机器人产业全面分析：系统集成，千亿市场，三大模式！
十二、下游集成应用
48．定义：设计能力、行业理解
下游系统集成应用商采购工业机器人等设备，根据客户的具体要求，给出合理的设计方案，完成产线的组装和调试，其核心竞争优势在于对下游行业的理解、设计能力、历史业绩情况及客户资源
49．规模：500亿
2019年中国工业机器人系统集成市场规模550亿元，预计2024年达到千亿规模
50．应用：搬运、焊接、装配、喷涂、打磨
2019年中国工业机器人应用市场中，用于搬运／上下料、焊接、装配、喷涂及抛光打磨等操作的机器人占比约为94％，其中搬运／上下料与焊接两大领域合计占比超68％，后续会详细介绍，请持续关注本公众号史晨星（shichenxing1）
51．行业：汽车、3C、金属、化工＋长尾
应用领域中，汽车行业33％，3C行业32％，金属机械12％、塑料化工占比4％、食品饮料烟草3％，其他细分小行业16％，后续会详细介绍，请持续关注本公众号史晨星（shichenxing1）
52．技术：视觉、力觉等传感器
系统集成商购买工业机器人本体，根据不同行业或客户的需求，制定符合生产需求的解决方案，以大型项目（关键设备生产线的集成，如工业机器人工作岛）和工厂的生产线改造为载体，对现有设备进行升级和联网，提供工业控制、传动、通讯、生产与管理信息等方面的系统设计、系统成套、设备集成及EPC工程等服务，核心是各类传感器，包括触觉、力觉、视觉等。
53．商业模式：美国模式→日本模式→欧洲模式
工业机器人系统集成商处于机器人产业链的下游应用端，为终端客户提供应用解决方案，根据世界各国在发展工业机器人的过程，集成商可以归纳为三种不同发展模式，分别为美国、日本、欧洲模式美国模式：工业机器人公司购买品牌工业机器人，自行进行系统集成，交给下游客户
日本模式：工业机器人本体与集成完全分离，工业机器人本体制造商只负责制造工业机器人本体，其子公司或社会上的工程公司进行系统集成
欧洲模式：工业机器人本体制造与集成均由本体制造商完成
目前我们国家系统集成商的发展模式接近于美国模式，即以系统集成商为主，从国外购买工业机器人整机，根据不同行业或客户的需求，制定符合生产需求的解决方案，中国机器人市场基础低、市场大，其产业化模式较可行的是从集成起步至成熟阶段采用分工模式（即美国模式→日本模式→欧洲模式）
54．特点：千亿、非标、国产、上岸
1．产业规模最大：千亿级
从产业链环节来看，从工业机器人三大零部件到本体，再到系统集成，产业规模是呈倍数级的差距
2．非标准化：3000家
截至2019年年底，中国工业机器人产业企业数量4811家，其中工业机器人系统集成企业超3100家，整体系统集成企业的数量占比达到80％左右
但不同行业之间对工业机器人系统的需求不同，要理解应用行业的需求和工艺要求，需个性化定制，所以国内厂商通常专注于特定行业，这种针对单种产品的系统集成具有规模瓶颈，难以跨行业拓展业务，国内系统集成商普遍规模较小，产值较低
3．国产厂商数量占比95％
从系统集成企业类型来看，本土系统集成商数量占据95％，但普遍规模较小，其中营收超过1亿元的120家，超3亿元的企业主要集中于汽车焊接集成领域，极少数企业营收规模能突破10亿元
4．最多厂商“上岸”
2014－2019年期间，中国厂商对系统集成商的兼并购案例超过38例，此为“上岸”路径之一
系统集成领域有最多厂商通过自身规模效应成功上市，零部件与本体领域因为短期内较难实现规模效应，大部分企业还处于“深水区”
55．中国：先导、天奇
本土集成商垄断长尾，领先3C，突破汽车
汽车行业：外资主导，国产从焊装开始突破，整车制造四大工艺冲压、焊装、涂装、总装，总体上外资集成商占据主导，但国内集成商基于本土化服务优势，从焊装环节突破，正逐步进行替代，出现了一批规模较大的本土集成商
3C电子：国内集成商与外资同台竞争，3C电子机器人需求非常多样化，以技术难度相对较低的小型机器人为主，注重成本和服务，外资难以直接转移在汽车行业大型机器人应用的绝对优势。国内集成商基于本土优势、价格优势和外资品牌同台竞争，目前市场份额不输外资品牌，出现了一批规模较大的本土集成商
长尾市场：本土集成商占据主导，食品饮料、医疗、物流等长尾行业市场机器人需求同样多样化，定制化程度高，价值量相较于汽车较低，外资品牌难以全面顾及，这些领域本土集成占据主导优势，但目前还没有较多规模企业出现
先导智能（300450）：锂电装备龙头
2002年成立，从薄膜电容器成套设备的研发和生产起步2008年，进军锂电行业2009年，进入光伏领域2017年，收购泰坦新能源，完成锂电池设备前中后段闭环，成长为全球锂电设备龙头，并设立3C事业部，覆盖OLED／手机，5G等下游领域
天奇股份（002009）：汽车全产业链龙头
1984年成立，1986年进入自动化生产线行业1994年，与日本NKC技术合作，迈入汽车自动化装备领域
目前已经形成汽车工厂自动化产业链＋废旧电池回收和梯次利用产业链双闭环
工业机器人系统集成现状分析
随着科技的进步及外部因素的变化，无论是全球还是国内，近10年工业机器人的发展速度令人吃惊。在工业4.0的浪潮下，全球范围内，工业机器人保持着15%到20%的增长率。而据ABB的数据显示，2017年中国工业机器人的市场增长率超过50%，工业机器人主要应用在有产能、产量需求的规模化生产中，比如汽车、电子、食品饮料等行业。在工业机器人领域，中国企业目前主要的竞争优势在系统集成方面，中国80%的机器人企业都集中在该领域。应用集成系统的研发，是机器人产业链上利润最高也是技术门槛最高的环节，近年来，随着工业机器人产业的火速升温，机器人系统集成行业也逐年升温，备受追捧。机器集成产业现状
机器人系统集成商作为中国机器人市场的主力军，普遍规模较小，年产值不高，面临强大的竞争压力。企业中营收规模超过1亿元的不超过100家，绝大部分企业系统集成业务营收不超过3000万元。其中，营收规模超过3亿元的企业“大企业”也主要集中于汽车焊接集成领域。可以看出，在中国市场，外资品牌主要的销售渠道是系统集成商，因为外资工业机器人主要应用在对集成要求高的汽车和电子行业，而依靠系统集成商能够更快速地拓展市场。国产品牌的机器人应用行业比较分散，塑料橡胶、食品饮料、电子制造等都是国产机器人主要应用行业，并以搬运、码垛等精度和负载要求较低的应用方式为主，在此情况下，终端用户的集成需求没有那么高，而在利润相对较少的情况下，国产机器人厂商也倾向直销，以获取更多的利润。因此国产品牌工业机器人厂商多以直销为主。据统计显示，目前国内机器人系统集成上市公司大致有60多家，涉及机器人系统集成的上市公司包括沈阳新松、博实股份、天奇股份、广州数控、埃斯顿等。新三板公司有北人机器人、巨能机器人、铭赛科技等等。
工业机器人系统集成特点
1、不能批量复制系统集成项目是非标准化的，每个项目都不一样，不能100%复制，因此比较难上规模。2、需要熟悉下游行业的工艺要熟悉相关行业工艺，由于机器人集成是二次开发的产品，需要熟悉下游行业的工艺，完成重新编程、布放等工作。3、需要专业人才系统集成商的核心竞争力是人才，其中，最为核心的是销售人员、项目工程师和现场安装调试人员，销售人员负责拿订单，项目工程师根据订单要求进行方案设计，安装调试人员到客户现场进行安装调试，并最终交付客户使用。4、需要垫付资金由于硬件产品价格逐年下降、利润也越来越薄，仅靠项目带动硬件产品的销售模式已经成为过去时。一般来讲集成商资金压力不会太大，但是如果几个项目同时进行，或者说单个项目金额太大，就会存在资金压力，需要付给供应商货款，有的外购件是要求货到付款。