检测行业2500亿的市场容量，为什么A股只有4家上市公司
钛和资本创始合伙人潘晶
前言
二级市场对TIC上市公司关注度提升，半年来我们看到了十几篇深度研究报告和分析文章。最近拜访了一些检测机构，也和投资机构做了很多交流，除了交流行业，大家总是会聊到一个话题，中美贸易战背景下，中国的TIC企业受到多大影响？近阶段国有实验室正在进行改革，每个省改制方案出炉，就会在朋友圈掀起一个热点。
TIC行业，2500亿的市场，目前却只有4家上市公司，原因何在？未来的机会和挑战在哪里？
01
为什么外资投行青睐TIC行业
综合检测机构抗周期能力强，盈利常年稳步增长，现金流好。消费品检测、食品检测的刚需持续强劲，工业品、大宗商品等通过其他产品线平滑行业周期性风险，整体抵抗周期能力强，系统性风险仍然无法回避。由于检测行业To-B的属性，行业认知还很低。好的行业要有各种优秀人才一起助力，提高行业认知度十分关键。
在国际上，TIC行业通常包括培训、咨询、检测、检验和认证服务，2016年在澳大利亚市场被Barring私有化交易的SAI是典型的咨询加标准培训为主业的公司。
检测行业在中国属于生产性服务业，2011年列为高技术服务业，中国证监会定义所属专业技术服务，国家统计局定义所属质检技术服务，认监委将其进一步划分为检验检测、检查、检定、检疫、计量和安全性评价。
检验检测：指按照规定程序，由确定给定产品的一种或多种特性，进行处理或提供服务所组成的技术操作。目前大部分TIC的服务聚焦在这个领域。
检查：指审查产品设计、产品、过程或安装并确定其与特定要求的符合性，或根据专业判断确定其与通用要求的符合性的活动。SGS、BV、ITS及AsiaInspection的验货业务即属于此类业务，近几年以BV为首的国际检测巨头聚焦于工程管理市场，特别是对工程质量的监理同样属于此类业务。
鉴定：指具有相应能力和资质的专业人员或机构受具有相应权力或管理职能部门或机构的委托，根据确凿的数据或证据、相应的经验和分析论证对某一事物提出客观、公正和具有权威性的技术仲裁意见，这种意见作为委托方处理相关矛盾或纠纷的证据或依据。
检疫：当人类、动物、植物等由一个地区进入另一个地区，为了预防传染病的输入、传出和传播所采取的综合措施，包括医学检查、卫生检查和必要的卫生处理。
计量：实现单位统一、量值准确可靠的活动。
安全性评价：综合运用安全系统工程学的理论方法，对系统存在的危险性进行定性和定量分析，确认系统发生危险的可能性及其严重程度，提出必要的控制措施，以寻求最低的事故率、最小的事故损失和最优的安全效益。
多年来，由于TIC行业中，国有实验室为主，在管理上没有完全走向市场化，虽然拥有千亿规模的市场，却没有引起资本市场足够重视，这与欧美TIC产业高度市场化，检测类上市企业常年得到大型投行关注形成鲜明对照。
检测行业是防御型极强的行业，对于综合性检测机构，不同产品线平滑了行业周期，除非面临系统风险，良好的运营管理，都会创造良好的净现金流入，因此EBITDA始终处于良性增长状态。
02
为什么说检测检验行业是碎片化行业
检测行业服务于QHSE（Quality、Heathy、Safety和Environment），检测机构主要出具检测报告，服务覆盖整个产业链，客户行业分布广泛。客户对检测机构的需求具有连续性，在客户推出新产品、引入新供应商、与下游厂商或贸易商合作时均需要检测服务。监管部门、客户、检测机构之间存在良性互动、共同发展的依存关系。
检测机构的客户主要是终端的工业品、消费品等产品生产制造商，检测报告的使用者主要是政府部门、生产制造商或下游厂商。其中检测服务主要在产业链首尾的供应和分销环节，认证服务在整体中间环节，检验服务主要在运输环节。检测行业的客户基础广泛，包括农林渔牧、制造业、能源、建筑、交通运输、住宿餐饮、水利环境、公共设施等众多行业。
中国幅员辽阔，产业领域分布广泛，客户需求千差万别，如果众多检测机构能够在细分需求点上满足企业要求，就有较大的生存可能性，所以检测机构就会越来越多，已经超过了三万家。
三万家检测机构是中国经济发展到一定时期，行业监管尚未十分健全的阶段性特征，这一点我们在美国等国家的TIC行业发展进程中也看到类似的过程。随着中国政府监管机构及企业需求的成熟，优胜劣汰是必然趋势，有特色能力强的检测机构存在并购整合机会。
03
检测市场规模持续两位数增长
百亿级别以上的细分行业有哪些
增长率超过两位数的行业在全球非常少，中国也不多。但是中国检测市场近六年复合增长率达到20%，第三方检测市场占比稳步提升。医学检测增长强劲，还没有明确天花板。环境检测市场的监管力度正在加强，食品农产品检测仍然保持200亿的市场规模，正在面临市场格局的变革之中。随着中国工业及基础设施存量资产的剧增，该领域存量资产的管理咨询与服务市场呈现新的几千亿级别的规模。
国内检测市场持续扩容，第三方检测市场规模稳步提升。据国家认监委统计，2012-17年，中国检测市场规模从918亿元增长至2313亿元，CAGR达到19.5%。2012-17年，中国第三方检测市场规模从359亿元增长至1045亿元，CAGR达到22.8%，高于检测市场整体增速。第三方检测占整体市场规模逐渐提升，2017年占比达到45%左右。
资料来源：中国产业信息网，国家认监委
过去十年，检测行业的增长很大程度上依赖国际贸易的繁荣带来的品质保障机会和中国中低端制造业的蓬勃发展，所以SGS和ITS的消费品检测在中国都表现强劲的收益。随着中国国际贸易领域与全球的摩擦及中国低端制造业的优势不在，消费品检测的贸易保障机会可能会减少。但是中国强大的衣食住行内需仍然存在，追求品质生活已经不可逆转，提升中国制造质量的内生检测需求将会逐步释放。
医学检测及面向药企的研发外包服务未来十年将持续增长。人类社会无限的工业化和对健康的极致追求，形成终极矛盾，近十几年都不会有解决方案，所以医学检测的技术进步和创新极其活跃，这是最性感的投资领域。
中国大量的工业和基础设施领域新增和存量资产的安全、品质和效率管理呈现巨大内生需求，谨慎认为是继医学检测、环境检测和食品检测领域后，在市场体量上更为巨大的市场。但是由于中国多部门条块管理的体制问题，导致进入壁垒更高，所以股权交易将不会非常活跃，但是BV的投资布局仍然保持很高的增速，工业和基础设施管理领域有大于5000亿的第三方咨询和管理服务市场。
04
中国第三方检测机构
为什么整合速度较慢
国有检测机构众多，制度障碍无法逾越；民营实验室要么高估自身能力，要么期待卖个好价格享受生活。在金融工具缺乏、行业没有足够多的管理和技术人才出现之前，布局与整合需要精准筹划。
第三方检测机构的核心竞争要素是专业技术能力和实验室网络化布局及强势品牌，全球检测市场向头部品牌机构聚集，前十大企业成长路径均从单一化向多元化、宽领域业务扩展。中国检测行业整合进程缓慢，本地化特征明显。
瑞士SGS的2016年年报显示，全球TIC市场容量约为1500亿欧元（1.2万亿人民币）。根据KPMG和MergersAlliance估算，其中约57%的市场为第一方和第二方需求，43%的市场为第三方需求，即第三方检测市场约为645亿欧元（5160亿人民币）。
欧美第三方检测起步早，发展成熟，经历了由单一业务向多元化、宽领域业务扩展，由本土化向国际化拓展，在市场上具有很大的话语权和公信力。市场头部品牌机构成长路径清晰，通过“内生增长+外延并购”双轮驱动，如四大TIC公司瑞士SGS、法国BV、英国Intertek、法国Eurofins，前10大检测集团的年产值都超过10亿欧元。
检测检验市场具有一定的服务半径，超过这一范围检测效果将明显下降。受运送成本和检测时效影响，食品和环境检测的服务半径更短。因此，检测服务机构多采用就近设立实验室的方法进行业务拓展。我国80.3%的检验检测机构仅为本省区域内提供检验检测服务，形成跨区域业务布局的公司数量较少，本地化特征明显。
由于体制的原因，在原有管理机制下，国有实验室的跨省整合可能性非常低，但是随着三局合并为市场监督管理局，部分省份已经出台了改革方案，但还局限在省属管辖范围内进行整合。
民营实验室的整合背后不但需要强有力的资本支持，更需要丰富的并购整合经验，纵观ITS、Eurofins的发展，及近几年德国Tentamus和英国Amspec的快速成长都印证这一点。中国投资并购人才储备不多，虽然国家政策倡导产业整合，但是由于没有相应的金融工具和资本市场政策，非国家主导的整合非常难以运作。BAT公司因为掌握大量现金流并且在海外上市，独立于国内金融工具的缺乏和资本市场并购制度的影响，才推动了互联网行业的整合。
中国在过去十几年快速发展中，资本总是能找到各种更赚钱的机会，在机会博弈下，资本主动跟随检测机构发展的决策会面临机会成本损失。但是随着检测机构的成长及人们对第三方检测市场的认知提升，加上中国经济的成熟及发展速度降低，投机机会减少后，资本开始逐步向更稳健、更具备盈利可靠性的检测行业聚集的趋势已经非常明显。从QFII对华测检测二级市场的投资，可看出目前国际资本已经开始布局。
05
中国检测行业缺少
商业实验室运营管理的领导人才
中国第三方检测机构根据产品线布局或者技术特征分为综合型和专精型。综合实验室品牌如华测检测，专业实验室品牌有专注生命科学领域的中谱检测、计量校准行业的广电计量、高低压电气检测领域的电科院等。
华测检测是综合型第三方检测企业的代表，持续扩建网点和开展并购，2009年上市后总共完成21起并购，已拥有130多个实验室；消费品检测一直是其核心产品，食品检测和工业品检测增长较快。2018年公司开始放缓投资扩张步伐，优先整合已有资源，将更侧重内生增长，通过精细化管理提高单个实验室人均产值。对外延并购更加审慎，主要关注海外并购机会。
中谱检测是中国食品检测领域成长较快并具竞争力的检测机构之一，打破了传统检测实验室的区域壁垒，通过有机增长和并购整合，目前已经在江苏、上海、浙江、山东、天津、内蒙古和山西拥有10家实验室，实现了食品和药品检测两条产品线及网络化的实验室布局，公司持续提升在食品、农产品和药品等细分领域的检测能力，针对日益严格的产品供应链管理及政府合规要求，提供完备的整体解决方案。
广电计量是以计量校准为特色的综合性第三方机构，通过技术、资质、服务网络的结合形成公信力。截至2017年末，公司累计获得CNAS/DILAC校准检测实验室认可项目1874项，CMA认可607项，主导、参与编写了多项行业、地方标准。公司总部位于广州，已建立46个分公司，并20个地区设立实验室，形成以北京、上海、深圳、天津、成都为基点的全国性技术服务保障和营销服务网络。
电科院可同时从事高低压电器检测业务的独立第三方检测机构。电器检测行业属于典型的技术、设备密集型行业，电科院2017年底固定资产、在建工程和工程物资总额为29.9亿元，占公司总资产的比例达到78.9%。同时公司通过收购和自建项目，业务范围延电器检测周边不断拓展，向环境检测、职业卫生检测、电焊机检测和认证等领域拓展。
检测行业上市企业经营成果如下
（资料来源：公司年报）
分析上述五家已经上市和正在申报中的企业，虽然华测检测人均产值最低，但是其市场化程度最高，是完全按照商业实验室的逻辑成长，在过去十年的发展中，与外资实验室一起，成为中国第三方检测行业的开拓者和人才的“黄埔军校”。
除了运营人才的培养，企业领导人的商业思维和格局也是制约检测机构做大的重要因素。
总结：中国第三方检测行业快速发展的时间窗口已来，有准备的检测机构应“弯道超车”。
随着我国市场监督管理总局的成立，第三方检测行业的市场化进程势必加快，国有实验室改革不仅仅带来市场机会，更重要的是释放一批国有体制下培养的优秀技术和质量管理人才。同时随着全球TOP4企业在中国的深入推进，也沉淀了一批商业实验室的运营人才。相信伴随中国社会信用体系的改善，越来越多的企业积极维系产品质量、爱护品牌，客观上为第三方检测机构修炼内功、提升解决问题的能力创造了市场需求。中国第三方检测行业快速发展的时间窗口已来。
中国经济发展的关键时期已来，这为那些早已经做好各种准备的检测机构提供了非常好的“弯道超车”机会。随着越来越多的科学家或80后年轻人担负起检测机构负责人的重任，更加开放、更加包容、更具学习精神，商业理念更与国际接轨的优秀第三方实验室将会不断出现。钛和资本作为第三方检测行业和医疗健康行业专业投资机构，愿意助力有共同价值观的企业共同发展。
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重量级发布！2021中国智能制造上市公司百强榜出炉！
时间：2021-07-02
来源：数字化企业
导语：当前，智能制造已成为我国实现制造业创新发展的主要抓手，推动制造业转型升级的核心路径，以及加快建设制造强国的主攻方向。
01研究背景
当前，智能制造已成为我国实现制造业创新发展的主要抓手，推动制造业转型升级的核心路径，以及加快建设制造强国的主攻方向。随之而来，国内一批提供智能制造产品、解决方案与服务的厂商也逐渐发展壮大并成功上市，成为推进智能制造的重要力量。而这些智能制造领域上市公司的市场表现与动向，也成为了观察智能制造产业发展的“晴雨表”与“风向标”。
因此，为了研究中国智能制造产业的整体发展情况，e-worksResearch遴选出100家中国智能制造领域有代表性的上市公司，旨在通过分析其市场表现、盈利情况和业务发展状况等，形成“中国智能制造100指数”和“中国智能制造上市公司百强榜”，探析智能制造产业的发展现状与趋势。该指数和榜单未来将每年发布一次，并与往年的指数和榜单进行对比分析。
02中国智能制造上市公司百强榜样本分析
100家中国智能制造领域产品和解决方案上市公司的遴选原则如下：
中国智能制造领域具有代表性的上市公司;
公司核心业务至少覆盖本报告定义的十大分类(如图1)中的一个分类;
没有选取出现明显经营问题的企业，例如连续亏损或者已被ST等;
考虑到样本数量有限，因此没有选取纯粹的机床制造企业、叉车制造企业和电气产品制造商。
为了便于分析，本报告将遴选出的100家中国智能制造上市公司分为如图1所示的十类：
图1智能制造领域供应商分类
完整样本名单则如下表1所示
(按2021年5月31日市值排名)
↓
表12021中国智能制造上市公司百强榜
03主要结论
按2021年5月31日市值统计，100家中国智能制造上市公司总市值共计14665.76亿元，平均市值为147亿元。据此，e-works将147定为2021“中国智能制造100指数”，并按市值对样本企业进行排序，形成2021“中国智能制造上市公司百强榜”，见表1。
本报告对上榜的百强企业分别进行了整体分析、横向对比以及纵向深入分析，形成以下主要结论：
1总体分析结论
●平均规模不大，个别企业表现突出
从整体情况来看，中国智能制造上市公司平均规模较小。百强榜中，市值过千亿的只有汇川技术和用友网络，100家企业市值集中在10亿元-50亿元区间，榜单前二十强市值总和为10593.01亿元，占一百强总市值的72%;2020年，百强企业年营业收入总计2011.03亿元，其中年营业收入在100亿元以上的只有大族激光和汇川技术，年营业收入在20亿元以下的有66家，榜单前二十强年营业收入总计808.86亿元，占一百强总年营业收入的40%;从净利润来看，2020年净利润超过10亿元的仅有汇川技术和宝信软件，85%的企业净利润在0-5亿元之间;从净利润率来看，百强企业2020年净利润率集中在10%-20%和5%-10%两个区间，30%以上净利润率增幅的仅有3家，分别是柏楚电子、绿的谐波和快克股份。
图2100家中国智能制造上市公司市值占比分析
(*市值按2021年5月31日统计)
图3100家中国智能制造上市公司2020营业收入占比分析
●政策驱动带动上市高峰
2015-2017年以及2019-2020年迎来了两波智能制造领域公司的上市高峰。究其原因，可以归结为：2015年，我国提出制造强国战略，之后，工信部又陆续发布《智能制造“十三五”发展规划》，组织实施智能制造试点示范项目和智能制造综合标准化与新模式应用项目，使得2015-2017年迎来第一波智能制造领域公司的上市高峰。2019之后的上市高峰，可以归结为2019年的科创板开板。值得一提的是，随着科创板开板，科创板已成为智能制造公司上市的主要平台。
图4100家中国智能制造上市公司上市时间分析
●广东领跑集群效应明显
从区域分布来看，中国智能制造上市公司在地域分布方面存在明显差异。其中，作为全球极具活力的创新中心和先进制造业基地，广东省以绝对优势领跑市场。自改革开放以来，广东凭借着优越的地理位置和国家的大力扶持，经济得以迅猛发展，并成为国内经济发展的模范省份。在推行智能制造的路上，广东省汇聚了汇川技术、大族激光、金蝶等知名智能制造领域上市公司。以江苏为首的江浙沪地区则成为第二集团军。江苏以实体经济见长，制造业规模连续多年全国第一，经济体量多年稳居全国第二。近年来，江苏将智能制造作为推动工业经济转型升级的主攻方向大力推进，并汇集了先导智能、埃斯顿自动化、哈工智能等一批优秀的智能制造上市公司。另外，广东和江苏在制造业上的优势，直接带动了两个省份智能制造设备与集成商的聚集发展，而企业应用软件及服务提供商则集中在软件产业较发达的北京、上海等地。
●重硬轻软智能装备及产线集成服务提供商居多
从百强企业的分类情况来看，做智能制造装备及产线集成的上市公司数量远高于做企业应用软件以及工控系统的上市公司，重硬轻软尤为明显。在智能制造热潮之下，制造业转型的主要聚焦点被放在了生产环节的自动化升级，智能工厂建设和自动化产线的升级改造成为企业首选，仅2015-2020年期间，就一共上市了24家专用智能装备及智能产线集成服务提供商。
图5100家中国智能制造上市公司按核心业务分类
2横向对比分析结论
横向对比分析是从企业规模、盈利能力、企业成长性和市场预期等多个维度对占比较多的五类智能制造产品与服务提供商进行对比分析。这五类分别是：专用智能装备及智能产线集成服务提供商(33家)、企业应用软件及服务提供商(18家)、通用智能装备及集成解决方案服务提供商(16家)、工业自动化控制系统及产品供应商(13家)，以及智能物流装备及集成服务提供商(7家)。
从企业规模来看，企业应用软件及服务提供商和工业自动化控制系统及产品供应商的平均规模较大，其平均营业收入、平均净利润和平均市值普遍高于或趋近于整体平均值;而通用智能装备及集成解决方案服务提供商虽然平均营业收入较高，但平均净利润和平均市值均低于整体平均值;专用智能装备及智能产线集成服务提供商和智能物流装备及集成服务提供商的平均规模都不大，各项指标均低于整体平均值。
图6各领域市值横向对比分析
从企业盈利能力来看，100家中国智能制造上市公司的平均净利润率为9.47%，而只有工业自动化控制系统及产品供应商的平均净利润率超出平均值较多，为13.85%;企业应用软件及服务提供商和智能物流装备及集成服务提供商的净利润率均值与总体平均值基本持平;通用智能装备及集成解决方案服务提供商和专用智能装备及智能产线集成服务提供商的净利润率均值都不及总体平均值。综上，工业自动化控制系统及产品供应商盈利能力较强;智能装备类的供应商，属于重资产企业，其营业成本普遍较高，导致其盈利能力不强;而企业应用软件及服务提供商如果完全依靠个性化的项目实施，没有标准化的软件产品，也很难提升盈利能力。
从企业成长性来看，企业应用软件及服务提供商2020年的增长情况是最不容乐观的，其年营业收入平均增幅在五类之中是最低的，净利润平均增幅仅为12.4%，净利润率为负增长。原因可以归结为，2020年新冠疫情对企业应用软件及服务提供商产生较大的负面影响，这类供应商大部分不是工具类软件，需要到现场实施和交付，虽然下半年情况有所好转，但是平均增长情况仍然不佳。但是，疫情反而使企业积极推进少人化，促进了智能装备和产线的应用，同时，部分企业生产口罩机等防疫产品及核心零部件，使得智能装备类供应商普遍增长态势良好。
从市场预期来看，横向对比五大分类的平均市值增幅、平均市盈率和平均市销率三大指标后发现，证券市场对于工业自动化控制系统及产品供应商和通用智能装备及集成解决方案服务提供商更为看好，但是由于通用智能装备及集成解决方案服务提供商平均市盈率较高，未来存在一定的投资风险。
图7各领域市盈率横向对比分析
3五大核心板块深度分析结论
继续深入纵向分析以上五类智能制造产品与服务提供商，得出以下结论：
(1)专用智能装备及智能产线集成服务类提供商分析结论
核心业务为提供专用智能装备及智能产线集成服务的上市公司共计33家，其市值普遍在100亿元以下(占比85%);市值超过100亿元的有5家，而市值超过500亿元仅有先导智能，市值达到869.21亿元。通过分析本领域的上市公司可以得出以下结论：
上市条件更宽松，科创板正成为上市的主要平台。2019年，科创板开板后，共12家专用智能装备及智能产线集成服务提供商上市，其中就有10家选择了科创板。其原因主要有两点：一是该类企业更符合科创板定位。科创板聚焦新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等六大战略性新兴产业，专用智能装备及智能产线集成属于高端装备领域，符合科创板定位。二是科创板上市条件更宽松，更便于企业融资。科创板允许存在未弥补亏损、未盈利企业上市，上市条件更为宽松，且专用智能装备及智能产线集成服务提供商在项目实施过程中需要垫资，普遍具有资金压力，选择在科创板上市更便于企业融资。
重点服务于汽车行业的专用设备制造与智能产线集成商较多。经过长期发展，汽车行业自动化程度已达较高水平。而随着环保标准的不断提升，新车型推出的速度不断加快，汽车制造向差异化、小规模等定制生产模式方向发展，以及智能制造和工业互联网等热潮的推动，导致汽车行业产线自动化升级需求仍然呈现上升趋势。因此，重点服务于汽车行业的专用设备制造与智能产线集成商较多。例如，克来机电、先惠技术、豪森股份、瑞松科技、天永智能、江苏北人，以及即将登陆科创板的均普智能都是主要面向汽车行业。
市场对于锂电行业专用设备制造与智能产线集成商十分看好。通过分析可以发现，市值超过300亿元的2家上市公司(先导智能和杭可科技)，均为锂电行业领先的专用设备制造与智能产线集成商。此外，市值超过100亿元的精测电子、博众精工、赢合科技也都涉及锂电相关业务。这表明，证券市场对于锂电行业专用设备制造与智能产线集成商十分看好。随着消费类电子产品不断更新换代、新能源汽车的持续升温，锂离子电池的需求量急速增长。在此背景下，锂离子电池生产企业不断扩张产能，新建或改造锂离子电池生产线，市场空间巨大，从而也拉升了锂电行业专用设备制造与智能产线集成商的市值。
瞄准产业风口，锂电、光伏、3C消费电子、半导体等成上市公司重点布局行业。处于产业风口的锂电、光伏、3C消费电子、半导体等行业，由于具有广阔的市场空间，因此，核心业务为提供专用智能装备及智能产线集成服务的上市公司纷纷围绕这些行业进行重点布局和拓展，并成为其业绩的主要增长点。
图8专用智能装备及智能产线集成服务提供商市值排名(*市值按2021年5月31日统计)
图9专用智能装备及智能产线集成服务提供商2020年营业收入排名
(2)通用智能装备及集成解决方案服务类提供商分析结论
核心业务为提供通用智能装备及集成解决方案的上市公司共计16家，其市值集中在40亿元-100亿元区间的有8家，占比50%;市值在100亿元以上的有6家，占比37.5%，其中市值最高的是大族激光(400.15亿元)，排名第二的是柏楚电子(357.06亿元)，第三的是埃斯顿(278.66亿元),第四是华工科技(212.36亿元)。
从规模和增长情况来看，本领域发展较好的供应商主要集中在工业机器人领域和激光加工设备领域，通过分析本领域的上市公司，可以得出以下结论：
工业机器人厂商增速较快，体量却不大。在通用智能装备及集成解决方案上市公司中，50%以上的企业是提供工业机器人核心零部件、本体及系统集成服务的工业机器人厂商。其中以拓斯达和埃斯顿为代表的工业机器人厂商，其2020年营业收入和净利润增幅是最大的，这是中国工业机器人产业进入快速成长期后必然的结果。国内工业机器人厂商最为集中的领域是系统集成，但是由于该领域个性化的需求较多，与工业机器人核心零部件和本体等硬件产品相比，系统集成更偏向于服务，属于非标项目，大量人力和资源的消耗，造成其虽然增幅较大，但体量不大(增幅最快的拓斯达和埃斯顿，2020年营业收入都不到30亿元)，行业集中度不高，没有龙头企业出现。
激光加工设备需求旺盛，但有待提升核心部件的自主能力。激光技术已经成为先进制造技术的代表和传统制造业升级改造的重要手段。大族激光和华工科技作为国内激光行业龙头，收入与盈利情况在激光行业甚至整个通用智能制造设备领域都处于领先地位，优势明显。大族激光虽然营收较高，但是净利润率却低于10%，其主要原因是由于核心零部件激光器没有实现自制。分析大族激光历年年报可以看出，激光器为公司采购成本最高的上游元件，其直接材料成本占板块营业成本约90%。而华工科技则在上游器件激光器的自主研发上有优势，但激光加工及系列成套设备产品的直接材料成本仍占板块营业成本的91.13%。
看准时机，涉足口罩机。2020年新冠疫情爆发，国内一批通用智能制造设备商迅速生产口罩机，对公司业绩产生了积极的影响。生产口罩机的企业有：大族激光、拓斯达、埃斯顿、新松机器人、佳士科技、正业科技、华中数控、科大智能、山东威达、新时达。但是随着国内疫情的好转，也出现了口罩产能过剩，部分客户临时取消合同导致企业备货积压的情况。
图10通用智能装备及集成解决方案服务提供商市值排名(*市值按2021年5月31日统计)
(3)智能物流装备及集成服务类提供商分析结论
核心业务为提供智能物流装备及集成服务的上市公司共计7家，其市值普遍在20亿元-40亿元之间。市值最高的是东杰智能，为40.57亿元。通过对该类上市公司进行分析，可以得出以下结论：
行业处于发展前期，市场前景广阔。目前，整个行业还处于发展早期，行业准入门槛较低，以低端设备制造为切入点，造成行业竞争较为激烈，同质化程度较高。物流自动化应用水平较高的主要分布于烟草、医药、汽车等自动化程度较高且流通环节较多的行业。而实际上，物流活动贯穿于企业生产制造的所有环节，在企业数字化转型和智能制造热潮的带动下，不同行业对于智能物流装备，特别是对自动化立体仓库和自动化输送与搬运设备(如AGV等典型设备)均有广泛需求。
以单体设备制造商为主，正在向系统集成商转型。随着智能物流装备的逐步应用，企业开始格外关注物流自动化厂商对各类物流装备进行统一管控的系统规划与集成能力;再加上自动化物流设备行业竞争逐渐加剧，物流设备制造业务研发投入大，相对于物流系统集成业务，其成长性更弱、利润更薄，因此，主流厂商正在积极从单体智能物流设备制造商向系统集成商转型。
需提升高性能的关键设备自制能力和物流规划能力。智能物流装备及集成服务提供商要提供系统集成服务，不仅要有针对性的物流系统规划设计方案，还必须掌握相关行业知识、关键技术和关键装备，以实现软硬件的高度契合。而这恰好是目前国内智能物流装备企业相对欠缺的。国内企业往往只能在少数优势行业(例如烟草行业)中占有较多份额，缺乏跨行业集成能力和经验，这也是国内智能物流装备及集成服务提供商想进一步扩大收入规模的瓶颈所在。
图12智能物流装备及集成服务提供商市值排名市值按2021年5月31日统计)
图13智能物流装备及集成服务提供商2020年营业收入排名
(4)工业自动化控制系统及产品类供应商分析结论
核心业务为提供工业自动化控制系统及产品的上市公司共计13家，其中9家企业的市值在100亿元以下;市值超过100亿元的有4家，而达到千亿市值的只有汇川技术(1693.76亿元)。通过分析本领域的上市公司可以得出以下结论：
技术拓展和目标市场的扩展奠定工控龙头企业发展。汇川技术从变频器起家到进军通用的工业自动化、电梯控制、工业机器人、新能源电控、轨道交通等方向，逐步形成全产业链布局;作为一家技术型企业，汇川坚持技术革新并掌握高性能矢量变频技术、PLC技术、伺服系统、永磁同步电机等核心技术。不断拓展产业链也使得汇川占据行业领先地位。2020年，汇川技术营业收入115.11亿元，同比增长55.76%，净利润为21亿元，同比增长120.62%。公司产能不断提升，并逐步向可持续发展迈进。
完备技术与智能转型创企业经济效益。在科创板上市的中控技术通过智能转型扩张主营业务，并向“工业3.0+工业4.0”需求转型，形成具有行业特点的智能制造整体解决方案，业绩稳健增长。2020年中控技术营业收入31.59亿元，市值超400亿元，净利润同样呈递增趋势。
新品迭出开启伺服市场增长空间。信捷电气提供高性能的产品，采用PLC+伺服+HMI的配套方案，PLC与伺服的组合，支持信捷电气在中小型自动化市场不断获得成功，信捷电气也在从小型PLC向中大型PLC拓展，并在工控行业稳步前进。自2016年上市以来，无论是营业收入还是净利润都呈现上升趋势，2020年信捷电气净利增幅超100%;小型PLC和伺服产品收入都呈上升趋势。
图14工业自动化控制系统及产品供应商市值排名(*市值按2021年5月31日统计)
图15工业自动化控制系统及产品供应商2020营业收入排名
(5)企业应用软件及服务类提供商分析结论
核心业务为提供企业应用软件及服务的上市公司共计18家，其市值超100亿元的有8家，而达到千亿市值的只有用友网络(1185.57亿元);股价最高的是中望软件(2021年5月31日，中望软件股价614.66元)。通过分析本领域的上市公司可以得出以下结论：
云转型成功促成千亿市值应用软件企业。2020年用友网络云服务收入(不含金融)达34.2亿元，同比增长73.7%。用友网络云收入占总收入比从2015年的2.0%上升至2020年的40.1%。此外，用友网络不断积累云服务客户，截至2020年底，云服务累计付费企业客户数达到60.2万家，较2018年底的36.2万家增长66.2%。用友网络在传统领域的优势正在逐渐转移到云端，尤其是大客户方面。另外，用友网络每年的研发投入都保持在10亿元以上，为其云产品的持续改进提供支撑。
深厚的行业背景成为盈利能力的保证。宝信软件深耕钢铁行业多年，在钢铁行业有着明显优势;而供给侧改革使钢铁行业集中度进一步加强，带动了信息化需求的提升，宝信软件近两年的营业收入、净利润和股价都有着明显的优势。
市场更青睐开发工业软件产品，尤其是应用范围广的通用工具类软件产品厂商。对比中望软件、汉得信息、赛意信息这三家提供企业应用软件及服务的上市企业，可以看到：中望软件2020年营业收入4.56亿元(其中自主软件收入4.46亿元，占比97.8%)，净利润1.2亿元，员工约1000人，市值380.74亿元;赛意信息2020年营业收入14亿元(其中自主的智能制造板块收入4.13亿元，占总收入比重29.83%)，净利润1.7亿元，员工约6000人，市值69.08亿元;汉得2020年营业收入24.93亿元(其中以自主中台产品为主的收入为4.83亿元，占总收入比重19.38%)，净利润0.66亿元，市值62.5亿元，员工超过1万人。软件实施服务需要消耗大量人力资源，人均生产率较低。因此，证券市场更青睐开发工业软件产品，尤其是应用范围广的通用工具类软件产品的公司。这类厂商的市值明显高于以工业软件实施服务为主的厂商。
图16企业应用软件及服务提供商市值排名(*市值按2021年5月31日统计)
图17企业应用软件及服务提供商2020年营业收入排名
更多数据分析，详见《2021中国智能制造100指数研究报告》完整版。
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习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上向国际社会作出“碳达峰、碳中和”郑重承诺。
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机械行业的主要产品包括以下12类：
⑴、农业机械。⑵、重型矿山机械。⑶、工程机械。⑷、石化通用机械。⑸、电工机械。⑹、机床。⑺、汽车。⑻、仪器仪表。⑼、基础机械。⑽、包装机械。⑾、环保机械。⑿、其他机械。
截止到2023.04.20A股、B股机械设备行业共有398只。机械设备行业股票领涨股为：朗进科技快捷前往不同板块的机械设备行业上市公司股票： 主板 中小板 创业板 科创板 B股主板机械设备行业上市公司名单共132只股票代码股票简称股票价格涨跌幅公司名称所在地区SH603088宁波精达11+10%宁波精达成形装备股份有限公司浙江SH603901永创智能15+10%杭州永创智能设备股份有限公司浙江SH603915国茂股份42+10%----SH603667五洲新春16+10%----SZ000816智慧农业3+10%江苏农华智慧农业科技股份有限公司江苏SH603960克来机电33+9%----SH603666亿嘉和60+7%----SH601100恒立液压88+7%江苏恒立液压股份有限公司江苏SH603036如通股份9+6%----SH603486科沃斯182+6%----SZ000551创元科技10+6%创元科技股份有限公司江苏SH600579克劳斯7+6%克劳斯玛菲股份有限公司山东SH603324盛剑环境63+6%----SH603800道森股份20+6%苏州道森钻采设备股份有限公司江苏SH603131上海沪工22+6%----SH600984建设机械9+6%陕西建设机械股份有限公司陕西SH603966法兰泰克8+5%----SH603279景津环保35+5%----SH603283赛腾股份27+5%----SH600218全柴动力13+5%安徽全柴动力股份有限公司安徽SH603662柯力传感20+4%----SH603912佳力图14+4%----SH603029天鹅股份12+4%山东天鹅棉业机械股份有限公司山东SH600520文一科技8+4%文一三佳科技股份有限公司安徽SH603757大元泵业16+4%----SH600835上海机电15+3%上海机电股份有限公司上海SH603488展鹏科技8+3%----SH603617君禾股份10+3%----SH601369陕鼓动力13+3%西安陕鼓动力股份有限公司陕西SH603339四方科技11+3%四方科技集团股份有限公司江苏SH603169兰石重装5+3%兰州兰石重型装备股份有限公司甘肃SH600860京城股份6+2%北京京城机电股份有限公司北京SH603556海兴电力12+2%----SH601399国机重装4+2%----SH601882海天精工26+2%----SH603289泰瑞机器9+2%----SZ000777中核科技11+2%中核苏阀科技实业股份有限公司江苏SH603956威派格15+2%----SZ000880潍柴重机8+2%潍柴重机股份有限公司山东SZ000837秦川机床10+2%秦川机床工具集团股份公司陕西SH603315福鞍股份25+2%辽宁福鞍重工股份有限公司辽宁SH603159上海亚虹16+2%----SH603095越剑智能24+2%----SH603277银都股份19+2%----SZ000925众合科技8+2%浙江众合科技股份有限公司浙江SH600501航天晨光9+2%航天晨光股份有限公司江苏SH603338浙江鼎力69+2%浙江鼎力机械股份有限公司浙江SZ000570苏常柴Ａ5+2%常柴股份有限公司江苏SZ000821京山轻机16+2%湖北京山轻工机械股份有限公司湖北SH603855华荣股份23+2%----SH603895天永智能16+2%----SH600841上柴股份10+2%上海柴油机股份有限公司上海SH603111康尼机电5+1%南京康尼机电股份有限公司江苏SH601608中信重工4+1%中信重工机械股份有限公司河南SH600560金自天正8+1%北京金自天正智能控制股份有限公司北京SH603076乐惠国际35+1%----SZ000852石化机械6+1%中石化石油机械股份有限公司湖北SZ000595宝塔实业2+1%宝塔实业股份有限公司宁夏SH603308应流股份20+1%安徽应流机电股份有限公司安徽SH601177杭齿前进8+1%杭州前进齿轮箱集团股份有限公司浙江SH600592龙溪股份8+1%福建龙溪轴承(集团)股份有限公司福建SH603321梅轮电梯7+1%----SH600843上工申贝6+1%上工申贝(集团)股份有限公司上海SZ000901航天科技8+1%航天科技控股集团股份有限公司黑龙江SZ000584哈工智能5+1%江苏哈工智能机器人股份有限公司江苏SH600302标准股份4+1%西安标准工业股份有限公司陕西SH603686龙马环卫13+1%福建龙马环卫装备股份有限公司福建SH600558大西洋3+1%四川大西洋焊接材料股份有限公司四川SH600894广日股份7+1%广州广日股份有限公司广东SH600495晋西车轴3+1%晋西车轴股份有限公司山西SZ000530冰山冷热4+1%大连冷冻机股份有限公司辽宁SH601798蓝科高新5+1%甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司甘肃SH600526菲达环保5+0%浙江菲达环保科技股份有限公司浙江SH603969银龙股份4+0%天津银龙预应力材料股份有限公司天津SH603298杭叉集团17+0%----SH600444国机通用10+0%国机通用机械科技股份有限公司安徽SZ000856冀东装备7+0%唐山冀东装备工程股份有限公司河北SZ000410ST沈机5+0%沈阳机床股份有限公司辽宁SZ000976华铁股份5+0%广东华铁通达高铁装备股份有限公司广东SH600243青海华鼎5+0%青海华鼎实业股份有限公司青海SH600375汉马科技9+0%华菱星马汽车(集团)股份有限公司安徽SH600031三一重工23+0%三一重工股份有限公司北京SH600815厦工股份3+0%厦门厦工机械股份有限公司福建SH603269海鸥股份11+0%----SH600169太原重工3+0%太原重工股份有限公司山西SH601766中国中车6+0%中国中车股份有限公司北京SH600528中铁工业8+0%中铁高新工业股份有限公司北京SH603278大业股份8+0%----SH601002晋亿实业5+0%晋亿实业股份有限公司浙江SH603500祥和实业9+0%----SH603187海容冷链39+0%----SH603028赛福天110%江苏赛福天钢索股份有限公司江苏SH603789星光农机130%星光农机股份有限公司浙江SH600320振华重工40%上海振华重工(集团)股份有限公司上海SH600761安徽合力10-0%安徽合力股份有限公司安徽SH603680今创集团8-0%----SH603011合锻智能5-0%合肥合锻智能制造股份有限公司安徽SH603700宁水集团18-0%----SZ000680山推股份4-0%山推工程机械股份有限公司山东SH603611诺力股份18-0%诺力智能装备股份有限公司浙江SH603012创力集团6-0%上海创力集团股份有限公司上海SH603356华菱精工14-0%----SH600388龙净环保8-0%福建龙净环保股份有限公司福建SZ000157中联重科7-0%中联重科股份有限公司湖南SH600262北方股份14-0%内蒙古北方重型汽车股份有限公司内蒙古SZ000008神州高铁2-0%神州高铁技术股份有限公司北京SH601038一拖股份13-0%第一拖拉机股份有限公司河南SZ000425徐工机械6-0%徐工集团工程机械股份有限公司江苏SH603626科森科技10-1%----SH601028玉龙股份17-1%江苏玉龙钢管股份有限公司江苏SH600992贵绳股份8-1%贵州钢绳股份有限公司贵州SH600481双良节能13-1%双良节能系统股份有限公司江苏SH603337杰克股份20-1%----SZ000528柳工7-1%广西柳工机械股份有限公司广西SH603690至纯科技47-1%----SH603699纽威股份9-1%苏州纽威阀门股份有限公司江苏SZ000811冰轮环境12-2%冰轮环境技术股份有限公司山东SH603090宏盛股份18-2%----SH600499科达制造20-2%广东科达洁能股份有限公司广东SH600582天地科技4-2%天地科技股份有限公司北京SZ000039中集集团17-2%中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司广东SH603331百达精工11-2%----SH600421华嵘控股8-2%湖北仰帆控股股份有限公司湖北SH603638艾迪精密35-2%----SH603318水发燃气8-2%大连派思燃气系统股份有限公司辽宁SH601106中国一重3-2%中国第一重型机械股份公司黑龙江SH603203快克股份34-3%----SH603656泰禾智能11-3%----SH600172黄河旋风10-4%河南黄河旋风股份有限公司河南SH600545卓郎智能3-6%卓郎智能技术股份有限公司新疆SH603185上机数控280-6%----SH603985恒润股份49-7%----中小板机械设备行业上市公司名单共92只股票代码股票简称股票价格涨跌幅公司名称所在地区SZ002483润邦股份6+10%江苏润邦重工股份有限公司江苏SZ002957科瑞技术23+10%----SZ002837英维克49+10%----SZ002960青鸟消防35+10%----SZ002816和科达20+9%----SZ002337赛象科技4+8%天津赛象科技股份有限公司天津SZ002132恒星科技5+7%河南恒星科技股份有限公司河南SZ002272川润股份6+6%四川川润股份有限公司四川SZ002722金轮股份16+6%金轮蓝海股份有限公司江苏SZ002639雪人股份8+6%福建雪人股份有限公司福建SZ002598山东章鼓12+6%山东省章丘鼓风机股份有限公司山东SZ002009天奇股份21+6%天奇自动化工程股份有限公司江苏SZ002158汉钟精机25+6%上海汉钟精机股份有限公司上海SZ002559亚威股份8+6%江苏亚威机床股份有限公司江苏SZ002595豪迈科技26+5%山东豪迈机械科技股份有限公司山东SZ002487大金重工40+5%辽宁大金重工股份有限公司辽宁SZ002564天沃科技4+5%苏州天沃科技股份有限公司江苏SZ002760凤形股份24+4%安徽省凤形耐磨材料股份有限公司安徽SZ002204大连重工4+4%大连华锐重工集团股份有限公司辽宁SZ002903宇环数控16+3%----SZ002730电光科技10+3%电光防爆科技股份有限公司浙江SZ002046国机精工17+3%洛阳轴研科技股份有限公司河南SZ002931锋龙股份14+3%----SZ002367康力电梯8+3%康力电梯股份有限公司江苏SZ002795永和智控11+3%永和流体智控股份有限公司浙江SZ002026山东威达15+3%山东威达机械股份有限公司山东SZ002430杭氧股份27+3%杭州制氧机集团股份有限公司浙江SZ002111威海广泰12+2%威海广泰空港设备股份有限公司山东SZ002896中大力德21+2%----SZ002757南兴股份14+2%南兴装备股份有限公司广东SZ002073软控股份8+2%软控股份有限公司山东SZ002884凌霄泵业22+2%----SZ002857三晖电气17+2%----SZ002248华东数控10+2%威海华东数控股份有限公司山东SZ002779中坚科技14+2%浙江中坚科技股份有限公司浙江SZ002613北玻股份3+2%洛阳北方玻璃技术股份有限公司河南SZ002819东方中科38+2%----SZ002338奥普光电20+2%长春奥普光电技术股份有限公司吉林省SZ002426胜利精密2+2%苏州胜利精密制造科技股份有限公司江苏SZ002685华东重机4+2%无锡华东重型机械股份有限公司江苏SZ002520日发精机9+2%浙江日发精密机械股份有限公司浙江SZ002796世嘉科技8+2%苏州市世嘉科技股份有限公司江苏SZ002698博实股份12+1%哈尔滨博实自动化股份有限公司黑龙江SZ002972科安达17+1%----SZ002535ST林重2+1%林州重机集团股份有限公司河南SZ002150通润装备6+1%江苏通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扫描二维码添加小西老师×上述数据来源于华西证券官方炒股APP:华彩人生本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据，非实时数据页面信息更新日期为:2023-04-2005:10:20免责声明本文内容仅为投资者教育之目的而发布，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠，但并不对其准确性、完整性和及时性作出任何保证，对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险，投资需谨慎！
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当前位置：前瞻产业研究院»经济学人»研究员专栏【最全】2022年工业自动控制系统装置制造行业上市公司全方位对比(附业务布局汇总、业绩对比、业务规划等)UVc分享到：卢正源•2021-12-0412:00:15来源：前瞻产业研究院E90692G02023-2028年中国工业自动控制系统装置制造行业产销需求预测与转型升级分析报告行业主要上市公司：目前国内工业自动控制系统装置制造行业的上市公司主要有汇川技术(300124)、英威腾(002334)、麦格米特(002851)、信捷电气(603416)、伟创电气(688698)、川仪股份(603100)等
本文核心数据：工业自动控制系统装置制造行业上市公司汇总、工业自动控制系统装置制造行业上市公司基本信息表
1、工业自动控制系统装置制造行业上市公司汇总
工业自动控制系统装置制造是指用于连续或断续生产制造过程中，测量和控制生产制造过程的温度、压力、流量、物位等变量或者物体位置、倾斜、旋转等参数的工业用计算机控制系统、检测仪表、执行机构和装置的制造。目前，我国工业自动控制系统装置制造行业的上市公司数量较多，分布在各产业链环节。本文汇总了工业自动控制系统装置制造产业链各环节上市公司，具体包括：
上游核心零部件上市公司：时代电气(688187)、士兰微(600460)、斯达半导(603290)、中芯国际(688981)、华润微(688396)、东山精密(002384)、深南电路(002916)、鹏鼎控股(002938)、沪士电子(002463)、景旺电子(603228)等。
中游工业自动控制系统装置制造上市公司：汇川技术(300124)、英威腾(002334)、麦格米特(002851)、信捷电气(603416)、伟创电气(688698)、鸣志电器(603728)、新时达(002527)、蓝海华腾(300484)、合康新能(300048)、川仪股份(603100)、中控技术(688777)、步科股份(688160)、雷赛智能(002979)、科远智慧(002380)等。
2、工业自动控制系统装置制造行业上市公司业务布局对比
从工业自动控制系统装置制造行业上市公司业务布局来看，大部分公司均聚焦于变频器、伺服系统、控制系统等，业务主要在国内市场展开，少部分企业有出口业务。由于工业基础决定了工业自动控制系统装置制造的需求空间，工业自动控制系统装置制造行业也呈现出一定的区域性特征，主要表现为在经济发达区域的需求相对高于经济欠发达区域。
3、工业自动控制系统装置制造行业上市公司工控业务业绩对比
根据2020年中国工业自动控制系统装置制造行业上市公司的相关业绩表现，汇川技术的工控业务营业收入处于行业前列，2020年，汇川技术的工控业务(包括工业自动化、电梯、工业机器人)营收为100.40亿元。
注：信捷电气产销量包括可编程控制器、人机界面、驱动系统等;伟创电气产销量包括变频器、伺服系统、运动控制器等;川仪股份产销量包括智能流量仪表、控制设备及装置、温度仪表、分析仪器等;中控技术毛利率为工业自动化及智能制造解决方案毛利率;步科股份产销量包括人机界面、驱动系统、变频器、可编程逻辑控制器等。
4、工业自动控制系统装置制造行业上市公司工控业务规划对比
国家“十四五”规划层面，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出到2035年基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，建成现代经济体系。
同时，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中的“制造业核心竞争力提升”专栏中提到“智能制造与机器人技术”，重点研制分散式控制系统、可编程逻辑控制器、数据采集和视频监控系统等工业控制装备，突破先进控制器、高精度伺服驱动系统、高性能减速器等智能机器人关键技术。
2021年，工业自动控制系统装置制造行业上市公司明确了持续投入、抓住市场机会、开拓重点领域、向整体解决方案商转型等规划目标。
以上数据参考前瞻产业研究院《中国工业自动控制系统装置制造行业产销需求预测与转型升级分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。
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前瞻产业研究院-深度报告REPORTS2023-2028年中国工业自动控制系统装置制造行业产销需求预测与转型升级分析报告本报告前瞻性、适时性地对工业自动控制系统装置行业的发展背景、产销情况、市场规模、竞争格局等行业现状进行分析，并结合多年来工业自动控制系统装置行业发展轨迹及实践...
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