预见2023:《2023年中国精细化工行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展趋势等)
当前位置:前瞻产业研究院»经济学人»研究员专栏预见2022:《2022年中国精细化工行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展趋势等)UVc分享到:时佳•2022-02-0514:00:18来源:前瞻产业研究院E20420G42023-2028年中国精细化工行业发展前景预测与投资战略规划分析报告2023-2028年中国化工设计行业市场前瞻与投资战略规划分析报告2023-2028年中国化工园区市场前瞻与投资战略规划分析报告2023-2028年中国能源化工行业发展前景预测与投资战略规划分析报告2023-2028年中国煤化工产业发展前景预测与投资战略规划分析报告行业主要上市公司:万华化学(600309)、齐翔腾达(002408)、回天新材(300041)、联化科技(002250)、宏达新材(002211)、巨化股份(600160)、永太科技(002326)、多氟多(002407)、新安股份(600596)、新宙邦(300037)、天赐材料(002709)
本文核心数据:市场规模、产能、产量、表观消费量、进出口规模、进出口结构等
行业概况
1、定义
精细化工指生产精细化学品的工业,通称精细化学工业。该行业产品指具有特定应用功能,技术密集,商业性强,产品附加值较高的化工产品。
精细化工产品种类较多,下游应用领域广泛。由于部分化学产品具有稳定性、润滑性、成膜性、增稠性、防腐性等多种化学特性,在很多行业的产业链上的某个环节具有不可替代的催化、辅助等作用。
目前,中国精细化学品大体可以分成:农药、染料、颜料、试剂和化学药品(原料药)等在内的十一类细分产品。随着国民经济的发展,精细化工的开发和应用领域在不断拓展,新的门类将会不断增加。
2、产业链剖析:产业链长而复杂,当前下游应用场景较为单一
精细化工行业包括精细化学品与专用化学品,与通用及半通用化学品均为大宗产品不同,精细化工产品具有少量生产、目前应用领域相对较为专一、产业链长而复杂的特点,通过对基本化工原料进行一系列的化学反应制备而成,产品主要应用在医药、农药、染料、液晶等领域。行业的上游产业主要是基础化工行业,包含无机化工原料和有机化工原料;而行业的中游包含化学中间体和化工制剂两大细分领域,前者包含精细化学品和专用化学品,而后者包含精细化学品制剂和专用化学品制剂;行业的下游应用场景主要包含医药、农药、染料和日化等应用市场。
而精细化工行业上游以中国石化、恩捷股份、荣盛石化等传统石化企业为主,市场集中度高,份额供给较为稳定;中游为精细化工制造企业,专业性强化,细分程度较高,比如新和成主营医药精细化工产品,联化科技以农药精细化工产品为主;下游行业主要是成品领域经营商,比如宝洁日化、浩业医药等。
行业发展历程:行业正在转向高端产品研发阶段
精细化工是石化产业的重要组成部分。中国精细化工行业起步较晚,“八五”规划提出重点发展精细化工,“九五”确立精细化学品为结构调整的重点领域,而“十二五”规划期间,受到关键技术的制约,国内精细化工和新材料方面发展较为缓慢,基于此发展背景,“十二五”规划明确指出,精细化工行业应积极技术创新,大力生产环境良好型产品和高附加值的化工新材料,以求缩短与发达国家在技术水平上的差距。而到了“十三五”期间,精细化工行业的发展主题变成围绕石化工业转型升级,依据各省市原有产业基础因地制宜,以建设国家重要的战略性石化产业基地为目标,进一步扩大油气加工、乙烯生产、新型煤化工等生产规模,延伸产业链条,促进石油化工与煤化工产业耦合发展。
到当前的“十四五”期间,根据中国石油和化学工业联合会副会长的发言,石化产业高质量发展、深化供给侧结构性改革,还应在产业结构和产品结构调整与优化上狠下功夫,还应在产品的高端化、差异化上狠下功夫,还应继续把精细化工作为石化产业高质量发展的重点领域和重要方向;而精细化工行业作为石化行业重要的细分领域,行业正处于由初、中级阶段向精细化工过渡时期,传统大宗通用级产品占比将逐渐下降,发展高技术高质量的产品是行业的重要发展方向。
行业政策背景:政策指引行业两大发展方向
2021年3月,《中国涂料行业“十四五”规划》(以下简称《规划》)发布,《规划》指明,涂料行业将与国家整体发展方向保持一致,实现可持续增长,积极推进产业升级和发展转型;在“双碳”大目标指引下,行业将向着节能减排的方向进行产业转型升级;而涂料行业也需加强技术投入,以符合精细化工行业对于高端技术产品自主研发的发展趋势。
而2016年以来,国家不断提出精细化工行业节能降耗和增强研发力度,两大发展要求;因此,行业应当在这两个方向上进行重点发展。改造传统产业,加快培育高新技术产品,建设一批具有较强国际影响力的知名品牌是精细化工行业现阶段的发展要求。
行业发展现状
---进出口状况
1、进出口规模:目前整体规模较小,未来成长空间较大
进口规模方面。2016-2020年中国精细化工进口规模逐年上升,但增幅有所缩减。2020年受疫情影响,进出口贸易受阻,精细化工品规模达到4亿元。2021年1-6月进口规模已经超过2.5亿元,有望超过2020年规模恢复疫情前水平。
出口规模方面。2016-2020年中国精细化工行业出口规模逐年上升,但增幅有所缩窄。2018年后增速大幅放缓,2020年行业出口规模超过11亿元。
综合来看,近年来中国精细化工行业进出口规模呈现上升趋势,但相较于整体化工品进出口市场,精细化工品整体进出口规模仍较小,未来仍有较大增长空间。当前中国精细化工品保持出超地位,但产品结构有待优化。
2、进出口结构:制成助剂占比最高,其次是医药原药
进口结构方面。制成助剂连续五年业内进口规模排名首位,其次是医药原剂和精油、香料及盥洗、光洁制品,细分领域占比呈现波动变化。2020年制成助剂占比超过60%,医药原剂占比约为40%,精油、香料及盥洗、光洁制品占比达到29.31%。
出口结构方面。制成助剂连续五年占比位居前列,但整体幅度呈现上升趋势;2020年占比接近60%;医药原剂位列第二,整体也呈现上升趋势,2020年占比约为30%,较2016年增长约7个百分点。
---需求市场
1、医药子行业市场:需求市场波动上升,未来发展潜力较大
2013-2020年,中国化学药品制剂行业销售收入波动上升。2020年,化学药品制剂行业销售收入超过8800亿元,同比增长约为3.0%。医药与人民生活息息相关,因此化学药品制剂行业的需求市场只增不减。综合来看,精细化工医药子行业的需求市场潜力较大且未来发展趋势较好。
2、农药子行业市场:国内市场趋于饱和,农药试剂出口为主
2015-2020年,中国农药制剂行业消费量逐年下降。2020年消费量达到215万吨,同比上涨约1.5%,与2019年基本持平,从一定程度上说明,中国农药制剂需求市场饱和,当前农药制剂产能以出口为主。中国农药工业协会的数据显示,中国作为农药出口大国,出口地区以亚洲和拉丁美洲为主。主要品种有草甘膦、百草枯、吡虫啉、烯草酮、百菌清、莠去津、甲氨基阿维菌素、氟虫腈、毒死蜱及阿维菌素等。
3、涂料子行业市场:疫情后需求正在复苏,市场有望进一步增长
2015-2020年,中国涂料染料行业表观消费量波动下降。2020年,中国涂料染料表观消费量超过19.5万吨,同比增长2%。近两年表观消费量进一步下降的主要原因是各种隔离措施使市场消费出现断崖式下滑,终端企业大量停产或开工推迟;而疫情过后,下游需求市场逐渐复苏,2020年涂染料的表观消费量相应出现轻微上涨。
4、香精香料子行业市场:起步晚,行业未来市场有较大增长空间
2005-2020年,中国香精香料行业销量逐年上升。2020年,中国香精香料销量超过110万吨,同比增长13%。由于国内市场发展较晚,供需远未达到饱和状态,因此,未来中国香精香料市场有较大上升空间。
5、制成助剂子行业:整体销量高位放缓,未来成长空间较大
2015-2020年,中国制成助剂销量波动上涨,且呈现整体销量高位放缓的特征。2020年销量超过900万吨,同比小幅增长0.67%。随着后疫情时代的来临,市场需求逐渐恢复,2021年增幅有望扩大,市场需求可能进一步增长。
---供给市场
1、医药子行业市场:投资额波动变化,未来市场空间较大
2015-2020年中国化学药品制剂制造固定资产投资完成额呈现波动变化趋势,且波动范围为200-350亿元。2020年固定投资完成额达到252万元左右,同比增长约11%,结合化学制剂行业不断上涨的需求空间来看,化学制剂行业处于上升周期,预计未来行业市场规模将进一步上升。
2、农药子行业市场:行业趋于成熟,国际市场是主攻方向
当前农药试剂行业发展较为成熟,由于国内市场趋于饱和,因此绝大部分产能用于出口,通过小型和大型公司销往海外市场。以当前业内领先企业安道麦为例,2020年安道麦精化农药业务主要产品产能利用率均达到79%及以上,其中除草剂产能利用率更是达到95%,公司的产能稳步且规模较大,业务成熟度高。
3、涂料子行业市场:疫情对行业影响较大,未来将有所恢复
2015-2020年,中国涂料染料产量波动下降。尤其是近两年我国染料行业产量呈现萎缩的趋势,这主要是受到疫情影响停工减产所造成的;2020年涂料染料产量接近77万吨,同比下降约3%。结合涂料染料行业正在逐步复苏的需求市场来看,涂料染料供给市场在未来将有所恢复。
4、香精香料子行业市场:市场供给稳步增长,产量较为稳定
从近年来中国香精香料产量和销售收入统计情况看,香精香料行业呈现稳步增长的态势,香精的生产已基本满足人民生活和工农业生产的需求,产量由2015年的88万吨增长至2019年的113万吨,结合2020新冠疫情对香精香料不同产品部门的影响差异,经过初步估算,2020产量将保持小幅增长,将达到115万吨左右。
5、制成助剂子行业:市场供给趋于稳定,行业涨幅较为平稳
2010-2020年中国精化制成助剂子行业工业总产值逐年上升,增幅有所缩窄并稳定在12%-15%区间波动,2020年受到疫情影响,行业工业总产值达到13966亿元,同比增长10.56%,较2019年增幅减少近5个百分点。综合来看,制成助剂行业供给较为稳定。
---市场规模:2021年市场规模已经超过5.5万亿元
随着时间推移,人们对电子、汽车、机械工业、建筑新材料等需求将进一步上升,刺激医药、涂料染料、农药等精细化工子行业进一步转型升级,全球范围内精细化学品市场规模将进一步扩大。
2015-2021年,中国精细化工行业市场规模逐年上升。根据中国化工协会2019年3月发布的《2017-2025年精细化工行业发展的设想与对策》提出,我国精细化工产业2021年总产值将突破5万亿元,年均增长率超过15%,精细化率超过50%。结合中国各细分精化行业促进因素,经过初步估算,2021年,市场规模超过5.5万亿元,年复合增长率达到8%左右。
---企业规模:企业参与热情下降,行业横向整合趋势明显
2016-2020年,中国精细化工行业企业数量逐年下降。2020年企业数量进一步下降,规模达到21722家。表明近五年来受整体经济环境下行与化工行业相关环保政策收紧的影响,中国精细化工行业参与热情有所下降,行业内横向整合趋势明显。
注:由于精细化工涉及多个行业,具体企业数量无法统计,以国家统计局发布的化工、石油工程企业数量作为代表分析。
行业竞争格局
1、区域竞争:主要集中在沿海地区,广东省分布最多
从区域竞争格局来看,我国精细化工行业参与者主要集中在沿海地区,在这些地区形成了规模较大的精细化工产业群。
根据2022年1月17日,企查查搜索关键词“精细化工”,选择存续在业的精细化工企业得到5643家注册资本100万以上的生产企业,其中广东省分布最多。
2、企业竞争:集中度低,行业内竞争程度十分激烈
根据《中国精细化工百强2020评选报告》数据对企业精细化工主营业务进行汇总分析,中国精细化工行业市场集中度低,CR10仅为约12%,其中浙江龙盛集团股份有限公司位居榜首,浙江新和成股份有限公司和河北诚信集团分列二三位,营收占比分别约为4%和1%。表明中国精细化工行业整体市场集中度低,且从一定程度上说明,企业无法形成核心竞争力优势,即产品同质化较为严重。结合上述细分子行业研究分析数据,初步判断细分市场间竞争程度激烈且行业内产品同质化问题较严重。
行业发展前景及趋势预测
1、“十四五”规划影响:政策引导,进一步促进行业产能整合
根据“十四五”化工行业发展规划,未来可以从两大方面入手促进精细化工行业健康发展。其一,继续推进产能整合,淘汰落后产能;其二,通过清洁生产、绿色发展以及技术创新来实现产业价值链提升。在这种行业发展趋势驱使下,未来业内龙头企业市占率与高附加值产品比重有望继续提升。
2、“碳中和”和“碳达峰”战略规划影响:行业将产生颠覆式影响
“双碳”战略实际上通过带有约束条件的发展,不断优化行业结构,提升行业技术水平,促进经济朝更高质量和更可持续的方向发展。据2021石化产业发展大会发布的分析,未来“双碳”战略的提出将对精细化工行业的运营模式、产品结构等将产生颠覆式影响,也将推动业内细分市场景气度提升。
3、未来市场规模预测:2027年市场规模有望超过11万亿元
根据Marketupdate发布的《2021全球精细化工品市场报告》,Marketupdate预测全球精细化学品市场将以相当大的速度增长。亚太地区将在未来几年占据更多的市场份额,特别是在中国地区,预计未来行业年复合增长率将超过全球精化行业年复合增长率。且结合中国化工协会2019年对于精细化工行业2021年总产值的预测,初步估算,2022-2027年中国精细化工行业市场规模逐年上升,且2027年市场规模有望超过11万亿元。
以上数据参考前瞻产业研究院《中国精细化工行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。
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预计2023年我国人工智能市场规模将达3705亿元
人工智能是计算机科学的一个领域,专注于通过机器模拟人的思维和决策。人工智能广泛应用于关键的人工智能技术,包括计算机视觉、机器学习、语音识别及自然语言处理。近年来,中国人工智能市场快速增长。
中国人工智能市场规模中国正崛起成为人工智能市场上的全球领袖之一,是人工智能解决方案商业化落地的先驱市场之一。在国家新基建发展规划的政策背景下,人工智能发展迅速。根据斯坦福大学的研究,2020年,中国研究人员发布了18.0%的人工智能刊物文章,在全球人工智能刊物引用的占比最高,超过美国和欧盟这两大人工智能强国。强大的研发实力、海量数据以及相对较低的技术人员成本将共同推动中国人工智能市场的未来发展。2020年中国人工智能市场规模约1858亿元,占全球人工智能市场的12.2%,预计2022年将达到3705亿元。
数据来源:弗若斯特沙利文为、中商产业研究院整理
中国人工智能市场驱动因素劳工短缺及劳工成本增加。中国2020年第七次人口普查结果显示,中国的劳动年龄人口或15至59岁的劳动年龄人口为8.94亿人,相比2010年下降6.79%。劳工短缺及人口老龄化趋势加剧导致劳工成本增加。因此,企业对在劳动密集型工作中采用人工智能解决方案以使生产经营具有时间及成本效益的需求日益凸显。
数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理
有利的政策支持。随着中国经济从粗放型增长转向精细化发展,企业借助人工智能技术提高生产经营效率及创造价值的需求放大。2017年10月,中国共产党第十九次全国代表大会报告强调了,加快发展先进制造业,推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合的目标。2020年4月,国家发展和改革委员会首次明确「新基建」范围,将人工智能纳入新基建重要布局领域,作为信息基础设施发展的重要抓手,北京、浙江、重庆等地方政府均已陆续出台相关政策,旨在通过在全国范围内加强基础信息技术在建设加快人工智能解决方案的落地。
技术进步。计算机技术和算法的快速发展降低了人工智能技术应用的门槛。随着半导体技术的发展,可用于算法训练的计算资源量呈现指数增长,而且成本更加经济可行。同时,云计算、物联网及5G技术共同创造了丰富的应用场景,从中生成及收集了海量数据。丰富的数据促进了基础研究和算法的发展。
消费者需求。随着中国经济和社会的发展,人们正在寻求更智能、更便捷的方式来改善生活质量。在多种人工智能技术的推动下,通过智能手机、智能汽车及智能机器人等设备进行的智能互动已在消费者的日常生活中变得日益普遍。
2023年我国机器人行业市场规模及发展趋势分析:市场规模逐年递增
当前位置:前瞻产业研究院»经济学人»研究员专栏2020年我国机器人行业市场规模及发展趋势分析:市场规模逐年递增UVc分享到:张紫涵•2020-05-2112:00:51来源:前瞻产业研究院E16244G02023-2028年中国服务机器人行业市场前瞻与投资战略规划分析报告2023-2028年中国数字经济行业市场前瞻与投资规划分析报告2023-2028年中国软件行业市场前瞻与投资战略规划分析报告2023-2028年中国工业软件行业发展前景预测与投资战略规划分析报告2023-2028年中国ERP软件行业发展前景预测与投资战略规划分析报告2023-2028年中国SAAS(软件即服务)行业市场前瞻与投资战略规划分析报告机器人市场规模持续扩张,工业机器人占据最多市场份额
现阶段,受我国科技发展以及智能化相关产品普及程度极大提高的影响,机器人市场迎来发展小高峰。根据中国电子学会数据,2016年我国机器人市场规模仅368.2亿元;随后2017年迅速增长至483.7亿元,同比增速达到37%,接近40%。虽然2018年我国机器人市场规模增速放缓但仍维持在10%以上,共计实现销售额539亿元。预计2020年我国机器人市场有望突破700亿元。
我国机器人根据不同用途可大致分为工业机器人、服务机器人以及特种机器人三类,其中工业机器人为当前我国普及度最高的机器人种类,占据最多市场份额。根据中国电子学会数据,从我国2019年机器人市场结构来看,工业机器人占比最高,达到66%;其次为服务机器人,占比25%;特种机器人应用程度相对较低,占比仅为9%,不足10%。
工业机器人市场规模位居全球前列,但扩张态势明显趋缓
作为我国三种不同类型机器人中占据最多市场份额的工业机器人,由于下游消费端行业众多,在我国产业全面智能化发展的当下,其市场需求亦不断扩张,目前我国工业机器人市场规模已位居全球前列。2019年估计我国工业机器人销售额已突破400亿元,较2016年有较大涨幅。
但增速方面,现阶段我国工业机器人市场规模扩张速度明显放缓,2018年我国工业机器人销售额增速为5.9%,较2017年同比下降24.3个百分点,估计2019年延续2018年缓慢增长趋势。受此影响,工业机器人在全国机器人市场总规模中的占比也逐渐下滑,2018年我国工业机器人市场规模在机器人市场总规模中占比超过70%,预计2020年将减少至62%左右。
服务机器人市场规模增长迅速,市场份额逐年递增
随着我国服务机器人下游应用范围的不断拓宽,其市场规模扩张较为迅速。2016-2018年我国服务机器人市场规模增速均维持在30%以上,即使在2018年后全国机器人市场发展增速减缓大环境下,服务机器人下游需求亦未出现较大波动。2019年估计我国服务机器人市场规模已达到154亿元,较2016年大幅增长88.2亿元,年复合增长率为32.77%。
得益于我国服务机器人良好发展态势,2016-2019年我国服务机器人市场规模在全国机器人市场总规模中的占比呈现上升态势。2016年我国服务机器人在全国机器人市场中所占份额不足20%,但2019年其结构占比已突破25%。
特种机器人市场规模稳步增长,结构占比小幅提升
与工业机器人和服务机器人类似,2016-2019年在全国智能化产品推广不断深入的情况下我国特种机器人市场规模也呈现稳步增长态势。2019年我国特种机器人市场规模估计为52.5亿元,较2016年增长25.2亿元。
增速方面,我国特种机器人市场的表现介于工业机器人与服务机器人之间,2018年后虽有下滑但降幅相对工业机器人市场而言较小,总体表现与我国整体机器人市场扩张速度展现较高一致性。
此外,由于工业机器人表现后劲稍显不足,特种机器人市场规模的平稳扩张依旧使得其在服务机器人市场规模大幅增长情况下实现结构占比的小幅提升。2019年,我国特种机器人在全国机器人市场结构占比估计为8.6%,较2016年小幅上涨1.2个百分点。
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