机器人(300024) 公司资料机器人300024最新消息

发表时间：2023-07-19 07:08:31

机器人(300024) 公司资料

历史沿革：

沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2000年4月经辽宁省人民政府辽政[2000]84号文批准，取得辽宁省工商行政管理局核发的210000004937327号《企业法人营业执照》，设立时注册资本为人民币4,000万元。由中国科学院沈阳自动化研究所（以下简称自动化所）作为主发起人，联合沈阳火炬高新技术开发中心、辽宁科发实业公司、辽宁科技成果转化公司、中国科学院沈阳分院四家法人单位及王天然、张念哲、曲道奎、胡炳德等四名自然人共同发起设立。2008年6月，根据公司2007年年度股东大会决议及公司第三届董事会第六次会议决议，由金石投资有限公司、中国科技产业投资管理有限公司、沈阳森木投资管理有限公司向公司增资扩股，新增注册资本已经辽宁天健会计师事务所审验，出具了辽天会证验字[2008]S226号验资报告。此次增资后公司注册资本由4,000万元增加到4,600万元。2009年10月，经中国证券监督管理委员会《关于核准沈阳新松机器人自动化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]1036号）核准，由主承销商中信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,550万股，发行价格为每股39.80元，共募集资金61,690万元。首次公开发行股票后，公司注册资本由4,600万元变更为6,150万元。2010年4月，根据公司2009年度股东大会决议，公司以总股本6,150万股为基数，向全体股东每10股送红股2股；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。此次送配后，公司注册资本由6,150万元变更为13,530万元。2011年3月，根据公司2010年度股东大会决议，公司以总股本13,530万股为基数，向全体股东每10股送红股5股；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。此次送配后公司注册资本由13,530万元变更为29,766万元。2014年6月，根据公司2013年度股东大会决议，公司决定以总股本29,766万股为基数，向全体股东每10股送红股6股；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。此次送配后公司注册资本由29,766万元变更为65,485.20万元。2015年11月，根据公司2014年度第一次临时股东大会决议、2015年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准沈阳新松机器人自动化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1170号）的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票5,434.7826万股，每股面值1元，申请增加注册资本5,434.7826万元，变更后的注册资本为70,919.9826万元。2016年3月，根据公司2015年度股东大会决议，公司决定以总股本70,919.9826万股为基数，向全体股东每10股送红股4股；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。此次送配后公司注册资本由70,919.9826万元变更为156,023.9617万元。截至2016年06月30日止，公司注册资本为156,023.9617万元。2017年6月30日,公司注册资本为人民币156,023.96万元。2018年12月31日，公司注册资本为人民币156,023.96万元。截至2022年12月31日，公司注册资本为人民币155,021.1950万元。收起▲

机器人(300024) 财务概况

机器人(300024) 经营分析

2022-12-312022-06-302021-12-31

一、报告期内公司所处行业情况公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“工业机器人产业链相关业务”的披露要求（一）行业发展机遇1、机器人与智能制造2010年以后，我国工业机器人装机量逐年递增，标志着工业机器人已进入快速发展阶段。中国自发布《中国制造2025》规划后，国内工业机器人市场发展迅猛，中国目前已然成为全球第一大工业机器人应用市场。自2013年，中国工业机器人市场销量连续多年占据榜首，成为全球最大的工业机器人消费国家。GGII、IFR及中国电子学会数据显示，2022年全球工业机器人市场规模达200亿美元，其中中国工业机器人市场规模约达80亿美元；2022年中国工业机器人销量预计突破30万台，同比增速超过15%；2023年预计工业机器人销量将达到37.5万台，同比预计增速超23%。未来工业机器人市场将延续增长趋势。图2023年中国工业机器人销量趋势预测从行业发展趋势的角度来看，人口结构改变、用劳用工成本的增加和下游应用产业的突出需求是推动工业机器人发展的主要驱动因素。近年来，我国制造业用工成本在逐年走高，企业的边际利润也逐渐下降，随着适龄劳动力人口占比的不断走低，我国制造业的人口红利正逐步消退。且随着工业机器人代替人工所带来的效率和安全性等方面的提升，工业机器人具有越来越高的性价比，在此背景下，制造业对自动化的需求大大增加，除应用在汽车、电子等工业机器人的场景外，在半导体、新能源汽车、锂电、光伏、医疗健康等战略性新兴领域的需求也在大幅度的增加。从工业机器人国产化进程加速的角度来看，机器人“四大家族”（发那科、ABB、安川、库卡）在全球市场仍居于绝对主导地位，但受近年来的国际政治环境等因素的影响，外资品牌缺货严重，物流成本激增，驱动工业机器人的国产化进程。根据CRIA、MIR数据，2021年国产工业机器人市场占有率约为32%，2022年国产工业机器人市场份额同比预计实现提升。2022年度，受整体经济环境下行趋势影响，机器人行业高增长态势有所放缓，机器人产业链各环节承压明显，上半年4月、5月国内制造业企业遭遇了明显的冲击，特别是工业机器人下游主要需求行业如汽车、3C等，使得工业机器人产量出现了较大的波动，同时受国际政治环境等因素影响，机器人行业产品价格上涨趋势延供应链传导至下游，供给端亦经受较大考验与挑战，二季度行业增速下滑明显。下半年开始，供应链压力缓解，整体呈现波动回暖态势。工业机器人下游应用领域中，汽车行业受益于新能源汽车需求的带动开始进入新一轮的扩张周期，是当前工业机器人最大的增量市场，2023年势必吸引本土工业机器人企业不断扩大生产规模。2、半导体装备2015年以来，随着全球消费电子产品需求的增加，全球半导体市场进入了快速的发展阶段。根据SEMI数据，全球半导体设备市场规模呈现总体上升趋势，2021年实现1025亿美元，同比增长44%，至2024年预计达到1071.6亿美元。我国随着智能电动汽车、物联网、人工智能等行业的快速崛起，目前已成为全球最重要的半导体应用和消费市场。2022年，消费电子等下游表现疲软，但在汽车、工业、数据中心、通信基础设施等领域的需求仍较为旺盛，各类产品的智能化、数字化升级趋势仍将继续，也将带动芯片需求的回升。海关总署数据显示，2022年中国半导体设备行业进口额347.21亿美元，同比下降15.3%，出口额41.23亿美元，同比上涨13.1%，国内半导体设备进口依赖度在下降，自主可控持续加强，中国半导体行业在加快国产化进程。全球半导体设备市场规模图2018-2022年国内半导体设备进出口额近年来，我国已加快了半导体上游零部件的研发进度，国产化导入也在加速，为了进一步扩大产能，扩充市场份额，满足未来5G、AI、物联网、消费电子、新能源汽车、数据中心等下游增长需求，国产重点半导体晶圆厂/IDM厂普遍有了扩产规划，未来大部分国产新建产线将陆续投产，有望加强国产半导体晶圆厂/IDM厂的全球竞争力。在全球地缘政治日益紧张、科技竞争日趋激烈的大背景下，国内半导体行业面临着更为复杂的供需环境，国产替代需求凸显，科技领域自主可控需求迫切，随着下游制造和代工产能的持续释放，半导体设备行业有望实现较快增长，半导体供应链的国产化在2023年将深入推进。（二）国家产业政策助力按照《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》总体部署，落实《“十四五”机器人产业发展规划》重点任务，加快推进机器人应用拓展，以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，以产品创新和场景推广为着力点，分类施策拓展机器人应用深度和广度，培育机器人发展和应用生态，增强自主品牌机器人市场竞争力，推进我国机器人产业自立自强。2022年，工信部发布的《关于开展2022年度智能制造标准应用试点工作的通知》再次强调推进专业化机器人创新中心建设，大力发展工业机器人等产业发展。2023年1月19日，工信部等17部门联合应发《“机器人+”应用行动实施方案》，方案提出，到2025年制造业机器人密度较2020年实现翻番，机器人行业应用深度和广度将显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力将明显增强。聚焦10大应用重点领域，加强工业机器人在制造业、农业、建筑、新能源、医疗健康、养老服务等领域的应用拓展，全方位支持机器人行业发展。根据国家统计局发布的人口数据，2022年全国人口减少85万人，我国已迈入人口负增长时代。预计随着未来劳动力人口减少，用工成本上升，将倒逼全产业向自动化升级，驱动制造业向智能化转型，在此背景下，机器人代替人工的重要性愈发凸显。IFR数据显示，2020年国内工业机器人密度为255台/万人，面对传统制造业的典型应用和对于新兴领域应用探索，对多领域下游的布局，工业机器人的密度有望迅速爬坡至目标水平的510台/万人，市场空间也将随之翻倍。随着国家政策的引导，地方政策的跟进对先进装备制造业在产品、行业、社会需求等多层面的鼓励，下游需求扩张将对机器人产业链产生持续大量的需求。（三）公司所处市场地位公司通过20余年的技术积累与实践，逐步提升产品竞争力，完善产业链，积极拓展国际市场，为客户提供工业4.0整体解决方案。公司是中国第一家从事机器人产业化和实现机器人出口的企业。公司作为国家机器人产业化基地起草并制定多项国家及行业标准，创造百余项行业第一，是行业内首批中国名牌产品、国家首批91家创新型企业，是中国机器人产业联盟理事长单位、中国机器人产业技术创新战略联盟理事长单位、中国科学院机器人与智能制造创新联盟理事长单位、中国移动机器人（AGV）产业联盟理事长单位、中国机器人标准化总体组组长单位、中国机器人协会（筹）会长单位，中国机器人TOP10标杆企业。公司拥有院士专家工作站、国家博士后流动工作站、信息系统集成及服务大型一级企业资质、计算机系统一级企业资质。新松公司工业机器人和服务机器人获首批中国机器人产品认证证书。公司被认定为机器人国家工程研究中心、国家技术中心、高新技术企业，入选国家技术创新示范企业。报告期内，公司高端装备制造业（机器人）标准化试点项目以优异成绩通过国家专家组考核评估。试点期间，新松构建集聚了39家高等院校、科研院所、重点企业的标准生态圈和五个标准推广应用交流中心，主导或参与制修订国家标准26项、团体标准13项、企业标准22项，申请ISO国际标准提案2项。主导制定的《机器人安全总则》《工业机器人力控制技术规范》等国家标准填补了机器人基础和通用标准空白，推动了机器人标准体系不断完善和行业高质量发展。报告期内，公司荣登“2022年中国机械工业百强企业榜”、“2022中国新增长-敏捷领导力榜”，荣获“OFweek2022中国工业自动化及数字化行业年度影响力品牌企业奖、行业年度优秀产品奖”等殊荣。二、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“工业机器人产业链相关业务”的披露要求从事工业机器人系统集成装备或解决方案的公司主要从事机器人产业链相关业务，涵盖机器人核心零部件、机器人本体到机器人系统解决方案。其中核心零部件包括运动控制器，伺服电机及伺服驱动器等硬件系统；机器人本体包括六轴工业机器人，移动机器人，特种机器人；机器人应用技术涵盖了工业机器人焊接自动化，装配自动化，物流自动化，可为汽车（包括新能源汽车）、半导体、锂电、电子、光伏、航天航空及医疗等众多行业提供整体解决方案。（一）机器人与智能装备业务机器人产品主要包括：工业机器人、移动机器人和特种机器人。工业机器人包括六轴工业机器人等，主要面向焊接、切割、磨削、抛光、喷涂、码垛、上下料等应用。移动机器人包括装配型、搬运型移动机器人及工业清洁机器人等。特种机器人包括自动转载机器人系统、装备自动保障系统等，主要面向如高温、高危、防爆、狭窄空间等极限、特殊作业环境的应用。工业机器人移动机器人智能制造装备主要围绕公司机器人核心产品领域所形成的自动化产线应用，主要包括焊接自动化、装配自动化和物流自动化。焊接自动化主要以运动控制为核心，围绕六轴工业机器人产品、激光焊接、切割等系统所组成的自动化产线。装配自动化主要围绕集成单元所形成的装配系统与检测系统的自动化产线；物流自动化主要由自动存储（AS/RS、Shuttle）、输送、搬运、分拣、拆码垛以及导航调度管理等智能物流信息系统所组成的自动化产线。机器人与智能装备服务的下游行业覆盖：一般制造、汽车（包括新能源汽车）、半导体、锂电、电子、光伏、航空航天、医疗健康等。（二）半导体装备业务半导体业务产品主要为真空机械手及集束型设备，包括：大气机械手、真空机械手等系列产品、EFEM、真空传输平台。服务的下游行业是半导体工艺设备厂商。（三）经营模式1、采购模式公司采用自主采购模式，由供应链管理中心负责基础标准零部件的采购，通过供应商分类管理，开展合格供应商的评定管理工作。公司采购以“价格+质量”最优为导向，以集中招标的形式进行询价和比价，并通过发展战略采购合作的方式，持续优化采购流程、降低采购成本。2、生产模式公司以市场为导向，以销定产，即依据合同需求为客户提供产品以及项目的整体解决方案。公司拥有完整的生产流程，包括前期设计、加工以及系统集成。其中的加工环节主要通过公司制造部加工，部分通过外协加工方式实现。公司主要以项目形式，即以“交钥匙工程”的方式为客户提供整体解决方案。根据客户的产线化订单需求，多业务BG协同实现产品与系统的规模化导入，充分发挥多业务单元、不同工艺环节的综合系统设计、生产及系统化解决能力的优势。3、销售模式公司主要通过公开投标的方式获得项目订单，主要采取直销的方式与用户签订销售合同，部分稳定客户的后续订单通过续标方式实现。公司在逐步建立并完善机器人与智能制造的标准品营销网络。（四）业绩驱动因素1、国家产业政策赋能我国机器人及智能制造行业经过“十三五”时期大力发展后已初步形成产业集群优势，但相较于外国高端市场仍存在技术积累不足、创新实力较弱、核心供给卡脖子等问题。工业和信息化部等十五部门于2021年12月28日联合印发了《“十四五”智能制造发展规划》、《“十四五”机器人产业发展规划》，并提出到2025年70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，建成500个以上引领行业发展的智能制造示范工厂，并将我国建设成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。综上，我国产业政策将长期支持相关行业，并推动产业技术变革及升级，从而促进我国机器人及智能制造行业迈上新的台阶。2、人口红利消退，驱动自动化换人需求我国总人口上涨趋缓，自然增长率持续降低，2021年65岁以上人口占总人口比例达到11.2%，人口红利逐渐消失。劳动密集型代工生产为核心的制造业务面临着劳动成本快速上涨的挑战，因而自动化及机器人换人成为必然发展趋势。当前全球经济增速放缓，市场需求个性化以及技术产品迭代更新速度快，传统制造规模在逐渐缩小，全球正进入一个新的智能制造和工业4.0时代。机器人超越传统机械设备，成为一个集物联网、大数据、云计算、人工智能为一体的产品，赋予机器人以成长性，带动传统工业机器人产业不断往其它领域拓展延伸，担当工业互联体系的核心载体，实现工业自动化在各个领域内的不断渗透。3、公司自身发展优势公司具有自主创新优势，人才优势，产品线齐全和产品质量优势，提供整体解决方案能力的优势，拥有全球化知名客户群体的优势。报告期内，公司聚焦主业，并持续深度拓展在新能源、半导体、双碳环保等战略性下游领域的应用，利用深厚的技术沉淀及优先合作优势与战略客户开展深度合作。三、核心竞争力分析公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“工业机器人产业链相关业务”的披露要求（一）自主创新优势自公司成立以来，始终坚持以自主创新为方向，完成国家重要科技攻关800余项，制定多项机器人产业的国家及行业标准，自主掌握工业机器人控制技术、伺服系统设计技术、操作机优化设计制造技术、软件设计和编程技术、运动学和轨迹规划技术、3D视觉技术、力度感知技术等核心技术，保持技术走在行业的前端。公司设有研发中心及技术创新团队，研发中心围绕共性技术、前沿技术进行研发创新，业务各部门配置的技术创新团队，面向市场需求进行应用技术创新。公司通过与国内科研院所和高等院校合作，引进高端技术人才，巩固持续的技术创新能力。2022年公司研发投入约3.51亿元。截至2022年底，公司拥有专利654项，其中发明专项428项，实用新型106项，外观设计118项，PCT授权专利2项；软件著作权178项。（二）人才优势公司始终重视人才队伍的培养，大力推进人才队伍建设，形成了一支以中青年为核心力量、具有创新活力的团队。公司在研发、生产、销售业务领域拥有技术人才和复合型管理人才，构建了多层次的人才结构。公司既重视科技人才成长，培养了一批高素质人员，又通过博士后工作站、国家级和省级百万人才计划招揽吸纳行业高新技术人才，不断提升公司人才的可持续发展能力。截至报告期末，公司拥有技术人员2,537人，约占公司总员工数65%。（三）产品品类丰富和产品质量优势公司机器人产品涵盖工业机器人、移动机器人和特种机器人。工业机器人包括六轴工业机器人等，涵盖具有柔性化、轻量化特征的10KG系列、20KG系列低载型工业机器人，具有高灵活度和稳定性的50KG、210KG系列中载型和重载型工业机器人等；移动机器人包括装配型、搬运型移动机器人及工业清洁机器人等；特种机器人包括自动转载机器人系统、装备自动保障系统等。纵观全球机器人厂商，公司是工业机器人领域内产品品类丰富的企业之一，奠定下游服务领域广泛的基础。公司通过多年市场深耕，逐步形成了一整套项目管理体系，通过有序协作保障了产品的高质量。公司先后通过了GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证、GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系认证、GB/T45001-2020/ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证、GB/T22080-2016/ISO/IEC27001:2013信息安全管理体系认证证书。公司曾荣获江苏时代、时代上汽“质量优秀供应商”“2021年度汽车行业用户满意优秀供应商”等称号，始终将研发设计的产品性能指标比肩国际竞争对手的同类产品，在市场上树立了良好的品牌形象。（四）提供整体解决方案能力的优势公司以机器人与自动化技术为核心，孵化了智能装备、智能物流、智能交通等产品线，公司运用智能化软件将机器人应用与上述智能制造装备相融合，成为国际鲜少具有为客户提供完整的数字化工厂解决方案供应商。公司成立20年，为汽车、3C、一般制造、航空航天、半导体、锂电、医疗等20余个行业的头部企业提供机器人与智能制造成套装备的解决方案，应用领域广泛，项目经验丰富。（五）拥有全球化知名客户群体的优势外资企业、合资企业、大型国企、大型民营企业占据公司三分之二以上的客户比例，因此客户的综合抗风险能力和市场影响力较强。如汽车领域客户有通用、中国一汽、上汽集团、华晨宝马、奔驰、大众、捷豹路虎、本田汽车、吉利汽车、长城汽车等；一般制造领域客户有中船集团、中集集团、中联重科、三一重装、徐工机械、九牧等；新能源领域客户有特斯拉、宁德时代、楚能集团、孚能科技、比亚迪汽车、奇瑞新能源汽车等；泛半导体领域客户有北方华创、中微半导体、屹唐股份、拓荆科技、美光半导体、晟碟半导体、华海清科、Sandisk、赛意法、京东方、华星光电、TCL等。四、主营业务分析1、概述2022年，公司坚持以优势创新，自主创新，高质量发展为方向，坚持把科技自立自强作为战略支撑，紧紧围绕机器人主业领域持续技术创新，发力关键核心技术研究，提升产品核心竞争力以驱动战略发展，大力开拓下游新能源汽车、锂电池、半导体、双碳环保等战略市场领域。同时，公司深入实施人才战略，进行人才队伍建设，构建多层次的人才梯队培养机制，充分激发骨干员工、年轻员工的创新活力，为公司未来发展储备更多优秀人才。2022年度，受整体经济环境周期影响，市场需求增长未达预期，下游制造业企业很多项目招标、交付等产生延迟现象，面对前期行业经济的不景气以及市场的种种不利因素，公司快速响应，积极应对挑战，尽全力保障项目的生产和交付。报告期内，公司重新定位并聚焦主营业务，形成以工业机器人、移动机器人、特种机器人为主的3大核心产品领域，以焊接自动化、装配自动化、物流自动化为主的3大应用领域，并通过对人员岗位、绩效考核等方面的全面梳理，持续完善公司管理架构。随着公司全面预算管理的实施，管理变革的深入，在保障公司控制成本的同时也加速推进项目的终验收工作，全面提升了业务质量与效率。报告期内，公司实现营业收入35.76亿元，同比增长8.42%，归属于上市公司股东净利润0.45亿元，同比增长107.94%，毛利率8.62%，同比增长1.05%。报告期内公司扭亏为盈，同比实现了营业收入增长和毛利率的上升。2022年，公司开展的重点工作具体如下：（一）机器人与智能装备业务1、机器人业务2022年，公司深度聚焦主营业务，科学梳理业务架构，围绕工业机器人方向重点发力。报告期内，公司加速外购核心零部件的国产化进程，基本实现了35kg以下新款机器人减速器、小型机器人外购电机国产化替代；实现了控制系统的再升级，大幅提升了控制器运算性能、控制系统的运动性能及安全性能，为未来持续降低产品成本、缩短产品周期、提高产品在国内市场竞争力奠定基础。在焊接机器人方面，公司加大创新投入，实现了国产重载激光焊接机器人的创新突破，使得机器人运动性能大幅提升；报告期内，公司焊接机器人完成了多项高级点焊功能，已在某知名车企工厂实现应用，并将深度开展与汽车特别是新能源领域汽车优秀企业的战略合作。公司工业机器人中厚板焊接系统继服务于汽车、工程机械、金属加工等领域后，成功应用到葛洲坝集团，本次合作对拓展水电行业智能焊接需求打开良好局面。在移动机器人方面，公司已覆盖了动力电池、级片生产的全流程，部分产品已标准化、系列化。报告期内，公司携手新能源领域全球知名的锂电池制造商，打造了锂电行业级片生产车间标杆，目前公司移动机器人在新能源锂电行业的应用已辐射十余个领先企业，进一步巩固了市场地位。报告期内，公司实现了承载车身、非承载车身混线生产，自动实现交接车身、同步/非同步举升柔性切换等功能，为车企客户打造国内整车合装应用项目，为拥有全产品链的车企客户提供了新的思路。在国内新能源市场快速发展的背景下，公司移动机器人可贯穿新能源汽车生产全生命周期，覆盖从合装，包括底盘合装线等装配主线，满足汽车厂多种车型混线的需要；到分装，包括前后悬分装等分装线体，满足前后悬系统与车身高度的准确匹配等；再到电池车间的全流程。并通过不断优化和创新软硬件技术，提高客户的生产节拍。进一步夯实公司在新能源领域的市场地位。在特种机器人方面，随着在新能源汽车、电子行业的深耕，公司已具备大型项目的交付能力，良好的市场口碑取得了国内外客户的信赖，维系了客户的长期稳定关系。报告期内，在核应用领域，公司核应急机器人已通过验收，可跨越障碍物实现信息采集。除此之外，公司的长臂展高柔性机器人在核退役领域成功应用，机器人工作范围更大、具有环境感知、自主避撞的优势，解决了辐照环境下复杂空间内的设备拆解难题。2022年，公司持续开展对工业机器人云平台应用验证，坚持以“机器人+基础平台+智能应用”的形式应用推广至多个大型工程项目，对缩短新项目开发周期发挥积极作用。在国家2030碳达峰、2060碳中和的宏观政策背景下，公司基于复合机器人产品和机械臂的开发，通过搭载地图导航和机械臂视觉识别设备，成功实现了光伏丝网印刷产线在光伏核心生产环节中的无人化应用，为更好的深入光伏领域奠定了坚实的技术基础、积累了宝贵的项目经验。2022年度，公司各类工业机器人销量合计3,333台，其中移动机器人销量1,641台。2022年度，公司机器人及相关的系统集成业务实现收入约为11.69亿元。2、智能装备业务2022年，公司打破单一业务单元独立承接项目的模式，开展多业务BG协同的创新方式，深入践行“协力致远”的发展理念，为客户提供整体一站式解决方案。公司依托过硬的项目规划能力、技术创新能力和优质的服务水平在新能源汽车、锂电、储能、机械制造等领域承担多个智能制造项目。报告期内，基于公司在锂电行业的技术积淀与经验积累，公司持续深入与新能源领域战略客户的合作，凭借移动机器人系列产品以及智能物流在立体仓库方面的技术工艺优势，获得某锂电智能物流生产线的大型项目，帮助客户实现多个生产基地的复杂物流工艺的整体方案设计，示范效应显著；得益于动力电池厂商的大幅扩产以及公司前期在锂电市场的战略布局，公司承接了锂电池化成分容智能装备业务，深度参与锂电池智能化生产加工工艺环节，帮助客户以领先的专机作业效率提升生产效能，进一步提高了公司在锂电池行业的品牌影响力。报告期内，公司凭借工业机器人、移动机器人及智能物流装备、PLC控制系统、信息化系统、视觉检测与引导技术等先进工艺技术及先进装备，获得了某泵车臂架结构生产线的大型项目。报告期内，公司攻克了线控制动领域的多个特殊关键技术工艺，在新能源汽车智能驾驶的关键核心工艺领域实现了新的突破，取得了线控制动总成装配业务上的全新进展，为后续实现此类产品的量产奠定坚实基础。公司在保持既有业务市场和客户的同时，突破市场现状，拓展新能源汽车电子业务，取得电机控制器装配线项目；拓展氢能制备装备业务，取得电解槽自动化焊接装配线，实现电解槽关键部件自动化焊接，为进一步形成多市场客户创造良好开端。2022年度，公司智能物流业务实现收入6.42亿元，自动化业务实现收入10.54亿元，轨道交通业务实现收入1.31亿元。（二）半导体装备业务公司从合作广度至合作深度持续开展与核心客户的合作，其中应用在刻蚀、CVD、PVD、CMP、Descum、立式炉等工艺环节及领域的机械手、EFEM、真空传输设备等产品取得了较好的业绩，半导体设备产业化应用初具规模，广泛服务于硅片生产、晶圆加工、先进封装及封装测试等半导体制造全产业链，为客户产业链及供应链安全的稳定提供多元保障，品牌效应显现。报告期内，真空机械手方面，两轴真空直驱机械手产品，已实现小批量、多批次应用在客户端，公司目前已完成13种两轴真空直驱机械手平台的研发。三轴真空直驱机械手产品，处于客户端验证阶段，其结合全新控制器软硬件平台的应用，可支撑下游客户的长期应用。报告期内，四轴真空直驱机械手产品处于研发阶段。目前，公司已成功研发多款新型双臂真空机械手，部分产品已进入客户端验证阶段，预计未来将成为公司半导体业务新的增长点。真空传输平台的主要三方面产品，即真空直驱机械手、真空部件VPH、真空预对准机（ALIGNER）在精度、传输效率等方面通过了客户端验证，实现小批量订单，已进入终端客户生产线应用。大气类关键半导体零部件方面产品，实现了设备前端模块（EFEM）三大部件，即大气机械手、ALIGNER、Loadport/SMIF产品的自主设计，目前已全面导入市场，市场份额实现大幅提升。2022年度，公司半导体装备业务实现收入2.44亿元。（三）实施首期股权激励计划与人才战略人才是企业发展的重要资源，2022年，公司实施上市以来第一期限制性股票激励计划，本次激励计划授予的股份数量总计不超过4,497万股，约占总股本的2.90%；预留260.5万股份，约占总股本的0.17%。本次激励计划以定向发行的方式向包括公司董事、高管、核心管理人员及核心技术（业务）骨干等激励对象发行公司股票，首次授予人员总数不超过839人，约占公司员工总数的22%，其中董事及高管7人，核心管理人员及核心技术（业务）骨干832人。公司本次激励计划不仅有助于激发高管及核心员工的积极性，更为公司留住人才、用好人才提供支撑，未来公司将持续完善中长期的激励与考核机制。报告期内，公司大力进行人才队伍建设，构建多元化的激励机制，实现人才价值匹配，组织绩效的提升，促使企业与员工共同成长；同时，公司推行全层次的人才梯队培养机制，充分培养年轻化队伍，激发青年人创新活力，挖掘核心员工的潜力，为公司未来发展储备更多优秀人才。（四）资本运作助力公司孵化发展战略新兴业务公司参股公司苏州新施诺持有的核心资产为韩国公司SYNUSTechCo.,Ltd.（以下简称“SY公司”）100%股权，SY公司是一家AMHS（自动化物料搬运系统）供应商，主要以面板产业为基础，业务范围扩展至一般物流自动化产业（智慧工厂）和半导体产业。报告期内，公司转让全资子公司苏州新施诺部分股权并引入产业战略投资者，旨在与国内半导体龙头产业资本合作，实现资本撬动，分散经营风险，提高公司整体管理及运营效率，提升公司业务的可持续发展，为构建半导体产业链提供更广阔的发展空间。本次交易后，苏州新施诺作为独立的平台，吸收整合境内外优质资源，增强苏州新施诺在半导体AMHS业务板块的综合实力。（五）公司企业文化的建设报告期内，公司全面梳理企业文化，以“机器人让世界更美好”作为企业使命，提出了“永葆中国速度，永创中国水平，剑指行业领先，争创世界一流”的企业愿景，即公司坚持自主创新，突破“卡脖子”难题，立志成为中国机器人产业崛起的“压舱石”，全面攻克核心技术、夯实产业基础、增强高端供给、拓展市场应用，成为国际知名企业；公司树立了“守正创新、奋斗为本、价值导向、协力致远”的核心价值观念，即恪守正道、尊重人才价值贡献、持续为客户创造价值、优势资源协同合作，以创新为公司发展的源动力，实现业绩指标与发展双平衡，推动公司可持续发展。五、公司未来发展的展望（一）公司未来发展战略公司始终聚焦主营业务，制定并实施“3+3+N”战略，依托核心优势，向核心业务集中优势资源，即在业务方向上纵向形成工业机器人、移动机器人、特种机器人3大核心产品领域，以及焊接自动化化、装配自动化、物流自动化3大应用技术，瞄准国家战略，孵化新兴业务，通过战略投资合作，在业务模式上横向形成N个战略行业产业，通过战略资本培育新兴业务实现快速发展，增值主体业务，形成可持续的、可循环的健康发展新形态。公司以巩固行业领先地位，争创世界一流企业为目标，通过加强研发创新，逐步迈向价值链高端，着力增强企业的核心竞争力和品牌影响力，集中公司优质资源，发挥各业务单元联动性，做强机器人与智能制造装备业务，做大半导体装备业务产业，推动公司可持续的高质量发展。（二）2023年经营计划1、业务发展的经营计划公司中长期发展目标是：以“3+3+N”战略为导向，实现业务层次清晰，运营模式创新，现代管理规范，人力资源配置科学，业绩持续增长的全新的财富新松、价值新松、国际化的新松。公司将秉承“守正创新、奋斗为本、价值导向、协力致远”的价值观，尊重人才价值，坚持自主创新，不断攻克核心技术，夯实产业基础，增强高端供给，拓展市场应用，将公司打造成机器人行业技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。公司将始终发力工业机器人及自动化智能装备领域，坚定发展主业，关注客户需求，综合利用技术、团队、市场、管理等方面的优势资源进行有效的协同整合，打造卓越产品和卓著品牌。（1）机器人与智能制造装备业务2023年，公司将紧抓机器人国产化浪潮，通过底层技术驱动场景上的价值创新，在核心技术和重点应用上重点突破，始终面向国家重大需求，提高整机综合技术指标,致力于打造自主可控、安全可靠、智能先进的一流企业。公司将进一步加强业务、研发部门之间的协作，将先进工艺、制造装备与信息技术深度融合，针对主流应用场景开发先进适用、高度成熟、易于推广的焊接自动化、装配自动化及物流自动化整体解决方案，持续推动产品向制造柔性化、数据贯通化及管理智能化的不断迭代。公司将进一步加大主营业务创新研发投入，加速公司应用在自有产品中核心零部件的国产化替代进程，加大新一代机器人控制器的开发力度，并充分发挥系统解决方案的产品线优势，在汽车领域内不断积累技术与项目经验，扩大与知名企业的持续合作，助力客户实现生产效率与产品品质的提升，加速拓展焊接机器人在汽车整装的产业化应用；在新能源领域内公司将深入拓展光伏、氢能、锂电、储能等新兴市场，抢占业务发展的先机，充分发挥优先布局的优势；在工程机械等一般制造领域内公司将依托在焊接、重载装配等应用积累，突破核心市场，实现可复制性强、投入产出比高、智能信息化的产线，不断提升细分市场份额。（2）半导体装备业务半导体装备是公司具备较大发展潜力的业务板块，公司依托与半导体领域战略客户共同成长的市场先机，加大产品研发迭代，保持国际竞争力的技术水平。公司抓住国内半导体市场加速发展的红利，开拓与战略客户多元化的合作机会，通过商业模式的创新携手实现共赢。公司将继续拓展泛半导体领域的客户群体，对内同步提高产品的量产能力，随着客户市场需求的量化扩大业务收入的规模。2、公司管理的经营计划2023年，公司将更注重强化“内功”，通过对人员岗位、业务运营、财务管理、文化建设等全方位的梳理，定岗定级定指标，并通过创新机制，搭建现代化管理新体系，从而促进管理效率的提升。人才是保障公司可持续发展的源泉，公司将持续重点进行团队建设，深入推动核心业务的多元化激励机制，将短期激励与长期激励相结合，切实吸引和留住人才，充分挖掘核心员工的潜力，促进员工价值创造的最大化，促进实现组织绩效的提升。公司将深入贯彻降本增效，实施全面预算管理，强化全员、全要素、全过程的成本管控，加强精益化管理，充分运用信息化手段提高精细化的管理水平，提升公司盈利能力。公司将不断加强在执行项目的管理，强化业务、财务、运营等部门的沟通与联动，坚持以整体目标为导向，细致分解目标，责任到人，通过对业务单元战略目标的管理和考核，追求公司价值最大化。（三）可能面临的风险1、宏观经济环境变化的风险公司产品品类丰富，下游覆盖的服务领域众多，行业分布较广，在全球贸易争端频发、国际环境复杂多变的宏观背景下，国内机器人相关领域的发展可能会受到负面影响，从而影响公司相关业务领域的市场需求。应对措施：公司将利用技术研发与应用的先进性，持续积累与战略客户合作的优势，扩大批量化的市场应用，在深挖原有市场同时，做大战略市场。2、毛利率下降的风险随着机器人产业的发展，机器人厂商在技术水平和经营管理模式等方面的持续提升，公司将面临更激烈的行业及市场竞争环境，从而使公司面临产品毛利率下降的风险。此外，上游原材料价格上涨的不确定性、下游行业客户受产业政策或周期性波动影响导致需求不及预期，以及客户需求变更可能会使公司项目成本或费用提高，也使得公司的毛利率面临可能下降的风险。应对措施：公司未来将通过提高产品市场占有率、提升行业解决方案的执行能力、加大核心技术的研发、持续进行产品技术创新与性能优化，持续提升产品的品质，提高技术壁垒，增加客户粘性，增强精细化管理等方面不断提升产品竞争力。3、技术升级及核心人才流失的风险公司所在行业为机器人与智能制造行业，行业技术水平的成熟程度以及先进性会影响公司的竞争能力。面对国际知名厂商前沿技术的快速升级、制造能力不断提升等诸多方面的挑战，若公司不能紧跟技术的更新迭代速度，不能及时研发生产出符合市场和客户需要的产品，则产品和技术存在被替代的风险。此外，伴随行业的成熟和竞争对手的增加，研发技术型人才需求激增，公司现拥有深厚的技术沉淀和国家级的技术人才团队，如果公司不能用好人才、留住人才，可能面临核心技术人员流失的风险。应对措施：公司将持续加大研发力度，坚持以市场为导向的技术创新，充分发挥控股股东的技术沉淀及人才资源的优势，并通过实施长期有效的激励方式，为核心人才提供与公司共同成长的机会，从而吸引并留住骨干人才。4、管理风险公司人员规模、经营规模、业务范围在持续扩大，随着公司新项目的不断增加以及募集资金投资项目陆续建设投产，对公司的管理水平提出更高的要求。若公司不能持续改进和提升经营管理和决策能力，建立行之有效的激励与约束机制，可能面临不能完成预定经营成果目标的风险。应对措施：公司明确发展定位，结合实际经营需求持续推进管理变革，加强成本管控，不断优化业务流程和组织架构，不断完善公司管理制度，提高公司整体决策水平和风险管控能力。收起▲

一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司所属行业发展情况及市场地位公司主要从事机器人产业链相关业务，涵盖机器人核心零部件、机器人本体到机器人系统解决方案，包括运动控制器，伺服电机及伺服驱动器等硬件系统，六轴工业机器人，协作机器人，移动机器人，特种机器人，智能装备与智能物流系统，可为汽车、3C、半导体、锂电、新能源、航天航空及医疗、食品等众多行业提供整体解决方案。1、行业发展机遇（1）机器人与智能制造2010年后，全球工业机器人市场持续发展，中国自2015年发布《中国制造2025》规划后，国内工业机器人实现了快速发展，根据《机器人产业发展报告》和国际机器人联合会（IFR）数据统计，我国工业机器人市场规模近5年的年均复合增速超过12%，全球工业机器人增量市场的90%以上为中国市场所贡献，中国市场工业机器人装机量占全球市场装机量的40%以上，中国目前已然成为全球第一大工业机器人应用市场，同时在装机量方面不断拉大与美欧日的领先优势。预计随着国内下游制造领域的生产智能化和数字化升级的浪潮，未来工业机器人市场规模前景乐观。近年来，国内外疫情进一步暴露了企业用工困难的情况，加快了制造业企业使用机器代替人工的的步伐，在此背景下，制造业对自动化的需求大大增加，除应用在汽车、3C等工业机器人的场景外，在半导体、锂电、新能源等领域的需求也在大幅度的增加。2022年上半年，受国内多地疫情封城影响，4月、5月份制造企业遭遇了明显的冲击，特别是工业机器人下游主要需求行业如汽车、3C等，使得工业机器人产量出现了较大的波动。根据国家统计局数据显示，2022年上半年国内工业机器人产量为20.2万台，同比下降11.2%。随着6月上海等一线城市、重点区域的全面复工复产，疫情封城带来的冲击有所减缓，6月我国工业机器人产量4.6万台、同比增长2.5%，6月制造业固定资产投资累计增速为10.4%，汽车行业固定资产投资增速为8.9%，预示着工业机器人需求正逐渐趋于稳定。（2）半导体装备我国正处于智能电动汽车、物联网、人工智能等行业快速崛起的进程中，已成为全球最重要的半导体应用和消费市场。受益于PC和智能手机的普及，半导体产业向我国转移的趋势加强，2022年将延续较快增长，设备端也将得到带动。在全球地缘政治日益紧张、科技竞争日趋激烈的大背景下，国内半导体行业面临着更为复杂的供需环境。2022年上半年，消费电子行业需求持续疲软，但汽车、工业、数据中心、通信基础设施等领域需求依然较为旺盛，中国半导体行业或可加快国产化进程，国产替代将持续，国内晶圆厂的扩产或将带动对半导体制造和设备厂商需求的增加。SIA最新预测数据显示，2022年全年半导体行业市场规模将再上台阶，随着下游制造和代工产能的持续释放，半导体设备行业有望实现较快增长。2、国家产业政策助力工业和信息化部等十五部门于2021年12月28日联合印发了在《“十四五”机器人产业发展规划》，《规划》提出，到2025年我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。到2035年，国内机器人产业综合实力达到国际领先水平，机器人成为经济发展、人民生活、社会治理的重要组成。同月发布的《“十四五”智能制造发展规划》进一步提到大力发展智能制造装备创新发展行动，加快研发智能焊接机器人、智能移动机器人、半导体（洁净）机器人等一批国际先进的新型智能制造装备。在《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中，明确提出推动机器人等产业创新发展，加强矿山深部开采与重大灾害防治等领域先进技术装备创新应用，推进危险岗位机器人替代。国内社会人口老龄化、劳动力成本上升驱动着制造业向自动化、智能化升级转型；国家政策引导，地方政策跟进，对先进装备制造业从产品、行业、社会需求三个层面鼓励了工业机器人及其相关行业的发展，推动了产业技术变革及升级，从而促进我国机器人及智能制造行业迈上新的台阶。3、公司所处市场地位公司通过20余年的技术积累与实践，逐步提升产品竞争力，完善产业链，积极拓展国际市场，为客户提供工业4.0整体解决方案。公司是中国第一家从事机器人产业化和实现机器人出口的企业。公司作为国家机器人产业化基地起草并制定多项国家及行业标准，创造百余项行业第一，是行业内首批中国名牌产品、国家首批91家创新型企业，是中国机器人产业联盟理事长单位、中国机器人产业技术创新战略联盟理事长单位、中国科学院机器人与智能制造创新联盟理事长单位、中国移动机器人（AGV）产业联盟理事长单位、中国机器人标准化总体组组长单位、中国机器人协会（筹）会长单位，中国机器人TOP10标杆企业。公司拥有院士专家工作站、国家博士后流动工作站、信息系统集成及服务大型一级企业资质、计算机系统一级企业资质。新松公司工业机器人和服务机器人获首批中国机器人产品认证证书。公司被认定为机器人国家工程研究中心、国家技术中心、高新技术企业，入选国家技术创新示范企业。报告期内，公司高端装备制造业（机器人）标准化试点项目以优异成绩通过国家专家组考核评估。试点期间，新松构建集聚了39家高等院校、科研院所、重点企业的标准生态圈和五个标准推广应用交流中心，主导或参与制修订国家标准26项、团体标准13项、企业标准22项，申请ISO国际标准提案2项。主导制定的《机器人安全总则》《工业机器人力控制技术规范》等国家标准填补了机器人基础和通用标准空白，推动了机器人标准体系不断完善和行业高质量发展。（二）主要业务、主要产品及其用途1、机器人与智能装备业务机器人产品主要包括：工业机器人、移动机器人和特种机器人。工业机器人包括：六轴机器人、协作机器人等，主要面向焊接、装配、磨抛、涂胶、搬运等应用。移动机器人包括装配型和搬运型移动机器人。特种机器人包括：自动转载机器人系统、装备自动保障系统等。机器人服务的下游行业覆盖：一般制造、汽车、3C、锂电、新能源、机械、船舶、航空航天等。工业机器人协作机器人移动机器人智能制造装备主要包括：智能装备、智能物流装备和智能交通装备。智能装备主要由机器人产品、激光焊接、切割、装配、检测系统等组成。智能物流装备主要由自动存储（AS/RS、Shuttle）、输送、搬运、分拣、拆码垛以及智能物流信息系统组成。智能交通装备产品包括：自动售检票系统、综合监控系统、屏蔽门系统、一卡通系统、NFC手机支付业务等。智能制造装备服务的下游行业覆盖：一般制造、汽车、3C、轨道交通、航空航天、化工、鞋服、快消品等。智能装备产品智能物流产品智能物流信息系统2、半导体装备业务半导体业务包括真空机械手及集束型设备和半导体物料搬运系统。真空机械手及集束型设备产品包括：大气机械手、真空机械手等系列产品、EFEM、真空传输平台。服务的下游行业是半导体工艺设备厂商。半导体物料搬运系统产品包括：OHT、OHS、OHCV、MR、玻璃基板搬运机器人、洁净自动化立库、光罩洁净立库等。服务的下游行业是半导体Fab厂和面板工厂。（三）经营模式1、采购模式公司采用自主采购模式，由采购部负责基础标准零部件的采购、验证和保管、合格供货方的评定管理工作。2、生产模式公司以销定产，依据合同为客户提供整体解决方案。公司拥有完整的生产流程，包括前期设计、加工以及系统集成。其中的加工环节主要通过公司制造部加工，部分通过外协加工方式实现。3、销售模式公司主要通过公开投标的方式获得项目订单，主要采取直销的方式与用户签订销售合同，部分稳定客户的后续订单通过续标方式实现。公司正在建立健全机器人与智能制造的标准品营销网络。（四）主营业务分析2022年上半年，公司坚持以优势创新，自主创新，高质量发展为方向，坚持把科技自立自强作为战略支撑，紧紧围绕主业领域持续技术创新，发力关键核心技术研究，提升产品核心竞争力，大力开拓下游新能源汽车、锂电池、半导体、双碳环保等战略市场领域。同时，公司进行人才队伍建设，构建多层次的人才梯队培养机制，充分激发骨干员工、年轻员工创新活力，为公司未来发展储备更多优秀人才。2022年上半年，国内疫情反复不断，多城市受疫情影响一度封城，下游众多制造企业受到较大冲击，很多项目的招标、交付被一再推迟甚至被取消，市场增长需求不及预期。面对行业经济的不景气、疫情的反复和不确定，公司积极应对挑战，尽全力在封闭生产期间保障项目的生产和交付，但整体仍受上述因素影响，部分项目未能按时验收，因此未能按时确认收入，导致报告期内公司收入有所下降。报告期内，公司实现营业收入10.71亿元，同比下降10.42%，归属于上市公司股东净利润-1.49亿元，同比上升25.07%，归属于上市公司股东的扣除非损益后的净利润-1.94亿元，同比上升30.23%。2022年上半年，公司开展的重点工作具体如下：1、机器人与智能装备业务（1）机器人业务2022年上半年，公司持续开展对工业机器人云平台应用验证，坚持以“机器人+基础平台+智能应用”的形式应用推广至多个大型工程项目，对缩短新项目开发周期发挥积极作用。报告期内，公司工业机器人中厚板焊接系统继服务于汽车、工程机械、金属加工等领域后，成功应用到葛洲坝集团，本次合作对拓展水电行业智能焊接需求打开良好局面。在国内新能源市场快速发展的背景下，公司持续深耕新能源领域战略客户，凭借移动机器人技术与系列产品优势承接了多个知名企业的重要项目，实现用户生产效率及品质的大幅提升，进一步夯实公司在新能源领域的市场地位。公司协作机器人运用“人工智能+3D视觉+力感知”等前沿技术，以智能化、柔性化的产品特质实现了在精密制造领域的复杂作业。在国家2030碳达峰、2060碳中和的宏观政策背景下，公司基于复合机器人产品和机械臂的开发，通过搭载地图导航和机械臂视觉识别设备，成功实现了光伏丝网印刷产线在光伏核心生产环节中的无人化应用，为更好的深入光伏领域奠定了坚实的技术基础、积累了宝贵的项目经验。（2）智能装备业务2022年上半年，公司依托过硬的项目规划能力、技术创新能力和优质的服务水平在新能源、机械制造等领域承担多个智能制造项目。报告期内，公司凭借工业机器人、移动机器人及智能物流装备、PLC控制系统、信息化系统、视觉检测与引导技术等先进工艺技术及先进装备，获得了某泵车臂架结构生产线的大型项目。报告期内，公司攻克了线控制动领域的多个特殊关键技术工艺，在新能源汽车智能驾驶的关键核心工艺领域实现了新的突破，取得了线控制动总成装配业务上的全新进展，为后续实现此类产品的量产奠定坚实基础。受益于动力电池厂商的大幅扩产，公司凭借在锂电市场的战略布局，深度参与锂电池智能化生产加工工艺环节，报告期内，公司承接锂电池化成分容的智能装备业务，帮助客户以领先的专机作业效率提升生产效能，进一步提高了公司在锂电池行业的品牌影响力。2、半导体装备业务2022年上半年，公司持续深化与核心客户的合作，不断深挖市场，其中应用在刻蚀、CVD、PVD、CMP、Descum等工艺环节的机械手、EFEM等产品取得了较好的业绩，新签订单额同比上升，品牌效应显现。报告期内，真空机械手方面，一体化对称连杆型直驱机械手，完成了客户端批量验证，实现量产交付；真空传输平台的主要三方面产品，即真空装载机（VPH）、真空直驱机械手、真空预对准机（ALIGNER）在精度、传输效率等方面通过了客户端验证，实现小批量订单，已进入终端FAB厂大生产线应用；大气类关键半导体零部件，包括设备前端模块（EFEM）及大气机械手等产品已全面导入市场，市场份额实现大幅提升。报告期内，公司已成功研发多款新型双臂真空机械手，部分产品已进入客户端验证阶段，预计未来将成为公司半导体业务新的增长点。3、实施首期股权激励计划与人才战略人才是企业发展的重要资源，2022年上半年，公司实施上市以来第一期限制性股票激励计划，本次激励计划授予的股份数量总计不超过4,497万股，约占总股本的2.90%；预留260.5万股份，约占总股本的0.17%。本次激励计划以定向发行的方式向包括公司董事、高管、核心管理人员及核心技术（业务）骨干等激励对象发行公司股票，首次授予人员总数不超过839人，约占公司员工总数的22%，其中董事及高管7人，核心管理人员及核心技术（业务）骨干832人。公司本次激励计划不仅有助于激发高管及核心员工的积极性，更为公司留住人才、用好人才提供支撑，未来公司将持续完善中长期的激励与考核机制。报告期内，公司大力进行人才队伍建设，构建多元化的激励机制，实现人才价值匹配，组织绩效的提升，促使企业与员工共同成长；同时，公司推行全层次的人才梯队培养机制，充分培养年轻化队伍，激发青年人创新活力，挖掘核心员工的潜力，为公司未来发展储备更多优秀人才。（五）业绩驱动因素1、国家产业政策赋能我国机器人及智能制造行业经过“十三五”时期大力发展后已初步形成产业集群优势，但相较于外国高端市场仍存在技术积累不足、创新实力较弱、核心供给卡脖子等问题。工业和信息化部等十五部门于2021年12月28日联合印发了《“十四五”智能制造发展规划》、《“十四五”机器人产业发展规划》，并提出到2025年70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，建成500个以上引领行业发展的智能制造示范工厂，并将我国建设成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。综上，我国产业政策将长期支持相关行业，并推动产业技术变革及升级，从而促进我国机器人及智能制造行业迈上新的台阶。2、人口红利消退，驱动自动化换人需求我国总人口上涨趋缓，自然增长率持续降低，2021年65岁以上人口占总人口比例达到11.2%，人口红利逐渐消失。劳动密集型代工生产为核心的制造业务面临着劳动成本快速上涨的挑战，因而自动化及机器人换人成为必然发展趋势。当前全球经济增速放缓，市场需求个性化以及技术产品迭代更新速度快，传统制造规模在逐渐缩小，全球正进入一个新的智能制造和工业4.0时代。机器人超越传统机械设备，成为一个集物联网、大数据、云计算、人工智能为一体的产品，赋予机器人以成长性，带动传统工业机器人产业不断往其它领域拓展延伸，担当工业互联体系的核心载体，实现工业自动化在各个领域内的不断渗透。3、公司自身发展优势公司具有自主创新优势，人才优势，产品线齐全和产品质量优势，提供整体解决方案能力的优势，拥有全球化知名客户群体的优势。报告期内，公司聚焦主业，并持续深度拓展在新能源、半导体、双碳环保等战略性下游领域的应用，利用深厚的技术沉淀及优先合作优势与战略客户开展深度合作。公司从事工业机器人核心零部件或本体相关业务的，本季度公司产品整体市场销售均价较去年同期变动30%以上适用不适用从事工业机器人系统集成装备或解决方案业务的，本季度核心零部件采购价格较去年同期变动30%以上的适用不适用二、核心竞争力分析（一）自主创新优势自公司成立以来，始终坚持以自主创新为方向，完成国家重要科技攻关800余项，制定多项机器人产业的国家及行业标准，自主掌握工业机器人控制技术、伺服系统设计技术、操作机优化设计制造技术、软件设计和编程技术、运动学和轨迹规划技术、3D视觉技术、力度感知技术等核心技术，保持技术走在行业的前端。公司在沈阳和上海分别设立2个研究院、作为公司级研发中心，沈阳研究院主要围绕共性技术研发，上海研究院主要围绕前沿技术创新。公司各业务部门配置技术创新团队，面向市场需求的应用技术创新。公司通过与国内科研院所和高等院校合作，引进高端技术人才，巩固持续的技术创新能力。2022年上半年公司研发投入约1.39亿元。截至2022年6月底，公司拥有专利615项，其中发明专项400项，实用新型102项，外观设计113项；软件著作权173项。（二）人才优势公司始终重视人才队伍的培养，大力推进人才队伍建设，形成了一支以中青年为核心力量、具有创新活力的团队。公司在研发、生产、销售业务领域拥有技术人才和复合型管理人才，构建了多层次的人才结构。公司既重视科技人才成长，培养了一批高素质人员，又通过博士后工作站、国家级和省级百万人才计划招揽吸纳行业高新技术人才，不断提升公司人才的可持续发展能力。（三）产品线齐全和产品质量优势公司机器人产品涵盖工业机器人、移动机器人和特种机器人。工业机器人包括：六轴机器人、协作机器人等，主要面向焊接、装配、磨抛、涂胶、搬运等应用。移动机器人包括装配型和搬运型移动机器人。特种机器人包括：自动转载机器人系统、装备自动保障系统等。纵观全球机器人厂商，公司是机器人产品线齐全的企业之一，奠定下游服务领域广泛的基础。公司自成立以来研发工业机器人，主要目的为进口替代，因此始终将研发设计的产品性能指标比肩国际竞争对手的同类产品，且产品设计使用寿命可以达到12年。（四）提供整体解决方案能力的优势公司以机器人与自动化技术为核心，孵化智能装备、智能物流、智能交通等产品线，公司运用智能化软件将机器人应用与上述智能制造装备相融合，成为国际鲜少具有为客户提供完整的数字化工厂解决方案供应商。公司成立20年，为汽车、3C、一般制造、航空航天、半导体、锂电、食品、烟草、化工、医疗等20余个行业的头部企业提供机器人与智能制造成套装备的解决方案，应用领域广泛，项目经验丰富。（五）拥有全球化知名客户群体的优势外资企业、合资企业、大型国企、大型民营企业占据公司三分之二以上的客户比例，因此客户的综合抗风险能力和市场影响力较强。如汽车领域客户有通用、福特、宝马、奔驰、大众、捷豹路虎等；一般制造领域客户有中船集团、中集集团、中联重科、三一重装、徐工机械、九牧等；新能源领域客户有特斯拉、宁德时代、孚能科技、比亚迪汽车等；泛半导体领域客户有北方华创、中微半导体、美光半导体、晟碟半导体、华海清科、Sandisk、赛意法、京东方、华星光电、TCL等。三、公司面临的风险和应对措施1、宏观经济环境变化的风险公司的产品线齐全，下游覆盖的服务领域众多，行业分布较广，在国内局部疫情反复、全球贸易争端频发、国际环境复杂多变的宏观背景下，国内机器人相关领域的发展可能会受到负面影响，从而影响公司相关业务领域的市场需求。应对措施：公司将利用技术研发与应用的先进性，持续积累与战略客户合作的优势，扩大批量化的市场应用，在深挖掘原有市场的同时，积极探索和拓展新领域、新市场。2、毛利率下降的风险随着机器人产业的发展，机器人厂商在技术水平和经营管理模式等方面的持续提升，公司将面临更激烈的行业及市场竞争环境，从而使公司面临产品毛利率下降的风险。此外，上游原材料价格上涨的不确定性、下游行业客户受产业政策或周期性波动影响导致需求不及预期，以及客户需求变更可能会使公司项目成本或费用提高，也使得公司的毛利率面临可能下降的风险。应对措施：公司未来将通过提高产品市场占有率、提升行业解决方案的执行能力、加大核心技术的研发、持续进行产品技术创新与性能优化，持续提升产品的品质，增加客户粘性，增强精细化管理等方面不断提升产品竞争力。3、技术升级及核心人才流失的风险公司所在行业为机器人与智能制造行业，行业技术水平的成熟程度以及先进性会影响公司的竞争能力。面对国际知名厂商前沿技术的快速升级、制造能力不断提升等诸多方面的挑战，若公司不能紧跟技术的更新迭代速度，不能及时研发生产出符合市场和客户需要的产品，则产品和技术存在被替代的风险。此外，伴随行业的成熟和竞争对手的增加，研发技术型人才需求激增，公司现拥有深厚的技术沉淀和国家级的技术人才团队，如果公司不能用好人才、留住人才，可能面临核心技术人员流失的风险。应对措施：公司将持续加大研发力度，坚持以市场为导向的技术创新，充分发挥中国科学院沈阳自动化研究所的技术沉淀及人才资源的优势，并通过实施长期有效的激励方式，为核心人才提供与公司共同成长的机会，从而吸引并留住骨干人才。4、项目终验收延迟的风险公司合同主要以项目形式签订，项目执行覆盖设计、制造、交付、安装调试、验收等全流程，其中安装调试和验收工作需要在客户现场完成，若疫情反复或者客户现场未满足安装调试、验收等条件，可能会使公司面临项目终验收延迟的风险。应对措施：公司一方面加强与客户的紧密沟通，共同推进项目顺利实施，另一方面加强公司内部对项目执行周期的考核，加速完成项目终验收工作。5、管理风险公司人员规模、经营规模、业务范围在持续扩大，随着公司新项目的不断增加以及募集资金投资项目未来的陆续建设投产，对公司的管理水平提出更高的要求。若公司不能持续改进和提升经营管理和决策能力，建立行之有效的激励与约束机制，可能面临不能完成预定经营成果目标的风险。应对措施：公司明确发展定位，结合实际经营需求持续推进管理变革，加强成本管控，不断优化业务流程和组织架构，不断完善公司管理制度，提高公司整体决策水平和风险管控能力。收起▲

一、报告期内公司所处行业情况公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“工业机器人产业链相关业务”的披露要求（一）机器人与智能制造行业根据高工机器人产业研究所（GGII）数据显示，2021年中国工业机器人销量超过26.13万台，同比增速超过53%，全球销量占比超过50%，中国连续八年成为全球最大工业机器人消费国。根据国家统计局公开数据，2021年全年实现工业机器人产量366,044台，同比增长44.9%，创造历史最高水平。受益于中国制造业智能化和自动化的发展趋势，以及下游各行业的需求增长，中国工业机器人产业势头强劲，前景广阔。2021年12月，工信部等十五个部门印发的《“十四五”机器人产业发展规划》提出，十四五期间将推出一批机器人核心技术和高端产品，整机综合指标达到国际先进水平，关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平；机器人产业营业收入年均增速超过20%；形成一批具有国际竞争力的领军企业及一大批创新能力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业，建成3个至5个有国际影响力的产业集群，制造业机器人密度实现翻番。《“十四五”智能制造发展规划》同步推出，其指出2025年的主要目标有70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，建成500个以上引领行业发展的智能制造示范工厂；智能制造装备和工业软件技术水平和市场竞争力显著提升，市场满足率分别超过70%和50%；建成120个以上具有行业和区域影响力的工业互联网平台。目前新一轮科技革命与产业转型升级正在进行，机器人与智能制造已成为各个国家科技领域发展重点与竞争焦点，也是新兴技术的重要载体，未来有较大的增长潜力和发展空间。公司相较于国际机器人企业巨头起步较晚，但通过20余年的技术积累与实践，逐步提升产品竞争力，完善产业链，积极拓展国际市场，为客户提供工业4.0整体解决方案。公司隶属中国科学院，作为国家机器人产业化基地起草并制定多项国家及行业标准，创造百余项行业第一，是行业内首批中国名牌产品、国家首批91家创新型企业，是中国机器人产业联盟理事长单位、中国机器人产业技术创新战略联盟理事长单位、中国科学院机器人与智能制造创新联盟理事长单位、中国移动机器人（AGV）产业联盟理事长单位、中国机器人标准化总体组组长单位、中国机器人协会（筹）会长单位，中国机器人TOP10标杆企业。公司拥有院士专家工作站、国家博士后流动工作站、信息系统集成及服务大型一级企业资质、计算机系统一级企业资质。新松公司工业机器人和服务机器人获首批中国机器人产品认证证书。公司被认定为机器人国家工程研究中心、国家技术中心、高新技术企业，入选国家技术创新示范企业。报告期内，公司入选工信部《2020-2021年度物联网关键技术与平台创新类、集成创新与融合应用类项目》名单，荣获江苏时代、时代上汽“质量优秀供应商”称号，荣获工业和信息化部第一期人工智能产业创新揭榜优胜单位称号，荣膺“2021年度汽车行业用户满意优秀供应商”，荣获恰佩克“年度技术创新产品”、“年度创新工程”奖项，荣登“国家机器人产业年度创新示范单位”榜单，获“技术突破示范单位”殊荣，获维科杯-OFweek2021中国工业自动化及数字化行业“年度品牌影响力企业奖”，获评“中国智造数字化转型优秀供应商”，获“2021智能物流产业实力品牌企业奖”、“2021智能物流产业优秀案例奖”。主要同行业公司ABB：总部瑞士，1974年研发出全球第一台微型电脑控制的工业机器人，主要应用于工件的取放和物料搬运，1994年进入中国市场。主要产品包括面向汽车、建设、电子、食品饮料、铸造和锻造、医疗健康、物流、金属加工、包装、焊接等领域的工业机器人等产品。安川电机：总部日本，1977年安川电机运用擅长运动控制技术开发生产出了日本第一台全电动的工业用机器人。此后相继开发了焊接，装配，喷漆，搬运等应用的工业机器人。FANUC：总部日本，自1974年研制出首台机器人以来，致力于机器人技术创新，提供完整的智能制造产品和解决方案。FANUC机器人产品广泛应用在装配、搬运、焊接、铸造、喷涂、码垛等生产环节。KUKA：总部德国，1972年研制开发第一台工业机器人，KUKA的工业机器人应用于安装、搬运、冲压、抛光、激光焊接与切割、喷涂、卸码垛等领域。2017年KUKA被美的集团收购。（二）半导体领域根据国际半导体产业协会（SEMI）统计数据，2021年半导体设备全球销售总额将达到1,030亿美元，相较2020年增长44.7%，2022年全球半导体设备市场规模预计将达到1,140亿美元，规模进一步扩大。2021年前三季度，全球范围的半导体设备销售额约752.3亿美元，同比增长45.5%；我国2021年前三季度半导体设备销售额约214.5亿美元，同比增长56.5%，约占30%的市场份额。随着十四五规划的进一步推进落实，国家持续对国内半导体产业给予高度重视和大力支持。目前全球芯片面临短缺的风险，上游原材料供应不足，国际设备制造商保持较高技术壁垒，同时在5G、物联网、云计算以及人工智能等新兴技术的推动下，下游需求却大幅增长，行业前景十分广阔，目前国产半导体设备自给率不足，国产化进程速度急待提升。国内半导体设备厂商正在不断扩展应用领域，逐步打破国外厂商垄断，提升技术水平与产品性能，向中高端领域迈进。主要同行业公司布鲁克斯（Brooks）：总部美国，成立于1978年，是一家自动化、真空设备与仪器解决方案领域的全球领导厂商，布鲁克斯是半导体行业中工艺设备和器件制造领域的大多数全球领导者的首选合作伙伴，在运输、搬运、存储和净化方面提供解决方案。布鲁克斯自动化平台正在半导体行业迅速扩张，并已成为生命科学实验室自动化领域合作机器人的主要选择。RORZE：总部日本，从事半导体晶圆、LCD基板的洁净真空机器人开发，日本晶圆手搬送机排名第一。RORZE公司的搬运机器人和设备具有高可靠性和高清洁度，广泛应用于世界各地的半导体和FPD制造设施中。大福：总部日本，成立于1937年，专注于物料搬运领域，在制造、物流和服务行业为众多客户提供服务，大福的世界级系统集输送、储存、分拣、拣选和控制于一体，处于行业领先地位，在26个国家和地区设立了公司及办事处。村田机械：总部日本，成立于1991年，能提供全面的自动物料搬运系统解决方案，用于半导体制造工厂的无尘保管和搬运系列产品包括OHT（空中走行式无人搬送车）、OHS（空中走行式穿梭车）、RGV（有轨道式无人搬送车）、AGV（无人搬送车）、存储库、MCS搬送控制、管理系统等。（三）工业软件领域工业软件作为智能制造的核心基础环节，能够助力工业企业提高研发、制造、生产管理水平和工业管理性能，也是提升企业运行效率降低成本的重要抓手，对推动我国制造业数字化转型升级，实现制造强国战略具有重要意义。工业和信息化部公布的2021年我国软件和信息技术服务业运行情况，数据显示，2021年，软件产品收入24,433亿元，同比增长12.3%，增速较上年同期提高2.2%。其中，工业软件产品实现收入2,414亿元，同比增长24.8%，高出全行业水平7.1%。国家《“十四五”智能制造发展规划》提出，到2025年，工业软件技术水平和市场竞争力显著提升，市场满足率超过50%。培育150家以上专业水平高、服务能力强的智能制造系统解决方案供应商。聚力研发工业软件产品，引导软件、装备、用户等企业以及研究院所等联合开发研发设计、生产制造、经营管理、控制执行等工业软件。2021年11月，工信部印发了《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》，为推动软件产业做大做强提供政策支撑。在中国制造2025的整体背景下，我国工业企业处于转型关键期，对工业软件的需求将保持增长，工业软件产业规模进一步扩大，产业结构逐步优化，国产替代空间较大，尤其应用于中高端领域的国产工业软件供给率有待提升。公司充分发挥以核心技术、核心零部件、核心产品及行业系统解决方案为一体的全产业价值链优势，结合丰富的软件开发和行业应用经验，构建了包含从运动控制算法、智能感知算法、应用工艺软件到SCADA、MES、WMS、DigitalTwin等软件系统，再到预测性维护、工艺优化、故障诊断、远程监控、状态分析等云端服务的软件平台。报告期内，公司荣获“辽宁软件产业20年优秀企业”称号，自主研发的产品“工业机器人控制软件平台”和“新松机器人云平台”荣获“辽宁省优秀软件产品”奖。主要同行业公司西门子：总部德国，成立于1847年，业务遍及全球200多个国家，专注于电气化、自动化和数字化领域。西门子工业软件部可帮助制造商实施数字化企业转型，通过PLM解决方案、制造运营管理(MOM)解决方案和TIA设备，以及Teamcenter这一行业领先的西门子协作平台和单一数据主干网络，实现涵盖其整个工业价值链的数字化和一体化，西门子工业软件套件可将PLM、MOM和自动化整合。通用电气（GE）：总部美国，成立于1892年，是全球数字工业公司，通用电气为汽车、快消、化工、重工业、电力等行业的企业提供工业数字化解决方案和服务，其主要工业软件产品包括Proficy制造执行系统，Predix运营绩效管理系统等，可通过数据集成，工业物联网，机器学习和预测性分析等技术实现企业整体绩效管理。宝信软件（全称上海宝信软件股份有限公司，证券代码600845）：系中国宝武实际控制、宝钢股份控股的上市软件企业，总部位于上海自由贸易试验区，是中国领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商。宝信软件提供信息化、自动化、智能化领域的产品和服务及新一代信息基础设施服务，客户来自钢铁、交通、医药、有色、化工、装备制造、金融等多个行业。二、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“工业机器人产业链相关业务”的披露要求（一）主要业务、主要产品及其用途1、机器人与智能装备业务机器人产品主要包括：工业机器人、移动机器人和特种机器人。工业机器人包括：6轴机器人、协作机器人等，主要面向焊接、装配、磨抛、涂胶、搬运等应用。移动机器人包括装配型和搬运型移动机器人。特种机器人包括：自动转载机器人系统、装备自动保障系统等。机器人服务的下游行业覆盖：一般制造、汽车、3C、新能源、机械、船舶、航空航天等。智能制造装备主要包括：智能装备、智能物流装备和智能交通装备。智能装备主要由机器人产品、激光焊接、切割、装配、检测系统等组成。智能物流装备主要由自动存储（AS/RS、Shuttle）、输送、搬运、分拣、拆码垛以及智能物流信息系统组成。智能交通装备产品包括：自动售检票系统、综合监控系统、屏蔽门系统、一卡通系统、NFC手机支付业务等。智能制造装备服务的下游行业覆盖：一般制造、汽车、3C、轨道交通、航空航天、化工、鞋服、快消品等。2、半导体装备业务半导体业务包括真空机械手及集束型设备和半导体物料搬运系统。真空机械手及集束型设备产品包括：大气机械手、真空机械手等系列产品、EFEM、真空传输平台。服务的下游行业是半导体工艺设备厂商。半导体物料搬运系统产品包括：OHT、OHS、OHCV、MR、玻璃基板搬运机器人、洁净自动化立库、光罩洁净立库等。服务的下游行业是半导体Fab厂和面板工厂。3、工业软件业务工业软件与控制平台包括操作系统、智能驱动、RC、CNC、PLC，MES等软件体系，及定制化芯片、模组及主板、码盘、伺服电机、伺服驱动器等硬件体系，是从顶层到底层的自主可控的平台。该平台将运动控制、PLC、可视化、机床加工技术、机器人技术、机器视觉、安全技术、状态监测和测量技术等集成在同一个系统控制的软件平台，具有良好开放性、高度灵活性、模块化和可升级的特性。（二）经营模式1、采购模式公司采用自主采购模式，由采购部负责基础标准零部件的采购、验证和保管、合格供货方的评定管理工作。2、生产模式公司以销定产，依据合同为客户提供整体解决方案。公司拥有完整的生产流程，包括前期设计、加工以及系统集成。其中的加工环节主要通过公司制造部加工，部分通过外协加工方式实现。3、销售模式公司主要通过公开投标的方式获得项目订单，主要采取直销的方式与用户签订销售合同，部分稳定客户的后续订单通过续标方式实现。公司正在建立健全机器人与智能制造的标准品营销网络。（三）业绩驱动因素1、国家产业政策赋能我国机器人及智能制造行业经过“十三五”时期大力发展后已初步形成产业集群优势，但相较于外国高端市场仍存在技术积累不足、创新实力较弱、核心供给卡脖子等问题。工业和信息化部等十五部门于2021年12月28日联合印发了《“十四五”智能制造发展规划》、《“十四五”机器人产业发展规划》，并提出到2025年70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，建成500个以上引领行业发展的智能制造示范工厂，并将我国建设成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。综上，我国产业政策将长期支持相关行业，并推动产业技术变革及升级，从而促进我国机器人及智能制造行业迈上新的台阶。2、疫情影响持续，行业整体复苏在国家动态清零等大力度防疫措施下，2021年机器人及智能制造行业整体呈现复苏态势。根据国家统计局数据显示，2021年工业机器人月产量屡创新高，虽在下半年受整体环境影响，同比增速放缓，但仍呈现增长趋势，2021年我国工业机器人累计产量36.60万套，同比增长44.9%。2019-2021年工业机器人月产量及同比增速3、人口红利消退，驱动自动化换人需求根据国家统计局数据显示，2021年全年出生人口1,062万人，人口出生率为7.52‰,为历史低谷数据。2021年4月，中国人民银行在发布的《关于我国人口转型的认识和应对之策》中统计显示，2019年，中国的劳动力人口(15-65岁人口)占总人口的70.6%，老年人口占12.6%，少儿人口占16.8%；预计中国人口将在2030年达到峰值后趋于下降，同时老年人占比继续增加，少儿和劳动力人口继续减少。综上，我国人口红利窗口期在逐渐关闭，自动化及机器人换人成为必然发展趋势。4、公司自身发展优势公司具备深厚的技术沉淀和持续的技术创新优势，产品线齐全和产品质量优势，能够提供整体解决方案实力的优势，发挥品牌效应及全球化客户资源的优势。报告期内，公司聚焦新能源、半导体、核电、双碳环保等战略性下游领域，扩大为战略客户提供服务的项目规模。公司2021年度新签订单总额创历史新高，对未来公司营业收入规模的持续增长提供保障。三、核心竞争力分析公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“工业机器人产业链相关业务”的披露要求（一）拥有深厚的技术沉淀和持续的技术创新能力公司自主掌握工业机器人控制技术、伺服系统设计技术、操作机优化设计制造技术、软件设计和编程技术、运动学和轨迹规划技术、3D视觉技术、力度感知技术等核心技术，保持技术走在行业的前端。公司在沈阳和上海分别设立2个研究院、作为公司级研发中心，沈阳研究院主要围绕共性技术研发，上海研究院主要围绕前沿技术创新。公司各业务部门配置技术创新团队，面向市场需求的应用技术创新。公司通过与国内科研院所和高等院校合作，引进高端技术人才，巩固持续的技术创新能力。2021年度公司研发投入2.28亿元，截至2021年12月31日，公司技术人员共计2,562人，拥有专利542项，其中发明专项327项，实用新型102项，外观设计113项；软件著作权166项。报告期内，新松公司荣列“国家机器人产业年度创新示范单位”榜单，其中以葛洲坝智能清污机器人获得“技术突破示范单位”。公司荣获恰佩克“年度技术创新产品”和“年度创新工程”两项大奖。公司荣获维科杯-OFweek2021中国工业自动化及数字化行业评选的“年度品牌影响力企业奖”和“中国智造数字化转型优秀供应商”两项殊荣。公司荣获工信部第一期人工智能产业创新揭榜优胜单位称号。公司荣膺“2021年度汽车行业用户满意优秀供应商。公司荣获江苏时代、时代上汽“质量优秀供应商”称号。（二）产品线齐全和产品质量优势公司机器人产品涵盖工业机器人、移动机器人和特种机器人。工业机器人包括：6轴机器人、协作机器人等，主要面向焊接、装配、磨抛、涂胶、搬运等应用。移动机器人包括装配型和搬运型移动机器人。特种机器人包括：自动转载机器人系统、装备自动保障系统等。纵观全球机器人厂商，公司是机器人产品线齐全的企业之一，奠定下游服务领域广泛的基础。公司自成立以来研发工业机器人，主要目的为进口替代，因此始终将研发设计的产品性能指标比肩国际竞争对手的同类产品，且产品设计使用寿命可以达到12年。（三）具备提供整体解决方案的实力公司以机器人与自动化技术为核心，孵化智能装备、智能物流、智能交通等产品线，公司运用智能化软件将机器人应用与上述智能制造装备相融合，成为国际鲜少具有为客户提供完整系统解决方案的供应商。公司成立20余年，为汽车、3C、一般制造、航空航天、半导体、锂电、食品、烟草、化工、医疗等20余个行业的头部企业提供机器人与智能制造成套装备的解决方案，应用领域广泛，项目经验丰富。近年来，公司依托完整的行业解决方案及丰富的行业项目经验，聚焦战略性下游领域，抢占市场先机并持续放大竞争优势。（四）品牌效应与全球化客户资源优势公司自成立以来始终坚持自主创新，丰富机器人与智能制造装备产品线，为客户提供完整的行业解决方案，积累了丰富的行业应用经验。公司凭借快速灵活的技术响应、较强的市场应变能力及稳定可靠的产品性能，在国内外建立了广泛的客户基础，拥有全球知名的客户群体。公司形成了良好的市场信誉和品牌效应。公司是中国机器人产业联盟理事长单位、中国机器人产业技术创新战略联盟理事长单位、中国科学院机器人与智能制造创新联盟理事长单位、中国移动机器人（AGV）产业联盟理事长单位、中国机器人标准化总体组组长单位、中国机器人协会（筹）会长单位，中国机器人TOP10标杆企业。四、主营业务分析1、概述2021年公司结合年初制定的经营计划和国家重点扶持的产业方向，聚焦新能源、半导体、核电、双碳环保等战略市场领域，丰富为战略客户提供服务的产品与解决方案，以重点客户为市场切入口，持续扩大重点下游客户领域的市场规模。报告期内，公司实现营业收入32.98亿元，比上年同期增长24.01%；归属上市公司股东净利润-5.62亿元，比上年同期下降42.12%。本报告期公司业绩亏损的原因主要系公司因项目研发成本超支，客户设计需求变动导致成本超支，项目拖期导致成本超支，原材料价格上涨导致采购成本增加，为争取战略客户合作机会等原因导致毛利率下降；2021年度公司因首次开发应用类订单研发投入、客户设计需求变动、项目拖期、原材料价格上涨等原因导致计提存货跌价准备。（1）机器人与智能制造装备业务1）机器人业务技术方面：公司对机器人控制器进行升级，开发新的应用算法和软件，提升工业机器人性能以应对各种复杂作业环境；公司以基础平台+智能应用的形式推广至多个大型工程项目，以缩短新项目开发周期。市场方面：2021年国内汽车市场复苏，公司工业机器人批量应用在焊接、铆接等自动化生产流程；加工领域，公司运用工业机器人运动协同调度技术等联动数控机床为加工制造领域客户完成装配、上下料等多种工艺。公司借助国家新能源发展红利，深耕该领域的战略客户，目前可覆盖新能源汽车组装、电池生产、充电器制造、座椅焊接等领域共计20多个工艺环节，业务规模得到进一步扩大。此外，公司工业机器人首次作为飞机总装车间主线输送设备使用，为飞机智能化装配、工位平台自动拼接提供智能化作业条件。公司特种机器人成功在核燃料循环、乏燃料后处理、核物流、核应急等领域实现应用，为下一步扩大核工业应用领域奠定市场基础。2021年度，公司各类机器人销售合计3,908台，工业机器人销量3,437台（其中移动机器人销量1,785台），其他机器人销量471台。2021年度，公司机器人及相关的系统集成业务实现收入为12.49亿元。2）智能装备业务2021年度公司聚焦战略客户群体，致力于为其提供更全面的智能化服务，公司一方面依托多样化的智能装备扩大与战略客户的项目合作规模，另一方面凭借与战略客户长期良好的合作，拓展了多个战略客户在全球其他国家厂区的项目。自动化成套装备受益于汽车行业复苏，报告期内在汽车与汽车零部件领域取得较大成果，2021年实施第5个高端服务器自动化装配项目，夯实在国内高端服务器领域的市场优势。随着国家双碳政策的有序推进，公司为环保材料、污水处理等领域客户实施20余个机器人与自动化装备的服务项目。智能物流装备方面，公司研发远程调试系统、车辆调度系统、超高堆垛机和洁净环境应用的堆垛机等；2021年新能源、电力、化工等市场需求显著，电力与化工领域老客户与公司形成持续合作，公司运用洁净环境作业的项目经验，过硬的产品与服务成为国内知名新能源电池厂商最大的电池极片库供应商；报告期内，公司智能物流装备在农业、医药零售业等领域打下深度合作的市场基础。报告期内，公司轨道交通装备业务持续升级，为沈阳地铁建设人脸主干网并研发综合监控系统，乘客通过人脸识别技术快速进出站，提高地铁运行效率，开发的一键开关站、电扶梯开机自检、机电设备系统健康管理等智慧车站应用，为沈阳地铁提供安全、便捷、高效的轨道交通系统。2021年度，公司智能物流业务实现收入7.10亿元，自动化业务实现收入9.98亿元，轨道交通业务实现收入1.73亿元。（2）半导体装备业务公司半导体业务分为两大发展方向，主要包括服务于半导体工艺设备厂商的真空机械手和服务于半导体FAB厂和面板工厂的集束型设备和半导体物料搬运系统。真空机械手及集束型设备方面，公司重点深化与核心战略客户的合作，加快新产品开发和客户验证，全面满足战略客户的需求。在此基础上辐射更多国内潜力客户群体的需求，树立品牌效应，扩大公司在行业中的影响力。报告期内，公司机械手、EFEM及平台产品交付量大幅增加，应用于刻蚀、CVD、PVD、CMP、Descuum等工艺环节。公司去胶工艺机械手及集束型设备全面进入终端FAB厂。物料搬运系统（AMHS）方面，公司新研发的包含MCS、OHT、洁净立库等完整半导体AMHS系统，获得集成电路行业的首套订单并完成交付，实现了国产完整半导体AMHS系统零的突破。公司将紧密契合自身产品与市场应用，逐步打造出国产AMHS系统的高端品牌。随着半导体装备市场需求的，报告期内公司对半导体装备车间进行扩容，产能扩大一倍。2021年公司半导体装备实现收入1.64亿元。（3）工业软件业务2021年，公司累计发布PLC、CNC、RC等20余款硬件产品，发布MES、LIMS、SCADA等7款软件产品，推出“跨域工业控制软件平台”，可实现机器人、数控系统、高端装备、自动化生产线、数字化工厂等的整体控制，通过统一编程环境、统一模型算法、统一数据协议、统一解决方案四个“统一”，从根源上实现控制逻辑变革，现正在向化工、生物制药等市场进行推广应用。五、公司未来发展的展望（一）公司未来发展战略公司始终聚焦主营业务，以发展成为国际一流的高新技术企业为目标，把握国家机器人与智能制造发展的战略机遇，巩固并提升公司在机器人与智能制造的行业地位，着力增强核心竞争力和盈利能力，聚焦战略市场领域，集中整合公司优质资源，发挥业务联动性，做强机器人与智能制造装备业务，做大半导体装备业务与工业软件业务，推动公司可持续的高质量发展。（二）2022年经营计划1、业务发展的经营计划（1）机器人与智能制造装备业务2022年公司坚持重点领域的聚焦，做强机器人与智能制造业务。公司利用技术研发与应用的先进性，持续积累与战略客户合作的优势，扩大协作机器人批量化的市场应用，提高协作机器人产品对业绩的贡献。公司发挥完整的行业解决方案的产品线优势，进一步加强业务部门之间的联动，以优势产品为抓手，促进整体业务质量的提升，带动整体业务板块的全面发展。公司将继续聚焦重点下游市场：新能源领域，公司充分发挥在新能源领域的发展先机，一方面围绕重点战略客户开展深度合作，覆盖战略客户全产业链的智能化服务，加速扩大公司新能源领域的业务占比；另一方面探索十四五期间新能源领域发展的新契机，抢占业务拓宽发展的先机。核领域，机器人与智能制造装备是核工业创新发展的风向标，公司运用在核燃料元件制造工艺上的成功应用，扩大特种机器人产品及系统解决方案的业务规模。汽车领域，公司巩固技术与项目经验优势，扩大与知名企业的持续合作，在汽车行业增长趋稳态势中，以助推汽车行业客户绿色转型发展获取更多的市场份额。工程机械领域，国家双碳目标为工程机械智能化发展带来新的需求，公司依托在焊接、重载装配等应用积累重点突破该市场。金属制品领域，公司将整合国内多个细分市场的首条/套智能制造装备的项目案例，以产线可复制性强、投入产出比高、智能信息化兼容等鲜明的竞争优势，收获更多的细分市场份额。（2）半导体装备业务半导体装备是公司具备较大发展潜力的业务板块，公司依托与半导体领域战略客户共同成长的市场先机，加大产品研发迭代，保持国际竞争力的技术水平。公司抓住国内半导体市场加速发展的红利，开拓与战略客户多元化的合作机会，通过商业模式的创新携手实现共赢。公司将继续拓展泛半导体领域的客户群体，对内同步提高产品的量产能力，随着客户市场需求的量化扩大业务收入的规模。（3）工业软件业务公司继续丰富产品单元，完善硬件与软件的产品系列，利用丰富的机器人与智能制造装备市场应用优势快速将工业软件切入市场应用，通过典型应用案例发挥以点带面深度挖掘市场。2、公司管理的经营计划2022年公司调整组织架构，全面梳理业务流程，提高风险识别与管控能力，加强内部控制体系建设，加大内部监督管理力度，促进公司可持续的高质量发展。人才是公司可持续发展的重要要素。公司重点进行团队建设，实现人才价值匹配，构建多元化的激励机制，将短期激励与长期激励相结合，满足不同层次人才对激励的需求，切实吸引和留住人才，充分挖掘核心员工的潜力，促进员工价值创造的最大化。公司将为员工提供内部流动的发展机会，最终实现组织绩效的提升。公司将多维度推进降本增效工作，提高盈利能力，充分运用信息化手段提高精细化的管理水平，加强在执行项目的管理，强化业务、财务、运营等部门的沟通与联动，在项目实施过程中的重要节点进行全面核查并落实执行情况。以业务单元为结算单位进行绩效考核，优胜劣汰，扭转公司增收不增利的局面。（三）可能面临的风险1、毛利率下降的风险公司受疫情反复、原材料价格波动、客户需求变更等原因影响导致公司项目成本或费用提高，可能面临毛利率下降的风险。应对措施：公司将聚焦战略领域客户，提高项目研发的可预见性，严格按照合同约定启动并执行，以产品化或类标准化项目提高合同执行质量，加大项目成本管控力度，从而提升公司盈利能力。2、项目终验收拖期的风险公司合同主要以项目形式签订，项目执行覆盖设计、制造、交付、安装调试、验收等全流程，由于疫情反复、客户需求变更等原因，可能会导致公司面临项目终验收拖期的风险。应对措施：公司将加强与客户沟通，共同推进项目顺利实施，同时加强公司内部项目管控力度，严格考核项目周期，加速完成项目终验收工作。3、核心人才流失的风险公司隶属于中国科学院，拥有深厚的技术沉淀和国家级的技术人才团队。伴随行业的成熟和竞争对手的增加，技术人才需求激增，如果公司不能用好人才、留住人才，可能面临核心技术人员流失的风险。应对措施：公司在为核心人才提供晋升通道的同时继续完善长期、有效的考核激励机制，使员工从与公司的雇佣关系转变为合作伙伴关系，实现企业与员工共同成长。4、管理改革不达预期的风险随着公司人员规模、产业规模、资产规模持续扩大，对公司管理团队的管理水平以及驾驭经营管理风险的能力提出了更高的要求。如果2022年管理变革未达预期，可能面临不能完成预定经营成果目标的风险。应对措施：公司严格按照上市公司规范治理要求，加强内部控制建设，结合实际经营需求推进管理改革，提升风险管控水平，加大内部监督力度。5、新业务发展不达预期的风险近年来，公司战略市场聚焦于新能源和半导体等重点领域，并投入大量研发成本从而发展相关领域业务及客户，公司目前虽与部分头部企业达成业务合作，但随着新晋的竞争对手加入，可能存在公司在相关业务发展不达预期的风险。应对措施：公司注重资源整合，加大与重点领域战略客户合作，与客户建立良好有效沟通机制，发挥公司整体优势推进新业务快速发展。收起▲

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要点一:新能源领域客户 2022年6月15日公司互动易披露：特斯拉等系公司新能源领域客户。公司将持续拓展新能源领域的客户群体，助力汽车行业客户实现绿色发展转型。

要点二:技术创新能力公司自主掌握工业机器人控制技术，伺服系统设计技术，操作机优化设计制造技术，软件设计和编程技术，运动学和轨迹规划技术，3D视觉技术，力度感知技术等核心技术，保持技术走在行业的前端。公司在沈阳和上海分别设立2个研究院，作为公司级研发中心，沈阳研究院主要围绕共性技术研发，上海研究院主要围绕前沿技术创新。公司各业务部门配置技术创新团队，面向市场需求的应用技术创新。公司通过与国内科研院所和高等院校合作，引进高端技术人才，巩固持续的技术创新能力。2021年度公司研发投入2.28亿元，截止至2021年12月31日，公司技术人员共计2,562人，拥有专利542项，其中发明专项327项，实用新型102项，外观设计113项，软件著作权166项。新松公司荣列“国家机器人产业年度创新示范单位”榜单，其中以葛洲坝智能清污机器人获得“技术突破示范单位”。公司荣获恰佩克“年度技术创新产品”和“年度创新工程”两项大奖。

要点三:自身发展优势公司具备深厚的技术沉淀和持续的技术创新优势，产品线齐全和产品质量优势，能够提供整体解决方案实力的优势，发挥品牌效应及全球化客户资源的优势。报告期内，公司聚焦新能源，半导体，核电，双碳环保等战略性下游领域，扩大为战略客户提供服务的项目规模。公司2021年度新签订单总额创历史新高，对未来公司营业收入规模的持续增长提供保障。

要点四:工业软件与控制平台公司的工业软件及控制平台将运动控制，PLC，可视化，机床加工技术，机器人技术，机器视觉，安全技术，状态监测和测量技术集成在同一个系统控制的工业软件平台上，可提供具有良好开放性，高度灵活性，模块化和可升级的，自主可控的互联网控制网络系统。整个平台包含从操作系统，智能驱动，RC，CNC，PLC，MES等软件体系，到定制化芯片，模组及主板，码盘，伺服电机，伺服驱动器等硬件体系，打造“端-边-云协同”的智能制造解决方案，是从顶层到底层全体系自主可控的平台。工业软件及控制平台是工业数字化，网络化发展的基础，该平台荣获2019年第21届中国国际工业博览会机器人类金奖。

要点五:半导体装备业务公司半导体装备主要包括洁净机器人系列产品、EFEM、Stocker、Mask搬运系统等。其中洁净机器人已经形成系列化产品，如大气机械手、中空大负载机械手、真空机械手、洁净轨道机器人、洁净复合机器人等。目前公司是国内唯一一家洁净机器人供应商，公司已占据EFEM产品国内主导市场地位。此外，公司加大对真空直驱机械手的技术投入，目前正在研发代表国际一流技术水平的双臂真空机械手产品。随着公司半导体装备产品线的不断丰富，公司从半导体设备供应商向半导体系统解决方案供应商转变。

要点六:机器人与数字化工厂产品与服务公司面向全球客户提供机器人与数字化工厂产品与服务，服务领域覆盖智能制造、国防安全、半导体装备、消费服务等。公司坚持自主创新，对标全球领先的机器人与智能制造企业，打造以领先技术为导向的数字化物联新模式，持续提升公司核心竞争力，致力于发展成为国际一流的高技术企业。

要点七:特种机器人公司特种机器人主要为国防重要用户提供智能化、无人化建设的服务，产品包括自动转载机器人系统、移动机器人转载输送系统、装备自动保障系统、应急救援机器人系统等产品。公司围绕用户对特种机器人与智能化特种装备的个性化需求，专项进行科研立项，构建满足批产需求的生产与运营体系，严格达到国军标准的要求。

要点八:工业机器人工业机器人主要划分为协作机器人与通用型机器人。协作机器人主要系轻量化设计，以协作为主要技术特点的产品，包括单臂协作机器人、双臂协作机器人、复合机器人、移动双臂协作机器人、乒乓球机器人等；其中，单臂协作机器人负载包括3kg、5kg及20kg，满足精密装配、检测及人机共同作业的需要。通用型机器人主要以6轴工业机器人为核心，包括SCARA机器人、DELTA机器人等产品，负载涵盖在3kg-500kg，机械臂工作半径600mm-3050mm的30余种产品，主要面向点焊、弧焊、搬运、装配、打磨、抛光、涂胶、喷涂、机床上下料、注塑、切割等各种自动化作业，服务遍及汽车、一般工业、航空航天、3C、新能源、食品医药等领域。

要点九:服务机器人服务机器人主要产品包括松果系列、家系列及智能平台系列服务机器人，可以广泛应用在展厅展馆行业、公共服务行业、新零售行业以及政务金融行业；医疗机器人形成护理机器人、康复机器人、医用配送机器人、医疗辅助机器人等多种系列产品，涉足医疗康复、手术辅助、医院物流、智慧养老、智能助残等领域。

要点十:移动机器人移动机器人主要划分为装配型、搬运型和巡检型，支持视觉导航、激光导航、自然导航、惯性导航等多种导航方式，目前产品融合机器视觉、物联网技术，达到国际领先的技术水平。移动机器人持续实现出口，已为全球32个国家提供服务。移动机器人突破在汽车、一般工业等领域的应用，现为操作空间有洁净要求的场地提供自动化运营解决方案，部分型号移动机器人走向室外空间，满足港口、机场等领域对智能化建设需求。

要点十一:客户群体公司着眼于全球化的市场空间，依托领先的技术与产品建立国际化的客户群体。公司三分之二的客户为外资企业，合资企业与国有大型企业。如汽车领域客户有通用，福特，宝马，奔驰，大众，捷豹路虎等，一般制造领域客户中船集团，中集集团，中联重科，三一重装，九牧等，新能源领域客户有特斯拉，宁德时代，孚能科技，恒大汽车等，泛半导体领域客户有北方华创，中微半导体，美光半导体，晟碟半导体，华海清科，Sandisk，赛意法，京东方，华星光电，TCL等。公司以长期战略合作，推进共同发展为宗旨，与客户形成长期稳定的合作关系，并努力以点带面扩大业务规模。

要点十二:服务与医疗机器人公司服务机器人主要包含松果系列，家系列，智能平台系列，讲解机器人，盘点服务机器人，智能巡检机器人及履带式救援机器人，主要在展厅展馆行业，公共服务行业，新零售行业，政务金融行业及巡检救援使用，公司医疗机器人包含康复训练机器人，医药配送机器人，消毒机器人，智能发药机，智能护理床，行走辅助机器人，医疗辅助机器人等产品，构建公司在智慧医疗，智慧养老领域的布局。

要点十三:品牌效应与全球化客户资源优势公司自成立以来始终坚持自主创新，丰富机器人与智能制造装备产品线，为客户提供完整的行业解决方案，积累了丰富的行业应用经验。公司凭借快速灵活的技术响应，较强的市场应变能力及稳定可靠的产品性能，在国内外建立了广泛的客户基础，拥有全球知名的客户群体。公司形成了良好的市场信誉和品牌效应。公司是中国机器人产业联盟理事长单位，中国机器人产业技术创新战略联盟理事长单位，中国科学院机器人与智能制造创新联盟理事长单位，中国移动机器人（AGV）产业联盟理事长单位，中国机器人标准化总体组组长单位，中国机器人协会（筹）会长单位，中国机器人TOP10标杆企业。

要点十四:具备提供整体解决方案的实力公司以机器人与自动化技术为核心，孵化智能装备，智能物流，智能交通等产品线，公司运用智能化软件将机器人应用与上述智能制造装备相融合，成为国际鲜少具有为客户提供完整系统解决方案的供应商。公司成立20余年，为汽车，3C，一般制造，航空航天，半导体，锂电，食品，烟草，化工，医疗等20余个行业的头部企业提供机器人与智能制造成套装备的解决方案，应用领域广泛，项目经验丰富。近年来，公司依托完整的行业解决方案及丰富的行业项目经验，聚焦战略性下游领域，抢占市场先机并持续放大竞争优势。

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