个信念入手分析。
首先，计算机系统解决问题和执行任务的能力正迅速提高，某些情况下甚至超过了人类的能力，而这些任务原本需要人类智慧来完成，这一影响正改变世界。人工智能技术是近几代人获得的最强大工具，可以扩展知识、增加繁荣并丰富人类经验。人工智能是典型的“两用”技术，由于机器具备比人类更快、更准确地感知、评估和行动能力，因此它在任何民用或军事领域都代表着竞争优势。人工智能技术将成为公司和国家利用它们的巨大力量之源。
图人工智能在重点领域的应用现状
图人工智能作为各领域发明引擎推动其发展
第二，人工智能正扩大美国已经开始步入的脆弱期。自第二次世界大战以来，作为美国经济和军事力量支柱的技术优势首次受到威胁。如果当前的趋势不改变，中国就拥有未来十年内超越美国成为人工智能全球领导者的力量、人才和雄心。与此同时，人工智能正在加深网络攻击和诈骗活动所构成的威胁，俄罗斯、中国和其他国家正利用这些活动渗透美国社会，窃取我们的数据，干涉我们的民主。迄今为止，人工智能攻击的有限使用只是冰山一角。与此同时，以新型冠状病毒（COVID-19）大流行和气候变化为代表的全球危机凸显了扩大国家安全概念的必要性，并找到了创新的人工智能解决方案。
鉴于上述信念，本委员会得出结论，美国现在必须采取行动部署人工智能系统，并在人工智能创新上投入更多资源，以保护其安全、促进其繁荣，并保障民主的未来。当前，美国政府并没有组织或投资来赢得与一个坚定的竞争对手的技术竞争，也没有准备好抵御人工智能带来的威胁，并为国家安全目的而迅速采用人工智能的相关应用。现在不是增加联邦研究预算或在五角大楼为硅谷技术人员增加几个新职位的时候，需要有一个更加高成本的、重大的观念转变。美国当前需要白宫的领导、内阁成员的行动以及国会两党的支持，才能够赢得人工智能竞争时代。
NSCAI的最终报告提出了一个整合的国家战略，以重组政府，调整国家定位，并团结美国最亲密的盟友和合作伙伴，以便能在即将到来的人工智能加速竞争和冲突时代开展冲突和竞争。这是一个两手准备的办法。第一部分——“在人工智能时代保卫美国”概述了利害关系，解释了美国必须做些什么来抵御与人工智能有关的各种威胁，并建议美国政府如何负责任地使用人工智能技术来保护美国人民和美国的利益。第二部分——“赢得技术竞争”阐述了人工智能竞争的关键要素，并建议政府必须采取行动促进人工智能创新，以提高国家竞争力和保护美国的关键优势。这些建议被设计成相互关联和相辅相成的行动，必须一起采取实施。
第一部分：在人工智能时代保卫美国
随着战略竞争对手开发用于军事和其他恶意用途的人工智能概念和技术，以及廉价和商业化的人工智能应用程序，人工智能增强能力将成为新时代冲突的首选工具。为维护国家安全和提升国防能力，美国必须迅速而负责任地使用人工智能，为抵御这些威胁做好准备，在自身未使用人工智能的情况下防御人工智能能力强的对手将是一场灾难。如果没有人工智能的帮助，人类操作员将无法跟上或防御人工智能的网络攻击或造谣欺诈、无人机群或导弹攻击机器等，因此国家安全专业人员必须拥有世界上最好的技术来保护自己，执行任务，并保卫公民。委员会建议政府采取下列行动：
防御新兴的人工智能对美国自由开放社会的威胁。各行各业对数字化的依赖正在将个人和商业弱点转化为潜在的国家安全弱点。对手正在使用人工智能系统来强化造谣欺诈活动和网络攻击，他们正在收集有关美国人的数据，建立其信仰、行为和生物构成的档案，以试图有针对性地操纵或胁迫相关人员。这场外国影响和干涉的风暴正在积聚，需要进行组织和政策改革，以增强我们的应变能力。政府需要成立一个特别工作组和全天候运营中心来对抗数字造谣欺骗，更好地保护自己的数据库，并在外国投资的筛选、供应链风险管理和国家数据保护立法方面优先考虑数据安全。政府应该利用人工智能网络防御来抵御人工智能网络攻击，生物安全必须成为国家安全政策的首要任务。
图以速度和规模交付人工智能
为未来战争做准备。如果美军不加速在军事任务中采用人工智能，美军可能会在未来十年内丧失竞争性军事技术优势。这将需要自上而下地领导与自下而上的创新相结合，以将操作相关的人工智能应用程序落实到位。国防部应：
为2025年前人工智能的广泛整合奠定基础。包括建立一个共同的数字基础设施，发展一支有数字素养的员工队伍，建立更加灵活的采购、预算和监督流程，还需要从军事系统中战略性地剥离那些对人工智能作战装备不足的系统，转而投资于下一代能力。
到2025年实现军事人工智能就绪状态。五角大楼领导层现在必须采取行动，推动组织改革，设计创新的作战概念，建立人工智能和数字战备性能目标，并定义联合作战网络架构，国防部还必须扩大和集中其人工智能研发组合。准备就绪还需要促进与盟国和合作伙伴人工智能的互操作性。
图国防部现在必须采取行动，将人工智能整合到关键功能、现有系统、演习和作战中，到2025年成为一支具备人工智能能力的部队
图国防部AIRDT&E投资（按作战领域划分），2015-2025财年
管理与人工智能和自主武器相关的风险。人工智能将使武器系统的性能和自主性达到新的水平，但也引发了围绕使用致命武器的重要法律、伦理和战略问题。只要其使用得到人类指挥官或操作员的授权，经过适当设计和测试的自动武器系统就可以以符合国际人道主义法的方式使用。国防部应严格现有武器的审查和瞄准程序，包括其自主武器系统专用协议和对强人工智能道德原则的承诺，能够确保美国部署安全可靠的人工智能自主武器系统，并以合法方式使用这些系统。虽然在全球范围内禁止人工智能和自主武器系统既不可行，也不符合美国的利益，但在全球范围内不受限制地使用此类系统可能会增加冲突意外升级和不稳定危机的风险。为降低风险，美国应（1）明确公开确认美国现行政策，即只有人类才能授权使用核武器，并寻求俄罗斯和中国的类似承诺；（2）与竞争对手建立讨论人工智能对危机稳定的影响的场所；（3）为开发、测试和使用人工智能和自主武器系统制定国际实践标准。
转变国家情报。情报机构应在其工作的各个方面，从收集到分析，采用并整合人工智能支持的能力。情报部门将比任何其他国家安全任务更受益于人工智能，为利用人工智能，国家情报局局长办公室需要授权并为其科技领导人提供资源。整个集成电路应利用开放源码和公开信息进行分析，并优先收集科学和技术情报。为获得更好的洞察力，情报机构需要开发创新的人机合作方法，利用人工智能增强人类的判断力。
扩大政府数字人才的规模。国家安全机构现在需要更多的数字专家，否则他们将对购买、制造和使用人工智能及相关技术毫无准备。国防部和集成电路领域的人才短缺是2025年做好人工智能准备的最大障碍。政府需要新的人才渠道，包括一所美国数字服务学院来培训现有和未来的员工，需要一个民间的国家数字后备军来招募包括行业专家、学者和刚毕业的大学毕业生等具有适当技能的人，需要一个模仿陆军医疗队的数字兵团来组织已经在政府服务的技术人员。
对人工智能系统建立合理的信心。如果人工智能系统经常不能按设计的方式工作或无法预测，可就能会产生重大的负面后果，那么领导人就不会采用这些系统，运营商就不会使用这些系统，国会也不会资助这些系统，美国人民也不会支持这些系统。为了建立合理的信心，政府应该集中精力确保其人工智能系统的坚实、健壮和可靠，包括通过在人工智能安全方面的研发投资，以及通过国家研究实验室领导的持续倡议推进人工智能团队合作等。随着支持人工智能的系统在数量、范围和复杂性上的增长，还应该增强国防部的测试和评估能力。政府应任命负责人工智能的高级领导，以改善行政领导和政策监督。
为国家安全提出一个使用人工智能的民主模式。人工智能工具对美国情报、国土安全和执法机构至关重要。公众信任将取决于合理的保证，即政府使用人工智能将尊重隐私、公民自由和公民权利。政府必须赢得这种信任，并确保其对人工智能工具的使用是有效、合法和合法的，这就迫切需要开发人工智能工具来加强监督和审计，提高人工智能使用的公共透明度，并建立人工智能系统来推进隐私保护和公平的目标。它还要求确保那些受到涉及人工智能的政府行动影响的人能够寻求补救并拥有适当的程序。政府应加强监督和治理机制，并成立一个特别工作组，对人工智能和隐私、公民自由和公民权利不断变化的关注进行评估。
第二部分：赢得技术竞争
研究、开发和部署人工智能及相关技术的竞赛正在加剧技术竞争，这是更广泛战略竞争的基础。中国有组织、有资源、有决心赢得这场人工智能竞争，尽管美国目前在关键领域保持优势，但趋势令人担忧。尽管激烈的竞争反应因深厚的学术和商业联系而变得复杂，但美国必须尽其所能保持其创新领导地位和全球地位。美国政府必须接受人工智能的竞争，并通过协调和调整美国的优势来组织赢得竞争。
以白宫为领导的技术竞争战略组织。美国必须将人工智能考虑从技术层面提升到战略层面。以人工智能为首的新兴技术如今支撑着我们的经济繁荣、安全和福利。白宫应该建立一个由副总统领导的新的技术竞争力委员会，综合考虑安全、经济和科学因素；制定一个全面的技术战略；并监督其实施。
赢得全球人才竞争。如果美国不在国内培养更多的潜在人才，不从国外招聘和留住更多现有人才，就有可能失去对稀缺人工智能专业知识的全球竞争力。美国必须在这两个方面采取积极行动。国会应通过第二部国防教育法案，以解决美国教育体系中的不足，从K-12和就业再培训到在对人工智能未来至关重要的领域投资数千个本科生和研究生奖学金。同时，国会应推行一项针对高技能移民的综合移民战略，通过新的激励措施和签证、绿卡和工作移动性改革，鼓励更多人工智能人才在美国学习、工作和继续留在美国。
加快国内人工智能创新。政府必须对人工智能研发进行新的重大投资，并建立一个国家人工智能研究基础设施，使全国人工智能发展所需资源的获取更加民主化。政府应：（1）将人工智能研发的非国防经费每年翻一番，到2026年达到每年320亿美元，建立国家技术基金会，使国家人工智能研究机构数量翻一番；（2）建立由云计算资源、试验台、大规模开放训练数据等组成的国家人工智能研究基础设施，以及一个开放的知识网络，该网络将扩大人工智能的使用范围，并支持科学和工程新领域的实验；（3）通过为人工智能创造市场和形成区域创新集群网络，增强商业竞争力。
图增强型人工智能研发投资，2015-2030财年
实施全面的知识产权政策和制度。美国必须承认知识产权政策是维护美国在人工智能和新兴技术领域领导地位的国家安全重点。鉴于正在中国努力利用知识产权政策，知识产权政策这一点正变得尤为重要。美国缺乏人工智能时代所需的全面知识产权政策，并且受到当前美国专利资格和可专利性理论中法律不确定性的阻碍。美国政府需要一个改革知识产权政策和制度的计划，以促进国家安全的优先事项。
为微电子设计和制造建立一个有弹性的国内基地。在引领微电子行业几十年之后，美国现在几乎完全依赖外国资源来生产尖端半导体，这些半导体为所有对国防系统和其他一切至关重要的人工智能算法提供动力。简而言之：如果政府不采取一致行动，美国先进芯片的供应链将面临风险。尽管重建国内芯片制造业成本高昂，但现在是时候采取相关行动了，美国应致力于一项战略，在最先进的微电子技术方面至少领先中国两代，并承诺提供资金和奖励，以保持美国具备多个尖端微电子制造的来源，保证供应链安全。
保护美国的技术优势。随着美国技术优势的差距缩小，外国获取美国技术诀窍和两用技术的努力增加，美国必须重新审视如何最好地保护那些思想和技术创新没有过度阻碍的公司。美国必须：
实现出口管制和外国投资甄别的现代化，以更好地保护关键的两用技术，包括建设监管能力和全面实施最近的立法改革，与盟国协调对先进半导体制造设备实施出口管制，以及扩大对竞争对手国家投资者的披露要求。
通过向政府机构、执法部门和研究机构提供工具和资源进行细致的风险评估，并分享有关具体威胁和战术的信息，与盟国和合作伙伴协调研究保护工作，将美国研究企业作为国家资产加以保护，加强对研究机构的网络安全支持，加强签证审查以限制有问题的研究合作。
建立良好的国际技术秩序。美国必须与盟国和伙伴携手合作，促进利用新兴技术加强民主规范和价值观，协调政策和投资，推动全球采用数字基础设施和技术，捍卫国际技术标准的完整性，合作推进人工智能创新，分享实践和资源，防止恶意使用技术和专制国家在民主社会中的影响。美国应该领导一个新兴技术联盟来实现这些目标，并建立一个全球多边人工智能研究所，以提高美国作为新兴技术全球研究中心的地位。国务院应该重新定位、重组，并提供资源，以领导新兴技术领域的外交。
图人工智能联盟与伙伴关系
赢得相关技术竞赛。在人工智能领域的领导地位是必要的，但对于美国的整体技术领导地位来说还不够。人工智能是新兴技术的核心，它使一些技术成为可能，而另一些技术则被其他技术所激活。因此，美国必须制定一份单一、权威的技术清单，以支撑21世纪的国家竞争力，并采取大胆的行动，推动美国在人工智能、微电子、生物技术、量子计算、5G、机器人和自主系统、增材制造业，以及储能技术的发展。美国在这些技术上的领先地位需要在特定的平台上进行投资，以实现转型突破，并在每个领域建立充满活力的国内制造业生态系统。与此同时，政府还需要不断地确定和优先考虑未来的新兴技术。
三、报告结论
这个新的竞争时代将改变我们所生活的世界和我们的生活方式。我们既可以塑造即将到来的变化，也可以被其所席卷、改变。我们必须知道，人工智能在生活各个方面的应用将不断增长，创新的步伐将不断加快，对手决心让人工智能能力对美国造成不利影响，中国正决心在人工智能领域超越我们。人工智能的进步是建立在自身发展基础上的，并赋予了重要的先发优势。现在美国必须采取行动，美国所确立的原则，进行的联邦投资，在国家安全领域培育的应用，重新设计的组织，建立的联盟和伙伴关系以及培养的人才等，都将决定美国的战略方向。美国应该投入所需要的一切资源来保持创新领导地位，负责任地利用人工智能来捍卫自由人民和自由社会，并为全人类的利益推进科学前沿。人工智能将改变世界，美国发挥必须带头作用！
四、主报告目录
第一部分：在人工智能时代保卫美国
第1章：人工智能时代的新兴威胁
第2章：未来防御的基础
第3章：人工智能与战争
第4章：自主武器系统和与人工智能作战的相关风险
第5章：人工智能与国家情报的未来
第6章：政府的技术人才
第7章：在人工智能系统中构建合理的信任
第8章：维护民主价值观：用人工智能促进国家安全的隐私、公民自由和公民权利
第二部分：赢得技术竞争
第9章：竞争与合作的战略
第10章：人才竞争
第11章：加速人工智能创新
第12章：知识产权
第13章：微电子
第14章：技术保护
第15章：有利的国际技术秩序
第16章：相关技术行动蓝图
附录
五、行动蓝图目录
第一部分
第1章：人工智能时代的新兴威胁打击人工智能支持的恶意信息操作准备人工智能支持的网络冲突
第2章：未来防御的基础
第3章：人工智能与战争
第5章：人工智能与国家情报的未来
第6章：政府技术人才
第7章：在人工智能系统中建立合理的信心
第8章：维护民主价值观：隐私，公民自由和公民权利在使用人工智能的国家安全
以下行动蓝图涵盖了NSCAI最终报告的第一部分。第一部分“在人工智能时代保卫美国”（第1-8章）概述了美国必须做些什么来抵御来自国家和非国家行为者的人工智能相关威胁，并建议美国政府如何负责任地使用人工智能技术来保护美国人民和我们的利益。这些行动蓝图补充了委员会的最后报告，反映了委员会的组织结构。行动蓝图为行政和立法部门保留美国人工智能领导地位的行动提供了更详细的路线图。他们确定谁应该采取特定的行动：国会，白宫，或行政部门或机构。委员会作为其建议的一部分，提供了经费或批款的估计增加额。所有包括供资数字的建议都应视为估计数，供国会和/或行政部门审议。
本报告不包含第四章的单独行动蓝图。这是因为鉴于这一专题的重要性，委员会选择在本章中详细阐述其论点、建议以及直接执行这些建议所需的具体行动。此外，关于美国应如何调整其TEVV政策以保持对人工智能系统的信心的更多细节，见第7章及其相关行动蓝图，关于国防部组织结构相关变化的建议，见第3章。
第二部分
第9章：竞争与合作战略
第9章附件：竞争与合作战略
第10章：人才竞争
第11章：加速人工智能创新
第12章：知识产权
第13章：微电子
第13章附件：微电子战略行政命令
第14章：技术保护
第14章附件：技术保护
第15章：有利的国际技术秩序
第15章附件：有利的国际技术秩序
第16章：相关技术
以下行动蓝图涵盖了NSCAI最终报告的第二部分。第二部分，“赢得技术竞争”（第9-16章），概述了人工智能在更广泛的技术竞争中的作用，并建议政府必须采取行动促进人工智能创新，以提高国家竞争力的各个方面，保护美国的关键优势。这些行动蓝图补充了委员会的最后报告，反映了委员会的组织结构。在委员会最终报告中建议的基础上，行动蓝图为行政和立法部门保留美国人工智能领导地位的行动提供了更详细的路线图。行动蓝图确定了谁应该采取特定行动——国会、白宫或行政部门或机构。委员会作为其建议的一部分，提供了经费或批款的估计增加额。所有包括供资数字的建议都应视为估计数，供国会和/或行政部门审议。
2023年全球人工智能产业态势分析
国家战略风向
1.1全球主要国家密集发布政策举措，争夺人工智能领域优势2022年全球主要国家在人工智能领域的竞争仍然激烈。据英国牛津洞察智库2022年1月发布的《政府AI就绪指数报告》称，全球已有约40%的国家发布或将要发布国家人工智能战略[1]。各国均试图通过国家战略层面的率先布局谋划，成为人工智能领域的领先者。其中，美国继续维持在人工智能领域的领导地位，从安全、技术创新、本土发展、国际合作等方面展开战略部署，同时强调“AI+国防”，美国国防部于2月发布的备忘录中就明确将AI列为维护美国国家安全至关重要的关键技术领域[2]。在组织机构方面，美国于2022年5月的人工智能咨询委员会第一次会议中提出组建人工智能领导力、支持美国劳动力等五个工作组，共同为美国AI领域发展提供决策建议[3]。欧洲方面，英国将“Al+国防”作为“全球人工智能超级大国”的重要组成部分，英国国防部在2022年6月发布《国防人工智能战略》[4]中提出将通过科学和技术获取国防战略优势，7月英国国防科技实验室宣布成立人工智能研究国防中心[5]，专注于与实现人工智能能力发展相关的基础问题，成果将惠及英国国防及更广泛的经济社会。法国政府正在计划出台新的“人工智能国家战略”[6]，预计在未来5年内投入22亿欧元用于加快人工智能发展，旨在加快法国人工智能应用并提升竞争力。亚洲方面，多国正加大力度资助人工智能产业的培育和发展。2022年3月，韩国表示计划未来三年在人工智能等领域投资超过20万亿韩元，并提供研发支持和税收激励，以推动人工智能产业的发展[7]。2022年3月，日本表示将制定与人工智能等尖端技术相关的国家战略，从根本上强化研发投资[8]。1.2美国强化AI产业的多边合作，巩固以美为中心的人工智能供应链优势人工智能正在成为影响未来社会变革的最主要因素之一，中美两国已显著占据全球人工智能主要领域主导地位。为减少对中国产品的依赖、保证本国AI供应链安全可控，美国加强与盟友国家在人工智能领域的合作，巩固以美为中心的AI供应链优势。
2022年6月，美国启动了前沿基金（AFF），专门投资包括人工智能在内的重点领域，通过开发先进技术建立有弹性的供应链[9]。美欧合作方面，美国-欧盟贸易和技术委员会在2022年6月举行的第二次部长级会议上，联合制定评估可信赖人工智能及风险管理的路线图，并继续采取增加关键领域供应链弹性和安全性的新举措[10]。美韩、美日合作方面，2022年5月，美韩、美日分别举行首脑会谈，表示将通过建立部长级产业对话、加强与关键技术有关的外国投资审查、出口管制等方式加强人工智能领域的合作[11]。
1.3美欧主导人工智能监管，强调数据安全和隐私保护新一代人工智能具有高度的自主性、自学习及适应能力，传统的监管模式已难以适应其发展需求。尤其在智能产品应用后果和风险预判、问题责任归属、潜在安全风险管控等方面都面临着新的挑战。同时，数据也已经成为国家、企业与个人的重要资产。如何合理对人工智能进行监管，以确保安全和隐私，成为社会各界和各国政策的关注热点。为此，各国制定发布了一系列标准指南强调保护隐私负责任，旨在完善人工智能相关应用场景、加速产业落地。
美国与欧盟在AI监管领域走在全球前列。
美国强调监管的科学性和灵活性，已于2020年发布《人工智能应用的监管指南》，为AI发展应用采取监管措施提供指导，强调监管的前提是鼓励AI的创新和发展；目前正在各行业积极探索实践，如美国国土安全部向公众征集有关使用人工智能和面部识别技术的反馈和意见[12]。
欧盟趋向于强硬的监管风格，既强调发展，又要加强管理，2022年2月发布《数据法案》草案，对人工智能领域数据共享、数据传输等方面作出全面的具体规定[13]。
其他国家也加快制定AI监管的顶层指南，如巴西众议院通过“制定人工智能使用指南”的法案，制定公共政策指南以及私营部门组织在开发和使用人工智能系统时应遵循的原则[14]。加拿大政府公布了《2022年数字宪章实施法案》，该宪章中的《人工智能与数据法案》为负责任的人工智能开发和使用创建了新规则[15]。
产业态势研判
2.1全球人工智能产业规模高位增长，技术与各行业深度融合据IDC最新数据显示，全球人工智能市场在2022-2026年预计实现18.6%的年复合增长率，2023年将突破5000亿美元，到2026年达到9000亿美元。该预计还称，包括软件、硬件和服务在内的人工智能市场全球营收额预计在2022年同比增长19.6%，达到4328亿美元，其中人工智能软件占据88%的市场份额，软件主导地位持续巩固。随着人工智能应用拓展和基础设施加快建设，硬件和服务市场增长速度加快，人工智能服务预计在未来五年内实现最快的增长，年复合增长率可达到22%[16]。
新冠疫情在全球的持续蔓延也大大加速了人工智能技术在各行业的深入应用，对大数据分析和智能决策需求的增长、云服务普及率的不断提高推动AI以更大范围、更高效率、更加精准地优化各行业生产和服务资源配置。其中传媒、医疗、金融、零售等领域已经拥有较为成熟的AI解决方案，正在向更加成熟更加全面蜕变。伴随着自动驾驶及智慧制造的快速发展，AI在汽车及工业制造领域的应用也不断加深。同时硬件与服务的提升极大加快了如元宇宙、虚拟人、机器人等全新应用场景的落地和发展。
2.2人工智能产业生态圈不断扩大，跨国跨行业合作持续深化历经多年发展，人工智能产业在基础研究、生产制造、应用服务等多个领域已经出现了一批主要中心与重要节点，并呈现出多中心发展百花齐放、多节点联合优势互补的趋势。
2022年，来自全球的各龙头企业通过成立联盟、战略合作等方式高度互联、深度协作，充分发挥各自在AI领域的比较优势，提高自身影响力的同时共同推动人工智能产业的发展。其中“超级AI联盟”备受业界瞩目，该联盟于2022年2月成立，成员包括LG人工智能研究院、谷歌等13家公司，涵盖了IT、金融、教育、医疗、制造和电信等多个领域。该联盟正在以LG的超级AI系统EXAONE为基础，合作开发多场景服务，旨在打造全球大型AI产业生态圈[17]。
此外，俄罗斯最大的移动运营商MTS与韩国KT公司也于2022年2月签署协议，将KT的GiGaGenie语音识别服务与MTSAI的视频分析解决方案相结合，开发利用AI技术的联合解决方案[18]。此外，微软和Meta也于2022年5月宣布将其AI合作伙伴关系进一步扩展，表示将合作扩大PyTorch在Azure上的应用，同时Meta将Azure作为“战略云提供商”以加快其自身的人工智能研发，并使用Azure中最新的虚拟机系列用于一些大规模的人工智能研究工作[19]。
2.3人工智能行业总体保持较高融资热度，交通和医疗领域最受关注从投融资数量及金额来看，2022年上半年全球人工智能融资数量为1579笔，同比下降30%，融资总金额达274亿美元，同比下降28%[20]。在全球经济连受冲击不确定性加剧的大背景下，全球融资环境收紧，人工智能行业投融资事件数量比去年略有下降，但整体保持相对较高的融资热度。其中，医疗和交通仍是最受关注的垂直领域，医疗领域的药物研发、辅助诊疗、健康管理和基因技术是主要的资本投入方向，交通领域的无人驾驶热度不减，多家企业近期获得数亿美元投资，领域内典型融资案例如下：企业重大动向
3.1人工智能企业陆续上市，科技市场低迷环境下面临市值回落问题由于人工智能行业具有技术快速演变、商业模式不断创新的特点，使得人工智能企业在前期基础研究与后期商业化落地期间需要投入大量资金支持，在此背景下AI企业陆续加快上市，上市目的不外乎以下三方面：一是增强现金流；二是加大对核心技术的研发投入和升级；三是支持继续商业化的探索及落地。
然而在内外部挑战下AI上市企业面临市值回落问题，2022年前三季度全球科技股整体表现低迷，在人工智能领域，截止2022年7月底，C3.ai公司较市值最高点下跌九成，Uipath下跌八成，寒武纪、商汤科技均跌超七成，今年上市的云从科技、格灵深瞳也下跌30%左右。2022年部分AI上市公司如下表[27]：3.2头部企业加快投资收购步伐，加速智能化转型2022年上半年人工智能行业的主要收购案呈现出以下两个特点：一是跨国收购案主要集中在如美欧、美日等“盟友国家”之间，在各国对AI领域收购投资的监管审查越来越严格大背景下，这种跨国盟友合作趋势愈发凸显。二是行业龙头企业纷纷发力并购且投资于AI行业软件领域的佼佼者，一方面扩充其数据和软件服务能力，为其自身业务的数字化智能化转型提供支撑，同时布局AI领域新业务，扩大其业务版图及在AI市场的影响力。截止目前的主要收购案如下表：3.3企业依托人机交互技术基础，加速助推元宇宙落地发展2022年，行业龙头企业积极挖掘以AR、VR、MR等为代表的人机交互技术的应用潜力，以人工智能技术为基础加速元宇宙概念与自身业务结合，提供个性化、商业化元宇宙服务。
美国微软公司积极布局在工业领域元宇宙的落地与拓展。2022年5月与川崎重工展开合作，通过AR创建可复刻现实世界的数字化工作空间，车间工人通过佩戴HoloLens头显设备来辅助完成生产、维修和供应链管理等工作[37]，2022年10月，微软新成立工业元宇宙核心新团队，旨在帮助客户创建身临其境的软件界面以操控工业控制系统[38]。
美国Meta公司首席执行官扎克伯格表示“解锁元宇宙许多进展的关键是AI技术”，目前Meta公司正在进行人工智能研究，开发一个名为BuilderBot的通用语音翻译器系统，旨在提供所有语言的即时语音翻译，利用语音命令就可以生成或将内容导入虚拟世界，以建立将接替移动互联网的元宇宙[39]。
【参考文献】
[1] https://www.oxfordinsights.com/
[2] https://insidedefense.com/
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[5] https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-defence
[6] http://world.people.com.cn/n1/2021/1228/c1002-32318465.html
[7] http://www.techweb.com.cn/
[8] https://finance.sina.com.cn/world/gjcj/2022-03-09/doc-imcwipih7503248.shtml
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[15] https://www.telecompaper.com/
[16] https://www.idc.com/
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[18] https://cn.yna.co.kr/
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[20] 《全球人工智能产业数据报告》2022年上半年投融资情况，中国信息通信研究院
[21] https://www.prnasia.com/
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[27] 《SPAC周报》2022年
[28] https://www.benevolent.com/
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[39] https://www.theverge.com/
作者：行业研究观察员曹文，惠文审核：行业研究顾问辛鑫，行雁（全文完）中国互联网发展报告：2023年我国人工智能产业规模为3031亿元
人民网北京7月14日电（记者毕磊、许维娜）在13日举办的中国互联网大会上，中国互联网协会发布了《中国互联网发展报告（2021）》（以下简称《报告》）。《报告》显示，2020年，我国人工智能产业规模为3031亿元，同比增长15%，增速略高于全球增速。
《中国互联网发展报告（2021）》截图。
《报告》显示，我国在人工智能芯片领域快速发展，深度学习软件框架创新步伐加快，智能语音领域取得佳绩，中文自然语言处理取得突破，人工智能平台成为工程化落地重要推手。我国人工智能企业共计1454家，居全球第二位，仅次于美国的2257家，主要集中在北京、上海、广东、浙江等省份，其中，北京和上海分别以537家和296家居前两位。
中国互联网协会副理事长何桂立表示，在疫情期间，人工智能技术广泛应用于疫情监测分析、医疗救护、复工复产等环节的工作，为疫情防控提供了有效的支撑。人工智能与产业融合进程不断加速，深入赋能实体经济，在医疗、自动驾驶、工业智能等领域应用进展显著。人工智能规模扩张趋于理性，增速放缓。
据记者了解，中国互联网协会组织编撰的《中国互联网发展报告》是中国互联网领域的大型编年体研究报告，《报告》自2002年开始出版，每年一卷，目前已连续20年。
(责编：赵超、吕骞)分享让更多人看到