深度解析工业机器人全产业链（最全面图解）
一、什么是工业机器人?
工业机器人工业机器人是面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置，它能自动执行工作，是靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器。它可以接受人类指挥，也可以按照预先编排的程序运行，现代的工业机器人还可以根据人工智能技术制定的原则纲领行动。
1、组成结构
工业机器人由主体、驱动系统和控制系统三个基本部分组成。
主体即机座和执行机构，包括臂部、腕部和手部，有的机器人还有行走机构。大多数工业机器人有3～6个运动自由度，其中腕部通常有1～3个运动自由度。
驱动系统包括动力装置和传动机构，用以使执行机构产生相应的动作。控制系统是按照输入的程序对驱动系统和执行机构发出指令信号，并进行控制。
2、工业机器人种类
移动机器人(AGV)
工业机器人的一种类型，它由计算机控制，具有移动、自动导航、多传感器控制、网络交互等功能。
广泛应用于机械、电子、纺织、卷烟、医疗、食品、造纸等行业的柔性搬运、传输等功能，也用于自动化立体仓库、柔性加工系统、柔性装配系统(以AGV作为活动装配平台);同时可在车站、机场、邮局的物品分捡中作为运输工具。
点焊机器人
具有性能稳定、工作空间大、运动速度快和负荷能力强等特点，焊接质量明显优于人工焊接，大大提高了点焊作业的生产率。
主要用于汽车整车的焊接工作，生产过程由各大汽车主机厂负责完成。国际工业机器人企业凭借与各大汽车企业的长期合作关系，向各大型汽车生产企业提供各类点焊机器人单元产品并以焊接机器人与整车生产线配套形式进入中国，在该领域占据市场主导地位。
弧焊机器人
主要应用于各类汽车零部件的焊接生产。在该领域，国际大型工业机器人生产企业主要以向成套装备供应商提供单元产品为主。
激光加工机器人
激光加工机器人是将机器人技术应用于激光加工中，通过高精度工业机器人实现更加柔性的激光加工作业。
真空机器人
一种在真空环境下工作的机器人，主要应用于半导体工业中，实现晶圆在真空腔室内的传输。真空机械手难进口、受限制、用量大、通用性强，其成为制约了半导体装备整机的研发进度和整机产品竞争力的关键部件。而且国外对中国买家严加审查，归属于禁运产品目录，真空机械手已成为严重制约我国半导体设备整机装备制造的“卡脖子”问题。直驱型真空机器人技术属于原始创新技术。
洁净机器人
一种在洁净环境中使用的工业机器人。随着生产技术水平不断提高，其对生产环境的要求也日益苛刻，很多现代工业产品生产都要求在洁净环境进行，洁净机器人是洁净环境下生产需要的关键设备。
二、工业机器人产业链分析
工业机器人行业上游是核心零部件，主要的是减速机和控制系统，这相当于机器人的“大脑”，中游是机器人本体，就是机器人的“身体”，下游是系统集成商，国内企业都集中在这个环节上。
▲中国工业机器人产业链分析
中国工业机器人上游零部件行业主要是减速机、伺服电机、变频器、控制器等，其中减速器、伺服电机及伺服系统在工业机器人成本中所占比重较大，分别为39%，28%，本体制造占比为22%。
虽然减速机、伺服系统在工业机器人成本中所占比重较大，但国内减速机、伺服电机等关键零部件发展相对滞后，技术水平较低，产品稳定性差，与国外产品相比存在不少差距，导致国内工业机器人减速机、伺服电机等零部件主要依赖进口，国内企业工业机器人生产成本较高，竞争力较弱。
其中进口减速机主要有纳博、ABB、Harmonic、住友等品牌，伺服电机主要有安川、库卡、松下、三菱等品牌。
▲中国工业机器人主要零部件成本占比
工业机器人销售多是通过直销渠道完成，而且以系统集成商居多。同时，工业机器人也可以通过经销商、代理商、贸易商、工程商等非直销当时进行销售，而且国外品牌进入中国市场一般先通过代理商形式进入。核心零部件一般是通过贸易商以及代理商等方式采购。
工业机器人下游用户行业主要是汽车、电子电气、塑料橡胶、化工等领域，主要用于搬运、焊接、包装、码垛、切割、喷涂等，而且随着人工成本逐渐上升，工业自动化水平不断提高，工业机器人的运用领域逐步扩大，用途逐渐增多。
三、工业机器人企业分析
机器人行业正经历前所未有的激烈竞赛，新公司的不断涌现让人应接不暇。美国《机器人商业评论》(下称RBR)公布了第五届2016年度RBR50名单(全球最具影响力50家机器人公司)，有三家中国公司跻身其中。
2016年度RBR50的最终结果覆盖到了11个国家，除了大型企业集团，其中23%都是名不见经传的初创公司。
中国的新松机器人自动化股份有限公司、大疆创新科技有限公司、富士康科技集团入选。前二者是全球无人机制造行业巨头，也是中国机器人产业中的佼佼者。
以下是入选RBR50前十名的机器人公司：
1.3DRobotics(3DR)3DR是一家非上市机器人公司，位于美国加州伯克利。致力于创新、灵活、可靠的私人无人机和相关技术的研发。该公司的个人智能无人机平台为消费者享受提供惊人的航拍图像和数据分析，还具备绘制地图、测量分析和3D建模等更多功能。
2.ABBRobotics(ABB)ABB是一家专注于开发工业机器人及机械手的上市公司，位于瑞士苏黎世。在工业机器人、模块化生产系统与服务的供应领域占有主导地位。它为制造商提高生产效率、产品质量和保障工人安全提供强大的解决方案。随着制造商们逐渐开始寻求提高灵活性、敏捷性和竞争力的新方法，ABB在步入开拓新市场行列的同时，也渗透进传统行业。
3.AethonAethon是一家专注于开发移动机器人的非上市公司，位于美国宾夕法尼亚州匹兹堡。Aethon是全球自主移动运输机器人供应商中的佼佼者。TUG机器人能够使内部物流运输任务自动化，它能够在动态且复杂的环境中自主导航，比如在医院运输货物。
4.谷歌(微博)(Google)谷歌专注于研发医疗、辅助、仿人、工业、机械手、移动机器人，位于美国加利福尼亚。2013年，谷歌连续快速收购了7家高级且技术多样化机器人公司——BostonDynamics、Bot&Dolly、Holomni、IndustrialPerception、MekaRobtics、RedwoodRobotics、Schaft,Inc，当时在机器人行业引起了很大的轰动。
5亚马逊(Amazon)亚马逊专注于研发移动机器人，位于美国西雅图。亚马逊在北美地区甚至国际上扮演着一个在线零售商的角色，其通过零售网站来服务消费者，比如amazon.com和amazon.ca，消费者主要从厂家和第三方经销商这两种渠道来购买产品。
6.AutonomousSolutions(ASI)ASI是一家专注研发移动机器人的非上市公司，总部位于美国犹他州门敦。十五年以来，ASI在矿业、农业、汽车、工业、安全和军事市场为客户提供无人驾驶车硬件和软件系统。ASI与一些世界领先的原始设备制造商在矿业、农业和安全领域有一项长达数年、投资数百万美元的机器人产品开发项目。
7.CANVASTechnologyCANVASTechnology是一家专注于研发工业、移动机器人的非上市公司，位于美国科罗拉多博得尔。这是一家工业机器人创业公司，该公司目前仍在隐形模式下运行，但却已经吸引了许多投资机构的资金，比如VisionnaireVentures、AMECloudVentures、MoradoVenturePartners。
8.CarbonRoboticsCarbonRobotics是一家专注开发机器人的非上市公司，位于美国加利福尼亚州旧金山。该公司面向市场制造低成本的机械臂，KATIA是他们的第一款产品，具备工业机器人的功能，但其价格与可用性却只与一台笔记本电脑相当。
9.ClearpathRoboticsClearpathRobotics是一家专注于开发工业、移动机器人的非上市公司，位于加拿大安大略省基奇纳的斯特拉斯堡。该公司专门为学术、工业和军事研发应用领域设计并制造无人驾驶车的解决方案。
10.CyberdyneCyberdyne是一家专注研发医疗、辅助机器人的非上市公司，位于日本茨城町。该公司将Sankai教授的发明以及他在筑波大学的实验室商业化，该公司的旗舰产品是混合辅助肢体(HAL)，能够通过皮肤解读神经信号，赋予或增强人类的运动机能。
中国机器人产业的发展势头不可小觑，共有三个公司上榜：
1、大疆创新科技有限公司(DJI)
大疆创新科技有限公司是一家专注与移动机器人的非上市公司，位于中国深圳市南山区。该公司为影视、农业、环境保护、搜救与救援、能源基础设施等专业领域制造无人机及其相关摄像系统。
2、富士康科技集团(FoxconnTechnologyGroup)
富士康科技集团是一家专注研发工业机器人的上市公司，位于中国台湾省台北市。由郭台铭于1974年，以7500美元创立了鸿海精密工业有限公司，即富士康科技集团的前身。
3、新松机器人自动化有限公司(SiasunRobot&AutomationCoLtd)
新松机器人自动化有限公司是一家专注开发工业机器人的上市公司，位于中国辽宁省沈阳市。主营业务为研究与开发工业机器人应用以及自动生产线的装配和测试。其应用领域涵盖汽车、摩托车、工程机械、电子和电气装配等。许多国际知名企业自动化设备供应商都向上海新松提供过设备，比如德尔福(DELPHI)、WEBSTO、采埃孚(ZF)、CONTINENTAL、SDS等等。
四、数据分析
2016年度RBR50名单总涵盖11个国家，国家分布情况如下：
加拿大(3)、中国(3)、丹麦(1)、德国(3)、印度(1)、以色列(1)、日本(9)、韩国(1)、瑞士(1)、英国(3)、美国(24)。
2015年度的RBR50名单总涵盖11个国家，国家分布情况如下：
加拿大(3)、丹麦(1)、法国(1)、德国(8)、日本(9)、韩国(1)、荷兰(1)、瑞士(3)、中国台湾(1)、英国(3)、美国(19)。
经比对发现，2016年美国新上榜5家公司，德国5家公司落榜，瑞士只存留1家公司，法国和荷兰则完全落榜。同时也出现了一些新面孔，以色列、印度和中国。
可以从RBR50名单中看出，欧洲的机器人产业大有严重下滑的趋势，亟需重振;印度的GreyOrange公司赶上了物流运输业迅猛发展的大势，其主打的移动机器人将在亚洲市场上有很大的发展潜力。英国的Delphi,、SoilMachineDynamics、OpenBionics三家公司上榜，令人惊讶的是，OpenBionics这家小公司已经连续两年登榜了;加拿大继续凭借着Clearpath,、Robotiq和新TitanMedical三家公司保持着实力。
五、2015全球30%工业机器人卖到中国市场
无论是中国制造2025的提出还是工业4.0概念的深入传播，都预示着我国制造业正在向着智能化、机械化方向迈进，工业机器人的快速发展就是其中最具代表性的一项产业。
1、销售增速强劲
2015年中国市场销量超过75000台，同比增长36.6%，全球每售出3台机器人，就有1台卖到中国。
▲中国工业机器人市场(来源：CRIA)
▲2015年中国市场工业机器人销量约占全球30%(来源：IFR)
▲中国工业机器人保有量占全球1/10(来源：IFR)
不同类型机器人销量变化：
在工业机器人类型方面，高端机器人增速加快。
▲2015国产机器人销量占比(来源：CRIA)
在应用领域方面，搬运上下料机器人仍居第一，占总销量的53%，同比增长109%;焊接销量占比19%，同比增长32%。
▲2015国产工业机器人应用占比(来源：CRIA)
2、政策推动力度更大
中国制造2025中明确提出，到2020年工业机器人销量达到15万台，保有量达到80万台。
▲中国制造2025重点领域技术路线图(来源：工信部)
3、应用行业越来越广泛
机器人的应用行业也是越来越广泛，在低端产能加速扩张，如陶瓷卫浴、家具制造、食品饮料、快消品、服饰鞋帽等;并进入到货币银行、仪器仪表、生物制药等新兴领域。
▲2014年工业人机器人在各行业的销售比例(来源：CRIA)
4、汽车行业
汽车行业仍是工业机器人的第一大应用市场，其中零部件厂商需求大于整车厂，但要求较低。
▲主要国家汽车行业机器人密度比较(来源：IFR)
2023年中国工业机器人产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）
中商情报网讯：在“十四五”机器人产业发展规划等行业政策的引领下，叠加人口问题的不断突出，我国工业机器人销量走回正增长区间，自动化改造意愿逐渐回归。2023年新能源行业延续扩张态势，工业机器人应用需求延续高增长。
一、产业链
中国工业机器人产业链上游为核心零部件，中游包括本体机器人和集成系统，下游为不同应用领域。
图片来源：中商产业研究院
干货！2023年中国工业机器人行业龙头企业分析——埃斯顿：产业链布局进一步完善
当前位置：前瞻产业研究院»经济学人»研究员专栏干货！2022年中国工业机器人行业龙头企业分析——埃斯顿：产业链布局进一步完善UVc分享到：杜金牛•2022-07-1210:46:32来源：前瞻产业研究院E15647G02023-2028年中国工业机器人行业市场前瞻与投资战略规划分析报告2023-2028年智能制造行业市场前瞻与投资战略规划分析报告2023-2028年中国智能制造装备行业发展前景与转型升级分析报告2023-2028年高端装备制造产业发展前瞻与投资战略规划分析报告2023-2028年中国服务机器人行业市场前瞻与投资战略规划分析报告2023-2028年中国教育机器人行业发展前景预测与投资规划分析报告工业机器人行业主要上市公司：目前国内工业机器人行业的上市公司主要有新松机器人(300024)、汇川技术(300124)、新时达(002527)和埃斯顿(002747)等;
本文核心数据：埃斯顿行业营业收入、工业机器人的产能等
1、中国工业机器人行业龙头企业全方位对比
工业机器人行业中，埃斯顿作为国产工业机器人最早的厂商之一，在企业发展历程、技术实力规模和营收规模上都有着较为明显的优势，同为行业内的自身制造企业新松机器人，在毛利率、业务结构上均与埃斯顿存在差距。2021年埃斯顿工业机器人业务营收达到约20亿元，业务占比超过67%，值得注意的是，埃斯顿的销售结构中，境外销售规模持续增加，说明企业产品国际市场正在逐步打开，国际竞争力在持续加大。
2、埃斯顿：工业机器人业务的布局历程
埃斯顿与1993年正式成立，南京埃斯顿自动化是以工业机器人、数控机床为主要业务。2015年上市以来，加速布局产业链上游纵向业务，在工业机器人核心零部件领域深入耕耘，目前已经在伺服系统、控制器等领域取得重要突破。
3、埃斯顿：工业机器人业务布局及运营现状
——业务结构：聚焦工业机器人业务
2020-2021年，埃斯顿的业务营收按照产品分类看来，自动化核心部件及运动控制系统以及工业机器人及智能制造系统是企业的业务，其中工业机器人及智能制造系统业务营收占比均超过66%，是企业的主要收入来源。
——机器人及仪器产销分析
2021年，埃斯顿机器人及仪器设备在生产和销售端均取得较为明显的增长，销售量254626套，同比增长29.64%，生产量274942套，同比增长39.16%，不过同时库存量也有着较为明显的激增，增长率达到247.39%。
——业务营业成本分析
2020-2021年，埃斯顿的业务成本按照产品分类看来，自动化核心部件及运动控制系统以及工业机器人及智能制造系统是企业的主要成本结构，其中工业机器人及智能制造系统业务成本占比均超过67%，是企业的主要布局业务。
——技术：研发投入金额波动上升
2017-2021年，埃斯顿的研发投入金额总体稳步上升，2021年，埃斯顿的研发投入金额为2.82亿元，占营业收入占比为9.33%，说明企业研发规模在不断扩大;在技术布局方面，埃斯顿公司着力于构建具有全球竞争力的全球研发布局和多层级研发体系。公司大力吸引国内外优秀人才，目前拥有三大研发团队：机器人及智能制造系统研发团队、智能控制核心控制部件研发团队以及欧洲研发中心。
——业务服务范围：以大陆地区为主国际销售总体有所增长
2020-2021年，埃斯顿的销售区域以境内地区为主，2021年，埃斯顿的境内业务营业收入占比为63.14%，境外地区业务营业收入占比为36.86%。根据埃斯顿相关公告，公司亦加快了海外业务布局，充分发挥产品研发优势，提升全球竞争力，2021年境外国家受到疫情的影响，向中国进口规模有所减缓，预计未来将会持续增加。
——2022战略布局：供应链服务持续深化
从2021-2022年1-5月份以来埃斯顿在供应链管理领域的布局来看，可以看出企业在更大的范围内持续推进管理服务，与国内大型企业、国资企业和政府战略合作，推进自身产业链一体化、完善自身产品线，进一步扩大企业知名度和业务能力。
——地位：技术研发和市场竞争优势明显
中国工业机器人行业中，具备一定规模优势的厂商在市场竞争力和研发实力上都有着明显的优势，其中发那科、安川、ABB和川崎作为国际巨头“四大家族”及行业领导者，在两项实力上都相较于其他厂商拉开了一定差距，在市场竞争力中，本土工业机器人头部厂商在技术研发实力中有一定深耕行业的红利优势，借此相较于其他厂商有着一定的优势地位。目前来看，中国本土厂商埃斯顿处于龙头地位。
4、埃斯顿：工业机器人业务经营业绩
从工业机器人业务的经营情况来看，2019-2021年，埃斯顿的工业机器人业务收入呈现明显增长的态势，由7亿元增至20.23亿元。在毛利率方面，2019-2021年持续上涨，由31%提升至32.46%，主要得益于企业营收规模上涨带来的增长型利润。
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